胡智勝 蓋婷婷

（山東省畜牧總站，山東濟(jì)南 250100）

亢龍有悔，窮之災(zāi)也。用這句話來(lái)形容2021年的生豬產(chǎn)業(yè)恰如其分。2021年，是生豬期貨上市元年，是生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展3年行動(dòng)的收官之年，也是新世紀(jì)第5輪豬周期的下行之年。這一年，從業(yè)者以極度樂(lè)觀的預(yù)期迎來(lái)了極度悲觀的現(xiàn)實(shí)：生豬養(yǎng)殖從周期暴利的狀態(tài)，一路跌到了深度虧損的狀態(tài)，價(jià)格下行的速度超越市場(chǎng)的想象。

1 2021年山東省生豬市場(chǎng)行情回顧分析

2021年，山東省生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)到正常年份水平。隨著產(chǎn)能恢復(fù)，市場(chǎng)供給持續(xù)寬松，生豬價(jià)格在震蕩中趨勢(shì)下行，接近2019年以來(lái)價(jià)格的絕對(duì)低位（見(jiàn)圖1）。2021年山東省生豬和豬肉均價(jià)分別為19.61元/kg、34.10元/kg，同比分別降低了40.41%、36.86%。具體來(lái)看，山東省豬價(jià)由年初的最高點(diǎn)37元/kg，持續(xù)回落探底，至6月底達(dá)到年內(nèi)次低點(diǎn)，為13元/kg，降幅達(dá)64.86%；隨后受收儲(chǔ)政策拉動(dòng)，7月份豬價(jià)回升，達(dá)到階段高位16元/kg后，價(jià)格逐步下行，至10月初達(dá)到年度最低點(diǎn)，為11元/kg；10月中旬，國(guó)家啟動(dòng)第二輪收儲(chǔ)，豬價(jià)逐步拉升，11月中旬達(dá)到階段高位，為18元/kg，隨后震蕩回落，至年末為16元/kg。

圖1 2019—2021年山東省生豬和豬肉價(jià)格變化趨勢(shì)圖

1.1 一季度生豬價(jià)格季節(jié)性回落

一季度生豬價(jià)格受供給充足、需求低迷和非洲豬瘟疫情的共同影響，呈持續(xù)回落行情。一季度山東省生豬出欄均價(jià)為29.55元/kg，同比降低15.38%，環(huán)比降低2.35%；出欄均價(jià)從年初35.63元/kg持續(xù)回落至21.93元/kg，降幅62.47%，基本觸及自2019年以來(lái)價(jià)格的絕對(duì)低位。一季度豬肉均價(jià)為49.79元/kg，同比降低16.58%，環(huán)比降低1.28%；豬肉均價(jià)從年初56.28元/kg持續(xù)回落至39.49元/kg，降幅42.81%。

1.2 二季度生豬養(yǎng)殖端深度虧損

二季度生豬價(jià)格斷崖式下跌，形成年內(nèi)次低點(diǎn)，養(yǎng)殖端深度虧損和屠宰端進(jìn)入虧損。二季度山東省生豬出欄均價(jià)為18.77元/kg，同比降低39.65%，環(huán)比降低36.48%，季度內(nèi)降幅43.43%；豬肉均價(jià)為34.35元/kg，同比降低33.85%，環(huán)比降低31.01%，季度內(nèi)降幅38.81%。二季度豬價(jià)加速下跌，形成年內(nèi)次低點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。隨著氣溫快速升高，二次育肥加速出欄，豬價(jià)一路走跌，6月23日跌至12.82元/kg，達(dá)到連續(xù)28月最低價(jià)，養(yǎng)殖端深度虧損和屠宰端進(jìn)入虧損；市場(chǎng)隨后出現(xiàn)松動(dòng)，喊漲情緒醞釀，嘗試性反彈，到6月26日情緒暴發(fā)，豬價(jià)大幅拉漲，達(dá)到15.45元/kg，6月30日上漲達(dá)到近期高點(diǎn)15.83元/kg。

