賈京坤，談 捷，朱 英，鄧程程，丁紅丹，劉小桐

（中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

2021年8月2日，《財(cái)富》發(fā)布2021年世界500強(qiáng)公司排行榜。按2020年?duì)I業(yè)收入計(jì)，沃爾瑪連續(xù)8年占據(jù)首位，國(guó)家電網(wǎng)升至第2位，亞馬遜首次進(jìn)入前三，中國(guó)石油保持第4名，中國(guó)石化排名落位第5名，蘋(píng)果公司前進(jìn)至第6名，中國(guó)海油下降28位，居第92位。中國(guó)上榜公司數(shù)量連續(xù)兩年居首[1]。本次榜單中，信息和通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)了現(xiàn)代高新技術(shù)發(fā)展水平，上升趨勢(shì)迅猛；而石油石化行業(yè)利潤(rùn)降幅最大，高達(dá)118.6%（不包括新上榜公司）。本文基于該榜單和國(guó)際石油石化公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，剖析其中潛藏原因和趨勢(shì)，為我國(guó)石油石化企業(yè)在應(yīng)對(duì)行業(yè)嚴(yán)冬和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃等方面提供參考。

1 上榜公司利潤(rùn)總和創(chuàng)近十年新低，石油石化公司業(yè)績(jī)慘淡

受新冠疫情蔓延和經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯影響，2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)上榜企業(yè)整體呈經(jīng)營(yíng)收縮和收益下降態(tài)勢(shì)。上榜企業(yè)營(yíng)業(yè)收入31.7萬(wàn)億美元，比上年下降5%，凈利潤(rùn)總和同比下降20%。

中國(guó)公司上榜數(shù)量增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定。得益于中國(guó)有效遏制疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)迅速恢復(fù)和擴(kuò)大生產(chǎn)，上榜數(shù)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。2021年中國(guó)大陸（含香港）上榜公司數(shù)量增至135家，連續(xù)第2年居首，加上中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)，共有143家公司上榜。135家中國(guó)大陸（含香港）上榜企業(yè)平均利潤(rùn)35.4億美元，高于500家公司平均利潤(rùn)（33億美元）；銷售利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)收益率（ROE）均超過(guò)世界500強(qiáng)平均數(shù)，盡管仍略低于美國(guó)企業(yè)平均值，但差距已大幅縮小。

中美互聯(lián)網(wǎng)大公司排名同比均大幅提升：亞馬遜憑借電商零售和云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)而首次進(jìn)入前三；騰訊以超33.2%的利潤(rùn)率位居中國(guó)大陸上榜公司之首；華為盡管身處逆境，排名仍保持上升勢(shì)頭。數(shù)字經(jīng)濟(jì)日益成為轉(zhuǎn)型升級(jí)驅(qū)動(dòng)力和全球新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。相對(duì)于科技公司，傳統(tǒng)石油石化公司排名普遍呈下滑態(tài)勢(shì)。本行業(yè)整體排名情況與油價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)高度相關(guān)性（見(jiàn)圖1）。高油價(jià)時(shí)期，石油公司業(yè)績(jī)普遍走高，表現(xiàn)在以營(yíng)業(yè)收入為衡量標(biāo)準(zhǔn)的《財(cái)富》500強(qiáng)中，其排名整體走高；反之，則排名下滑明顯。

圖1 主要能源化工公司2009–2021年排名走勢(shì)與油價(jià)波動(dòng)關(guān)系

隨著油價(jià)小幅回升，2019年世界500強(qiáng)榜單前十名中油氣公司占據(jù)了5個(gè)席位。而2020年疫情蔓延導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，石油需求出現(xiàn)歷史性下降，布倫特油價(jià)年均值僅為43美元/桶，同比下跌33%。2020年4月20日，WTI原油期貨更是首次出現(xiàn)負(fù)值，價(jià)格跌破–40美元/桶。也就是在此背景下，2020年多數(shù)石油石化公司排名大幅下滑，“三超”公司均跌出前十，道達(dá)爾、雪佛龍已跌出前50名，康菲石油、西方石油公司本次均未上榜。行業(yè)內(nèi)各大上榜公司營(yíng)業(yè)收入同比下降25%～50%，利潤(rùn)總和降幅高達(dá)118.6%（不包括新上榜公司），500強(qiáng)公司中虧損額最高的5家公司均為石油石化公司，依次為墨西哥石油、埃克森美孚、殼牌、BP和拜耳公司。在此背景下，中國(guó)公司一枝獨(dú)秀，中國(guó)石化、中國(guó)石油仍保持在前十位，成為少數(shù)實(shí)現(xiàn)盈利的石油公司。

