周淑慧，王雅菲，李廣，黃?

( 中國石油規(guī)劃總院）

加快建設(shè)國內(nèi)統(tǒng)一大市場是完善社會主義市場經(jīng)濟體制的重要內(nèi)容，是構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的基礎(chǔ)支撐和內(nèi)在要求。進入中國特色社會主義建設(shè)新時代，加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的重要性日益凸顯。2022年政府工作報告指出：“加強高標準市場體系建設(shè)，抓好要素市場化配置綜合改革試點，加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場?！?022年4月10日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）[1]，從全局和戰(zhàn)略高度部署加快建設(shè)全國統(tǒng)一的能源市場，發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，增強市場活力和競爭力?；谀茉淳哂幸话闵唐穼傩院蜕a(chǎn)要素屬性的雙重特性，能源大市場建設(shè)更具系統(tǒng)性、綜合性和復(fù)雜性。相較于煤炭、電力和石油，天然氣產(chǎn)業(yè)市場化、開放化、標準化程度仍然較低，因此加快建設(shè)全國統(tǒng)一的天然氣市場既是使命和責(zé)任，又富有強烈的現(xiàn)實感和緊迫感。

1 全國天然氣統(tǒng)一大市場的核心特征

《意見》提出，在有效保障能源安全供應(yīng)的前提下，結(jié)合實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標任務(wù)，有序推進全國能源市場建設(shè)。在當(dāng)前俄烏沖突、疫情沖擊、逆全球化等國內(nèi)外百年未有之大變局的背景下，在“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略下，天然氣作為中國重要的戰(zhàn)略資源和民生能源，全國統(tǒng)一天然氣大市場應(yīng)是供應(yīng)安全、有序競爭、公平開放的現(xiàn)代化市場，具有“安全、統(tǒng)一、開放”三大核心特征。安全性是基于自身特性和底線保障的特征，統(tǒng)一性是指市場的非分割、整體性特征，開放性是指市場公開準入、公平交易、信息公開特征。

1.1 安全性

安全性是構(gòu)建全國統(tǒng)一天然氣市場的根本要求，要努力保障天然氣供需總體平衡，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。習(xí)近平總書記指出：“構(gòu)建新發(fā)展格局，關(guān)鍵在于經(jīng)濟循環(huán)的暢通無阻，最本質(zhì)的特征是實現(xiàn)高水平的自立自強?！薄兑庖姟诽岢?，“在有效保障能源安全供應(yīng)的前提下，結(jié)合實現(xiàn)碳達峰碳中和目標任務(wù)，有序推進全國能源市場建設(shè)?！卑踩圆皇蔷植繀^(qū)域的低水平安全，是基于全國大市場高水平的安全；不是故步自封的安全，是基于國內(nèi)國外雙循環(huán)、“兩種資源、兩個市場”的安全。建設(shè)全國統(tǒng)一天然氣大市場，可有效化解充足供應(yīng)與控制成本的結(jié)構(gòu)性難題，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求、價格反映供需、進口與國產(chǎn)協(xié)調(diào)的更高水平動態(tài)平衡，全面推動中國天然氣市場由大到強轉(zhuǎn)變，保障經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、用能需求和行業(yè)自身可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

1.2 統(tǒng)一性

統(tǒng)一性是構(gòu)建全國統(tǒng)一天然氣市場的核心特征，包括設(shè)施和平臺的統(tǒng)一、價格形成機制的統(tǒng)一、制度與標準的統(tǒng)一。設(shè)施和平臺的統(tǒng)一應(yīng)立足“全國一張網(wǎng)”，實現(xiàn)天然氣在各區(qū)域間低成本無障礙地流通和流動，更好地發(fā)揮市場經(jīng)濟和價值規(guī)律的作用，充分形成“X+1+X”的市場體系及多元競爭的市場格局。價格形成機制的統(tǒng)一就是能夠靈敏反映供求變化和供需狀況的市場化價格體系，市場化的價格在資源配置中起決定性作用。制度與標準的統(tǒng)一主要體現(xiàn)在公平開放的市場準入制度，權(quán)責(zé)統(tǒng)一的保供制度，以及與國際貿(mào)易充分接軌、更適應(yīng)“全國一張網(wǎng)”的能量計量計價體系，保障天然氣貿(mào)易流通環(huán)節(jié)公平交割。

