任詩發(fā) 文

In June 2021, 153,000 heavy trucks were sold, with a month-on-month decrease of 6% and a year-on-year decrease of 10%, making June the month with “decreasing for two consecutive years” after May; in H1 2021, a total of 1.04 million heavy trucks were sold, with a year-on-year increase of 27.4%, nearly 10.33 percentage points lower than the increase from January to May.

根據(jù)公開數(shù)據(jù)， 2021 年6 月重卡銷售15.3 萬輛， 環(huán)比下降6%，同比下降10%，是繼5 月后出現(xiàn)“2 連降”的月份；2021上半年重卡銷售104 萬輛，同比增長(zhǎng)27.4%，比1-5 月增幅縮窄近10.33 百分點(diǎn)。那么2021 上半年重卡市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)呢？

特點(diǎn)一：6 月重卡銷量是上半年以來第2 次連續(xù)出現(xiàn)下降的月份

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021 上半年各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計(jì)如表1 所示。從中可見，1-6 月各月中，重卡銷量同比依次演繹了“4 連漲”和“2 連降”的市場(chǎng)軌跡。具體是：1月同比增長(zhǎng)57.2%，2 月同比增速215%，為最高(主要是2020 年同期因疫情影響銷量基數(shù)太低導(dǎo)致)，3 月同比增長(zhǎng)91.7%，4月同比增幅一下“斷崖式”下跌到0.1%，5 月開始首次遭遇下滑9.5%，6 月繼續(xù)下滑，降幅擴(kuò)大到10%。

表1 2021 上半年各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計(jì)

特點(diǎn)二：2021 年1-3 月開始，重卡各月累計(jì)同比增速呈現(xiàn)依次逐漸收窄態(tài)勢(shì)

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021 上半年各月重卡累計(jì)同比情況如表2 所示。從中可見， 1-3 月開始往后各月累計(jì)增幅依次呈現(xiàn)逐漸收窄的態(tài)勢(shì)。具體是：1-3 月增速為93.9%，比1-2 月增速收窄1.7 百分點(diǎn)，1-4 月增速為60%，比1-3 月收窄33.9百分點(diǎn)，1-5 月增速為37.73%，比1-4 月收窄22.27 百分點(diǎn)，1-6 月增速27.4%，比1-5 月收窄10.33 百分點(diǎn)。分析原因大致是：

表2 2021 上半年各月重卡累計(jì)同比情況

一是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增速放緩，作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)必然受到影響。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021 年5 月國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，5 月工業(yè)、投資、消費(fèi)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速有所放緩。5 月社會(huì)消費(fèi)品零售總額35 945 億元，同比增長(zhǎng)12.4%，比4 月下降4.7 百分點(diǎn)。此外，目前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，國家經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速的趨緩，作為重要生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)增速也必然受到影響。

二是物流運(yùn)輸市場(chǎng)低迷，特別是資源型運(yùn)輸市場(chǎng)需求萎縮。5 月、6 月是物流運(yùn)輸市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季， 加上目前環(huán)保限產(chǎn)物流市場(chǎng)就更加低迷。根據(jù)我國《2021 年能源型工作指導(dǎo)意見》，一些像煤炭等污染比較嚴(yán)重的資源型的產(chǎn)量受到限產(chǎn)，這些平常靠重型卡車運(yùn)輸?shù)拇笞谪浳?，在產(chǎn)量大幅度壓縮的情況下，對(duì)承擔(dān)運(yùn)輸?shù)闹乜ㄐ枨蟊厝浑S之大幅度減少。

三是老基建投資恢復(fù)相對(duì)較慢，新基建工程開工不及預(yù)期，加上房地產(chǎn)投資增速減緩，影響了上半年后期的重卡特別是自卸車等工程車的需求。從當(dāng)前情況來看，政府對(duì)于新基建的投資熱情亦有所放緩，后續(xù)基建投資可能仍然處于不溫不火的態(tài)勢(shì)之中，這必然會(huì)影響5 月和6 月重卡自卸車和攪拌車等工程車的市場(chǎng)需求。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年前5 月各月自卸車銷量及同比漲幅如表3 所示。從中可見，2021 年5 月自卸車銷量同比增幅下降11.5%，是2021 年前5 月中銷量同比唯一下降和首次出現(xiàn)下滑的月份，說明自卸車市場(chǎng)在5 月拐點(diǎn)已出現(xiàn)，6 月自卸車市場(chǎng)也不容樂觀，影響了2021 上半年后期重卡市場(chǎng)的銷量。

表3 2021 年前5 月各月自卸車銷量及同比漲幅

四是之前13 個(gè)月的連續(xù)狂漲，透支了5 月、6 月的市場(chǎng)需求。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市場(chǎng)連續(xù)13 個(gè)月一路狂漲，大大透支了后期的重卡市場(chǎng)需求。導(dǎo)致今年5 月、6 月市場(chǎng)需求乏力。