2 國(guó)外石油石化公司受“黑天鵝”事件沖擊嚴(yán)重，中國(guó)公司逆境中堅(jiān)守榜單前五

2020年，?？松梨?、殼牌、BP、雪佛龍和道達(dá)爾等五大國(guó)際石油巨頭遭遇“嚴(yán)冬”，出現(xiàn)本世紀(jì)以來(lái)最大虧損（見(jiàn)表1），凈利潤(rùn)虧損幅度同比降幅均超過(guò)150%，ROE均為負(fù)值[2]，埃克森美孚、殼牌等紛紛滑落《財(cái)富》500強(qiáng)榜單前十名以外。與這些多年來(lái)一同在榜單前列“并肩作戰(zhàn)”的巨頭相比，中國(guó)石化和中國(guó)石油的凈利潤(rùn)同比下滑幅度僅為41.8%和71.2%，主要得益于國(guó)內(nèi)疫情有效控制，經(jīng)濟(jì)率先回暖，需求快速?gòu)?fù)蘇，使得兩家公司全年實(shí)現(xiàn)盈利，整體創(chuàng)效能力表現(xiàn)突出，排名仍堅(jiān)守在榜單前五。

表1 2015–2020年主要石油石化公司利潤(rùn)水平及創(chuàng)效能力對(duì)比

新冠疫情的蔓延從根本上改變了石油未來(lái)的供應(yīng)需求基本面，甚至加速了石油需求峰值的到來(lái)?；?020年原油價(jià)格水平和未來(lái)走勢(shì)展望，各石油巨頭對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)展開(kāi)評(píng)估，普遍大規(guī)模計(jì)提減值，資產(chǎn)減計(jì)累計(jì)約760億美元，這也是巨額虧損的影響因素之一[3]。其中，殼牌的減值資產(chǎn)主要在北美非常規(guī)、墨西哥灣和巴西深水、澳大利亞天然氣資產(chǎn)以及全球煉油資產(chǎn)組合；BP則涉及阿塞拜疆、BPX能源公司、印度、毛利達(dá)尼亞、北海、特立尼達(dá)和多巴哥等油氣資產(chǎn)；道達(dá)爾減值集中在加拿大油砂和澳大利亞LNG資產(chǎn)；而雪佛龍的減值主要涉及北美非常規(guī)、澳大利亞及委瑞內(nèi)拉的油氣資產(chǎn)[4]，值得注意的是，該公司在2019年第四季度的資產(chǎn)減值已達(dá)104億美元。而埃克森美孚長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持不根據(jù)短期價(jià)格趨勢(shì)對(duì)油氣資產(chǎn)估值進(jìn)行較大調(diào)整，但去年的油氣價(jià)格崩盤(pán)也迫使其放棄逆周期產(chǎn)量增長(zhǎng)戰(zhàn)略，在第四季度針對(duì)北美天然氣資產(chǎn)和阿根廷部分頁(yè)巖氣資產(chǎn)計(jì)提減值超200億美元，創(chuàng)有史以來(lái)最大規(guī)模記錄。剔除資產(chǎn)減值影響后，僅中國(guó)石化和殼牌的創(chuàng)效能力（ROE）與2015年相當(dāng)，其他大部分石油巨頭受影響程度仍嚴(yán)重于上一次低油價(jià)時(shí)期（2015–2017年），特別是BP。這說(shuō)明，資產(chǎn)減值僅是利潤(rùn)水平大幅下滑的影響因素之一。

為應(yīng)對(duì)雙重“黑天鵝”事件沖擊，各公司不同程度壓縮資本支出以保障現(xiàn)金流彈性。國(guó)際石油巨頭的投資削減重點(diǎn)集中在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，特別是上游的短周期業(yè)務(wù)。以埃克森美孚、雪佛龍為代表，非常規(guī)項(xiàng)目受影響顯著，同時(shí)殼牌、BP也有數(shù)個(gè)大型項(xiàng)目喊?；蜓舆t。未來(lái)石油巨頭支出將更加聚焦，短期內(nèi)未有增加投資的計(jì)劃（見(jiàn)表2）。相比而言，國(guó)內(nèi)石油公司貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于保障能源安全要求，同時(shí)深入推進(jìn)開(kāi)源節(jié)流、降本增效，因此資本支出有所下降，但降幅顯著小于國(guó)際石油公司，且2021年支出便有所回升。

