段丙權(quán)

中國(guó)石油管道局工程有限公司國(guó)際分公司，河北 廊坊

1. 引言

2020 年初以來(lái)，受新冠肺炎疫情爆發(fā)和持續(xù)影響，國(guó)際工程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施受到劇烈沖擊。在外部，海外項(xiàng)目業(yè)主收入來(lái)源受到嚴(yán)重影響，紛紛采取消減投資預(yù)算、停建或者緩建項(xiàng)目的措施。部分業(yè)主為了解決項(xiàng)目運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和資金不足的問(wèn)題，采取將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的策略，壓縮進(jìn)度、拖延確認(rèn)和支付工程款。在內(nèi)部，承包商面臨人員設(shè)備動(dòng)遷困難、供應(yīng)鏈斷裂、停工或進(jìn)度滯后、合同糾紛、成本大幅增加的風(fēng)險(xiǎn)，但難以憑借不可抗力獲得費(fèi)用補(bǔ)償，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)普遍出現(xiàn)嚴(yán)重困難。

從2021 年ENR 發(fā)布的全球250 強(qiáng)國(guó)際工程承包企業(yè)的數(shù)據(jù)來(lái)看(見(jiàn)表1)，上榜企業(yè)2020 年海外工程承包收入和新簽合同額同比分別下降11.1%和16.8% [1]，為2004 年以來(lái)最大的單年降幅。在此次排名中，共207 家工程承包商報(bào)告了盈虧情況，其中36.2%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。中國(guó)大陸上榜的78 家企業(yè)2020 年海外營(yíng)業(yè)收入為1075 億美元，同比下降10.5%。綜上所述，從2020 年承包收入、新簽合同額和盈利情況看，新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際工程建設(shè)行業(yè)的影響是巨大而深遠(yuǎn)的。劉亞?wèn)|結(jié)合案例分析了新冠疫情對(duì)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)帶來(lái)的影響，進(jìn)而提出應(yīng)對(duì)建議[2]；路鐵軍提出承包商應(yīng)審慎注意合同中關(guān)于疫情的規(guī)定，按索賠程序提出索賠，在新項(xiàng)目投標(biāo)中應(yīng)充分考慮疫情因素[3]。目前疫情對(duì)國(guó)際工程業(yè)務(wù)影響研究還不系統(tǒng)，且應(yīng)對(duì)策略未從法律角度出發(fā)，為此本文在前人研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步系統(tǒng)地研究了疫情對(duì)國(guó)際工程承包企業(yè)的影響，并從法律層面開(kāi)展應(yīng)對(duì)策略研究，旨在幫助國(guó)際工程承包企業(yè)減少經(jīng)營(yíng)損失。

Table 1. Income and newly signed contract amount of Top 250 enterprises in 2021表1. 2021 年度Top 250 上榜企業(yè)收入及新簽合同額情況

2. 新冠疫情影響

全球新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際工程建設(shè)行業(yè)的影響主要來(lái)自于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和在建項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)方面。

2.1. 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的影響

新冠疫情爆發(fā)并在全球蔓延，各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速下滑，國(guó)家財(cái)政收入大幅減少。伊拉克和非洲等傳統(tǒng)高利潤(rùn)市場(chǎng)業(yè)主消減投資，對(duì)于重大建設(shè)項(xiàng)目的資金和其他資源方面的支持力度有所下降。業(yè)主投資意愿降低，存在延緩建設(shè)、降低投資、甚至取消項(xiàng)目。市場(chǎng)萎縮對(duì)于國(guó)際工程建設(shè)行業(yè)前景產(chǎn)生不利影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。下面運(yùn)用波特五力模型分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：

1) 業(yè)主議價(jià)能力。在新冠疫情下，能夠落地的工程數(shù)量有限，對(duì)承包商的議價(jià)能力更強(qiáng)，對(duì)承包商的專業(yè)能力、投融資能力、資源整合能力提出了更高要求。同時(shí)國(guó)外業(yè)主對(duì)中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)品越來(lái)越了解，選擇余地大，議價(jià)能力不斷提升。

2) 供應(yīng)商議價(jià)能力。隨著大宗材料價(jià)格持續(xù)飆漲，供不應(yīng)求，供應(yīng)商的議價(jià)能力更強(qiáng)，利益共享要求越來(lái)越高，與總包商難以形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，需要在批量?jī)?yōu)勢(shì)和資金占用上尋求平衡。