五是車多貨少，運(yùn)價(jià)低迷，終端需求嚴(yán)重不足。目前車多貨少矛盾凸顯，加上運(yùn)價(jià)低迷，終端客戶在貨運(yùn)市場(chǎng)掙錢主要靠壓低運(yùn)費(fèi)的手段來獲得貨源，導(dǎo)致很多客戶車輛閑置甚至虧本。不少卡友認(rèn)為當(dāng)下能在貨運(yùn)市場(chǎng)維持不虧已經(jīng)相當(dāng)不容易了，哪還有心思去購買新車。

六是經(jīng)銷商(代理商)手中國Ⅴ庫存車較多，從主機(jī)廠進(jìn)貨減少，導(dǎo)致5 月、6 月重卡銷量下降。公開數(shù)據(jù)顯示，目前在經(jīng)銷商(代理商)等中間商手中的國Ⅴ重卡庫存可能不少于30 萬輛。這些庫存車在沒有找到終端客戶之前，一般中間商不會(huì)大批量再從主機(jī)廠進(jìn)貨。盡管廠家還會(huì)壓庫，但經(jīng)銷商會(huì)理性對(duì)待，但這影響了5 月、6 月重卡銷量的增量。造成庫存過高的原因是多方面的，主要是經(jīng)銷商對(duì)國Ⅴ重卡市場(chǎng)過于樂觀、大量進(jìn)貨，此外也有主機(jī)廠壓庫的原因。

七是近來全國近20 個(gè)地區(qū)延期國Ⅴ上牌時(shí)間，導(dǎo)致不少廠商對(duì)后期國Ⅴ市場(chǎng)抱有希望，暫時(shí)放松了對(duì)國Ⅴ重卡市場(chǎng)的“搶單”。據(jù)悉，截至2021 年6 月，全國有上海、天津、山東、河南和江蘇南京等多個(gè)地區(qū)都發(fā)布了延緩國Ⅴ上牌的時(shí)間，有的甚至延遲到2021 年底(如上海、浙江、湖北、黑龍江、云南、廣西、合肥等)。這可能會(huì)讓重卡主機(jī)廠和這些區(qū)域的經(jīng)銷商覺得對(duì)國Ⅴ重卡的“搶單”可以暫緩一下了，從而也影響了2021年5 月和6 月的重卡銷量。

八是2020 年5 月、6 月重卡銷量基數(shù)較高(近18 萬和17萬輛)，導(dǎo)致對(duì)2021 年5 月、6 月的重卡銷量提出了較高要求，也是導(dǎo)致2021 年5 月、6 月同比“2 連降”的一個(gè)因素。

特點(diǎn)三：2021 年6 月重卡銷量在近5 年同期中同比降幅居最大

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近5 年6 月重卡銷量及同比增幅如表4 所示。從中可見，在近5 年6 月的重卡銷量中，2021 年6 月居于第二高，應(yīng)該說還是不錯(cuò)的；但從6 月銷量同比漲幅看，2021 年6 月下降10%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年6 月重卡銷量及同比增幅

特點(diǎn)四：2021 年1-6 月重卡累計(jì)銷量在近5 年同期中居最高，同比增幅居第二

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1-6 月重卡銷量及同比增幅如表5 所示。從中可見，在近5 年前6 月的重卡累計(jì)銷量中，2021年前6 月重卡銷量達(dá)到104 萬輛， 是近5 年同期銷量唯一超出100 萬輛級(jí)別的年份，創(chuàng)歷史同期新高。同時(shí)，2021 年前6 月的累計(jì)銷量同比漲幅達(dá)到27.4%，在近5 年同期漲幅中居于第二高。2021 上半年重卡市場(chǎng)表現(xiàn)好的原因有以下幾點(diǎn)。

表5 近5 年1-6 月重卡銷量及同比增幅

一是2021 年前幾個(gè)月主流車企的大力促銷，是促使2021上半年重卡市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)的一個(gè)原因。據(jù)悉，為了爭(zhēng)取在2021 年7 月1日國Ⅵ全面切換前多賣國Ⅴ重卡，2021 年初各主流車企紛紛在線上和線下開展了力度空前的促銷活動(dòng)，收獲了大批重卡訂單，無疑為今年上半年重卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二是國Ⅵ柴油重卡的大漲，促進(jìn)了2021 上半年重卡銷量同比大增。根據(jù)終端上牌信息， 2021 年前5 月國Ⅵ柴油重卡累計(jì)銷售近7.33 萬輛，比2020 年同期的2.2 萬輛大漲2.33 倍，無疑為上半年重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了支持。

三是快遞業(yè)務(wù)特別是異地業(yè)務(wù)的大增，推動(dòng)了上半年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)。中國郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年前5 月快遞業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)，特別是異地的快遞業(yè)務(wù)量增速達(dá)到84.9%，對(duì)2021上半年承擔(dān)中長(zhǎng)業(yè)務(wù)的載貨車等重卡需求增多。

