中央紅軍主力長(zhǎng)征后，在中共蘇區(qū)中央分局書記項(xiàng)英和中央政府辦事處主任陳毅等領(lǐng)導(dǎo)下，江西、福建、閩贛、贛南、閩浙贛5 個(gè)軍區(qū)（含閩北軍分區(qū)）及各直屬的地方獨(dú)立部隊(duì)與紅24 師和紅10 軍繼續(xù)堅(jiān)持斗爭(zhēng)。

1934 年秋至1935 年春，國(guó)民黨軍以20 多個(gè)師共20 余萬(wàn)人的兵力繼續(xù)向中央蘇區(qū)進(jìn)攻，紅軍和游擊隊(duì)在陣地防御作戰(zhàn)中損失很大，蘇區(qū)內(nèi)的全部縣城和大部分鄉(xiāng)村被占領(lǐng)。1935 年2 月，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)關(guān)于徹底轉(zhuǎn)變組織方式與斗爭(zhēng)方式的指示，蘇區(qū)中央局決定所屬機(jī)關(guān)和部隊(duì)分九路突圍。在突圍中部隊(duì)大部損失，余部分別到達(dá)閩西、閩贛、贛粵邊和湘南地區(qū)。項(xiàng)英和陳毅幾經(jīng)周折于3 月底到達(dá)贛粵邊游擊區(qū)的中心油山。5 月，原中央蘇區(qū)全部失陷。與此同時(shí)，其他各地區(qū)的中共黨組織和紅軍游擊隊(duì),也都遭受了很大損失,并先后與中共中央和中央分局失掉聯(lián)系，形成各游擊區(qū)各自為戰(zhàn)、獨(dú)立堅(jiān)持的局面。各游擊區(qū)的紅軍游擊隊(duì)在當(dāng)?shù)毓伯a(chǎn)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠人民群眾，利用各種有利地形，與國(guó)民黨軍和地方保安團(tuán)隊(duì)的持續(xù)清剿進(jìn)行斗爭(zhēng)。

從1934 年秋至1937 年冬，各游擊區(qū)盡管情況各異，但大體上都經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

1934 年秋至1935 年春，是實(shí)現(xiàn)由正規(guī)戰(zhàn)向游擊戰(zhàn)、由蘇區(qū)斗爭(zhēng)方式向游擊區(qū)斗爭(zhēng)方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變階段。在這個(gè)階段,原中央蘇區(qū)和閩浙贛、閩北、閩東、湘鄂贛、湘贛和鄂豫皖等蘇區(qū)，均先后變成了游擊區(qū)，其所屬紅軍和游擊隊(duì)在國(guó)民黨軍的重兵圍剿下，遭受到嚴(yán)重?fù)p失。但經(jīng)過(guò)艱苦曲折的斗爭(zhēng)，最終都堅(jiān)持了下來(lái)，或根據(jù)中共中央指示完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變或在實(shí)際斗爭(zhēng)中逐漸認(rèn)識(shí)并實(shí)現(xiàn)了這一轉(zhuǎn)變。

1935 年春至1936 年冬，是以分散的游擊戰(zhàn)與國(guó)民黨的清剿相對(duì)抗的最艱苦的階段。在這個(gè)階段，各游擊區(qū)遭到嚴(yán)重摧殘，但游擊隊(duì)在當(dāng)?shù)刂泄颤h組織的領(lǐng)導(dǎo)下，依托高山密林，在人民群眾支援與掩護(hù)下, 與國(guó)民黨軍和地方當(dāng)局實(shí)行的軍事清剿、政治清剿、經(jīng)濟(jì)清剿進(jìn)行斗爭(zhēng)。由于采取相應(yīng)的斗爭(zhēng)策略和運(yùn)用靈活機(jī)動(dòng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，加上廣大游擊戰(zhàn)士的英勇奮斗從而渡過(guò)了種種難關(guān)，使紅軍游擊隊(duì)得以保存，并有所發(fā)展。

1936 年冬至1937 年冬，是各游擊區(qū)的黨組織和紅軍游擊隊(duì)執(zhí)行中共中央抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線新政策，實(shí)現(xiàn)由國(guó)內(nèi)戰(zhàn)爭(zhēng)向抗日民族戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變階段。在這個(gè)階段，紅軍游擊隊(duì)一方面和國(guó)民黨推行的“北和南剿”作斗爭(zhēng)，不斷粉碎了國(guó)民黨軍和保安團(tuán)隊(duì)的清剿，一方面又以民族利益為重，同當(dāng)?shù)貒?guó)民黨軍政當(dāng)局進(jìn)行停止內(nèi)戰(zhàn)、共同抗日的和平談判。

1937 年10 月，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)國(guó)民黨兩黨中央達(dá)成的協(xié)議，除瓊崖紅軍游擊隊(duì)外，其他14 個(gè)游擊區(qū)的紅軍游擊隊(duì)先后下山，改編為國(guó)民革命軍新編第四軍（簡(jiǎn)稱“新四軍”），葉挺任軍長(zhǎng)，項(xiàng)英任副軍長(zhǎng)，張?jiān)埔萑螀⒅\長(zhǎng)，袁國(guó)平任政治部主任，下轄4 個(gè)支隊(duì)，共計(jì)10300 人。瓊崖游擊區(qū)的紅軍游擊隊(duì)于1938年12 月改編為廣東省民眾抗日自衛(wèi)團(tuán)第14 區(qū)獨(dú)立隊(duì)。

在這三年的游擊戰(zhàn)中，大部分的蘇區(qū)被占領(lǐng)、被截?cái)?，使得游擊?duì)不得不各自獨(dú)立作戰(zhàn)，陷于各個(gè)孤立奮斗的狀態(tài)下，并且又是以最劣等武裝的游擊隊(duì)來(lái)與挾有優(yōu)良武器、數(shù)量超過(guò)我們30 倍至50 倍不等的正規(guī)軍作戰(zhàn)，可以說(shuō)是在非常困難和最惡劣的條件下長(zhǎng)期苦斗著，克服了無(wú)數(shù)的艱險(xiǎn)和困苦，取得了重要的成績(jī)：一是保持了南方的許多游擊戰(zhàn)的支點(diǎn)這些支點(diǎn)成為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中的主要戰(zhàn)略支點(diǎn)；二是保持了經(jīng)10 年血戰(zhàn)所鍛煉的武裝力量，這種力量在抗日的民族革命戰(zhàn)爭(zhēng)中成為一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的力量；三是以百折不回的精神，堅(jiān)持為實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)黨抗日救國(guó)的主張而奮斗；四是紅軍主力二萬(wàn)五千里的長(zhǎng)征，創(chuàng)造了空前的偉大的事業(yè)，游擊隊(duì)配合主力紅軍，堅(jiān)持了三年的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)于中國(guó)革命在新階段的開展中，起了推動(dòng)機(jī)的作用。