1.3 開放性

開放性是構(gòu)建全國統(tǒng)一天然氣市場的必要條件。開放性市場意味著全國是一個統(tǒng)一的大市場，并且是與世界市場緊密聯(lián)系在一起的高水平開放性市場。開放性市場意味著對市場活動的所有合規(guī)參與者，無論來自本國或外國、本區(qū)域或其他區(qū)域，都應(yīng)實施無歧視的平等政策。開放性是市場發(fā)展的生命活力所在。與之相對應(yīng)的是封閉性，例如針對某類主體進入施行特殊規(guī)定，存在“旋轉(zhuǎn)門、玻璃門”等現(xiàn)象，造成競爭機會的不均等和資源配置的低效率。天然氣市場的開放性主要體現(xiàn)在管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的公平開放，以及液化天然氣（LNG）接收站、儲氣庫的投資建設(shè)及天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)的主體多元和多渠道，通過充分開放激發(fā)“X+1+X”產(chǎn)業(yè)鏈上中下游活力，提高資源供應(yīng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性，推動資源配置的優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈效率的提升和各環(huán)節(jié)成本的下降。

2 全國天然氣統(tǒng)一大市場建設(shè)的痛點與應(yīng)對舉措

高質(zhì)量高標準的全國統(tǒng)一天然氣市場既包括硬件設(shè)施環(huán)境（例如基礎(chǔ)設(shè)施普及、區(qū)域間管網(wǎng)互聯(lián)互通），又包括體制機制軟環(huán)境（例如價格市場化、設(shè)施公開準入、保供制度的完善、能量計量計價、資源高效自由流通、數(shù)據(jù)信息透明等）。從現(xiàn)階段情況看，全國天然氣統(tǒng)一市場建設(shè)還存在一些堵點和痛點問題，需要著力加以消除。

2.1 持續(xù)加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

目前中國天然氣管道總里程超過11萬千米，一次管輸能力近4000億立方米，單位陸地面積天然氣管網(wǎng)里程僅為美國的1/5、歐洲的1/4，并且不同省份資源供應(yīng)條件存在較大差異，部分經(jīng)濟不發(fā)達、供氣條件差的市縣管網(wǎng)覆蓋程度低，尚有約1/3的縣級行政單位沒有接通管道氣，管網(wǎng)設(shè)施對經(jīng)濟民生的支撐作用尚需加強。截至2021年底，中國地下儲氣庫和LNG儲罐總儲氣能力約245億立方米，占天然氣消費量的6.5%，與國家要求的供氣企業(yè)、管網(wǎng)企業(yè)、城市燃氣企業(yè)及地方政府超過15%儲氣能力要求存在較大差距，與歐洲國家普遍在20%以上的儲消比也有較大差距，儲氣調(diào)峰能力仍不能滿足平穩(wěn)供氣的需要。

中國天然氣供應(yīng)對外依存度已接近45%，未來進口規(guī)模仍將穩(wěn)步上升，大國博弈、俄烏沖突等大變局下天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)面臨全新挑戰(zhàn)。全球天然氣流向正在發(fā)生重大變革，歐洲市場加快與俄羅斯脫鉤，吸引大量的美國、非洲、中東、西亞等資源流入歐洲市場。中國市場雖然有俄羅斯資源加快戰(zhàn)略東移的利好形勢，但也面臨可供LNG資源收緊、采購渠道減少乃至中亞資源被抽走的風(fēng)險。因此，我們還需要加強境外資源獲取，多元增加進口通道能力，加大儲備能力建設(shè)，加強管網(wǎng)設(shè)施的互聯(lián)互通。

在《意見》指引下，我們需要著力疏通管網(wǎng)和儲氣調(diào)峰設(shè)施的堵點，推動不同省區(qū)、不同主體間設(shè)施互聯(lián)互通，立足“全國一張網(wǎng)”，實現(xiàn)天然氣在各市場間無障礙地流通和流動，提高資源跨區(qū)流動的配置效率?！笆奈濉惫ぷ髦攸c是：推進中俄東線南段、川氣東送二線、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線、俄遠東進口氣管道等重大管道工程，確保沿海河北、天津、山東、江蘇、浙江、廣東等地一批LNG接收站重點項目按預(yù)定計劃投產(chǎn)，提高天然氣跨區(qū)域輸送和進口資源接卸能力；發(fā)揮供氣企業(yè)、管網(wǎng)企業(yè)、城市燃氣企業(yè)等各方能動性，充分挖掘儲氣庫建設(shè)潛能，建設(shè)形成華北、東北、西南、西北等數(shù)個百億立方米級地下儲氣庫群，完成《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出的2025年全國儲氣能力達到550億～600億立方米的目標要求[2]。遠期，根據(jù)國內(nèi)資源上產(chǎn)及引進情況、國際地緣政治格局變化，選擇性地建設(shè)新的跨國管道，擴大LNG和儲氣庫儲備能力，適當(dāng)建立戰(zhàn)略儲備，有效應(yīng)對國際地緣政治動蕩和價格大幅波動風(fēng)險，保障能源系統(tǒng)安全。