圖2 2021年以來(lái)山東省生豬產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)圖

1.3 三季度生豬行情震蕩頻繁

三季度生豬行情震蕩頻繁，豬價(jià)短暫回升后，持續(xù)回落，創(chuàng)年內(nèi)價(jià)格最低。三季度山東省生豬出欄均價(jià)為14.54元/kg，季度內(nèi)降幅34.60%；豬肉均價(jià)為26.13元/kg，季度內(nèi)降幅30.03%。其中，7月份生豬價(jià)格筑底回升，出欄1頭生豬由6月份的虧損200余元轉(zhuǎn)為盈虧平衡。8月以來(lái)部分地區(qū)新冠肺炎疫情有所反復(fù)，多地區(qū)防疫措施升級(jí)，豬肉消費(fèi)受到一定抑制，特別是團(tuán)餐渠道需求減少；疊加供給端生豬供應(yīng)仍呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，生豬價(jià)格弱勢(shì)震蕩，再次跌破“14元/kg”。9月份，山東省豬價(jià)繼續(xù)小幅向下，跌破“11元/kg”，進(jìn)入“10元/kg”區(qū)間，9月末全省生豬出欄均價(jià)為10.99元/kg，為年內(nèi)最新低點(diǎn)，同比降低66.53%，環(huán)比回落8.26%。

1.4 四季度生豬價(jià)格先漲后跌

四季度國(guó)家開(kāi)展2021年第二輪第四次收儲(chǔ)，疊加腌臘肉消費(fèi)催化豬價(jià)階段性反彈，但高產(chǎn)能高供應(yīng)仍是當(dāng)前生豬市場(chǎng)的主要矛盾。四季度山東省生豬出欄均價(jià)為15.50元/kg，季度內(nèi)降幅34.60%；豬肉均價(jià)為26.37元/kg，季度內(nèi)降幅30.03%。其中，10月生豬和豬肉價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，分別由月初的10.51元/kg、20.18元/kg，恢復(fù)上漲至月底的15.15元/kg、25.72元/kg，月內(nèi)漲幅為44.15%、27.45%。11月豬價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行，分別由月初的15.80元/kg、26.77元/kg，恢復(fù)上漲至月底的17.78元/kg、29.11元/kg，月內(nèi)漲幅分別為8.73%、8.74%。12月以來(lái)，豬肉消費(fèi)階段性放緩，生豬供應(yīng)壓力增加，豬價(jià)再次下跌，分別由月初的17.74元/kg、29.42元/kg，回落至月底的16.26元/kg、28.04元/kg，月內(nèi)降幅為6.31%、4.90%。臨近年底，各大豬企年底沖量，生豬出欄量大幅增加，養(yǎng)殖戶不看好后期價(jià)格，出欄積極性較強(qiáng)，整體生豬供應(yīng)寬松，豬價(jià)以下跌趨勢(shì)為主。

2 山東省生豬產(chǎn)能規(guī)模和養(yǎng)殖效益情況解析

2.1 生豬產(chǎn)能恢復(fù)到正常年份水平

2021年山東省生豬存欄3 151萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)7.4%；能繁母豬存欄289萬(wàn)頭，同比減少7%；生豬出欄4 402萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)31.6%。據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2022年1月底，全省監(jiān)測(cè)生豬規(guī)模場(chǎng)同比增加4.31%，環(huán)比增加0.64%，連續(xù)12個(gè)月增加；規(guī)模豬場(chǎng)生豬存欄同比增加6.23%，環(huán)比減少2.97%；能繁母豬存欄同比減少11.74%，環(huán)比減少0.51%；生豬出欄同比增加33.83%，環(huán)比增加36.75%。

2.2 規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展水平進(jìn)一步提升

全省生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到63%，其中全省20家龍頭企業(yè)生豬產(chǎn)能已占全省總產(chǎn)能的1/3。據(jù)山東省畜牧獸醫(yī)局監(jiān)測(cè)，截止到2021年12月底，全省20家龍頭企業(yè)生豬存欄為700.67萬(wàn)頭，占全省的22.24%；其中能繁母豬為88.07萬(wàn)頭，占全省的30.47%；生豬出欄量為1 217萬(wàn)頭，占全省的27.66%。

