郭剛科思頓企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司高級(jí)合伙人

2021年，疫情防控形勢(shì)雖然仍舊嚴(yán)峻，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9.8%。分季度來(lái)看，一季度同比增長(zhǎng)18.3%，二季度同比增長(zhǎng)7.9%，三季度同比增長(zhǎng)4.9%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行趨勢(shì)，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力加大。展望2022，新形勢(shì)下如何抓住發(fā)展主線，成為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)亟待研究的課題。

行業(yè)發(fā)展回顧

投資增速波動(dòng)下行

2021年前三季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）39.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)1.5%、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8.8%。分季度來(lái)看，和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)趨勢(shì)一致，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資都出現(xiàn)了增速下滑的局面。

排除2020年疫情下低基數(shù)的影響，采用兩年平均值來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一季度增長(zhǎng)5.0%，二季度增長(zhǎng)5.5%，三季度增長(zhǎng)4.9%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）一季度增長(zhǎng)2.9%，二季度增長(zhǎng)4.4%，三季度增長(zhǎng)3.8%；基礎(chǔ)設(shè)施投資一季度增長(zhǎng)2.3%，二季度增長(zhǎng)2.4%，三季度增長(zhǎng)0.4%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資一季度增長(zhǎng)7.6%，二季度增長(zhǎng)8.2%，三季度增長(zhǎng)7.2%。

三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，主要是受到限電限產(chǎn)、原材料成本上升、疫情反彈等短期因素干擾，以及金融政策收緊、房地產(chǎn)調(diào)控升級(jí)等政策因素共同影響。從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”來(lái)看，出口超預(yù)期回升，消費(fèi)受新冠肺炎疫情改善略有回升。投資方面，2021年前三季度制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)14.8%，尤其高技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng)較快。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資受“房住不炒”調(diào)控政策影響，投資增速持續(xù)下滑，房地產(chǎn)企業(yè)拿地?zé)崆橄陆?、施工進(jìn)度放緩，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積和土地購(gòu)置面積持續(xù)下降?；A(chǔ)設(shè)施投資受制于政府債務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，投資增速低于預(yù)期。不過(guò)，伴隨著專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行和財(cái)政支出進(jìn)度加快，預(yù)計(jì)2021年四季度后基礎(chǔ)設(shè)施投資會(huì)有所改善。

行業(yè)總體發(fā)展較為平穩(wěn)

2021年前三季度全國(guó)建筑業(yè)新簽合同額21.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%。分季度來(lái)看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實(shí)現(xiàn)新簽合同額6.2萬(wàn)億元、8.2萬(wàn)億元、7.5萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)31.9%、4.0%、-2.9%。其中，三季度新簽合同額增速下滑與2020年需求集中釋放導(dǎo)致基數(shù)較高有關(guān)。

2021年前三季度全國(guó)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值19.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%。分季度來(lái)看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值4.7萬(wàn)億元、7.3萬(wàn)億元、7.1萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng) 31.8%、11.7%、6.5%。建筑業(yè)總體發(fā)展仍然較為平穩(wěn)。

根據(jù)興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1407.1億元，同比增長(zhǎng)25.5%。

從已經(jīng)上市的36家勘察設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入465.0億元，同比增長(zhǎng)15.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.1億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，國(guó)企民企分化明顯

行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。2021年前三季度，八大建筑央企新簽合同額8.7萬(wàn)億元，占建筑業(yè)新簽合同額的39.4%，比2020年提升4.9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)分化加劇。國(guó)有企業(yè)2021年前三季度新簽合同額10.1萬(wàn)億元，占建筑業(yè)新簽合同額的46.1%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7.4萬(wàn)億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的38.9%。國(guó)有企業(yè)在政府項(xiàng)目承接、融資能力、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面優(yōu)勢(shì)突出。

根據(jù)興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司中，2021年前三季度建筑央企、國(guó)有企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增速明顯高于民營(yíng)企業(yè)。2021年前三季度建筑央企、地方國(guó)企、建筑民企營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)21.3%、27.7%、10.4%，凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)23.6%、36.4%、-1.5%。

行業(yè)政策分析

2021年，在“十四五”規(guī)劃綱要的基礎(chǔ)上，政府各部門(mén)陸續(xù)發(fā)布了各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及政策，推動(dòng)落實(shí)“十四五”規(guī)劃。梳理國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委和住建部2021年發(fā)布的和建筑業(yè)有關(guān)的規(guī)劃和政策，可以進(jìn)一步厘清政策脈絡(luò)。