2.2 繼續(xù)深化天然氣價格市場化改革

目前中國天然氣價格領(lǐng)域主要存在3個方面的痛點：一是天然氣批發(fā)銷售定價方式存在“管制”和“非管制”兩種資源類型，國產(chǎn)常規(guī)氣、2014年底前投產(chǎn)的進口管道氣仍屬于政府管制定價[3]，占比在55%左右，且門站基準指導(dǎo)價格沒有建立起動態(tài)調(diào)整和有效傳導(dǎo)機制。國家雖然給予門站價格浮動政策，但執(zhí)行難度較大，致使資源進口企業(yè)缺乏經(jīng)營預(yù)期，容易產(chǎn)生供需失衡問題。二是居民、公服、采暖“煤改氣”用戶與工業(yè)、發(fā)電等非民生用氣交叉補貼嚴重，供氣價格沒有體現(xiàn)成本。目前城鄉(xiāng)居民生活用氣、學(xué)校醫(yī)院養(yǎng)老院等公服類用氣、采暖“煤改氣”均屬于大民生用氣，須在國家基準門站價及允許浮動范圍內(nèi)定價，冬季最高允許上浮20%。居民生活和采暖用氣供配氣成本最高，但銷售價格最低，不得不通過其他類型用戶來交叉補貼，從而在較大程度上拉高了工業(yè)、發(fā)電企業(yè)的燃氣動力原料成本，不利于中國企業(yè)在國際市場的競爭力提升，也影響天然氣行業(yè)的良性發(fā)展。三是調(diào)峰氣定價不能完全市場化。國家發(fā)改委相關(guān)政策雖然已明確調(diào)峰氣市場化定價方向[4]，但在實際運行中尚未真正形成由市場供需定價，執(zhí)行中存在價格上浮難的問題，特別是民生采暖用氣遠不能覆蓋實際供氣成本，既影響企業(yè)建設(shè)儲氣調(diào)峰設(shè)施的積極性，也影響高峰季節(jié)資源引進的積極性。

習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議上強調(diào)，應(yīng)堅定不移推進能源體制改革，還原能源商品屬性，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，形成主要由市場決定能源價格的機制。《意見》的出臺將有力推進中國天然氣價格改革，可從以下3個方面著手：一是發(fā)揮上海、重慶等交易中心的作用，加快建立與國際接軌的門站價格形成機制，充分反映國際油價、氣價和外匯匯率變化因素，可以借鑒成品油定價中的“價格帽”做法，設(shè)置價格上調(diào)的上限。二是推動居民與非居民用氣價格充分并軌，依據(jù)氣量大小、負荷特點、供氣成本等分類分級定價，逐步消除交叉補貼。降低工業(yè)和發(fā)電用氣價格，釋放工業(yè)用氣需求。民生用氣價格調(diào)整較為敏感，對低收入群體可采取精準補貼方式。三是根據(jù)建設(shè)和運行成本及合理投資回報率，核定儲氣設(shè)施、LNG接收站的服務(wù)費并嚴格監(jiān)管，放松對調(diào)峰氣銷售價格的管制，實現(xiàn)調(diào)峰氣真正市場化定價，激發(fā)更多主體參與建設(shè)儲氣調(diào)峰設(shè)施的積極性。

2.3 加快建立天然氣能量計價體系

在現(xiàn)階段中國天然氣貿(mào)易交接中，體積計價和能量計價并存，以體積計價為主。采用能量計價是天然氣國際貿(mào)易中的普遍做法，目前中國LNG進口環(huán)節(jié)大都按能量計價，但管道氣貿(mào)易交接多采用體積計量計價模式。隨著管網(wǎng)互聯(lián)互通和開放進程加速，不同氣區(qū)的常規(guī)氣、煤層氣、頁巖氣及進口管道氣、進口LNG等不同類型、不同渠道的資源同網(wǎng)輸送，氣質(zhì)組分、熱值有較大差異，實施能量計量交接是有效解決不同來源和不同品質(zhì)天然氣公平交易問題的重要保障，長期沿襲體積計價模式對供氣商、用戶和管網(wǎng)來說都存在公正性問題[5]。

2019年國家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》[6]，明確提出了推行天然氣能量計量計價，并要求自辦法施行之日起24個月之內(nèi)建立天然氣能量計量計價體系。經(jīng)過3年的籌備，目前中國已基本建立起與能量計量計價配套的技術(shù)、標準和溯源體系，長輸管道按規(guī)范要求在進氣點、大型分輸站、有直供用戶的計量站等基本都配備了氣相色譜儀和在線核查系統(tǒng)，基本具備實施能量計量交接的技術(shù)條件。由于能量計價需要基于一個統(tǒng)一的單位發(fā)熱量標準將體積價格轉(zhuǎn)換為能量價格，涉及天然氣的門站價格、管輸價格乃至終端用戶價格，因此發(fā)熱量標準的選取關(guān)系到上中下游各方利益。本質(zhì)上看，目前影響推行天然氣能量計量計價的關(guān)鍵還是各方的利益糾結(jié)。例如，若以進入長輸管道的一類氣質(zhì)標準34兆焦/立方米計，目前沒有達到這個標準的天然氣在計價方式轉(zhuǎn)變時須在現(xiàn)行門站價基礎(chǔ)上下調(diào)銷售價格，反之亦然?！兑庖姟烦雠_后，需要相關(guān)部門及產(chǎn)供運銷各方盡快統(tǒng)一認識，加快建立能量計量計價體系的步伐，保障天然氣貿(mào)易流通環(huán)節(jié)更加公平，更好地融入全球大市場。

