文/高士旺

(作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì))

2021年，盡管新冠肺炎疫情仍在全球反復(fù)，但受益于全球的需求增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)疫情防控紅利下的供應(yīng)保障，我國(guó)機(jī)電主要行業(yè)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)的進(jìn)出口額普遍大幅增長(zhǎng)。2021年前10個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額已經(jīng)超過2020年全年，在“十四五”開局之年實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品在2021年全年進(jìn)出口額明顯增長(zhǎng)，正推動(dòng)我國(guó)機(jī)電外貿(mào)突破過去4個(gè)“五年規(guī)劃”增速逐步下降的瓶頸（見圖1），進(jìn)入總量規(guī)模上的新“平臺(tái)期”，構(gòu)成“十四五”時(shí)期機(jī)電外貿(mào)“量增質(zhì)升”高質(zhì)量發(fā)展新起點(diǎn)。

圖1 “貿(mào)貿(mào)”至“貿(mào)三貿(mào)”期間我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額增速統(tǒng)計(jì)

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年前11個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)出口額為1.79萬億美元，同比增長(zhǎng)30.4%，兩年平均增速為16.5%，占我國(guó)貨物出口總值的59%；進(jìn)口額首次突破萬億美元，達(dá)到1.04萬億美元，同比增長(zhǎng)22%，兩年平均增幅為12.1%，占貨物進(jìn)口總值的42.4%；出口額和進(jìn)口額均已超過2020年全年水平。累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差7 490.6億美元，高于全商品貿(mào)易順差的5 817.2億美元。

進(jìn)出口持續(xù)高速增長(zhǎng)，貿(mào)易額均創(chuàng)新高

截至2021年11月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額已連續(xù)18個(gè)月同比保持正增長(zhǎng)并連續(xù)17個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅，且2020年11月—2021年11月，各月出口額較歷史平均月份普遍高出300億美元。其中，2021年11月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額首次突破1 900億美元關(guān)口至1 945.7億美元，創(chuàng)歷年月度出口額新高（見圖2）。

圖2 2016—2021年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品月度出口額對(duì)比圖

進(jìn)口方面，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額已連續(xù)18個(gè)月保持正增長(zhǎng)。2021年3—11月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品連續(xù)9個(gè)月進(jìn)口額超900億美元。其中，2021年11月我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額破千億美元關(guān)口至1 080.7億美元，創(chuàng)月度進(jìn)口額新高。

市場(chǎng)普遍增長(zhǎng)，與RCEP國(guó)家貿(mào)易黏性增強(qiáng)

2021年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)各重點(diǎn)市場(chǎng)出口普遍實(shí)現(xiàn)明顯增幅。2021年前11個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)28.4%，占同期出口總額的27.6%；對(duì)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)24.2%，占同期出口總額的23.3%，自RCEP國(guó)家進(jìn)口額占同期進(jìn)口總額的41.5%，區(qū)域間貿(mào)易黏性持續(xù)增強(qiáng)。另外，對(duì)歐盟國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)38.3%，對(duì)東盟國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)24.9%。

美國(guó)依然是我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口最大的單一國(guó)別市場(chǎng)。2021年前11個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口額同比增長(zhǎng)26.7%，占比（17.6%）高于歐盟（16.6%）和東盟（12.6%）。對(duì)美國(guó)出口額前兩位的機(jī)電產(chǎn)品均為尚未被加征關(guān)稅的筆記本電腦和手機(jī)，出口額分別同比增長(zhǎng)18.6%和17.5%。美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局BEA統(tǒng)計(jì)顯示，2021年前10個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品來自中國(guó)的比重較2019年同期增加0.89個(gè)百分點(diǎn)至23.9%，但仍未恢復(fù)至加征關(guān)稅前的27%水平。

歐洲、美國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)也顯示（見表1），2021年以來，這些國(guó)家和地區(qū)的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額普遍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的同比增幅，我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的出口增幅也高于其進(jìn)口總體增幅。

表1 我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴機(jī)電進(jìn)口增速

重點(diǎn)行業(yè)普增，但“量減價(jià)增”特征突出

行業(yè)方面，機(jī)電重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品的出口額普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。受益于全球需求的增長(zhǎng)，計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、照明設(shè)備、汽車零部件等傳統(tǒng)重點(diǎn)產(chǎn)品出口持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)?；谕⒌男枨罄瓌?dòng)，電動(dòng)汽車、鋰電池、集成電路、光伏等新興產(chǎn)品增速更為突出。如鋰離子電池出口額達(dá)249.6億美元，同比增長(zhǎng)78%；集成電路出口額達(dá)1 381億美元，同比增長(zhǎng)34%。受海外生產(chǎn)拉動(dòng)和更深融入全球產(chǎn)業(yè)鏈影響，印刷電路、接插件、晶體管、電容器等上游零部件類的出口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)顯著。

截至2021年11月，手機(jī)、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路、家用電器、汽車（含底盤）、汽車零配件、液晶顯示板等機(jī)電重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品出口額已超過2020年全年水平，其中2021年11月自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路的出口額均創(chuàng)新高（見表2）。