分析2021年的行業(yè)政策，國(guó)務(wù)院層面發(fā)布的政策以重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略（《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱》《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》等）以及重大專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》等）為主。同時(shí)，國(guó)務(wù)院針對(duì)高品質(zhì)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中的專(zhuān)題（《“十四五”文物保護(hù)和科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見(jiàn)》等）也制定了相應(yīng)政策。

國(guó)家發(fā)改委層面發(fā)布的政策主要分為支撐落實(shí)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)多層次軌道交通規(guī)劃》等）、支撐落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》等）以及推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（《關(guān)于推進(jìn)兒童友好城市建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)體育公園建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等）。

建筑業(yè)市場(chǎng)格局

國(guó)務(wù)院發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

住建部發(fā)布的行業(yè)主要相關(guān)政策列舉

住建部作為行業(yè)主管部門(mén)，主要圍繞行業(yè)供給側(cè)改革（《關(guān)于擴(kuò)大建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批權(quán)限下放試點(diǎn)范圍的通知》《關(guān)于取消工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)資質(zhì)審批加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》等）以及推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（《關(guān)于開(kāi)展綠色建造試點(diǎn)工作的函》《關(guān)于同意開(kāi)展智能建造試點(diǎn)的函》）等方面制定和發(fā)布政策。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2022年展望

擁抱“雙碳”新機(jī)遇，尋找業(yè)務(wù)新賽道

縱觀國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、住建部2021年發(fā)布的政策，“綠色”是貫徹其中的關(guān)鍵詞。實(shí)際上，“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”是“十四五”規(guī)劃的五大發(fā)展理念，“推動(dòng)綠色發(fā)展、促進(jìn)人與自然和諧共生”更是“十四五”規(guī)劃的重要篇章。2021年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》將給勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。

新機(jī)遇之一：新能源。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出的主要目標(biāo)為：“到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)?！痹诰G色能源轉(zhuǎn)型方面的重點(diǎn)任務(wù)包括推進(jìn)煤炭消費(fèi)替代和轉(zhuǎn)型升級(jí)、大力發(fā)展新能源、因地制宜開(kāi)發(fā)水電、積極安全有序發(fā)展核電、合理調(diào)控油氣消費(fèi)、加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。

新能源建設(shè)方面，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，“到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量5.3億千瓦。對(duì)應(yīng)目標(biāo)，2021到2030年期間年均新增裝機(jī)量不低于0.67億千瓦，對(duì)應(yīng)年均新能源投資額近6000億元，這對(duì)于2020年近5000億元的電源建設(shè)投資額而言無(wú)疑是個(gè)巨大的增量。

新型電力系統(tǒng)建設(shè)方面，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，“到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右?！备鶕?jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量為328萬(wàn)千瓦。對(duì)應(yīng)目標(biāo)，2021到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量要增長(zhǎng)至近10倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)55%。抽水蓄能電站方面，截至2020年底，裝機(jī)容量為3149萬(wàn)千瓦。對(duì)應(yīng)目標(biāo)，2021到2030年期間抽水蓄能電站裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)14%。

新機(jī)遇之二：新建筑。根據(jù)《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告2020》，2018年建筑全過(guò)程碳排放占全國(guó)總量的51.3%，其中，建材生產(chǎn)占28.3%、建筑施工占1.0%、建筑運(yùn)行占21.9%。新建建筑和存量建筑的綠色低碳化是未來(lái)發(fā)展要求。

新建建筑方面，綠色低碳建材和綠色建造方式將得到大力推廣，裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑增長(zhǎng)空間巨大。2020年7月，住建部、國(guó)家發(fā)改委等7部門(mén)印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》明確提出，到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，裝配化建造方式占比穩(wěn)步提升，綠色建材應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》更是明確提出，“到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)”。

裝配式建筑是建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型、減少碳排放的重要抓手，“十三五”期間增長(zhǎng)迅速，累計(jì)建成裝配式建筑面積16億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54%，2020年新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到20.5%。根據(jù)當(dāng)前各省市發(fā)布的“十四五”裝配式規(guī)劃政策，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)裝配式新開(kāi)工面積占比有望達(dá)到40%，超過(guò)2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出的2025年達(dá)到30%的目標(biāo)。鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上，預(yù)計(jì)“十四五”期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率近10%。

