■ Henry Canaday
據(jù)《航空周刊》統(tǒng)計(jì),截至2022年底,全球運(yùn)營(yíng)的空客A320neo飛機(jī)將達(dá)到1652架,約占到該型系列飛機(jī)交付量的三分之二。自2020年以來(lái),雖然疫情對(duì)于全球供應(yīng)鏈的沖擊使得空客和波音的產(chǎn)能都受到很大的影響,但與此同時(shí),作為空客A320neo最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的波音737MAX也遭遇了全球停飛的重創(chuàng),這兩個(gè)主要因素的影響使得這期間空客A320neo的訂單量和全球保有量顯著超過(guò)了波音737MAX。面對(duì)全球主力窄體機(jī)市場(chǎng)格局的變化,MRO企業(yè)應(yīng)提前布局能力、儲(chǔ)備人才,方可抓住市場(chǎng)機(jī)遇實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展。
據(jù)《航空周刊》預(yù)測(cè),2032年亞太地區(qū)及中國(guó)將成為世界商業(yè)機(jī)隊(duì)的主要聚集地。具體表現(xiàn)在以下幾方面:(1)在機(jī)隊(duì)規(guī)模方面,亞洲地區(qū)在冊(cè)商業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模到2032年將擴(kuò)大至約1.3萬(wàn)架,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.5%。(2)在機(jī)隊(duì)構(gòu)成方面,亞太地區(qū)空客A320neo系列的數(shù)量將占到亞洲地區(qū)在冊(cè)機(jī)隊(duì)的25%,老舊空客A320系列飛機(jī)數(shù)量降至13%,波音737MAX的占比將達(dá)到16%,老舊波音737NG僅占到14%。而在全球范圍內(nèi),空客A320neo系列飛機(jī)將占到全球新交付窄體客機(jī)的50%以上,波音737MAX的占比為41%,中國(guó)商飛C919和空客A220客機(jī)的占比將為6%和1%。(3)在飛機(jī)利用率方面,2032年亞洲商用飛機(jī)機(jī)隊(duì)日利用率預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.8%,總體客座率則將增加5.2%。
中國(guó)國(guó)內(nèi)的航空公司正在不斷接收空客A320neo飛機(jī)。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》9月22日的報(bào)道稱,空客公司計(jì)劃在2025年將窄體飛機(jī)的產(chǎn)能提高到每月75架,預(yù)計(jì)到2031年底,全球?qū)⒂?885架空客A320neo客機(jī)投入運(yùn)營(yíng),并且空客A321neo LR系列將會(huì)進(jìn)一步提升空客飛機(jī)在全球窄體機(jī)市場(chǎng)份額的占比。波音737 MAX系列似乎不太可能在訂單量和交付量方面實(shí)現(xiàn)反超。
隨著全球疫情的趨勢(shì)向好、各個(gè)地區(qū)供應(yīng)鏈的重建、飛機(jī)制造商產(chǎn)能的恢復(fù)以及大部分庫(kù)存飛機(jī)清售,預(yù)計(jì)到2023年新飛機(jī)的交付量將回升至與2018年相當(dāng)?shù)乃?,?025年起,全球主要飛機(jī)制造商的產(chǎn)能將恢復(fù)到新冠疫情之前的水平,屆時(shí)全球每年新交付飛機(jī)數(shù)量或?qū)⒊^(guò)2000架。
在中國(guó),2022年7月三大航空公司南航、國(guó)航和東航共計(jì)訂購(gòu)了292架空客A320neo系列飛機(jī),總金額達(dá)372.57億美元,成為國(guó)內(nèi)三大航有史以來(lái)飛機(jī)購(gòu)買訂單中,數(shù)量最大和訂單金額最大的單筆交易。三家公司皆稱,這些飛機(jī)將用來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有機(jī)隊(duì)的更新?lián)Q代和機(jī)隊(duì)擴(kuò)充。
眾所周知,隨著空客A320neo的交付,其配套的發(fā)動(dòng)機(jī)也在不斷投入市場(chǎng)運(yùn)營(yíng),以空客A320neo飛機(jī)2022年的交付情況為例,2022年預(yù)計(jì)將完成交付600多架。相應(yīng)地,估計(jì)需要1300臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)投入運(yùn)營(yíng)市場(chǎng),在發(fā)動(dòng)機(jī)的選裝上,60%選配GE的Leap-1A發(fā)動(dòng)機(jī),40%選配PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)。例如,在國(guó)內(nèi),珠海摩天宇已經(jīng)完成了Leap 發(fā)動(dòng)機(jī)和PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)維修能力的部署,而且最近北京飛機(jī)維修工程有限公司也在拓展PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)的維修能力建設(shè)。
