陳鄧新

樂(lè)觀者看多，悲觀者看空

誰(shuí)都沒有想到，云計(jì)算也受到雙減的影響。

2021年7月24日，《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》發(fā)布，要求持續(xù)規(guī)范校外培訓(xùn)，上半年炙手可熱的在線教育，面臨“風(fēng)停了”的危機(jī)。

雙減之下，云計(jì)算賽道有了微妙的變化。

在阿里巴巴的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高盛分析師詢問(wèn)“對(duì)于下一個(gè)季度的展望”，阿里巴巴CFO武衛(wèi)坦承，“未來(lái)云服務(wù)可能出現(xiàn)一些坎坷，比如來(lái)自在線教育類客戶可能受到影響”。

那么，整改教培行業(yè)，云計(jì)算將何去何從？

事實(shí)上，外界對(duì)云計(jì)算可能受到的影響看法不一。

一種聲音認(rèn)為，實(shí)際影響不大，更多的是在心理層面。

一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴電腦報(bào)：“要回答這個(gè)問(wèn)題，首先要弄明白在線教育類客戶對(duì)阿里云業(yè)績(jī)的具體貢獻(xiàn)有多少，財(cái)報(bào)沒有這個(gè)詳細(xì)數(shù)據(jù)。那反過(guò)來(lái)看，財(cái)報(bào)表示互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售行業(yè)的收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)阿里云第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)，而該季度教培還沒有正式整改，可見在線教育或并非阿里云的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。”

上述互聯(lián)網(wǎng)觀察人士進(jìn)一步表示，在線教育的支出涉及營(yíng)銷費(fèi)用、教學(xué)資源、系統(tǒng)開發(fā)定制以及云服務(wù)等，云服務(wù)的占比并不高。

另外，“云”是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)需求，一個(gè)行業(yè)的起伏改變不了其長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)。

一種聲音認(rèn)為，影響是實(shí)質(zhì)性的，不能完全無(wú)視。

一名私募人士告訴電腦報(bào)：“說(shuō)實(shí)話，這之前大家的共識(shí)是廣告業(yè)首當(dāng)其沖，畢竟在線教育恐不再燒錢投廣告了，如果阿里云不披露誰(shuí)也想不到會(huì)影響到云計(jì)算行業(yè)。從阿里云的預(yù)期管理來(lái)看，影響肯定是存在的，不然也不需要告知投資者了。”

據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020中國(guó)在線教育行業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模為4041億元，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4858億元，增速為20.2%。

顯而易見，這是重量級(jí)的千億賽道。

眼下，在線教育面臨業(yè)務(wù)量縮減、生存空間縮小的難題。

譬如，VIPKID依托阿里云在國(guó)內(nèi)與海外兩地節(jié)點(diǎn)之間建立高速通道，在最高達(dá)3.5萬(wàn)課程實(shí)時(shí)并發(fā)的環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)延時(shí)少于200ms，同時(shí)讓完課率提升到了99.5%，而官方宣布2021年8月7日起，不再售賣涉境外外教的新課包;8月9日起，不再對(duì)老用戶開放涉境外外教的課程續(xù)費(fèi)。

于是，止損成為行業(yè)的共識(shí)，在線教育對(duì)云計(jì)算的需求自然也面臨塌方式的下滑，這意味著為在線教育提供服務(wù)的云計(jì)算公司或可能都會(huì)受到?jīng)_擊。

市場(chǎng)人士認(rèn)為在線教育或并非阿里云的重要增長(zhǎng)點(diǎn)

阿里云排名第一

GitHub活躍用戶地域分布

內(nèi)卷加劇，增速承壓

實(shí)事求是地看，頭部云計(jì)算公司的“安全墊”較厚。

以阿里巴巴為例，其2021年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該季度阿里云的營(yíng)業(yè)收入為160.51億元，去年同期為124.37億元，同比增長(zhǎng)29%，在總營(yíng)業(yè)收入中的占比為7.8%;凈利潤(rùn)為3.4億元，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度盈利，之前兩個(gè)季度的凈利潤(rùn)分別為2400萬(wàn)元、3.08億元。這么來(lái)看，2021年原本將成為阿里云盈利的分水嶺。

而2021年7月7日，阿里巴巴CEO張勇在《董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官致股東的信》中表示：“作為阿里巴巴面向未來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線，阿里云去年銷售額已突破600億元人民幣，同比增長(zhǎng)50%，繼續(xù)在市場(chǎng)上保持領(lǐng)先地位。”

由此可見，阿里云肩負(fù)了何等重任。

那么，阿里云急需補(bǔ)上在線教育雙減可能帶來(lái)的空缺，從而維系盈利持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變，向資本市場(chǎng)證明其商業(yè)價(jià)值。

對(duì)此，華泰證券分析師告訴電腦報(bào)：“在線教育方面，國(guó)家政策面的變化，具有長(zhǎng)期性，影響深遠(yuǎn)。如若營(yíng)收增速下滑這個(gè)趨勢(shì)持續(xù)下去，凈利潤(rùn)就很難說(shuō)了。”

這意味著，阿里云要做更大的努力才行。

盡管阿里云在海內(nèi)外依然能打，當(dāng)下卻面臨營(yíng)收增長(zhǎng)疲軟的問(wèn)題：營(yíng)收同比增速?gòu)膸p峰期的103%下滑至29%，更為關(guān)鍵的是第一次出現(xiàn)了環(huán)比減少，即2021年第二季度的營(yíng)業(yè)收入比第一季度少了0.71億元，為何如此？

據(jù)IDC 發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場(chǎng)份額為40%;騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場(chǎng)份額均為11%。

追趕者與阿里云的差距雖然巨大，但崛起速度仍值得警惕。

這其中，最為高調(diào)的當(dāng)數(shù)華為云，2017年成立之初定下“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”的目標(biāo)，令外界瞠目結(jié)舌。

如今來(lái)看，華為把云計(jì)算想簡(jiǎn)單了。

不過(guò)，隨著巨頭們的持續(xù)發(fā)力，云計(jì)算“內(nèi)卷”越來(lái)越嚴(yán)重，也是不爭(zhēng)的事實(shí)，哪怕領(lǐng)跑的阿里云也未能幸免。

此外，To G一直是云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)高地，阿里云在To G領(lǐng)域的布局頗深，譬如阿里云城市大腦已在40座城市落地，累計(jì)形成500多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。