2.4 完善市場準入和保供制度

在天然氣上游領(lǐng)域，2019年12月自然資源部發(fā)布的《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》已全面放開民企和外資的準入限制。鑒于油氣勘探開發(fā)具有技術(shù)門檻高、資金投入密集、周期長見效慢、風(fēng)險大等內(nèi)在特點，目前除三大石油公司之外尚未形成有效供給。在國際能源安全供應(yīng)不確定性加大的背景下，中國還需要進一步加大探礦權(quán)競爭性出讓力度，建立健全礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)市場，引導(dǎo)和鼓勵更多企業(yè)參與油氣勘探開發(fā)，激發(fā)勘探開發(fā)市場活力，盡快形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘探開發(fā)體系，提升資源接續(xù)保障能力。

在中游基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等相關(guān)制度已經(jīng)出臺，國家油氣管網(wǎng)集團獨立運營后，按照規(guī)定及時發(fā)布了受理申請、服務(wù)情況、剩余能力、服務(wù)價格，制定了年度和中長期窗口期分配原則，采取量化評分辦法確定服務(wù)的優(yōu)先級，公平開放服務(wù)得到市場的充分認可[7]。但是，全國統(tǒng)一大市場建設(shè)還需要在國家層面加快出臺管網(wǎng)運行調(diào)度規(guī)則，完善設(shè)施公平準入實施細則。例如《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》第十七條規(guī)定，“天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)不得利用對基礎(chǔ)設(shè)施的控制排擠其他天然氣經(jīng)營企業(yè)”，但對管道開口規(guī)則和標準缺乏明確規(guī)定，相應(yīng)的監(jiān)管工作缺乏抓手和裁量標準。如果在同一區(qū)域有多個用戶提出開口需求，應(yīng)該開給誰？應(yīng)該怎么開？多方應(yīng)該遵循什么規(guī)則去競爭？需要相關(guān)主管部門組織編制管網(wǎng)開口規(guī)則，考慮區(qū)域特點、用戶類型、用氣數(shù)量等形成相對統(tǒng)一的開口條件、技術(shù)標準、申請批復(fù)時限等。

在資源保供方面，現(xiàn)階段中國天然氣保供以行政性手段為主，通過多部門聯(lián)席例會、專題會，以及督查、約談、通報等方式協(xié)調(diào)以三大石油公司為主的供氣企業(yè)和國家油氣管網(wǎng)集團，這種方式雖然在天然氣保供方面發(fā)揮了重要作用，順利完成了冬季保供工作，但也存在不少問題。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)鏈保供主體責(zé)任不明確、保供邊界不清晰、保供用戶范圍不明確等問題，缺乏必要的規(guī)范性文件制度，使得責(zé)任邊界難以追溯，資源稀缺時市場化價格傳導(dǎo)作用沒有體現(xiàn)。2021年7月，國家發(fā)改委就《天然氣管網(wǎng)設(shè)施運行調(diào)度與應(yīng)急保供管理辦法（試行）》向社會征求意見，但尚未見正式發(fā)布[8]。市場化改革是把“雙刃劍”，帶來發(fā)展機遇的同時伴隨風(fēng)險。2020年在新冠肺炎疫情影響下，國際LNG現(xiàn)貨價格處于低位，國內(nèi)涌現(xiàn)出一大批貿(mào)易商參與國際現(xiàn)貨資源采購，一度引發(fā)長期合同資源消納困難，被迫壓減國內(nèi)產(chǎn)量。但2021年下半年以來國際LNG現(xiàn)貨價格持續(xù)高企，部分進口商快速消退，寧愿接受處罰也要放棄使用預(yù)訂的LNG窗口期，這在一定程度上造成市場供應(yīng)緊張。設(shè)施公平開放、市場準入必須是權(quán)責(zé)對等，供氣商在享受準入開放權(quán)利的同時，必須承擔(dān)應(yīng)盡的保供義務(wù)。因此，需要國家相關(guān)主管部門加強制度建設(shè)和市場監(jiān)管，明確相關(guān)各方的保供責(zé)任，劃定清晰的保供邊界，建立責(zé)任可追溯的獎懲機制，以采暖季保供優(yōu)先、淡旺季均衡優(yōu)先、長期合同資源優(yōu)先為原則，有序開放窗口期和使用管容，加強對履約的監(jiān)管，構(gòu)建公平競爭、優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境。