四是基建狂潮掀起，促進(jìn)了自卸車、攪拌車等重卡銷量的增長(zhǎng)。

五是重卡出口業(yè)務(wù)大漲，為2021上半年重卡增長(zhǎng)起到了促進(jìn)作用。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前5月我國卡車?yán)塾?jì)出口140 979 輛，同比大漲133%，在近10 年中同比增幅最高。其中2021 年前5 月重卡累計(jì)出口26 454 輛，同比大漲132%，無疑為上半年重卡市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)起到了積極的促進(jìn)作用。

表6 近10 年卡車出口數(shù)量及同比增幅(數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署)

特點(diǎn)五：2021 上半年主流車企銷量——解放奪冠，東風(fēng)第二，重汽第三；從上半年TOP10 累計(jì)同比增速看，7 增3 降，其中重汽增長(zhǎng)近6 成，領(lǐng)漲行業(yè)

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年1-6 月重卡TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見，2021 上半年重卡TOP10 銷量及同比情況呈現(xiàn)以下特征：一汽解放銷量28.49 萬輛，也是唯一銷量超過25 萬輛的企業(yè)，且同比增長(zhǎng)24%，以較大優(yōu)勢(shì)位居重卡行業(yè)老大，再度霸榜；東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量19.72 萬輛，銷量位居行業(yè)第二，同比增長(zhǎng)31%；中國重汽銷量19.16 萬輛，只比第2名的東風(fēng)汽車少5 600 輛而屈居第三，同比增長(zhǎng)59%，增幅位居行業(yè)最高，表現(xiàn)“搶眼“；陜汽集團(tuán)銷量13.91 萬輛，位居行業(yè)第四，同比增長(zhǎng)26%；福田汽車銷量8.22 萬輛，位居行業(yè)第五，同比增長(zhǎng)5%；上汽紅巖銷量4.75 萬輛，位居行業(yè)第六，同比增長(zhǎng)22%；江淮汽車銷量2.57 萬輛，位居行業(yè)第七，同比下降5%；大運(yùn)重卡銷量1.716 萬輛，位居行業(yè)第八，同比增長(zhǎng)6%；徐工重卡銷量1.3289 萬輛，位居行業(yè)第九， 同比下降8%；漢馬科技重卡銷量0.9678 萬輛，位居行業(yè)第十，同比下降21%，也是TOP10 中累計(jì)同比下降最大的車企。

表7 2021 年1-6 月重卡TOP10 銷量排行

總體看，2021 上半年重卡行業(yè)累計(jì)銷量近104 萬輛，同比增長(zhǎng)27.4%，TOP10 銷量同比7 增3 降，同比增長(zhǎng)最猛的是重汽，解放累計(jì)銷量最多。

特點(diǎn)六：從2021 上半年TOP10 市場(chǎng)份額同比增減看，2 增8 減，重汽市場(chǎng)份額同比增加最多

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 上半年重卡TOP10 市場(chǎng)份額及同比變化情況如表8 所示。從中可見，2021 上半年重卡TOP10 市場(chǎng)份額變化特征是：解放市場(chǎng)占有份額27.5%，位居第一，但同比份額下降0.63 百分點(diǎn)，說明其市場(chǎng)份額正在被其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)蠶食；東風(fēng)汽車市場(chǎng)占有份額為19.1%，位居第二，且同比份額增加0.62 百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好；重汽市場(chǎng)占有份額為18.5%，位居第三，且同比份額增加3.71 百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最為亮眼；陜汽集團(tuán)市場(chǎng)占有份額為13.4%，位居第四，且同比份額減少0.15 百分點(diǎn)；福田汽車市場(chǎng)占有份額為7.9%，位居第五，且同比份額下降1.64 百分點(diǎn)，是行業(yè)份額同比下降最大的車企；上汽紅巖市場(chǎng)份額為4.6%，位居第六，且同比份額減少0.18 百分點(diǎn)；江淮汽車市場(chǎng)占有份額為2.5%，位居第七，且同比份額下降0.82 百分點(diǎn)；大運(yùn)重卡市場(chǎng)占有份額為1.7%，位居第八，且同比份額下降0.28 百分點(diǎn)；徐工重卡市場(chǎng)占有份額為1.3%，位居第九，且同比份額下降0.56 百分點(diǎn)；漢馬科技市場(chǎng)占有份額為0.9%，位居第十，且同比份額下降0.597 百分點(diǎn)。

表8 2021 上半年重卡TOP10 市場(chǎng)份額及同比變化情況

總體看， 2021上半年TOP10 市場(chǎng)份額同比2 增(重汽、東風(fēng))8 減(解放、陜汽、福田、紅巖、江淮、大運(yùn)、徐工和漢馬科技)，重汽同比份額增加最大，福田同比份額下降最大。D