孫揚?

2021年2月，銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》，明確提出嚴控跨區(qū)域經(jīng)營，地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。根據(jù)要求，嚴控地方法人銀行跨地域互聯(lián)網(wǎng)貸款經(jīng)營，將自2022年1月1日起執(zhí)行，存量業(yè)務自然結(jié)清。距離這個時間節(jié)點，僅剩4個月了。

一旦政策執(zhí)行，這意味著，之前通過線上，可以獲得全國貸款客戶的城商行將被斬斷這一財路了。

哪些銀行將受此影響？

截至2020年年底，中國有133家城商行，1539家農(nóng)商行，1637家村鎮(zhèn)銀行，按照要求，這些法人銀行都會受到關于跨區(qū)貸款和存款業(yè)務限制的影響。要知道，不管是發(fā)達地區(qū)還是不發(fā)達地區(qū)的地方法人銀行，跨區(qū)業(yè)務規(guī)模均較大，某一線城市城商行95%以上消費貸款來自注冊地轄區(qū)外，某二線城市城商行85%以上線上新增消費和小微貸款來自注冊地轄區(qū)外。

這是因為本土經(jīng)濟區(qū)域的金融業(yè)務競爭慘烈。國有大行和全國性股份制銀行已全面下沉到二線城市和農(nóng)村，城商行被大行打壓開始往農(nóng)村區(qū)域去，農(nóng)商行無處可去只能在農(nóng)村加大滲透率。地方法人銀行在資金成本、綜合金融服務、風控、財富管理方面都不占優(yōu)勢，市場形勢空前嚴峻。

現(xiàn)在，新規(guī)實施，那就意味著這些銀行不能賺快錢了。

之前在城商行零售口的領導之間口口相傳，想要快速讓業(yè)績上來，只要對接某某平臺就可以，不需要開發(fā)復雜的產(chǎn)品，就可以又好又快獲取大量的異地客戶，貸款規(guī)模一年就可以上百億元規(guī)模。不過，以后這種模式將不復存在。

之前，地方法人銀行都是通過一些流量聚合平臺對接場景，這些流量聚合平臺具有降低資金場景對接復雜度的能力，如360、馬上消金，地方法人銀行不需要掌握復雜的業(yè)務、流程和風控操控能力就可以對接。以后，地方法人銀行將會開始開放銀行建設的步伐，要自己對接場景，要自己對接場景的復雜度。

同時，這也意味著地方法人銀行不能通過互聯(lián)網(wǎng)場景快速獲客了，只能通過自營產(chǎn)品獲客。自營產(chǎn)品需要有相比傳統(tǒng)大行明顯的差異性，比如貸款產(chǎn)品面向場景的裂變能力，比如江蘇蘇寧銀行微商貸在煙草、稅務、ERP、汽車服務、餐飲、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營等場景的裂變等。

城商行合并重組浪潮將至。一些較小城市的城商行受到地區(qū)分割限制，資產(chǎn)規(guī)模偏小，經(jīng)營和風險管控實力較弱，科技和業(yè)務成本較高，合并起來可以提升資本實力，降低成本，增強品牌。四川銀行、中原銀行、江蘇銀行都是合并重組而來的，都獲得了很好的發(fā)展。但是地方法人銀行也要有實力才能在合并重組中為本行和高級管理人員獲取更加有利的位置。

如何應對？

兩條新規(guī)之下，地方法人銀行又該如何應對呢？

一是申辦消費金融公司。

消費金融公司是可以幫助突破貸款業(yè)務全國展業(yè)限制的牌照。根據(jù)2013年銀保監(jiān)會對于《消費金融公司試點管理辦法》的修訂，消費金融公司取消營業(yè)地域限制，改變現(xiàn)行消費金融公司只能在注冊地所在行政區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務的規(guī)定，允許其在風險可控的基礎上，通過依托零售商網(wǎng)點（而非設立分支機構(gòu)）的方式開展異地業(yè)務。

現(xiàn)在，不僅產(chǎn)業(yè)鏈金融集團紛紛將網(wǎng)絡小貸公司的個人貸款業(yè)務、部分人員架構(gòu)、資產(chǎn)等都轉(zhuǎn)移到消費金融公司主體中，一些地方法人銀行也都已申辦，將行內(nèi)的消費金融業(yè)務轉(zhuǎn)移到消費金融公司，進行全國展業(yè)?？赡墚敃r這些銀行并沒有想要突破地域限制，只是為了增加一個主體可以承載更多的資產(chǎn)業(yè)務。但今天來看，這是“神來之筆”，消費金融公司已成為地方法人銀行突破跨地域限制的關鍵措施。如哈爾濱銀行的哈銀消金、晉商銀行的晉商消金、湖北銀行的湖北消金、北京銀行的北銀消金、杭州銀行的杭銀消金、長安銀行的長銀消金、長沙銀行的長銀五八消金、江蘇銀行的蘇銀凱基消金等。

