王 瑩，方俊文，李 博

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會，北京 100013）

2020年是極不平凡的一年，新冠肺炎疫情加速改變深處急劇變革和重塑中的世界格局，讓“百年未有之大變局”更加充滿變數(shù)。疫情蔓延導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈遭受重創(chuàng)，停工停產(chǎn)、貿(mào)易受阻、投資中斷等使世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易量深度下跌，國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜性陡然增加。

面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，我國政府果斷做出了統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大決策，各行業(yè)團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，迎難而上，在全國人民的共同努力下，疫情防控取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)增長由降轉(zhuǎn)升，供需關(guān)系逐步改善，創(chuàng)造了全球矚目的發(fā)展成績。

2020年，盡管內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜多變，市場競爭更為激烈，但包括我國在內(nèi)的全球各國均加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，磷復(fù)肥行業(yè)景氣度明顯改善，盈利能力提升。上游原料價格大幅度波動，下游農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，農(nóng)業(yè)需求提振。我國磷復(fù)肥行業(yè)整體呈現(xiàn)“三增三降”特點(diǎn)，即產(chǎn)能、產(chǎn)量、出口量下降，效益、價格和消費(fèi)量提升。

1 2020年我國磷復(fù)肥行業(yè)概況

1.1 磷復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能情況

據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計，2020年我國磷肥產(chǎn)能總體呈下降態(tài)勢，截至2020年年底我國磷肥總產(chǎn)能降至P2O52 170萬t/a，其中，磷銨產(chǎn)能P2O5為1 720萬t/a，約占全球總產(chǎn)能的35%。宜都興發(fā)化工有限公司和宜興申利化工有限公司共計新增磷肥產(chǎn)能P2O525萬t/a；江西六國化工有限責(zé)任公司、廣西鹿寨化肥有限責(zé)任公司、湖北春祥化工有限公司等12家企業(yè)共退出磷肥產(chǎn)能P2O595萬t/a，合計凈退出磷肥產(chǎn)能P2O570萬t/a。分品種來看，磷酸二銨（DAP）產(chǎn)能降至1 960萬t/a，磷酸一銨（MAP）產(chǎn)能降至1 815萬t/a（對部分磷酸一銨和磷酸二銨共用裝置的產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整）。2020年共計新增磷酸二銨產(chǎn)能30萬t/a，退出50萬t/a，凈退出產(chǎn)能20萬t/a；共計新增磷酸一銨產(chǎn)能20萬t/a，退出105萬t/a，凈退出85萬t/a。協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)，仍有江蘇豫星化工工業(yè)有限責(zé)任公司、廣東湛化股份有限公司等10家企業(yè)共計75萬t/a（以P2O5計）能力的裝置全年無生產(chǎn)。

我國磷肥產(chǎn)能在2016年達(dá)到峰值P2O52 470萬t/a，在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動的作用下，2017年以后產(chǎn)能持續(xù)下降，2017—2020年磷肥產(chǎn)能年均遞減4.1%。由于還未實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)能出清，未來磷肥行業(yè)仍有很大的向上空間，隨著“三磷”綜合整治、《中華人民共和國長江保護(hù)法》的落地，我國磷肥供給有望迎來新一輪強(qiáng)有力的壓縮。淘汰落后生產(chǎn)裝置、及時關(guān)停持續(xù)虧損裝置，成為解決產(chǎn)能過剩的重要抓手。受規(guī)模、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的限制，磷酸一銨行業(yè)受到的沖擊要大于磷酸二銨行業(yè)。2021—2022年宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司和中化重慶涪陵化工有限公司的搬遷項(xiàng)目有望投產(chǎn)，仍有部分長江沿線企業(yè)或面臨搬遷，這些變化在未來2～3年內(nèi)將會對行業(yè)格局產(chǎn)生影響。

2016—2020年我國復(fù)合肥年產(chǎn)銷量在5 500萬～6 500萬t。從2016年開始，行業(yè)享有的多項(xiàng)優(yōu)惠政策相繼取消，疊加環(huán)保政策趨嚴(yán)、原料價格波動、下游需求萎縮等因素，復(fù)合肥行業(yè)盈利能力不斷下降，部分產(chǎn)能相繼退出。粗略統(tǒng)計，2017—2020年共計約1 300萬t產(chǎn)能退出，并且退出產(chǎn)能規(guī)模在100萬t/a以下的居多。2019—2020年東北市場高塔復(fù)合肥新增產(chǎn)能集中投產(chǎn)，至2020年年底，東北3省已建成高塔裝置近20座，高塔復(fù)合肥產(chǎn)能達(dá)到400萬～500萬t/a?？偟膩砜矗瑥?fù)合肥產(chǎn)能邊減邊增，退出以中小型規(guī)模為主，新增產(chǎn)能以專用肥、高塔肥、緩釋肥和水溶肥為主。