進(jìn)口方面，2021年前11個(gè)月，我國(guó)集成電路累計(jì)進(jìn)口額為3 890.6億美元，同比增長(zhǎng)23.4%，貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大18.3%至2 509.4億美元，其中2021年11月進(jìn)口額創(chuàng)415.6億美元的歷史新高。

細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，出口量增幅自2021年第三季度開始逐月同比回落并出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。除基數(shù)因素外，海運(yùn)瓶頸、成本上漲、拉閘限電等因素也對(duì)出口造成較大干擾，部分訂單發(fā)貨遞延。同時(shí)，平均價(jià)格的提升仍確保出口額的持續(xù)增長(zhǎng)，“量減價(jià)增”特征突出，這也是造成企業(yè)主體感受與宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)不一致的主要原因。

表2 2021年1—11月重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品出口額統(tǒng)計(jì)

以手機(jī)為例，作為我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額最高的單一產(chǎn)品，出口量已連續(xù)7個(gè)月下降。2021年前11個(gè)月，我國(guó)手機(jī)出口量同比下降1.4%，但受均價(jià)同比約16%增幅的支撐，累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)14.5%（見圖3）。

圖3 2006—2021年5月我國(guó)手機(jī)出口數(shù)量和平均價(jià)格趨勢(shì)圖

宏觀亮眼，但企業(yè)“增收不增利”需關(guān)注

與宏觀數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)相比，機(jī)電外貿(mào)企業(yè)利潤(rùn)率普遍下降需密切關(guān)注。2021年9月底，機(jī)電商會(huì)對(duì)600余家機(jī)電外貿(mào)主營(yíng)企業(yè)的調(diào)研顯示，近六成受調(diào)查企業(yè)預(yù)期2021年出口利潤(rùn)率將同比下降，個(gè)別企業(yè)甚至出口增一倍、利潤(rùn)降一半。

作為全球機(jī)電出口大國(guó)，我國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈掌控、銷售渠道等方面仍有較大的提升空間，尤其海運(yùn)緊張、原材料價(jià)格波動(dòng)、人民幣升值疊加拉閘限電、防控停工、芯片短缺等各種因素導(dǎo)致的供應(yīng)鏈緊張，企業(yè)出口經(jīng)營(yíng)難度加大，利潤(rùn)率明顯下降。若這些情況持續(xù)，企業(yè)主體經(jīng)營(yíng)恐將更艱難。

與頭部企業(yè)在原材料、關(guān)鍵零部件、海運(yùn)、電力供應(yīng)等方面的價(jià)格和獲取優(yōu)勢(shì)相比，中小規(guī)模企業(yè)的痛苦指數(shù)將更高，“穩(wěn)主體”需要在頭部企業(yè)的基本盤和中小企業(yè)的可持續(xù)性上分類施策。

2022年出口促穩(wěn)提質(zhì)，“量穩(wěn)質(zhì)升”開新局

自2001年我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大，2009年至今保持機(jī)電出口第一大國(guó)地位。盡管中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情產(chǎn)生短期干擾，但我國(guó)機(jī)電外貿(mào)整體處于規(guī)模與質(zhì)量兼顧水平，技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效的長(zhǎng)期定位沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升和行業(yè)貿(mào)易額持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展節(jié)奏也沒有改變。

展望2022年，國(guó)際貨幣基金組織、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織、世界銀行等國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將維持在4.3%～4.9%的區(qū)間，世界貿(mào)易組織預(yù)計(jì)2022年全球貨物貿(mào)易量將增長(zhǎng)4.7%，良好的國(guó)際經(jīng)濟(jì)將在需求側(cè)對(duì)我國(guó)機(jī)電外貿(mào)構(gòu)成支撐。另外，計(jì)算機(jī)、手機(jī)、集成電路、新能源汽車、光伏等重點(diǎn)行業(yè)在2022年的全球需求量預(yù)期增加，構(gòu)成行業(yè)需求支撐。

供給側(cè)方面，疫情干擾下的全球供應(yīng)鏈在2022年依然面臨不確定性，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)能供應(yīng)的強(qiáng)勁韌性仍將發(fā)揮作用，家電、照明、電子信息等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)需求預(yù)期平穩(wěn)，光伏、鋰電池、集成電路、新能源汽車等新興行業(yè)更具出口增長(zhǎng)潛力，中間品貿(mào)易也將受益于RCEP的生效。

另外，全球節(jié)能降耗對(duì)上游產(chǎn)出的約束和各國(guó)寬松貨幣政策導(dǎo)致的上游原材料價(jià)格高企，將在成本側(cè)帶動(dòng)機(jī)電類產(chǎn)品的價(jià)格提升，需求平穩(wěn)看升疊加價(jià)格拉動(dòng)，2022年我國(guó)機(jī)電外貿(mào)將在2021年超高的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)促穩(wěn)提升，努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額的增長(zhǎng)。