不過，農(nóng)商行還沒有過多的突破，目前僅有重慶農(nóng)商行獲批投資重慶小米消費金融公司。

二是布局理財子公司和公募基金。

商業(yè)銀行理財子公司兼具私募基金和公募基金的能力，也有理財顧問和咨詢的資質(zhì)，是可以全國展業(yè)的，這對于地方法人銀行來說是十分有利的。尤其是現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)貸款潮退，大財富管理時代興起，理財子公司不僅能幫助地方法人銀行實現(xiàn)跨區(qū)，還能趕上大財富管理時代的步伐。地方法人銀行已紛紛布局理財子公司，如杭州銀行的杭銀理財、寧波銀行的寧銀理財、徽商銀行的徽銀理財、南京銀行的南銀理財、江蘇銀行的蘇銀理財、青島銀行的青銀理財、重慶農(nóng)商行的渝農(nóng)商理財?shù)取?/p>

除了理財子公司，還可以申辦公募基金公司。公募基金公司也是可以全國展業(yè)的，比如寧波銀行和新加坡華僑銀行合資成立的永贏基金。截至2020年年末，永贏基金公募管理總規(guī)模達1898.98億元，非貨幣公募管理規(guī)模達1350.94億元。還有南京銀行、上海銀行也都成立了公募基金。

監(jiān)管機構(gòu)鼓勵商業(yè)銀行發(fā)起設立公募基金公司。2020年5月，證監(jiān)會主席易會滿表示，將加大政策支持和引導力度，繼續(xù)推進商業(yè)銀行發(fā)起設立基金管理公司。支持權益類基金產(chǎn)品創(chuàng)新，進一步拓展基金投資顧問服務，更好滿足大眾投資者理財需求。

三是申辦直銷銀行牌照。

互聯(lián)網(wǎng)貸款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)出來之后，能線上全國展業(yè)的銀行牌照非常值錢，尤其是包袱小、科技含量高、展業(yè)不受限制的直銷銀行牌照價值立刻飆升。百信銀行注冊資本已經(jīng)擴充到56億元規(guī)模，中信銀行、百度都增持，還引入了加拿大養(yǎng)老基金。中郵郵惠萬家銀行、招商拓撲銀行都是2020年年底獲得批準的直銷銀行。

有實力的地方法人銀行，可以積極申請直銷銀行牌照，最好可以和帶有巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合申請，這樣可以快速為直銷銀行帶來流量。

四是投資村鎮(zhèn)銀行。

一些銀行可以通過投資村鎮(zhèn)銀行，打開跨地域經(jīng)營范圍。比如上海農(nóng)商行擁有北京、山東、深圳、湖南、云南的村鎮(zhèn)銀行;常熟銀行旗下有30家村鎮(zhèn)銀行，覆蓋海南、江蘇、河南、云南、湖北等地。

五是建設特色金融場景。

地方法人銀行不能做到國有大行、全國性股份制商業(yè)銀行那樣的大而全，但一定要有自己的特色，否則會在大行的科技、資金、專業(yè)性等碾壓性優(yōu)勢的沖擊下土崩瓦解。

當下，一些地方法人銀行走出了自己的特色之路。例如：

桂林銀行聚焦“旅游銀行”戰(zhàn)略，打造集旅游結(jié)算、平臺建設、融資支持于一體的旅游金融生態(tài)圈。

成都銀行對公業(yè)務十分強大，四川地區(qū)AA及AA+債務融資工具承銷業(yè)績（Wind口徑）排名全市場第一。

常熟銀行打造濃濃鄉(xiāng)品，結(jié)合“常熟銀行+”的開放銀行服務，為當?shù)剞r(nóng)戶提供農(nóng)產(chǎn)品電商銷售和直播服務。

跨區(qū)業(yè)務叫停，實際上對于地方法人銀行是一件好事，脫離通過互聯(lián)網(wǎng)短期快速展業(yè)的“飲鴆止渴”。和大家做同質(zhì)化非常高的互聯(lián)網(wǎng)貸款，長此以往就喪失了自己銀行的品牌，喪失了對于末端客戶的直接掌控能力，長期來看，對地方法人銀行是一種傷害。

地方法人銀行還是要回歸打造自營金融產(chǎn)品的本質(zhì)，挖掘自身的本土特色價值延伸對于產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)的穿透深度，加快非貸款金融服務發(fā)展的步伐，申辦專業(yè)化全國展業(yè)金融牌照，真正成長為一家小而美、小而專的銀行，這樣才能夠為中國的金融生態(tài)貢獻創(chuàng)新、有生機的基因。