2.5 破除地方行業(yè)及大企業(yè)的保護壁壘

自2019年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》印發(fā)以來，特別是2020年10月國家油氣管網(wǎng)集團獨立運營以來，中國天然氣設(shè)施公平開放取得了明顯成效，推動了天然氣資源供應(yīng)及銷售多元化，但仍然存在不同程度的保護性壁壘，主要表現(xiàn)為以下三個方面。一是部分省市在輸配管網(wǎng)、LNG接收站建設(shè)、資源供應(yīng)等方面傾向于本地企業(yè)，對融入國家統(tǒng)一管網(wǎng)系統(tǒng)、設(shè)施公平開放、多元主體供應(yīng)存在抵觸情緒，公平準入仍以國家管網(wǎng)為主；二是基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)在管道開口、支線建設(shè)、設(shè)施開放方面存在“玻璃門”現(xiàn)象，管網(wǎng)開口難、開口慢仍然被行業(yè)詬?。蝗遣糠殖鞘腥細馓卦S經(jīng)營企業(yè)運營管理水平和服務(wù)水平落后，或濫用自然壟斷地位阻礙競爭者進入，使得供配氣成本居高不下，而且存在不少市場判斷能力、資源獲取能力弱的企業(yè)，其資源保供“躺平”式依賴政府的現(xiàn)象。上述種種“自我封閉”，一定程度上阻滯了天然氣管網(wǎng)設(shè)施的普及、區(qū)域互聯(lián)互通及高效利用，不利于天然氣資源高效自由流動和多元化市場競爭，阻礙市場優(yōu)勝劣汰功能的發(fā)揮，最終增加了下游用戶的負擔(dān)。

全國統(tǒng)一大市場建設(shè)要求不能搞小循環(huán)，不能搞地區(qū)封鎖，不能對區(qū)外和境外企業(yè)設(shè)置隱性門檻，相關(guān)政府和企業(yè)應(yīng)認真貫徹落實《意見》精神，進一步提高政治站位，增強市場意識，避免濫用行政權(quán)力限制或排除公平競爭，避免利用市場優(yōu)勢地位強制設(shè)置門檻或不合理交易條件，打破“小我”利益藩籬，多種模式加快“一張網(wǎng)”融合運行，進一步提升資源配置效率，降低市場競爭成本。

2.6 先行先試，加快建立統(tǒng)一開放的區(qū)域市場

目前中國天然氣批發(fā)銷售價格以省為單位，一省一個基準門站價，東部、西部省份最高相差1.01元/立方米，同一區(qū)域不同省份也存在價格差，這種價格差客觀上帶來了區(qū)域市場的分割，影響全國統(tǒng)一市場的形成。當(dāng)然全國統(tǒng)一大市場并不意味著各省市價格的一致，即使是在市場高度成熟的美國，其東西部、南北市場也存在價格升貼水，特殊時間管輸流通存在瓶頸的話也會出現(xiàn)較大的價格差。鑒于中國東、中、西部各省資源條件、管輸成本和經(jīng)濟發(fā)達程度不同，全國統(tǒng)一大市場的形成將是一個長期過程，非一朝一夕可以完成。因此，全國統(tǒng)一大市場建設(shè)也不是整齊劃一，可以在條件較為成熟的區(qū)域開展一體化市場建設(shè)試點?！兑庖姟诽岢鼋Y(jié)合區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略實施，鼓勵京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)以及成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等區(qū)域，在維護全國統(tǒng)一大市場的前提下，優(yōu)先開展區(qū)域市場一體化建設(shè)工作，這一提法非常契合天然氣區(qū)域市場一體化建設(shè)需求。