1.2 磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計，2020年全國磷肥產(chǎn)量（以P2O5計，下同）1 589.1萬t，同比下降1.3%，繼2019年大幅度下降之后，降幅收窄，產(chǎn)量約占世界磷肥產(chǎn)量的35%，繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國的地位。其中，高濃度磷肥產(chǎn)量1 524.0萬t，同比下降0.5%，占磷肥總產(chǎn)量的95.9%，同比提升0.8個百分點(diǎn)；磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)量1 357.6萬t，同比提升0.1%，占磷肥總產(chǎn)量的85.4%，同比提升1個百分點(diǎn)。低濃度磷肥產(chǎn)量65.1萬t，同比下降17.2%，占磷肥總產(chǎn)量的4.1%。值得關(guān)注的是，往年磷酸二銨的產(chǎn)量高于磷酸一銨，但隨著農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)改變，復(fù)合肥（NPK）用量繼續(xù)增加，從而使得其原料磷酸一銨用量增加，2020年磷酸一銨產(chǎn)量超過磷酸二銨。2015—2020年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 2015—2020年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2020年我國磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量1 464.3萬t，同比下降2.5%。由于產(chǎn)量下降，銷量小幅度提升，年底結(jié)轉(zhuǎn)庫存下降較多。生產(chǎn)仍主要集中在云南、湖北和貴州3省。云南產(chǎn)量繼續(xù)保持全國第一，達(dá)到P2O5224.8萬t，同比增長0.2%；湖北產(chǎn)量增長7.2%，貴州產(chǎn)量下降18.4%，分別居全國第二和第三位；內(nèi)蒙古產(chǎn)量有所增加。

2020年前10個月磷酸一銨市場延續(xù)上年低位走勢，11月以后價格走高，總體需求提振，2020年實(shí)物產(chǎn)量上升至1 512.8萬t，同比增長5.2%。湖北省由于具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢和運(yùn)輸優(yōu)勢，磷酸一銨產(chǎn)量仍保持全國第一，2020年產(chǎn)量達(dá)到P2O5332.3萬t，占全國總產(chǎn)量的48.2%，同比提升1.0個百分點(diǎn)；云南省和四川省磷酸一銨產(chǎn)量分別同比增加18.8%和4.9%；貴州省和安徽省磷酸一銨產(chǎn)量分別同比下降16.2%和4.3%。

2020年協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)的復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量為3 673.7萬t，約占全國總產(chǎn)量的63%，同比增長7.8%；其中磷酸基復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量675.3萬t，同比增長0.4%。

我國復(fù)合肥產(chǎn)量自2015年達(dá)到峰值以后，連續(xù)4年下降，2020年小幅回升。2020年我國玉米、小麥、粳稻、早稻和大豆價格顯著上漲，特別是玉米和大豆?jié)q幅分別將近40%和30%。伴隨著玉米價格創(chuàng)10年新高，復(fù)合肥消費(fèi)量回升，行業(yè)進(jìn)入新一輪的景氣周期。國家一方面積極推動淘汰落后產(chǎn)能和鼓勵行業(yè)內(nèi)并購整合，另一方面取消復(fù)合肥產(chǎn)品的出口關(guān)稅，雙管齊下，逐步化解過剩產(chǎn)能的努力在短期內(nèi)取得一定效果。但中長期看，行業(yè)健康發(fā)展仍需要通過技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品研發(fā)推動產(chǎn)品附加值提升。

在綠色農(nóng)業(yè)的大背景下，更加環(huán)保的新型肥料是復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，工業(yè)和信息化部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示，鼓勵開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，尤其是摻混肥、硝基復(fù)合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩控釋肥、水溶肥、液體肥等；在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，將優(yōu)質(zhì)鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產(chǎn)列入鼓勵類。2020年，我國傳統(tǒng)復(fù)合肥產(chǎn)量占復(fù)合肥總產(chǎn)量的80%以上，新型肥料比重不高，發(fā)展前景廣闊。