表2 主要石油石化公司2020年資本支出縮減情況及未來(lái)支持調(diào)整計(jì)劃

盡管2020年石油巨頭紛紛削減資本支出，但其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流仍出現(xiàn)大幅減少，無(wú)法滿足當(dāng)年投入的需要；加之公司為穩(wěn)定投資者信心，股利分紅基本繼續(xù)維持往年水平，導(dǎo)致自由現(xiàn)金流均同比明顯降低甚至出現(xiàn)現(xiàn)金赤字（見(jiàn)表3）。其中，殼牌自1945年以來(lái)首次削減股息，幫助維持了一定水平的自由現(xiàn)金流，同比降幅最小，僅為8.8%；BP雖于下半年開(kāi)始實(shí)施股息削減計(jì)劃，但仍出現(xiàn)現(xiàn)金赤字；?？松梨诂F(xiàn)金流狀況最遭，現(xiàn)金流缺口超25億美元，同比減少近150%。

表3 主要石油石化公司2020年股利、自由現(xiàn)金流及資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比

為緩解資金緊張，增強(qiáng)現(xiàn)金流動(dòng)性，國(guó)際公司采取發(fā)行債券等舉措，負(fù)債規(guī)模普遍有所增加，信用評(píng)級(jí)普遍下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，五大石油巨頭長(zhǎng)期債務(wù)增加約660億美元，資產(chǎn)負(fù)債率除雪佛龍外均超過(guò)50%，BP更是接近70%。穆迪和標(biāo)普兩家國(guó)際著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上半年甚至再次下調(diào)了國(guó)際石油巨頭未來(lái)公司信用評(píng)級(jí)（見(jiàn)表4），除因氣候變化帶來(lái)的“更大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”外，主要是由于“盈利能力壓力巨大，特別是資本回報(bào)率期望降低”。該舉動(dòng)加劇了投資者對(duì)石油石化行業(yè)的擔(dān)憂，從而影響信貸市場(chǎng)以及股市走勢(shì)，而企業(yè)股東已經(jīng)對(duì)潛在的未來(lái)債務(wù)感到恐懼。

表4 主要石油石化公司信用評(píng)級(jí)調(diào)整統(tǒng)計(jì)

因此，總體來(lái)看，2020年石油石化行業(yè)受“黑天鵝”事件沖擊嚴(yán)重，進(jìn)入了又一嚴(yán)冬期，傳統(tǒng)能源吸引力大不如前。市場(chǎng)巨變導(dǎo)致國(guó)際石油公司陷入空前困境，五大巨頭均出現(xiàn)巨額虧損，各公司信用評(píng)級(jí)下調(diào)，市值最差時(shí)近乎腰斬，資本市場(chǎng)對(duì)石油行業(yè)認(rèn)可度持續(xù)走低。相較而言，國(guó)內(nèi)石油公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本保持平穩(wěn)運(yùn)行，業(yè)績(jī)表現(xiàn)略優(yōu)于國(guó)外公司，所以才保持住榜單前列的位置。

3 科技公司躋身排名新格局，未來(lái)榜單競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈

3.1 ICT對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響凸顯，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為高質(zhì)量發(fā)展新引擎

科技領(lǐng)域發(fā)展迅猛，亞馬遜以3 861億美元營(yíng)收躋身三強(qiáng)，這是自1995年《財(cái)富》世界500強(qiáng)發(fā)布以來(lái)，首次有互聯(lián)網(wǎng)科技公司進(jìn)入前三，多年來(lái)全球前三名由“商業(yè)＋能源”企業(yè)占據(jù)的排名格局因此改變。從前三大公司與中國(guó)石化近5年的營(yíng)收規(guī)模變化趨勢(shì)來(lái)看，沃爾瑪及國(guó)家電網(wǎng)均基本處于小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)中，中國(guó)石化營(yíng)業(yè)收入變化波動(dòng)性較大，而亞馬遜則處于高速增長(zhǎng)階段，尤其自2018年后，增速進(jìn)一步提升（見(jiàn)圖2）。

