■□□中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)_賈慧瑩/文

2021 年以來(lái)，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)呈現(xiàn)出較好的修復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要運(yùn)行指標(biāo)正在回升，生產(chǎn)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，外貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)效益得到改善。展望2022 年，盡管不確定因素較多，但長(zhǎng)絲織造行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和條件較好，對(duì)“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)模式適應(yīng)力較強(qiáng)，有望平穩(wěn)健康發(fā)展。

行業(yè)效益持續(xù)修復(fù)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021 年1—11 月，我國(guó)規(guī)模以上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.7%，較2019 年同期增長(zhǎng)7.6%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)17.5%，較2019 年同期增長(zhǎng)7.2%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)41.2%，較2019 年同期仍下降2.1%；利潤(rùn)率為3.4%，較2020 年同期提高0.6 個(gè)百分點(diǎn)，較2019 年同期下降0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1—11 月，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.5%，較2019 年同期增長(zhǎng)6.9%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)17.3%，較2019年同期增長(zhǎng)6.0%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43.4%，較2019 年同期仍下降1.7%；利潤(rùn)率為3.2%，較2020 年同期提高0.6 個(gè)百分點(diǎn)，較2019 年同期仍下降0.3 個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.5%，較2019 年同期增長(zhǎng)10.7%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)18.6%，較2019 年同期增長(zhǎng)12.9%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)35.1%，較2019 年同期仍下降3.3%；利潤(rùn)率為4.6%，較2020 年同期提高0.5 個(gè)百分點(diǎn)，較2019 年同期仍下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2021年1—11月我國(guó)化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總

值得注意的是，與2019 年同期相比，2021 年1—11 月我國(guó)規(guī)上化纖織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6.9%，營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)6.0%，利潤(rùn)總額卻下降了1.7%，利潤(rùn)率下滑了0.3 個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力尚未恢復(fù)至疫情前同期水平。這是因?yàn)?019 年同期行業(yè)虧損面為11.7%，現(xiàn)在擴(kuò)大至14.1%，虧損企業(yè)虧損額增長(zhǎng)了37.3%。企業(yè)三費(fèi)也有不同程度的增長(zhǎng)，其中銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)8.2%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)8.4%，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)11.5%。應(yīng)收賬款增長(zhǎng)14.0%，產(chǎn)成品存貨增長(zhǎng)8.7%，企業(yè)賒銷(xiāo)比例偏高，庫(kù)存高位，存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，盈利能力不足。

以上數(shù)據(jù)表明，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍處于持續(xù)恢復(fù)過(guò)程中。2021 以來(lái)，受新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲和能耗雙控、用工成本增加的影響，企業(yè)利潤(rùn)空間遭到擠壓，盈利能力未能恢復(fù)至疫情前同期水平，行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)受到較大挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)形勢(shì)逐漸恢復(fù)

2021 年前三季度，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)逐步恢復(fù)。據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋和小海九地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為233.4 億米，同比增長(zhǎng)1.9%。

受能耗雙控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。前三季度，長(zhǎng)興地區(qū)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)產(chǎn)量48 億米，同比下降11.1%，兩年平均下降2.52%；平望地區(qū)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)產(chǎn)量31.7 億米，同比下降12.7%，兩年平均下降14.3%。

盛澤地區(qū)表現(xiàn)較好，1—9 月，盛澤地區(qū)化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)達(dá)74.7 億米，同比增長(zhǎng)11.0%，兩年平均增長(zhǎng)4.1%。作為傳統(tǒng)的化纖長(zhǎng)絲織物生產(chǎn)基地，盛澤依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，引進(jìn)數(shù)字化管理系統(tǒng)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，生產(chǎn)能力穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先水平。

龍湖、泗陽(yáng)和七都的化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了兩年平均正增長(zhǎng)。2021 年8 月份，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全民健身計(jì)劃（2021-2025 年）》，引發(fā)全民健身熱潮，加之2021 年“拉尼娜”來(lái)襲，冬季提前到來(lái)顯著激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)冬裝的意愿，防寒服市場(chǎng)豐富多彩的產(chǎn)品較好的刺激了市場(chǎng)需求的釋放。龍湖地區(qū)以功能性戶外運(yùn)動(dòng)面料、防寒服生產(chǎn)為主，在市場(chǎng)需求端的帶動(dòng)下，產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。泗陽(yáng)、七都以家紡面料為主，市場(chǎng)韌性較足，產(chǎn)量保持小幅增長(zhǎng)。