3) 新進(jìn)入者情況。國(guó)家取消對(duì)外承包工程資格制度，中小企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)不再受門檻限制，中小企業(yè)在疫情影響下的靈活性更強(qiáng)，多采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方式進(jìn)行海外擴(kuò)張，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4) 替代者情況。優(yōu)秀設(shè)計(jì)公司、高端裝備制造企業(yè)等傳統(tǒng)分包商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上、下游延伸，與總包商形成了直接競(jìng)爭(zhēng)，其國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力不斷提升，對(duì)總包商的替代威脅越來(lái)越大。此外，隨著工程技術(shù)的不斷革新，高端材料和工藝使得工程維護(hù)的周期延長(zhǎng)，逐步替代了原有的設(shè)施維護(hù)需求等。

5) 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的情況。工程建設(shè)市場(chǎng)趨于成熟，業(yè)主需求增長(zhǎng)緩慢，業(yè)務(wù)同質(zhì)性高。工程單位屬于重資產(chǎn)行業(yè)，機(jī)器設(shè)備專用性較強(qiáng)，且設(shè)備多分布在海外區(qū)域，從國(guó)內(nèi)動(dòng)遷和回遷運(yùn)輸周期長(zhǎng)，企業(yè)員工適應(yīng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，退出障礙較高。

面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際工程承包企業(yè)應(yīng)圍繞客戶需求調(diào)整市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方向，針對(duì)不同客戶制定相應(yīng)的開(kāi)發(fā)策略。集中優(yōu)勢(shì)資源向重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客戶投放，盡快退出無(wú)效和低效市場(chǎng)。此外，面對(duì)潛在客戶資金缺乏的情況，把投融建營(yíng)一體化模式創(chuàng)新作為市場(chǎng)創(chuàng)新的著力點(diǎn)，積極參與項(xiàng)目前期規(guī)劃開(kāi)發(fā)，以少量投資撬動(dòng)工程承包。

2.2. 對(duì)在建項(xiàng)目的影響

2.2.1. 對(duì)人員動(dòng)遷的影響

疫情之初，各國(guó)在出現(xiàn)確診病例后均采取了不同程度的宵禁、關(guān)閉邊境口岸等措施，但隨著經(jīng)濟(jì)壓力上行，多國(guó)采取了“帶疫解封”政策，致使新冠確診病例不斷攀升。大部分航班停飛或熔斷，項(xiàng)目人員滯留，超期休假無(wú)法實(shí)現(xiàn)倒班。商務(wù)航班票價(jià)較疫情前平均上漲3 倍以上，大部分項(xiàng)目人員動(dòng)遷經(jīng)由第三地出入境，增加機(jī)票、住宿成本，加之額外支付隔離費(fèi)用，動(dòng)遷成本大幅增加。

2.2.2. 對(duì)物資采購(gòu)的影響

受疫情影響，生產(chǎn)廠家停工或生產(chǎn)任務(wù)飽滿，影響供貨商尋源和產(chǎn)品生產(chǎn)。一些海外項(xiàng)目在采購(gòu)中，選擇交貨期最短但非價(jià)格最優(yōu)的廠家，少數(shù)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu)，設(shè)計(jì)支持反饋、第三方檢驗(yàn)和廠家現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)受限，物資和服務(wù)價(jià)格較疫情前大幅增加。另外，部分項(xiàng)目所在國(guó)政府部門暫停辦公和實(shí)施宵禁政策，影響運(yùn)輸清關(guān)工作。上述采購(gòu)和與運(yùn)輸問(wèn)題嚴(yán)重干擾了項(xiàng)目實(shí)施，造成項(xiàng)目工期延長(zhǎng)和采購(gòu)費(fèi)用、項(xiàng)目管理費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增加。

2.2.3. 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響

疫情發(fā)生后，國(guó)際工程中方人員動(dòng)遷暫停，大部分采辦物資無(wú)法按期交貨。項(xiàng)目所在國(guó)執(zhí)行宵禁政策，加強(qiáng)了疫情防控監(jiān)測(cè)，導(dǎo)致項(xiàng)目施工有效時(shí)間和工效下降，項(xiàng)目為防止窩工損失被迫清退資源，消減作業(yè)面，整體進(jìn)度滯后。部分項(xiàng)目所在區(qū)域疫情嚴(yán)重，業(yè)主臨時(shí)要求現(xiàn)場(chǎng)停工。少數(shù)項(xiàng)目主合同規(guī)定承包商沒(méi)有主動(dòng)停工權(quán)利，被迫帶疫施工，因采取防疫措施，造成人員流動(dòng)受限，施工功效普遍下降，直接干擾了項(xiàng)目的正常進(jìn)度和施工計(jì)劃。