從歐、美成熟市場建設(shè)經(jīng)驗看，天然氣統(tǒng)一大市場建設(shè)的核心要素包括交易中心（電子交易平臺）、交易樞紐（物理交割點）以及多元參與的上下游市場主體。其中，交易樞紐建立在互聯(lián)互通、公平準入統(tǒng)一管網(wǎng)系統(tǒng)之上，可以依托管網(wǎng)建設(shè)實體交易樞紐，例如西氣東輸匯集的中衛(wèi)樞紐站、陜京線與中俄東線匯集的永清樞紐站。也可以采用虛擬交易樞紐模式，例如長三角、東南沿海等資源多元、管網(wǎng)發(fā)達省份。虛擬交易樞紐一般擁有多個進入點和出口點，交易商只需關(guān)注從哪個口注入、從哪個口提取，無需關(guān)注在區(qū)域內(nèi)的實際流向，天然氣在該區(qū)域的流通費用按入口、出口預(yù)定的容量和實際流量收取，類似“郵票制”。國內(nèi)外資源供應(yīng)商、中間貿(mào)易商、城市燃氣企業(yè)、電廠等大用戶都可以在交易中心參與交易，通過大量的交易形成真實可靠和透明的樞紐價格，從而打破現(xiàn)行一省一價、小范圍定價模式。目前廣東、江蘇、浙江作為中國最主要的消費負荷中心，已建成多座LNG接收站，供氣主體多元，初步形成了多氣源、網(wǎng)絡(luò)化多元競爭的供氣格局，建設(shè)區(qū)域性統(tǒng)一天然氣市場的條件基本具備。建議國家和地方相關(guān)主管部門及天然氣供應(yīng)商、管網(wǎng)運營商、配氣商等積極籌劃，梳理負面清單，破除體制機制障礙，制定市場運營規(guī)則，盡快啟動試點，打造樣板。

2.7 強化天然氣交易平臺功能

中國已成為世界第三大天然氣消費國、第一大天然氣進口國，到“十四五”末（2025年）天然氣消費規(guī)模有望超過俄羅斯，成為全球第二大消費國，年進口規(guī)模超過2000億立方米。中國雖然擁有超大的規(guī)模市場，但是在國際上缺乏應(yīng)有的話語權(quán)，資源采購價格屬于被動跟隨。對此，需要更好地依托上海、重慶等交易中心，擴大交易規(guī)模，盡快形成有國際影響力的區(qū)域價格指數(shù)，真正發(fā)揮市場“風(fēng)向標”及資源配置作用，進而提高中國在國際天然氣市場的價格話語權(quán)和市場影響力。

從上海石油天然氣交易中心近兩年成交的數(shù)據(jù)看，2019年雙邊（買和賣）交易量突破800億立方米，2020年和2021年分別實現(xiàn)了811億立方米、818億立方米，而近兩年全國天然氣消費量增加了659億立方米，交易中心的交易規(guī)模沒有隨著市場消費同步增加，應(yīng)該說交易中心的作用沒有得到很好發(fā)揮，需要進行反思。交易中心作為多方合作共建平臺，可以通過降低服務(wù)傭金、向會員免費提供交易數(shù)據(jù)、提供信息咨詢服務(wù)等，推出年度、季度、月度、日前交易及容量、窗口期、平衡等多種產(chǎn)品，推動和吸引國內(nèi)外資源供應(yīng)商、城市燃氣企業(yè)、大用戶、獨立交易商等更多主體和更多資源參與到市場交易中來。此外，還需要相關(guān)管理部門、交易中心、天然氣企業(yè)、科研院所等發(fā)揮各自優(yōu)勢，借鑒國際及國內(nèi)原油期貨市場經(jīng)驗，積極謀劃天然氣期貨市場，建立相關(guān)規(guī)則體系，設(shè)計多種標準化期貨產(chǎn)品，通過期貨和現(xiàn)貨的結(jié)合更好地滿足各方資源優(yōu)化組合、風(fēng)險管理、管網(wǎng)平衡等需求。

2.8 建立統(tǒng)一開放共享的數(shù)據(jù)體系

《意見》提出打造統(tǒng)一的要素和資源市場，加快培育統(tǒng)一的技術(shù)和數(shù)據(jù)市場。目前中國天然氣供應(yīng)、輸送和消費等各環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一高效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計體系，能源、發(fā)展改革、住建等部門各自有數(shù)據(jù)報送渠道，但存在系統(tǒng)性不強、統(tǒng)計口徑不一、數(shù)據(jù)不一致等問題，行業(yè)主管部門難以及時全面掌握各省市和各細分領(lǐng)域天然氣消費的底數(shù)，不利于及時研判市場形勢、精準高效制定天然氣應(yīng)急保供方案等。對此，國家能源或發(fā)展改革部門可牽頭組織建立國家天然氣信息報送和運行監(jiān)測平臺，通過平臺運行數(shù)據(jù)，相關(guān)主管部門可以實時了解基礎(chǔ)設(shè)施運營信息、資源供應(yīng)信息、市場消費信息、交易價格信息等，全面及時掌握全國及區(qū)域市場天然氣運行情況，從而有針對性地進行生產(chǎn)運行調(diào)節(jié)，或出臺相關(guān)政策措施。還可以基于平臺進行數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用，在一定范圍內(nèi)共享發(fā)布，引導(dǎo)天然氣產(chǎn)運消、上中下游參與者自主適時地調(diào)整生產(chǎn)或消費，保持行業(yè)運行的動態(tài)平衡。