存量建筑方面，綠色低碳化節(jié)能改造是重點(diǎn)，特別針對(duì)能耗較大的大型公共建筑，以綠色節(jié)能技術(shù)為載體、集投建營(yíng)為一體的合同能源管理模式未來(lái)將有更大發(fā)展空間。

新建筑的機(jī)遇還體現(xiàn)在光伏建筑領(lǐng)域?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出“提高建筑終端電氣化水平，建設(shè)集光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、直流配電、柔性用電于一體的光儲(chǔ)直柔建筑。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%”。對(duì)應(yīng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)以公共建筑、產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表的分布式光伏建筑相關(guān)投資未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)20%。

“雙碳”目標(biāo)帶來(lái)的機(jī)遇不僅僅在新能源和新建筑方面，在工業(yè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、交通以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，都將為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)尋找新賽道提供機(jī)會(huì)。

不忘初心練內(nèi)功，積蓄發(fā)展新動(dòng)能

2021年，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資增速下行，對(duì)很多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)都帶來(lái)了影響，“十四五”開(kāi)局之年似乎出師不利。不過(guò)也應(yīng)該看到，在新冠肺炎疫情影響下我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持著有質(zhì)量、有韌性的增長(zhǎng)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)仍舊需要推進(jìn)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)還有一定的發(fā)展空間。

伴隨著傳統(tǒng)建設(shè)市場(chǎng)逐漸邁入存量時(shí)代，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要在“變”和“不變”之間進(jìn)行選擇?！安蛔儭?，是聚焦傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)能力，在存量市場(chǎng)中獲取更大份額；“變”，是抓住新機(jī)遇，尋找新賽道，在增量市場(chǎng)中謀發(fā)展。“變”和“不變”不是非此即彼，也不是必須兩者兼顧，取決于勘察設(shè)計(jì)企業(yè)具備的資源能力和未來(lái)發(fā)展的定位。但是，不管發(fā)展道路如何抉擇，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)不能忘記自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的本質(zhì)，要牢記技術(shù)能力是發(fā)展的基礎(chǔ)，明確方向，加大投入，苦練內(nèi)功，圍繞綠色和數(shù)字化塑造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

綠色、智慧是新型城鎮(zhèn)化發(fā)展方向。綠色技術(shù)在工程建設(shè)中貫穿規(guī)劃、策劃、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、建造、檢測(cè)、運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈，綠色技術(shù)的研究和應(yīng)用能夠響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)下的市場(chǎng)需求，提供有針對(duì)性的服務(wù)。數(shù)字化技術(shù)的研究和應(yīng)用，一方面對(duì)內(nèi)通過(guò)管理信息化和業(yè)務(wù)數(shù)字化幫助企業(yè)運(yùn)營(yíng)提質(zhì)增效；另一方面對(duì)外能夠結(jié)合智慧建筑、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧城市等建設(shè)要求打造數(shù)字化產(chǎn)品，形成新業(yè)態(tài)。綠色技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和業(yè)務(wù)的深度融合，不僅有利于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升，而且有利于新興業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力的形成，并為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)延伸服務(wù)鏈條到運(yùn)維環(huán)節(jié)、向產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展、構(gòu)建新的商業(yè)模式提供基礎(chǔ)。

行業(yè)供給側(cè)改革和國(guó)有企業(yè)深化改革也將為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展提供新的動(dòng)能。在2020年12月住建部發(fā)布的《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》指引下，新的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在2022年落地。結(jié)合資質(zhì)審批權(quán)限的下放，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)獲取門(mén)檻進(jìn)一步降低，將大大促進(jìn)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)跨行業(yè)、跨專(zhuān)業(yè)、一體化發(fā)展。2022年也是國(guó)企改革三年行動(dòng)方案實(shí)施的最后一年，是檢驗(yàn)國(guó)企改革成果的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。體制改革方面，推動(dòng)混合所有制改革，進(jìn)而推進(jìn)公司上市是國(guó)企改革的主要路線，目前一部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)正在推進(jìn)之中。機(jī)制改革方面，推行任期制和契約化管理、深化三項(xiàng)制度改革、探索多種形式的中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制是改革重點(diǎn)，需要勘察設(shè)計(jì)企業(yè)不斷優(yōu)化完善，持續(xù)加強(qiáng)人才吸引力、向心力。

2021已近尾聲，萬(wàn)物冬藏待春來(lái)。2022，我們值得期待。