2.2.4. 疫情防控成本增加

國(guó)際項(xiàng)目加大海外防疫力度，在保障員工身體健康的情況下穩(wěn)步推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通過(guò)專機(jī)運(yùn)送、國(guó)際郵寄等多渠道運(yùn)送口罩、防護(hù)服、藥品等防疫物資，緩解不同階段國(guó)內(nèi)外防疫物資緊缺問(wèn)題。組織完成新冠疫苗緊急接種，開(kāi)展中外籍員工核酸和抗體篩查，初期費(fèi)用極高。項(xiàng)目營(yíng)地采取嚴(yán)格的隔離措施，設(shè)置安全島、隔離區(qū)，分時(shí)段辦公和就餐。上述防疫成本主要由承包商自行承擔(dān)，但并未包含在合同價(jià)款中。

2.2.5. 對(duì)結(jié)算和收款的影響

疫情對(duì)業(yè)主的現(xiàn)金流產(chǎn)生極大困擾，最直接的影響為營(yíng)業(yè)收入縮水，成本持續(xù)投入但資金回籠困難。為緩解現(xiàn)金流壓力，只得消減投資預(yù)算、停建在建項(xiàng)目或者向承包商轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。大部分承包商收到了業(yè)主正式或非正式的關(guān)于資金緊張的通知。業(yè)主對(duì)于工程進(jìn)度確認(rèn)愈加嚴(yán)苛，采取延后確認(rèn)，甚至采取不確認(rèn)的形式，延緩項(xiàng)目合同付款，普遍出現(xiàn)結(jié)算滯后現(xiàn)象，造成承包商資金緊張甚至項(xiàng)目難以為繼。

2.2.6. 合同糾紛爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)加大

在建項(xiàng)目業(yè)主因疫情影響，采用延遲支付、增加負(fù)變更、拒絕承包商費(fèi)用索賠請(qǐng)求、下達(dá)全面停工指令等方式，利用合同優(yōu)勢(shì)以“合理借口”掣肘承包商履約，主合同爭(zhēng)議數(shù)量明顯增加。另一方面，分包商和供應(yīng)商進(jìn)度滯后、交付困難，承包商付款滯后，承包商與分包商、供應(yīng)商就疫情影響的工期和費(fèi)用索賠爭(zhēng)議持續(xù)擴(kuò)大，仲裁和訴訟案件不斷。

3. 新冠疫情的法律應(yīng)對(duì)策略

降低疫情影響是項(xiàng)目籌備和實(shí)施階段需要破解的難題，但多數(shù)國(guó)際工程業(yè)主對(duì)疫情損失不予補(bǔ)償或僅對(duì)工期補(bǔ)償，費(fèi)用索賠極難，一些項(xiàng)目還面臨業(yè)主的誤期罰款。在這種情況下，海外項(xiàng)目要注重從法律層面開(kāi)展策略應(yīng)對(duì)，維護(hù)和減少經(jīng)營(yíng)損失。

3.1. 總體策略

在本次疫情中，不可抗力是法律應(yīng)對(duì)方面的基礎(chǔ)策略。在研究合同適用的法律體系和合同條款的基礎(chǔ)上，應(yīng)充分考慮觸發(fā)事件的“升級(jí)合同救濟(jì)策略”?？偘虘?yīng)盡量避免采取“封閉施工”“停工”等主動(dòng)策略，應(yīng)針對(duì)業(yè)主各種“主動(dòng)行為”，針對(duì)性的采取應(yīng)對(duì)策略。積極采取適當(dāng)?shù)姆酪?、減損等措施，并且進(jìn)行完整記錄，并以正式的方式通知業(yè)主。而對(duì)于分包商，應(yīng)當(dāng)盡可能采取“防守反擊”策略，避免過(guò)于主動(dòng)。

3.2. 不可抗力的認(rèn)定

對(duì)于新冠疫情能否構(gòu)成不可抗力，要從合同適用的法律體系和合同條款進(jìn)行認(rèn)證。總的來(lái)說(shuō)，不可抗力屬于大陸法系的概念，各國(guó)法律對(duì)不可抗力的特征和范圍規(guī)定也不盡一致：大陸法系不可抗力一般是法律默示條款；而普通法系并無(wú)不可抗力的一般法律原則，是否構(gòu)成不可抗力主要依賴工程合同的具體約定。