據(jù)《航空周刊》預(yù)測(cè),2022年全球正在運(yùn)營(yíng)1652架A320neo飛機(jī)的維修支出預(yù)計(jì)將達(dá)到20億美元,印度以6.14億美元位居第一,西歐以3.83億美元位居第二,中國(guó)以3.14億美元位居第三,緊接著是拉丁美洲1.85億美元,由于波音窄體機(jī)仍在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,所以北美地區(qū)的A320neo維修費(fèi)用僅為1.58億美元。中國(guó)作為目前全球空客A320neo飛機(jī)擁有量最多的國(guó)家,該機(jī)型的維修費(fèi)用卻不是全球最高。
2022年中國(guó)空客A320neo機(jī)型維修支出與其機(jī)隊(duì)數(shù)量或全球占比不一致的主要原因是疫情影響下中國(guó)該型飛機(jī)的利用率較低,一方面運(yùn)營(yíng)時(shí)間減少必然導(dǎo)致維修支出減少,另一方面飛機(jī)的封存使得本應(yīng)在2022年進(jìn)行的維修被后延,這些被推遲的維修支出將會(huì)被分?jǐn)偟胶罄m(xù)幾年。
在2022年空客A320neo的維修支出構(gòu)成中,部件維修支出占總支出的42%,航線維護(hù)支出占總支出的31%,發(fā)動(dòng)機(jī)維修支出占總支出的18%,機(jī)體深度檢支出占總支出的8%,改裝支出約占總支出1%,其中機(jī)體維修支出主要包括價(jià)值2.65億美元的航材支出和5億美元的人工支出。其中50%以上的航材支出和41%的工時(shí)是用于日檢和周檢,其余航材支出和工時(shí)用于A檢、大修C檢以及短停檢查。
數(shù)據(jù)來(lái)源:《航空周刊》機(jī)隊(duì)及MRO預(yù)測(cè)空客A320neo飛機(jī)2022年和2031年的全球各類維修需求。
預(yù)計(jì)到2031年12月,全球4885架空客A320neo的維修支出將達(dá)到102億美元,大約需要2700次MRO維修服務(wù),比2022年維修支出的5倍還要多,并且隨著空客A320neo機(jī)隊(duì)的老齡化,維修支出的構(gòu)成也會(huì)發(fā)生變化。其中發(fā)動(dòng)機(jī)維修支出將占總維修支出的44%,航線維護(hù)占總維修支出的17%,部件維修占總維修支出的29%,而機(jī)體深度檢將僅占總維修支出的7%,改裝支出將略有提升,占比為3%。
在2031年之后,A320neo在定期檢查的維修工作中會(huì)發(fā)生如下變化:(1)定檢維修支出占比:C檢將占總定檢費(fèi)用的40%,6年檢和12年檢將占14%,其余的維修項(xiàng)目是發(fā)動(dòng)機(jī)大修,其中25%的發(fā)動(dòng)機(jī)大修原因是時(shí)壽件(LLP)更換;(2)定檢工時(shí):日檢、周檢、短停檢和A檢的工時(shí)總和將超過(guò)總定檢工時(shí)的70%,C檢和D檢占總定檢工時(shí)的25%;(3)定檢航材費(fèi)用:日檢和周檢將占總航材支出的41%,D檢和C檢分別為18%和11%。
通常,空客飛機(jī)C檢的重點(diǎn)在于系統(tǒng),而不是結(jié)構(gòu)。C檢大約需要花費(fèi)1500個(gè)工時(shí),停場(chǎng)周期(TAT)為4天左右,具體取決于此生產(chǎn)線上的機(jī)務(wù)人員數(shù)量。目前維修企業(yè)的確遇到了一些供應(yīng)鏈方面的問(wèn)題,但均不會(huì)嚴(yán)重影響維修周期,因?yàn)榇蠖嗑S修工作是預(yù)定的項(xiàng)目,備件可以提前準(zhǔn)備,除非遇到新故障才可能打亂計(jì)劃。
空客公司預(yù)計(jì),6年檢的維修時(shí)間不超過(guò)10天,12年檢的維修時(shí)間約15天。并且未來(lái)空客將根據(jù)實(shí)際的運(yùn)行情況將6年檢的部分項(xiàng)目變更到12年檢中,將部分12年檢的項(xiàng)目變更到18年檢中,以更科學(xué)、更經(jīng)濟(jì)的方式規(guī)劃MRO的工作,實(shí)現(xiàn)全壽命內(nèi)維修支出的均攤。實(shí)踐也證明,從飛機(jī)引進(jìn)至退出的全生命周期中,各運(yùn)營(yíng)商要學(xué)會(huì)合理利用維修間隔進(jìn)行維修成本控制。近年來(lái),中國(guó)國(guó)內(nèi)部分航司與OEM一起對(duì)于精益管控維修間隔進(jìn)行了積極探討。
此外,目前全球擁有空客A320維修能力的修理企業(yè)有300多家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。然而,招聘和培養(yǎng)機(jī)務(wù)人員仍是影響空客A320neo維修市場(chǎng)乃至整個(gè)航空業(yè)的關(guān)鍵因素之一。因?yàn)闄C(jī)務(wù)人員的培養(yǎng)周期較長(zhǎng),培養(yǎng)成本較高,較多的人員流失對(duì)于整體維修產(chǎn)能和維修能力建設(shè)都有嚴(yán)重的影響。
在健康監(jiān)控方面,全球超過(guò)4600架空客A320ceo/neo與空客的Skywise健康監(jiān)控平臺(tái)相連接,平臺(tái)收集運(yùn)行和維護(hù)數(shù)據(jù),可幫助航空公司預(yù)測(cè)非計(jì)劃事件。截至目前,約有500架飛機(jī)接受過(guò)Skywise提供的預(yù)測(cè)性維修服務(wù),而且所有的空客A320neo飛機(jī)都裝配了提供預(yù)測(cè)性維修的飛行操作與維護(hù)交換設(shè)備。