1.3 產(chǎn)能利用率

2020年我國磷肥行業(yè)整體開工率提升至73.2%，同比提升了1.3個百分點(diǎn)。產(chǎn)能利用率不高直接影響企業(yè)的盈利能力，也成為行業(yè)運(yùn)行中突出矛盾和諸多問題的根源。近年來，各級政府堅(jiān)持采取市場化、法制化手段，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、安全等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能，磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能取得了初步成效，但行業(yè)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)型突破。2020年磷酸二銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為74.7%，同比下降1.0個百分點(diǎn)；磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為83.4%，同比提升7.7個百分點(diǎn)。磷酸一銨行業(yè)開工率達(dá)到近年來較高水平，磷酸二銨行業(yè)開工率仍呈下降態(tài)勢，行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整正在悄然進(jìn)行。直接施用的磷酸二銨數(shù)量減少，而用作復(fù)合肥原料的磷酸一銨產(chǎn)量在不斷增加。未來行業(yè)將繼續(xù)以高質(zhì)量發(fā)展為主線，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，破除無效供給，以處置安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)作為重要抓手，推動化解過剩產(chǎn)能。只有行業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益才會有明顯提升。2015—2020年磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率見圖2。

圖2 2015—2020年磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率

1.4 磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)布局和集中度

我國磷肥企業(yè)大多位于云、貴、川、鄂產(chǎn)磷4省。近幾年磷肥產(chǎn)能連續(xù)退出，再加上大型企業(yè)間的兼并重組，國內(nèi)磷肥產(chǎn)量向資源地集中的趨勢更加明顯。2020年年初湖北省新冠肺炎疫情比較嚴(yán)重，一季度生產(chǎn)受到影響，但由于具有豐富的生產(chǎn)原料和明顯的交通運(yùn)輸優(yōu)勢，以及大型企業(yè)產(chǎn)銷良好，全年磷肥產(chǎn)量仍穩(wěn)居全國第一，達(dá)到P2O5612.6萬t，同比增長3.8%，占全國總產(chǎn)量的38.6%，同比增長1.9個百分點(diǎn)。貴州省全面實(shí)施磷石膏“以用定產(chǎn)”，加上大型企業(yè)“肥化并舉”的戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，磷肥產(chǎn)量繼續(xù)下降，在2019年同比下降10.0%的基礎(chǔ)上，2020年繼續(xù)下降11.8%。四川省也在加快推進(jìn)磷石膏的整治和綜合利用，但對磷肥產(chǎn)量影響不大，磷肥產(chǎn)量同比增長0.6%。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、水污染治理等要求安徽省磷復(fù)肥企業(yè)在部分時段實(shí)行錯峰生產(chǎn)，導(dǎo)致其磷肥產(chǎn)量小幅度下滑，2020年產(chǎn)量降至P2O570.1萬t，同比下降0.3%。2015—2020年產(chǎn)磷4省磷肥產(chǎn)量及所占比例見圖3。2018—2020年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份見表1。

圖3 2015—2020年產(chǎn)磷4省磷肥產(chǎn)量及所占比例

2020年協(xié)會統(tǒng)計的150家有產(chǎn)量的磷肥企業(yè)，平均產(chǎn)量僅P2O510.6萬t，這些企業(yè)分布在全國19個省（直轄市，自治區(qū)）。2020年磷肥產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計P2O51 126.2萬t（見表2），占全國總產(chǎn)量的70.9%，同比增長3.7個百分點(diǎn)。云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱云天化）仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱貴州磷化）和湖北祥云（集團(tuán)）化工股份有限公司（簡稱湖北祥云），其產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司產(chǎn)量增長，進(jìn)入全國產(chǎn)量前10名行列。近年來，行業(yè)頭部企業(yè)格局較為穩(wěn)定，主要對手長期博弈，更易在業(yè)內(nèi)形成良性競爭格局。

表1 2018—2020年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份

表2 2020年我國磷肥產(chǎn)量（折純）前10名企業(yè)

2020年我國磷酸二銨產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計1 405.5萬t，占總產(chǎn)量的96.0%，比上年提升2.6個百分點(diǎn)。磷酸一銨產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計1 032.5萬t，占總產(chǎn)量的68.3%，同比提升3.8個百分點(diǎn)。協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)，2020年復(fù)合肥產(chǎn)量前10名企業(yè)總產(chǎn)量2 101.6萬t，同比增長6.3%，約占行業(yè)總產(chǎn)量的36%，同比提升1個百分點(diǎn)。