表2 2021年1—9月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量

據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，隨著限電限產(chǎn)政策的取消，企業(yè)已逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)。從企業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)能利用率來(lái)看，83%的受調(diào)查企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上；17%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%—80%。全年來(lái)看，長(zhǎng)絲織造織物產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

原料價(jià)格高位震蕩

2021 年以來(lái)，受?chē)?guó)際政治因素、全球通脹、新冠疫情等影響，原油價(jià)格上半年一路高歌猛進(jìn)，三季度短暫回落后，繼續(xù)快速上漲，年內(nèi)最大漲幅一度突破了70%，油價(jià)達(dá)到7 年來(lái)的高位。進(jìn)入11 月份，南非出現(xiàn)新型變異新冠病毒奧密克戎，加之美國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，原油價(jià)格暴跌，但仍高于2020 年同期水平。12 月份，油價(jià)再次回升，截止到12 月30 日，布倫特原油收盤(pán)價(jià)達(dá)78.92 美元/桶。

在原油價(jià)格的影響下，1—10 月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲價(jià)格波動(dòng)上漲，11—12 月，隨著織造市場(chǎng)行情偏淡，原料續(xù)漲乏力，價(jià)格有所回落。2021 年全年，受原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響，下游織造企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力明顯增大。

內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)穩(wěn)定恢復(fù)

2021 年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，居民收入繼續(xù)增加，消費(fèi)能力有所提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值823131億元，同比增長(zhǎng)9.8%，兩年平均增長(zhǎng)5.2%；全國(guó)居民人均可支配收入26265 元，同比實(shí)際增長(zhǎng)9.7%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—11 月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額399554 億元，同比增長(zhǎng)13.7%，較2019 年同期增長(zhǎng)8.2%。其中，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針織品類(lèi)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)14.9%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)11.1%，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)活力不斷釋放。

具體到長(zhǎng)絲面料市場(chǎng)，從中國(guó)輕紡城的交易數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年坯布市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，三季度面料市場(chǎng)熱度下降，進(jìn)入10 月份以來(lái)，市場(chǎng)活躍度明顯提高，成交量逐月增加。其中，窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布日成交量呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，遮光大提花窗簾類(lèi)面料長(zhǎng)期占據(jù)暢銷(xiāo)面料排行榜首位，受到廣泛關(guān)注；各類(lèi)色織布、里子布和箱包里輔料下半年市場(chǎng)表現(xiàn)良好，出貨量平穩(wěn)增加。進(jìn)入四季度，多地出現(xiàn)明顯雨雪和大風(fēng)降溫天氣，尼絲紡、膽布等羽絨服面料和茄克時(shí)裝休閑面料受到普遍關(guān)注，出貨量不斷走高；11 月以來(lái)，春夏服裝開(kāi)始生產(chǎn)備貨，仿真絲面料市場(chǎng)明顯回暖。

據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2021 年內(nèi)銷(xiāo)訂單與2020 年同期持平或同比增長(zhǎng)的企業(yè)比重達(dá)66%，訂單量同比增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)占比達(dá)19%，內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)定恢復(fù)。但需要注意的是，有22%的企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)訂單量同比減少10%以上，以仿真絲類(lèi)企業(yè)為主。每年11 月到第二年4 月為仿真絲傳統(tǒng)旺季，建議企業(yè)以生產(chǎn)差異化、功能化面料為主，避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。

外貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)健

（一）出口增勢(shì)良好

2021 年以來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口保持良好增勢(shì)，但受口罩、防護(hù)服等防疫物資的出口回落的影響，紡織品出口額同比下降。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021 年1—11 月，紡織服裝累計(jì)出口2852.9 億美元，同比增長(zhǎng)7.7%，較2019 年同期增長(zhǎng)15.6%，其中紡織品出口1309.3 億美元，同比下降7.5%，較2019 年同期增長(zhǎng)19.8%；服裝出口1543.5 億美元，同比增長(zhǎng)25.1%，較2019 年同期增長(zhǎng)12.2%。

2021 年以來(lái)，面對(duì)全球新冠疫情反復(fù)、海運(yùn)費(fèi)飆升和原材料價(jià)格持續(xù)上漲等不利因素，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，出口增勢(shì)不減。1—11 月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額153.2 億美元，同比增長(zhǎng)36.1%，較2019 年同期增長(zhǎng)10.3%；累計(jì)出口數(shù)量173.8 億米，同比增長(zhǎng)30.9%，較2019 年同期增長(zhǎng)11.8%。平均價(jià)格為0.9 美元/米，同比增長(zhǎng)3.9%。