3 全國統(tǒng)一大市場建設(shè)對天然氣行業(yè)的影響

“十三五”初的2016年以來，中國天然氣市場化改革穩(wěn)步推進，已取得非常明顯的成效。油氣勘查開采全面放開，天然氣產(chǎn)量增長連續(xù)5年超過100億立方米，進口資源形成多主體參與、多國多通道引進的多元穩(wěn)定供應(yīng)體系；管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施獨立運營，LNG接收站、儲氣庫和管網(wǎng)建設(shè)加快推進，互聯(lián)互通和公平開放取得歷史性突破；市場化定價機制逐步完善，非民生用氣價格、儲氣調(diào)峰價格、進口資源價格（中亞、中緬管道氣除外）均已放開管制?！兑庖姟返膶嵤╊A(yù)期將在以下5個方面加速中國天然氣行業(yè)市場化進程。

3.1 市場定價進入質(zhì)變期

現(xiàn)階段中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈價格確定方式是管制與市場并存，具有自然壟斷特性的管輸和配氣環(huán)節(jié)服務(wù)價格客觀上要求實行管制，全國統(tǒng)一天然氣市場建設(shè)將促進天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)定價更加合理，相關(guān)成本信息更加透明。天然氣批發(fā)環(huán)節(jié)門站指導(dǎo)價雖然仍是“管制”和“非管制”并存，但增長潛力較大的國產(chǎn)頁巖氣、煤層氣、煤制氣、海上氣、進口LNG以及2015年以后投產(chǎn)的進口管道氣定價方式均已市場化，由供需雙方協(xié)商確定。2020年全國天然氣市場化資源占比約為45%，2025年有望達到55%。2020年《中央定價目錄》明確，具備競爭條件的省市，天然氣門站價格可由市場化定價，目前中國廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東等沿海省市均形成多主體競爭性供氣格局。《意見》出臺將加快推動這些省市天然氣價格的市場化，從而帶動國產(chǎn)陸上管道氣和早期進口管道氣定價放開管制，以市場化方式競爭銷售，預(yù)計2025年天然氣市場化資源占比可超過60%，市場對資源的配置作用得以充分體現(xiàn)。

3.2 市場競爭進入加劇期

管網(wǎng)分離和公平開放重塑市場格局，中國天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈正在由“高集中、低效能、強監(jiān)管”向“全開放、高透明、自由化”發(fā)展。資源型企業(yè)向下游延伸、下游企業(yè)積極布局上游的趨勢加快。至2022年7月，三大石油公司之外的城市燃氣、電力、貿(mào)易等企業(yè)已建成7座LNG接收站，合計接收能力約為1880萬噸/年，還有一大批在建項目和核準項目，總規(guī)模近7000萬噸/年，新增規(guī)模占全國LNG新增規(guī)模的50%以上，涉及20家左右投資運營主體。2020年在國際天然氣現(xiàn)貨市場價格處于低位、資源充足的背景下，包括城市燃氣企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、貿(mào)易商等在內(nèi)的約20家市場主體在國內(nèi)開展天然氣貿(mào)易業(yè)務(wù)，包括bp、殼牌、道達爾等在內(nèi)的國際大石油公司競相瞄準中國市場。另外，從近兩年中國購買國際LNG資源情況看，新簽約LNG合同量約50%來自三大石油公司之外，涉及12家能源企業(yè)，買家隊伍不斷壯大。預(yù)計“十四五”末的2025年，中國長年開展天然氣供應(yīng)業(yè)務(wù)的企業(yè)將從目前的15家增加到25家左右，市場競爭進入加劇期。

3.3 市場加速進入成熟期

碳達峰碳中和目標下，中國能源加速低碳轉(zhuǎn)型，天然氣憑借清潔高效、靈活易儲等特點，將成為可再生能源的長期伙伴，在中國現(xiàn)代能源體系建設(shè)中持續(xù)發(fā)揮重要作用。天然氣期貨是市場成熟的產(chǎn)物和重要標志，美國亨利中心（Henry Hub）、英國國家平衡點（NBP）和荷蘭TTF期貨出臺時，天然氣消費量均占峰值消費量的80%左右。未來15～20年中國天然氣市場需求仍將穩(wěn)定增長，預(yù)計2035年基本達到峰值6200億～6500億立方米，2030年前需求量將達到峰值的80%[9]，從規(guī)?？粗袊丫邆浣ㄔO(shè)天然氣期貨市場的條件。隨著消費規(guī)模的擴大，中國天然氣進口規(guī)模還將繼續(xù)增加，同時全球各國以可再生能源為主的新型能源體系建設(shè)深入推進，國際市場能源價格劇烈波動在所難免。期貨市場具有發(fā)現(xiàn)價格、對沖風(fēng)險兩大功能，上海原油期貨成功上市并穩(wěn)定運行超過4年，可為天然氣期貨市場的建立提供經(jīng)驗借鑒和制度基礎(chǔ)。中國龐大的市場規(guī)模、多樣化的氣源、不斷暢通完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及公平開放的準入機制，為建立天然氣期貨提供了充分條件?！兑庖姟返某雠_將加快推動中國天然氣期貨市場的建立，成為促進天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。通過期貨交易，可以形成中國的天然氣價格體系，提升在國際天然氣市場的影響力，幫助企業(yè)有效對沖經(jīng)營風(fēng)險。