1.5 磷肥進(jìn)出口情況

盡管新冠肺炎疫情流行，但對國際化肥貿(mào)易并未產(chǎn)生重大影響，相反各國更加重視糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，再加上印度和美國等國家的天氣狀況得到改善，絕大多數(shù)地區(qū)的肥料消費(fèi)有所增長，但受到國際新增產(chǎn)能的沖擊，我國磷肥出口呈現(xiàn)下降走勢。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2020年我國磷肥進(jìn)出口雙雙下降，出口量連續(xù)2年保持下降走勢。全年進(jìn)口各種磷肥P2O523.9萬t，同比下降4.8%；出口各種磷肥P2O5476.9萬t（約占全球貿(mào)易量的30%），同比下降6.2%，占磷肥總產(chǎn)量的30.0%，同比下降2.2個百分點(diǎn)；全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口P2O5453.0萬t，同比下降6.3%。2015—2020年我國磷肥進(jìn)出口情況見圖4。中長期來看，沙特阿拉伯、摩洛哥等國的磷肥裝置產(chǎn)能提升已告一段落，2020年這兩個國家的磷肥產(chǎn)量與2019年相差不多，但出口量不斷增加。美國對摩洛哥和俄羅斯產(chǎn)品征收關(guān)稅，使得這兩個國家原來發(fā)往美國的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他市場。盡管受區(qū)位限制，我國可能會失去部分印度市場，但如果積極開發(fā)其他出口市場，出口份額仍有望保持在一定水平。

圖4 2015—2020年我國磷肥進(jìn)出口情況

2020年我國磷酸二銨、磷酸一銨的平均出口價格分別為318.6、330.0美元/t，同比分別下降22.8%、22.7%。平均出口價格下降的主要原因是由于前三季度原料硫黃和國際磷肥價格均處于低位，四季度以后價格才開始上漲，且大幅上漲出現(xiàn)在2021年以后。2020年我國硫黃平均進(jìn)口到岸價格為74.4美元/t，同比下降55.5%。2015—2020年我國主要磷肥品種出口情況見圖5。

磷酸二銨出口在2018年達(dá)到峰值后，2019—2020年連續(xù)2年下降，2020年降至573.3萬t，同比減少11.5%。印度仍然是我國磷酸二銨的主要出口國，但由于受到國際市場新增產(chǎn)能的沖擊，我國出口到印度市場的數(shù)量減少，2020年達(dá)到175.5萬t，同比減少73.1萬t，占我國出口總量的30.6%。排名第二和第三的出口目的國分別是巴基斯坦和越南，出口量分別為74.6萬t和57.4萬t，分別占我國出口總量的13.0%和10.0%。我國磷酸二銨主要出口企業(yè)是云天化、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和貴州磷化等。2020年磷酸二銨分國別出口情況見表3。

表3 2020年磷酸二銨分國別出口情況

2020年磷酸一銨出口量為253萬t，同比增長5.8%，主要是由于出口到南美和澳大利亞的數(shù)量都有增加，巴西仍然是我國最主要的出口目的國，出口數(shù)量占出口總量的27.4%。繼巴西從我國市場采購的磷酸一銨連續(xù)2年下降之后，2020年采購量達(dá)到69.4萬t，同比上漲6.6%；澳大利亞采購量增多，2020年達(dá)到57.2萬t，同比上漲18.7%；阿根廷、印度和烏拉圭等國采購量變化不大。我國磷酸一銨主要出口企業(yè)為云天化、湖北祥云、云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司等。2020年磷酸一銨分國別出口情況見表4。

表4 2020年磷酸一銨分國別出口情況

從2019年開始我國三元復(fù)合肥的出口關(guān)稅取消，復(fù)合肥出口一直保持增長態(tài)勢，2020年共出口復(fù)合肥114.5萬t，較上年增長14.1%。2020年我國三元復(fù)合肥共出口到121個國家和地區(qū)，較上年增加12個，其中出口至緬甸的數(shù)量降至32.6萬t，占我國復(fù)合肥出口總量的28.5%；出口至菲律賓的數(shù)量為23.2萬t，占復(fù)合肥出口總量的20.3%；排名第三的是莫桑比克，數(shù)量為17.0萬t，占比為14.8%。另外復(fù)合肥出口量在1萬t以上的國家還有越南、老撾、坦桑尼亞、泰國、馬來西亞、古巴和墨西哥等。