圖2 榜單三強(qiáng)與中國(guó)石化2016–2020年?duì)I業(yè)收入走勢(shì)

2020年已是沃爾瑪連續(xù)蟬聯(lián)《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜首的第8年。近5年來(lái)該公司保持了3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，并在線上業(yè)務(wù)方面發(fā)力支持了公司的持續(xù)增長(zhǎng)。2020年沃爾瑪在美國(guó)的電商銷售額增長(zhǎng)高達(dá)79%，新業(yè)態(tài)賦能的成效可見(jiàn)一斑。

國(guó)家電網(wǎng)2020年?duì)I收雖未實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，但考慮到劇烈疫情沖擊和政策性降電價(jià)的影響，其業(yè)績(jī)依然體現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在電力營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化背景下，國(guó)家電網(wǎng)在保持電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)，聚力攻堅(jiān)電網(wǎng)核心技術(shù)，大力發(fā)展新能源云建設(shè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，直屬產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2 838.4億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)26%，對(duì)其營(yíng)收增長(zhǎng)起到了有力支撐作用。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)更是賦予亞馬遜營(yíng)收增長(zhǎng)極大動(dòng)能。疫情期間亞馬遜成為海外消費(fèi)者的重要“生命線”，電商和云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)使其營(yíng)收在一年內(nèi)增加了1 000億美元。疫情前期，恐慌性搶購(gòu)轉(zhuǎn)化成亞馬遜“創(chuàng)紀(jì)錄的銷售額”；后疫情時(shí)期，亞馬遜憑借穩(wěn)定物流配送優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模[5]。同時(shí)，云計(jì)算業(yè)務(wù)的利潤(rùn)高達(dá)135億美元，占亞馬遜總利潤(rùn)的63%，成為重要的利潤(rùn)拉動(dòng)引擎。

今年世界500強(qiáng)格局的巨大變化，一方面來(lái)自全球科技革命、產(chǎn)業(yè)革命的逐步積累，另一方面來(lái)自疫情的直接而猛烈的沖擊與影響。疫情加劇了傳統(tǒng)行業(yè)的沒(méi)落，催化互聯(lián)網(wǎng)科技新貴發(fā)展裂變，同時(shí)推動(dòng)新一輪科技革命加速發(fā)展，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)＋實(shí)體經(jīng)濟(jì)”成為后疫情時(shí)代世界經(jīng)濟(jì)最大的增長(zhǎng)極和最可能的拓展空間。

3.2 500強(qiáng)榜單前三競(jìng)爭(zhēng)格局有穩(wěn)有變

當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局，不確定性、突發(fā)性因素日益增加，但從2020年榜單變化格局來(lái)看，能源電氣化和綠色化發(fā)展、客戶終端消費(fèi)品質(zhì)和要求升級(jí)、經(jīng)濟(jì)由數(shù)字化和新業(yè)態(tài)賦能，都是不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)。因此，結(jié)合世界未來(lái)發(fā)展圖景，對(duì)中國(guó)企業(yè)未來(lái)在《財(cái)富》500強(qiáng)前三的競(jìng)爭(zhēng)情況嘗試做以下分析判斷。

首先，沃爾瑪作為世界上最大連鎖零售公司，營(yíng)業(yè)收入以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期獨(dú)占鰲頭，比榜單第2高出兩成以上，考慮到其在新零售方面的發(fā)力，預(yù)計(jì)將持續(xù)以龐大體量占據(jù)500強(qiáng)榜單排名前列。而亞馬遜已發(fā)展為大型綜合互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)，近5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率近17%，Bloomberg預(yù)測(cè)，以亞馬遜營(yíng)收增速，有望3年內(nèi)超越沃爾瑪（見(jiàn)圖3）。兩家公司營(yíng)收能力遠(yuǎn)超其他企業(yè)，預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期位居榜單前兩位。