2.3 高成本下的低收益

2021年生豬（按育肥豬平均體重110 kg）自繁自育盈虧成本線為16.01元/kg，同比升高12%，外購(gòu)仔豬育肥盈虧成本線為18.91元/kg，同比升高10%。因?yàn)槭找婵梢苑譃閱晤^（批）收益和行業(yè)平均收益，單頭（批）收益是跟隨市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)變化，行業(yè)平均收益則體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)水平，更具有代表性。2021年山東省生豬行業(yè)平均收益在2021年春節(jié)前達(dá)到高點(diǎn)，隨后進(jìn)入下行周期，到6月出現(xiàn)利潤(rùn)的下坡，正式進(jìn)入虧損周期。據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)，截至2022年2月中旬，活豬價(jià)格跌破14元/kg，隨著豬價(jià)回落，豬糧比價(jià)持續(xù)走低至5.00∶1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》設(shè)定的過(guò)度下跌二級(jí)預(yù)警區(qū)間。生豬養(yǎng)殖效益進(jìn)一步下降，目前自繁自養(yǎng)虧損超過(guò)200元/頭，外購(gòu)仔豬育肥虧損達(dá)到240元/頭，行業(yè)產(chǎn)能去化或加速（見(jiàn)表1）。

表1 2021年以來(lái)山東省規(guī)模豬場(chǎng)養(yǎng)殖成本收益及生豬出欄活重

3 生豬飼料消費(fèi)增幅放緩，生產(chǎn)集中度持續(xù)提高

2021年山東生豬飼料產(chǎn)量1 233.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%。其中，配合飼料產(chǎn)量1 089.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.5%；濃縮飼料產(chǎn)量120.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量23.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%。

2021年大型養(yǎng)豬集團(tuán)及自繁自養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)擴(kuò)張速度快，產(chǎn)能集中釋放，同時(shí)，受二次育肥、出欄豬體重仍較大等影響，上半年生豬飼料消費(fèi)量增幅較大；從2021年4月份開(kāi)始，因養(yǎng)殖效益下降，生豬飼料產(chǎn)量增速放緩。分季度來(lái)看，一季度生豬飼料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)37.6%，二季度同比增長(zhǎng)22.9%，三季度同比增長(zhǎng)3.2%，四季度同比下降16.0%。

生豬飼料生產(chǎn)集中度持續(xù)提高。2021年山東生產(chǎn)生豬飼料的企業(yè)/集團(tuán)數(shù)量約497家，比2020年增加30家；約四成的企業(yè)2021年生豬飼料產(chǎn)量同比下降。2021年生豬飼料產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的企業(yè)/集團(tuán)有25家，其生豬飼料產(chǎn)量占全省比重65.7%，比2020年提升約3個(gè)百分點(diǎn)。

4 2022年生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

4.1 2022年上半年豬價(jià)將繼續(xù)底部震蕩

2022年上半年市場(chǎng)行情將承壓，豬價(jià)波動(dòng)幅度逐輪加深，下行周期豬價(jià)底部震蕩，預(yù)計(jì)2022年下半年豬價(jià)轉(zhuǎn)好。展望2022年，上半年生豬市場(chǎng)供應(yīng)仍較為寬裕，豬價(jià)下行壓力較大。在周期底部時(shí)，養(yǎng)殖主體的補(bǔ)欄與退出行為均存在慣性，即使進(jìn)入虧損區(qū)間，大量養(yǎng)殖主體會(huì)存在熬過(guò)底部迎來(lái)價(jià)格回暖的心態(tài)，存在壓欄抗價(jià)行為，屠宰場(chǎng)和養(yǎng)殖戶之間存在短期博弈，往往無(wú)法快速完成產(chǎn)能清退，使得豬周期總存在一段磨底時(shí)期。1月份山東省生豬價(jià)格受供大于求的影響，價(jià)格趨勢(shì)性回落明顯。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份山東省活豬和豬肉價(jià)格分別是14.69元/kg、26.85元/kg，同比分別下降57.18%、51.01%，環(huán)比分別降低12.87%、6.09%。受價(jià)格持續(xù)回落影響，山東省生豬養(yǎng)殖在1月份第2周再次陷入全面虧損，豬價(jià)持續(xù)回落至第3周達(dá)到月度內(nèi)最低點(diǎn)，活豬售價(jià)為14.26元/kg、豬肉銷售均價(jià)為26.32元/kg；第4周，受年關(guān)消費(fèi)小高峰影響，豬價(jià)回升，截至1月底，山東省生豬價(jià)格為14.29元/kg、豬肉銷售均價(jià)為26.86元/kg。后市來(lái)看，由于生豬供應(yīng)預(yù)期比較充裕，春節(jié)后受到肉類消費(fèi)淡季影響，生豬市場(chǎng)或延續(xù)供需兩弱態(tài)勢(shì)，2月豬價(jià)維持弱勢(shì)震蕩，3月份豬價(jià)恐迎來(lái)二次探底，4、5月份呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài)，但生豬價(jià)格真正迎來(lái)拐點(diǎn)，則是要到2022年下半年生豬出欄確認(rèn)出現(xiàn)趨勢(shì)向下的拐點(diǎn)。