受生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和施肥習(xí)慣等影響，我國每年仍進(jìn)口復(fù)合肥百萬噸以上。2020年我國三元復(fù)合肥進(jìn)口量達(dá)到140.2萬t，同比增長0.6%；平均到岸價格為449.6美元/t，同比下降3.1%。雖然國內(nèi)復(fù)合肥價格前三季度處于較低水平，第四季度的上漲幅度也有限，但進(jìn)口復(fù)合肥與國內(nèi)通用肥的價差仍達(dá)到1 000元/t，甚至更高。

我國三元復(fù)合肥主要從歐洲進(jìn)口，其中挪威、俄羅斯和比利時是我國進(jìn)口復(fù)合肥的三大主要來源國，2020年進(jìn)口量分別為45.1萬t、40.5萬t、26.3萬t，同比分別為-1.2%、2.5%、-11.3%，分別占我國總進(jìn)口量的32.2%、28.9%、18.8%。2020年三元復(fù)合肥分國別進(jìn)口情況見表5。

表5 2020年三元復(fù)合肥分國別進(jìn)口情況

1.6 磷肥消費(fèi)情況

新冠肺炎疫情、全球貿(mào)易摩擦等因素導(dǎo)致全球各國重新審視自身的糧食安全政策，寬松的貨幣政策推動全球農(nóng)產(chǎn)品價格上行，2020年我國糧食作物播種面積同比增長0.6%，玉米、大豆等作物的價格與化肥比價偏高，農(nóng)民種植意愿增強(qiáng)，磷肥需求提高，表觀消費(fèi)量由降轉(zhuǎn)升。2020年我國磷肥表觀消費(fèi)量為P2O51 139.3萬t，同比增長1.1%，是繼2018年以來連續(xù)下降2年后的首次增長，約占世界總消費(fèi)量的25%。2015—2020年我國磷肥消費(fèi)情況見圖6。

圖6 2015—2020年我國磷肥消費(fèi)情況

2015年化肥施用量零增長政策開始實(shí)施，在保障糧食產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定的前提下，我國農(nóng)用化肥施用總量在2016年實(shí)現(xiàn)了零增長，2017年以后穩(wěn)步下降，到2019年降至純養(yǎng)分5 403.6萬t，2016—2019年年均增長率為-3.3%。其中磷肥施用量在2014年達(dá)到頂峰，2015開始逐年下降，2016—2019年年均增長率為-6.4%。2020年中央一號文件提出要繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥、節(jié)藥行動，實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量的負(fù)增長?！柏?fù)增長”要求的提出，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的供給側(cè)改革。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率為40.2%，同比提升1個百分點(diǎn)，比2015年提高5個百分點(diǎn)。化肥利用率提高，一方面減少生產(chǎn)投入，節(jié)本增效，另一方面減少排放，同時提高了作物的品質(zhì)和產(chǎn)品附加值。果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動試點(diǎn)掀起了有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展熱潮，近年來有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到約1 800萬t/a，有機(jī)肥的使用替代了部分化肥。2020年果菜茶有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)實(shí)施范圍向長江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域等區(qū)域傾斜，試點(diǎn)作物從蘋果、柑橘、蔬菜、茶葉向其他具有地方特色、節(jié)肥潛力大的園藝作物拓展。

1.7 磷復(fù)肥行業(yè)市場情況

在糧食價格的帶動下，磷復(fù)肥行業(yè)從2020年開始進(jìn)入新一輪的景氣周期。農(nóng)業(yè)需求旺盛對化肥價格產(chǎn)生積極影響，單質(zhì)肥和復(fù)合肥價格同比和環(huán)比均出現(xiàn)上漲。

2020年磷酸一銨結(jié)束上年末的下行態(tài)勢，價格穩(wěn)中上揚(yáng)，在3月和11月價格出現(xiàn)2次沖高走勢。3月價格走高的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)開工受限，以及運(yùn)輸受阻，部分地區(qū)出現(xiàn)短時供應(yīng)偏緊；11月價格走高，則主要是由于硫黃和合成氨等原料價格上漲和國內(nèi)需求提振。2020年55%粉狀磷酸一銨平均出廠價格為1 881元/t，同比下降184元/t，降幅達(dá)到8.96%。最高出廠價格為2 073元/t，最低出廠價格為1 804元/t，波動幅度達(dá)到269元/t。2019—2021年55%粉狀磷酸一銨、64%磷酸二銨和45%復(fù)合肥主流產(chǎn)品出廠價格走勢見圖7。