FIDIC 條款的“不可抗力”需要同時(shí)滿足以下五項(xiàng)條件：

1) 異常的；

2) 一方當(dāng)事人無(wú)法控制；

3) 該當(dāng)事人在簽訂合同前，不能對(duì)之進(jìn)行合理預(yù)防；

4) 發(fā)生后，該當(dāng)事人無(wú)法合理避免或克服；

5) 不主要?dú)w因于另一方當(dāng)事人。需要明確的是，F(xiàn)IDIC 并未將“流行病(epidemic)”直接列為不可抗力事件，但只要能證明此次疫情在特定合同下已經(jīng)滿足概括性特征，就可以主張疫情構(gòu)成不可抗力。具體到合同方面，首先要看合同條款是否直接約定了“瘟疫”“疾病”等為不可抗力，其次看疫情本身及政府為應(yīng)對(duì)疫情所采取的各種措施本身，是否滿足合同約定的不可抗力的一般特征。

3.3. 不可抗力下的程序

1) 通知。一般要求受不可抗力影響的一方在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)出不可抗力通知。個(gè)別合同甚至約定未發(fā)出不可抗力通知的，不得再主張不可抗力索賠。此外，一些合同下除發(fā)出不可抗力通知外，還需遵守規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出索賠通知和索賠報(bào)告等程序性要求。

2) 減損。在大多數(shù)法律下，發(fā)生不可抗力后，合同雙方有減小損失的默示義務(wù)。受疫情影響期間，合同雙方尤其是受影響一方應(yīng)積極履行減損義務(wù)并做好記錄。

3) 舉證。舉證責(zé)任是承包商能否主張不可抗力的關(guān)鍵。除證明不可抗力事件為事實(shí)外，還要證明不可抗力與工期延誤、費(fèi)用增加之間的因果關(guān)系，以及自身?yè)p失的大小。一般承包商主張受疫情影響應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任，證明發(fā)生了合同規(guī)定的相應(yīng)事件、且該事件致使其履行合同的行為受阻止、受妨礙或受延誤。

4) 補(bǔ)償。在國(guó)際工程承包合同下，以不可抗力為由主張獲得費(fèi)用一般會(huì)比較困難。FIDIC 合同約定了不可抗力情況下工期和費(fèi)用索賠。根據(jù)該條款，不可抗力導(dǎo)致工期延誤時(shí)，承包商一般能夠獲得工期順延。但是，在費(fèi)用索賠方面針對(duì)不同不可抗力事件約定不同：對(duì)于自然災(zāi)害類的不可抗力，承包商無(wú)權(quán)獲得費(fèi)用補(bǔ)償；對(duì)于人為原因類不可抗力如戰(zhàn)爭(zhēng)、敵對(duì)行為、侵略等，無(wú)論是否發(fā)生在項(xiàng)目所在國(guó)，承包商均有權(quán)獲得費(fèi)用補(bǔ)償。

5) 救濟(jì)。除工期和費(fèi)用補(bǔ)償外，承包商可以獲得的合同救濟(jì)主要包括延長(zhǎng)竣工時(shí)間、業(yè)主原因的延誤補(bǔ)償、業(yè)主行使暫停造成的損失、主動(dòng)終止合同等。

4. 結(jié)語(yǔ)

新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際工程建設(shè)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。除行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)困難外，項(xiàng)目人員設(shè)備動(dòng)遷、物資采購(gòu)、工期進(jìn)度、合同糾紛、成本費(fèi)用等方面均受到嚴(yán)重影響，加大了國(guó)際項(xiàng)目的執(zhí)行難度。此外，一些業(yè)主利用在合同地位上的優(yōu)勢(shì)，手握保函，轉(zhuǎn)嫁困難和矛盾，延緩確認(rèn)進(jìn)度和結(jié)算付款，承包商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更是雪上加霜。國(guó)際工程承包企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)疫情影響，做好統(tǒng)計(jì)和分析，為后續(xù)工程投標(biāo)積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)加大新冠肺炎疫情相關(guān)法律研究，充分利用不可抗力條款，下大力氣爭(zhēng)取費(fèi)用補(bǔ)償和合同救濟(jì)，盡量挽回?fù)p失，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。