4.2 生豬產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn) “高豬價(jià)、高成本、合理利潤(rùn)”的新均衡格局

2021年豬價(jià)下跌速度快且跌幅巨大，行業(yè)迅速進(jìn)入深度虧損期，同時(shí)生豬養(yǎng)殖環(huán)境驟變，養(yǎng)殖戶需要承受資金鏈緊張的問(wèn)題，還需繼續(xù)應(yīng)對(duì)非洲豬瘟病毒野毒和疫苗毒問(wèn)題，復(fù)雜程度遠(yuǎn)超以往任何一輪周期。不同類型的養(yǎng)殖場(chǎng)已采取不同程度的收縮舉措。如大型集團(tuán)場(chǎng)或上市豬企多在做降本增效；中小養(yǎng)殖戶尤其是新進(jìn)入者（生豬存欄1 000～5 000頭）傾向于租賃或出售豬場(chǎng)；小散戶原本只有三元母豬，在暴跌行情中選擇部分淘汰，剩余留作觀望。但隨著行業(yè)供需逐步均衡，在不出現(xiàn)大面積疫情集中發(fā)生的情況下，疫情對(duì)行業(yè)產(chǎn)能的邊際影響將持續(xù)減弱，未來(lái)豬周期有望回歸到常規(guī)運(yùn)行軌道，行業(yè)盈利水平將向歷史均值回歸，未來(lái)或出現(xiàn)“高豬價(jià)、高成本、合理利潤(rùn)”的新均衡格局，行業(yè)企業(yè)將重新面臨精細(xì)化的成本考驗(yàn)。成本管控能力將成為該階段競(jìng)爭(zhēng)之關(guān)鍵，種群調(diào)整和成本控制會(huì)成為養(yǎng)殖主體的努力方向。

4.3 生豬行業(yè)未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)

未來(lái)產(chǎn)業(yè)將面臨生豬生產(chǎn)供應(yīng)恢復(fù)與市場(chǎng)消費(fèi)下滑對(duì)沖、消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)新消費(fèi)模式擴(kuò)張等帶來(lái)的新挑戰(zhàn)。2021年生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，但新冠肺炎疫情的發(fā)生對(duì)人們的消費(fèi)習(xí)慣、膳食結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了新的影響。專家分析，2020年豬肉消費(fèi)較正常年份下降約30%，2021年豬肉價(jià)格下降、消費(fèi)回升，但較正常年份仍下降20%左右。展望2022年，新冠肺炎疫情不僅是對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景產(chǎn)生直接抑制，還對(duì)消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)信心產(chǎn)生了更為深遠(yuǎn)的改變。如消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍在延續(xù)，但不應(yīng)只關(guān)注高消費(fèi)人群對(duì)健康消費(fèi)的追捧，更應(yīng)該重視在實(shí)現(xiàn)共同富裕道路上，廣大下沉市場(chǎng)對(duì)相對(duì)更高品質(zhì)產(chǎn)品的需求；同時(shí)隨著家庭結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的變遷，“單身經(jīng)濟(jì)”與“懶人經(jīng)濟(jì)”快速崛起，能夠更好地實(shí)現(xiàn)品質(zhì)與便捷性平衡的產(chǎn)品，將更好地滿足年輕人的日常物質(zhì)消費(fèi)需求，例如外賣、健康飲食等。根據(jù)阿里巴巴相關(guān)報(bào)告顯示，2021年外賣市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到9 350億元，而預(yù)計(jì)全年社零餐飲收入的規(guī)模也僅在4.7萬(wàn)億元左右。外賣中肉類消費(fèi)量逐年增高，1990年后及1995年后出生人群是消費(fèi)的主力軍，1995年后出生人群的快餐消費(fèi)占比超過(guò)40%。而外賣市場(chǎng)普遍追求食物制作的便利性和快捷性，相比之下，雞肉在烹飪時(shí)間和口味上都有一定優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擠占豬肉市場(chǎng)。年輕人對(duì)豬肉的依賴有望隨著食物多樣化趨勢(shì)減小。