圖7 2019—2021年主要磷復(fù)肥品種出廠價格走勢

2020年6月以后，在國際市場的拉動下，磷酸二銨價格開啟上行模式；進(jìn)入四季度原料硫黃和合成氨價格走高，進(jìn)一步支撐價格。總的來看，雖然磷酸二銨價格上行趨勢良好，但是仍處近5年來的低位。2020年64%磷酸二銨平均出廠價格為2 243元/t，同比下降314元/t，降幅達(dá)12.3%。最高出廠價格為2 419元/t，最低出廠價格為2 130元/t，波動幅度為289元/t。

2020年復(fù)合肥市場整體弱勢運(yùn)行，2月、3月曾出現(xiàn)過上漲，后持續(xù)走低至11月，在原料價格推漲和冬儲市場需求增加的大環(huán)境下，市場開始走強(qiáng)。復(fù)合肥市場整體同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，2020年東北地區(qū)又有近200萬t/a的高塔產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計后期市場競爭將更加激烈。2020年45%硫基復(fù)合肥平均出廠報價為2 206元/t，同比下降244元/t，降幅為10.0%。年內(nèi)最高價格為2 280元/t，最低價格為2 150元/t，波動幅度為130元/t。

2020年磷復(fù)肥市場，特別是磷銨市場出現(xiàn)上行走勢的主要原因如下：一是全球新冠肺炎疫情背景下糧食安全的重要性進(jìn)一步凸顯，糧價上漲帶動農(nóng)資消費(fèi)，化肥需求增加；二是供給側(cè)改革力度加大，再加上安全環(huán)保高壓態(tài)勢，磷復(fù)肥供應(yīng)減少；三是原材料價格波動，磷礦石、合成氨和硫黃價格底部反彈。2019—2021年硫黃價格走勢見圖8。

圖8 2019—2021年硫黃價格走勢

1.8 磷復(fù)肥行業(yè)效益

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年磷復(fù)肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為4.5%，同比提升3.0個百分點(diǎn)；其中磷肥行業(yè)為4.2%，同比提升2.7個百分點(diǎn)，為近年來較好水平。得益于下游需求的提升，以及企業(yè)成本的把控，特別是原料成本的把控，行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)。2020年與2019年相比，磷肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了14家，復(fù)合肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了104家。與2016年相比，5年間磷肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了75家，復(fù)合肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了432家。

2 國際磷肥市場

2020年全球磷肥總產(chǎn)能與2019年相比變化不大，但天然氣價格下跌、通脹上升、匯率波動、貿(mào)易緊張局勢升級，以及新的貿(mào)易保護(hù)措施和關(guān)稅變化，碳減排措施等都對肥料供應(yīng)產(chǎn)生影響。如美國對摩洛哥和俄羅斯征收關(guān)稅，越南對磷酸二銨和磷酸一銨實(shí)行保障措施，俄羅斯提高國內(nèi)磷礦的礦產(chǎn)開采稅等。

據(jù)IFA（國際肥料工業(yè)協(xié)會）估算，2020年全球加工磷酸鹽（MAP、DAP和重過磷酸鈣（TSP））產(chǎn)量P2O5約為2 887.6萬t，同比下降1.5%；磷養(yǎng)分需求量P2O5約為4 860萬t，同比增長3.2%，加上低濃度磷肥的供應(yīng)，國際磷肥市場仍處于供過于求的狀態(tài)，但由于主要消費(fèi)國預(yù)期需求有所提升，因此潛在過剩減少。全球加工磷酸鹽貿(mào)易量P2O5約為1 589萬t，同比下降0.6%。2020年摩洛哥和美國的磷酸二銨產(chǎn)量略有增加，其他國家變化不大；印度由于國內(nèi)產(chǎn)量下降以及需求提升，進(jìn)口量增加；土耳其則隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，進(jìn)口量減少。全球磷酸產(chǎn)能在2019年的基礎(chǔ)上增長至P2O55 910萬t/a，增長產(chǎn)能主要集中在巴西、突尼斯、印度和俄羅斯等國家。但受新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，這部分增長的產(chǎn)能有可能推遲投產(chǎn)。預(yù)計2020年全球加工磷酸鹽的產(chǎn)能達(dá)到P2O54 610萬t/a。