表3 2021年1—11月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1—11 月，滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口149.6 億米，同比增長(zhǎng)30.4%，較2019年同期增長(zhǎng)11.1%；錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口4.6億米，同比增長(zhǎng)23.0%，較2019 年同期下降13.0%。數(shù)據(jù)表明，滌綸長(zhǎng)絲織物出口數(shù)量高于疫情前水平，錦綸長(zhǎng)絲織物仍處于持續(xù)恢復(fù)過(guò)程中。

綜合來(lái)看，在國(guó)際市場(chǎng)需求回暖和海外訂單回流等因素影響下，2021年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口數(shù)量保持大幅增長(zhǎng)，2021 年1—6月出口增速達(dá)到最大值50.1%。下半年以來(lái)，出口增速雖有放緩，但是外貿(mào)市場(chǎng)需求客觀存在，出口增速仍維持在較高水平。2021 年1—11 月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口增速為30.9%。

圖1 我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口數(shù)量及增速

（二）進(jìn)口持續(xù)恢復(fù)

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021 年1—11 月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口10.2 億美元，同比增長(zhǎng)17.9%，較2019 年同期下降18.9%；累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為4.6 億米，同比增長(zhǎng)2.0%，較2019 年同期下降33.0%。平均價(jià)格為2.2美元/米，同比增長(zhǎng)15.6%。

與2020 年1—11 月相比，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，但與2019 年同期相比，進(jìn)口數(shù)量降幅達(dá)33.0%，但進(jìn)口單價(jià)上漲了21.1%。這說(shuō)明我國(guó)中高端長(zhǎng)絲織物生產(chǎn)能力已基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求，僅部分尖端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。

表4 2021年1—11月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口情況

企業(yè)目前面臨的主要問(wèn)題

在調(diào)查企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的主要問(wèn)題時(shí)，原料價(jià)格波動(dòng)集中度超過(guò)80%，是困擾企業(yè)的首要難題；其次需要警惕的是電費(fèi)上漲、新增訂單不足、限電停電和用工短缺；30%左右的企業(yè)面臨銷(xiāo)售渠道不暢、庫(kù)存增加的問(wèn)題；同時(shí)也有企業(yè)反映存在交通、物流受阻或價(jià)格過(guò)高、資金緊張、訂單被取消或拒收問(wèn)題。

圖2 企業(yè)面臨的主要問(wèn)題

未來(lái)展望

2021 年以來(lái)，全球疫情反復(fù)、原材料和海運(yùn)價(jià)格上漲、經(jīng)濟(jì)通脹明顯，為我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。但整體來(lái)看，我國(guó)長(zhǎng)絲織造企業(yè)表現(xiàn)出了較好的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和發(fā)展韌性，隨著我國(guó)電力供需形勢(shì)恢復(fù)常態(tài)，生產(chǎn)形勢(shì)恢復(fù)正常，銷(xiāo)售收入明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)效益持續(xù)修復(fù)，企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量平穩(wěn)，為2022 年的發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。

從內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)已全面建成小康社會(huì)，人們消費(fèi)能力普遍提高，消費(fèi)意愿也進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著《全民健身計(jì)劃（2021-2025 年）》的發(fā)布，居民健身意識(shí)不斷增強(qiáng)，“全民健身熱潮”方興未艾；加之，北京冬奧會(huì)的到來(lái)將進(jìn)一步刺激滑雪服、防寒服以及戶外運(yùn)動(dòng)服裝的市場(chǎng)需求，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)將繼續(xù)釋放。從出口市場(chǎng)來(lái)看，受海外疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外貿(mào)市場(chǎng)不確定性增大，海運(yùn)壓力仍在，原有市場(chǎng)份額或?qū)⑹艿教魬?zhàn)，需謹(jǐn)慎對(duì)待；但隨著RCEP 正式生效，有望擴(kuò)大我國(guó)同東盟十國(guó)的合作力度，為長(zhǎng)絲織造行業(yè)出口帶來(lái)利好。

展望2022 年，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和條件仍將繼續(xù)提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化發(fā)展都將為企業(yè)帶來(lái)更多有力支撐，全行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。