5 促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的對(duì)策建議

生豬生產(chǎn)和豬肉供應(yīng)是關(guān)乎群眾生活、物價(jià)穩(wěn)定、農(nóng)民增收的大事，可以說(shuō)豬價(jià)的一頭連著消費(fèi)者的“幸福感”，一頭連著生產(chǎn)者的“獲得感”。針對(duì)新一輪“豬周期”的運(yùn)行和發(fā)展態(tài)勢(shì)，應(yīng)采取有效措施，降低后期的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)養(yǎng)殖戶利益，保障豬肉穩(wěn)產(chǎn)保供。

5.1 保持政策連續(xù)一致

按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》的主要思想，生豬生產(chǎn)應(yīng)遵循農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、生態(tài)化和高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)的政策內(nèi)容和公平的環(huán)保執(zhí)法可使生豬養(yǎng)殖主體有長(zhǎng)久的動(dòng)力對(duì)排污設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，創(chuàng)造生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)體系。保持用地、環(huán)評(píng)、金融等基礎(chǔ)政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，繼續(xù)壓實(shí)地方的穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任，防止一些地方在政策上“翻燒餅”。

5.2 強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警

增加種豬場(chǎng)、屠宰廠、飼料獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等指標(biāo)監(jiān)測(cè)，提升監(jiān)測(cè)廣度。健全多渠道監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析利用，提高監(jiān)測(cè)準(zhǔn)度。加大生豬產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈智慧監(jiān)測(cè)的軟硬件投入，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)人員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)疫情預(yù)警，提升監(jiān)測(cè)分析能力。

5.3 完善宏觀調(diào)控機(jī)制

進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）相關(guān)配套支撐政策?！斗桨浮吩O(shè)立“三抓兩?！保ㄗギa(chǎn)銷大省、養(yǎng)殖大縣、養(yǎng)殖大場(chǎng)，保能繁母豬存欄量底線、保規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)量底線）任務(wù)，任務(wù)指標(biāo)分派給各省，主產(chǎn)省配套政策落實(shí)壓力較大，建議農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從種豬場(chǎng)臨時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、養(yǎng)殖設(shè)施確權(quán)和抵押貸款、“期貨＋保險(xiǎn)”機(jī)制創(chuàng)新等方面出臺(tái)實(shí)質(zhì)性配套支撐政策措施，完善調(diào)控機(jī)制，加強(qiáng)生豬產(chǎn)能調(diào)控能力，防止產(chǎn)能大幅波動(dòng)，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

5.4 建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制

生豬養(yǎng)殖量多的地方，環(huán)保治理任務(wù)大、地方政府環(huán)境治理財(cái)政負(fù)擔(dān)重，導(dǎo)致生豬主產(chǎn)區(qū)發(fā)展不合理、不穩(wěn)定。發(fā)展生豬生產(chǎn)，既要考慮保障豬肉的供應(yīng)，又要考慮養(yǎng)豬存在高污染、高風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)稅收的特點(diǎn)。建議借鑒碳交易辦法，建立生豬主銷區(qū)和主產(chǎn)區(qū)之間生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，讓豬肉銷區(qū)通過(guò)轉(zhuǎn)移支付給豬肉外調(diào)區(qū)域生態(tài)補(bǔ)償，這不僅有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域穩(wěn)定肉價(jià)，促進(jìn)高附加值工業(yè)發(fā)展，也有利于調(diào)動(dòng)欠發(fā)達(dá)區(qū)域養(yǎng)殖生豬積極性和環(huán)境保護(hù)支出，促進(jìn)整個(gè)生豬行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。