圖3 2013–2023年沃爾瑪與亞馬遜營(yíng)業(yè)收入走勢(shì)與預(yù)測(cè)值

榜單第3名的競(jìng)爭(zhēng)格局，則還需要結(jié)合未來(lái)發(fā)展不確定因素進(jìn)一步分析。假定原油價(jià)格小幅波動(dòng)，行業(yè)發(fā)展、技術(shù)突破、低碳轉(zhuǎn)型等方面維持當(dāng)前節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，則我國(guó)石油石化公司和國(guó)家電網(wǎng)是500強(qiáng)榜單第3位的主要競(jìng)爭(zhēng)者。在此情景下，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)落地、能源清潔化轉(zhuǎn)型加速，電網(wǎng)成為未來(lái)能源配置的主要基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)家電網(wǎng)將迎來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)空間；而傳統(tǒng)油氣公司同時(shí)面臨上游資源稟賦不足和油品業(yè)務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間被壓縮的雙重挑戰(zhàn)，營(yíng)收增長(zhǎng)承壓較大?；诖?，預(yù)判國(guó)家電網(wǎng)與我國(guó)石油石化公司的營(yíng)收能力相當(dāng)，預(yù)計(jì)在500強(qiáng)榜單競(jìng)爭(zhēng)中將持續(xù)膠著，可能分列3～5位。但不排除某些科技企業(yè)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的不斷滲透，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力迅速提升，如亞馬遜般強(qiáng)勢(shì)躋身三強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力倍增。

4 對(duì)我國(guó)石油石化公司的啟示與建議

從外部環(huán)境上，石油石化企業(yè)應(yīng)更充分地意識(shí)到，在世界大變局下，進(jìn)入后疫情時(shí)代，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)程、全球能源低碳化轉(zhuǎn)型步伐不斷加速的特征愈發(fā)凸顯，因此，全行業(yè)進(jìn)入了重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。從內(nèi)在發(fā)展上，一方面，應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前石油石化企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)在全球范圍內(nèi)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位受到?jīng)_擊，體現(xiàn)出本行業(yè)對(duì)外部事件敏感程度較高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍需加強(qiáng)的特征；另一方面，在國(guó)際石油石化公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)整體下降的情況下，中國(guó)石化和中國(guó)石油仍穩(wěn)固住榜單前五位置，且盈利水平、資產(chǎn)效益均呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)近年來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的努力見(jiàn)到成效。因此，國(guó)內(nèi)石油石化企業(yè)應(yīng)充分適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展變化，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到繼續(xù)走高質(zhì)量發(fā)展道路的重要性和緊迫性。

為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展、打造世界一流能源化工公司，必須以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊把握“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和“雙碳”戰(zhàn)略機(jī)遇、立足行業(yè)實(shí)際，在做大的基礎(chǔ)上進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)。為此，提出以下建議：

一是要堅(jiān)定邁向高水平科技自立自強(qiáng)。目前，我國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的特征仍然存在，科技創(chuàng)新是其實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵型增長(zhǎng)的必經(jīng)之路。應(yīng)以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。具體而言，應(yīng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)前沿探索和前瞻布局，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，攻克行業(yè)“卡脖子”技術(shù)，做強(qiáng)做優(yōu)石油石化行業(yè)。

二是要推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)資源集中集聚，做強(qiáng)存量、做優(yōu)增量，努力打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展新模式。具體而言，繼續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，夯實(shí)油氣資源基礎(chǔ)，確保我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)；推進(jìn)煉化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈差異化和高端化發(fā)展水平，深化全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作。與此同時(shí)，要加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)與石油石化產(chǎn)業(yè)深度融合，以智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制和服務(wù)化延伸為方向，向內(nèi)深挖產(chǎn)業(yè)潛在價(jià)值，向外拓展全球各行業(yè)合作伙伴，形成共生、共享、共贏的生態(tài)圈，重塑行業(yè)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。

三是要積極探索新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高效實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，助力石油石化行業(yè)“雙碳”目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。制定明確的碳減排目標(biāo)和路徑，建立實(shí)時(shí)碳資產(chǎn)管理強(qiáng)有力保障和支撐體系，加速培育新能源、節(jié)能環(huán)保、氫能以及碳捕獲、封存和利用（CCUS）等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快向綜合能源服務(wù)商的轉(zhuǎn)型并形成更多新增長(zhǎng)極。推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，協(xié)調(diào)能源安全性和經(jīng)濟(jì)性，以系統(tǒng)性研判與科學(xué)性規(guī)劃把握能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，通過(guò)更加綠色、集約、高效的發(fā)展，為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家和世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大貢獻(xiàn)。