3.4 市場動能進入轉(zhuǎn)換期

天然氣在發(fā)展歷程中體現(xiàn)了經(jīng)濟、便捷、清潔等特點，成為近20年中國增長最快的化石能源。以西氣東輸天然氣管道投產(chǎn)為標志，中國天然氣行業(yè)進入快速發(fā)展期，資源、管網(wǎng)、經(jīng)濟等供給側(cè)因素是天然氣消費增長的主要驅(qū)動力?！笆濉逼陂g，國家大力推進“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”“北方地區(qū)清潔取暖”，散煤替代等消費側(cè)因素成為拉動天然氣消費增長的主要動力，天然氣表觀消費量從2015年的1931億立方米增加到2020年的3306億立方米，實現(xiàn)了年均11.3%的高速發(fā)展。

進入“十四五”，環(huán)境治理效果最明顯的散煤替代、北方清潔取暖“煤改氣”仍將繼續(xù)，但大規(guī)模運動式推進不會再現(xiàn)。碳達峰碳中和目標下能源消費加速進入低碳時期，終端用能加快向電力轉(zhuǎn)移，工業(yè)、采暖、交通電氣化成為新趨勢，2060年電能占終端用能的比重將超過2/3，可再生能源成為滿足電力消費增長的主體[10]。在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中，季節(jié)性、日內(nèi)峰谷問題更加顯性化，需要配置更多的靈活調(diào)節(jié)性電源。天然氣發(fā)電具有優(yōu)越的調(diào)峰功能性、寬泛的建設(shè)適應(yīng)性、較好的技術(shù)成熟性，既適用于季節(jié)調(diào)峰，也適用于日內(nèi)調(diào)峰，勢必成為新型電力體系的重要組成，天然氣發(fā)電也將成為未來中國天然氣發(fā)展的核心動能。另外，盡管天然氣相對煤炭更為清潔高效低碳，但畢竟屬于含碳化石能源，在碳中和目標下，天然氣須順應(yīng)不同行業(yè)（領(lǐng)域）碳達峰、碳中和路徑，有序調(diào)整利用方向，達峰前重點拓展氣電和工業(yè)燃料兩個領(lǐng)域，同時保障民生用能需要，之后結(jié)合碳中和技術(shù)發(fā)展，重點減少工業(yè)燃料、城市燃氣等利用相對分散與二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術(shù)適配性弱的領(lǐng)域，天然氣利用結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向發(fā)電領(lǐng)域“獨領(lǐng)風(fēng)騷”。

3.5 市場業(yè)態(tài)進入變革期

全球能源發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的低碳化、智能化、多元化、多極化趨勢。中國“清潔低碳安全高效”的現(xiàn)代能源體系建設(shè)將具備3個方面的特點：一是可再生能源優(yōu)先、因地制宜的多元能源結(jié)構(gòu)；二是分散式為主、集中式為輔，二者相互協(xié)同的可靠供能模式；三是產(chǎn)消密切互動、節(jié)約高效的用能方式。隨著能源系統(tǒng)的發(fā)展和體制機制深化改革，終端能源供應(yīng)方式逐步從單一走向多能融合，呈現(xiàn)多元化、互聯(lián)化、智能化新特征。滿足多元化能源生產(chǎn)與消費的新型綜合能源服務(wù)是未來發(fā)展方向，不同能源品種單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式將被打破，實現(xiàn)橫向“油、氣、電、熱、冷”能源多品種之間，縱向“源、網(wǎng)、荷、儲、用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的協(xié)同以及生產(chǎn)側(cè)和消費側(cè)的互動，用戶可以根據(jù)獲取成本靈活選擇能源品種和供應(yīng)商。

全國統(tǒng)一能源市場的建設(shè)無疑將加快推動各能源品種開放、融合和共享，借助開放的能源流通網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)油、氣、電、熱多品類能源互聯(lián)互通和互助互保，實現(xiàn)能源高效梯級利用及各類能源企業(yè)間的合作共贏，在這個過程中天然氣將成為支撐能源安全供應(yīng)的重要橋梁，生產(chǎn)基地側(cè)天然氣與新能源打捆外送、終端側(cè)天然氣與新能源就地消納將成為新能源體系的兩大重點應(yīng)用場景，天然氣生產(chǎn)商、終端燃氣供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)逐步超越油氣實現(xiàn)戰(zhàn)略接替。