文 | 夏輝 李鐵驪

1.國防科工局信息中心

2.北京空間科技信息研究所

2021年7月，美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會（SIA） 發(fā)布了第24版衛(wèi)星產業(yè)狀況報告。報告對截至2020年底的全球衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展情況進行了全面評估，涵蓋衛(wèi)星服務業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)和地面設備制造業(yè)四個領域。

該報告由SIA委托BRYCE空間與技術公司，通過專業(yè)調研、深度挖掘公開信息以及獨立分析，得出產業(yè)收入和統(tǒng)計結果。所有收入數(shù)據(jù)以2020年底匯率換算為美元計算。

一、全球衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展概況

2020年全球航天產業(yè)收入為3710億美元，2019年全球航天產業(yè)的總收入為3660億美元。衛(wèi)星產業(yè)的總收入約為2710億美元，與2019年持平。2020年全球衛(wèi)星產業(yè)收入占全球航天產業(yè)收入的73%。圖1中非衛(wèi)星產業(yè)收入包括70多個國家的軍用和民用航天收入、歐洲航天局公布的數(shù)據(jù)收入，以及國際空間站的補給任務與其他載人航天項目收入。

圖1 2020年全球航天產業(yè)、衛(wèi)星產業(yè)收入概況

2020年全球在軌運行衛(wèi)星數(shù)量達到3371顆，比2010年衛(wèi)星數(shù)量增長了3.5倍，2016—2020年在軌務運行的衛(wèi)星數(shù)量及不同類型衛(wèi)星所占市場份額如圖2所示。

圖2 2016-2020年全球在軌運行衛(wèi)星

二、2020年全球衛(wèi)星產業(yè)各領域收入情況

2020年全球衛(wèi)星產業(yè)各領域收入概況如圖3所示。

圖3 2020年全球衛(wèi)星產業(yè)各領域收入（美元）

1.衛(wèi)星服務業(yè)

2020年衛(wèi)星服務業(yè)收入1178億美元，較上年減少4.2%。其中衛(wèi)星電視直播收入為884億美元，比上年減少3.9%；衛(wèi)星廣播收入為63億美元，比上年減少1.6%；衛(wèi)星寬帶收入為28億美元，比上年增長7.7%；衛(wèi)星固定通信業(yè)務收入為157億美元，較上年減少1.1%；衛(wèi)星移動服務業(yè)收入20億美元，與上年持平；衛(wèi)星遙感收入26億美元，較上年增長了13%。受疫情居家令和遠程辦公等影響，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求量出現(xiàn)增長勢頭。此外，疫情期間實時衛(wèi)星遙感圖像所進行的社會活動分析、旅游活動分析等，為政府提供了真實有效的信息，便于對人員的定點疏散和管控。

2.衛(wèi)星制造業(yè)

圖4 2020年發(fā)射衛(wèi)星類型數(shù)量占比

2020年衛(wèi)星制造業(yè)收入122億美元，比上年減少2.4%。其中美國衛(wèi)星制造業(yè)收入79億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的65%，2019年占比為63%。2020年其他國家衛(wèi)星制造業(yè)收入43億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的35%。2020年發(fā)射的1194顆商業(yè)采購衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星占84%，遙感衛(wèi)星占11%，技術試驗衛(wèi)星占2%，民用/軍用通信衛(wèi)星占1%，導航衛(wèi)星占1%，科學衛(wèi)星占1%，軍用遙感衛(wèi)星占1%，空間態(tài)勢感知/在軌服務衛(wèi)星占比小于1%。

2020年低地球軌道寬帶衛(wèi)星星座繼續(xù)保持大規(guī)模部署狀態(tài)，其中SpaceX公司共發(fā)射了833顆星鏈（Starlink）衛(wèi)星，一網(wǎng)公司發(fā)射了104顆OneWeb衛(wèi)星。相比之下，全球中大型衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量持續(xù)走低，2020年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量只有10顆，比上年又減少了3顆。

3.發(fā)射服務業(yè)

2020年全球商業(yè)采購衛(wèi)星發(fā)射服務業(yè)收入53億美元，比上年增長9%。其中美國商業(yè)采購衛(wèi)星發(fā)射服務業(yè)收入為20.67億美元，占比為39%。2020年全球共進行了114次發(fā)射，包括94次商業(yè)發(fā)射，18次空間飛行器發(fā)射和2次非商業(yè)發(fā)射。

4.地面設備制造業(yè)

2020年地面設備制造業(yè)收入仍然占全球衛(wèi)星產業(yè)收入的最大份額，總收入為1353億美元，較上年增長4%。其中全球衛(wèi)星導航設備（GNSS）收入為1034億美元，較上年增長了6%。網(wǎng)絡設備收入和大眾消費設備收入由于新冠疫情的影響較上年分別減少了4%和2%，收入分別為144億美元和175億美元。

三、結語

2020年隨著疫情在全球化的擴散蔓延，航天產業(yè)的各個環(huán)節(jié)都將經(jīng)受考驗。航天產業(yè)鏈上游的制造業(yè)，則將經(jīng)受供需兩端的夾擊。航天作為一個全球化程度較高的產業(yè)類型，特別是在受國際貿易禁售約束較少的美歐等國，其供應鏈采購大多采用全球配置資源的模式，這在平時有利于降低成本，提供運轉效率。但在特殊時期，一旦某個供應鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)危機，哪怕是暫時的供應缺口，都會對產業(yè)生態(tài)帶來系統(tǒng)性的風險。長期看，這次疫情過后將是一次行業(yè)清洗和重新整合，既有行業(yè)格局在一定程度上會被打破，同時也會為其他企業(yè)帶來重大機遇。

自新冠疫情開始，火箭制造業(yè)和衛(wèi)星服務業(yè)都受到重大影響，依靠航空和傳統(tǒng)衛(wèi)星通信訂單收入的初創(chuàng)公司受到巨大損失，特殊目的收購（SPAC）的企業(yè)上市模式，在航天領域依然勢頭不減。截止到2020年底，全球共有8家新興航天企業(yè)公布進行SPAC交易，其中2家已經(jīng)完成，6家在交易進行中。這些初創(chuàng)航天企業(yè)通過SPAC交易帶來的資本擴大業(yè)務規(guī)模，實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，未來可能有更多的商業(yè)航天創(chuàng)企希望通過SPAC交易，盡早籌集資金，擺脫破產壓力。