磷酸二銨價格在2011年的時候達(dá)到上一輪的景氣峰值，美國海灣磷酸二銨價格達(dá)到610美元/t，隨后進(jìn)入10年的長下行周期，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能一度供過于求，國際磷酸二銨價格在2019年年底跌入谷底，海灣地區(qū)離岸報價跌至290美元/t。中國磷酸二銨價格變動趨勢與國際價格變動趨勢相符，但略有滯后。2020年國際磷酸二銨價格呈現(xiàn)緩慢上升的走勢，尤其是進(jìn)入2021年以后，磷酸二銨價格增速迅速提高，新一輪景氣區(qū)間已悄然而至。

3 相關(guān)原料情況

3.1 硫黃供應(yīng)情況

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國硫黃總產(chǎn)量791萬t，同比上升4.1%。近幾年，我國硫黃產(chǎn)量穩(wěn)步上升，特別是普光氣田以外的產(chǎn)量累計增長了46.2%。產(chǎn)量最大的省份是四川省，2020年產(chǎn)量達(dá)到210萬t；其次分別為遼寧省、江蘇省和山東省，產(chǎn)量分別為100萬t、70萬t和66萬t。2020年我國累計進(jìn)口硫黃854萬t，同比下降27.2%；平均進(jìn)口價格70.8美元/t，同比下降55.5%。阿聯(lián)酋、韓國、伊朗、沙特阿拉伯、日本、印度是我國最大的進(jìn)口硫黃來源國。不算庫存結(jié)余，2020年我國硫黃表觀消費(fèi)量總計1 645萬t，同比下降14.9%（雖然2019年表觀消費(fèi)量較高，但大多數(shù)都轉(zhuǎn)化成了庫存），約占全球硫黃消費(fèi)量的25.7%。我國硫黃表觀消費(fèi)量呈緩慢下降的走勢，2020年比2015年下降了6.9%。

3.2 磷礦石行業(yè)情況

隨著國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，近年來國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量總體呈下降態(tài)勢，2020年同比小幅回升：2020年國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量8 893.3萬t（折w（P2O5）30%，下同），較2016年產(chǎn)量1.4億t下降38%。2020年湖北省磷礦石產(chǎn)量3 828萬t，較2015年的5 500萬t下降30%，磷礦石供應(yīng)趨緊，資源戰(zhàn)略性優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國磷礦石產(chǎn)量結(jié)束下降走勢，同比增長1.3%。其中，云、貴、川、鄂產(chǎn)磷4省產(chǎn)量合計8 610.2萬t，占總產(chǎn)量的96.8%，同比增加0.1個百分點(diǎn)。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，全球磷礦資源基礎(chǔ)儲量在700億t左右，我國磷礦資源儲量雖排名世界第二，但只有30億t左右，不足全球的5%；其他資源主要集中在非洲、中東和美洲。2020年全球磷礦石產(chǎn)量為2.1億t，我國產(chǎn)量全球第一，占全球總產(chǎn)量的42%，同比下降2個百分點(diǎn)。在環(huán)保趨嚴(yán)和供給持續(xù)收縮下，2020年磷礦石價格小幅度上漲。長期來看，政策層面會更加重視磷礦資源，環(huán)境保護(hù)力度加大，行業(yè)供給難以大幅度回升；下游磷肥需求和磷化工產(chǎn)品需求相對平穩(wěn)。

3.3 合成氨及氮肥行業(yè)情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2020年年底，全國合成氨產(chǎn)能6 676萬t/a，同比增長2.0%，尿素產(chǎn)能（實(shí)物量）6 634萬t/a，同比增長0.3%。2020年全國累計生產(chǎn)合成氨5 884.4萬t，同比增長2.1%，其中磷銨生產(chǎn)用合成氨512.3萬t，占合成氨總產(chǎn)量的8.7%；氮肥產(chǎn)量（折純，下同）4 032.7萬t，同比增長1.0%，其中尿素產(chǎn)量（實(shí)物量）5 622.8萬t，同比增長2.6%。累計進(jìn)口氮肥24.2萬t，同比下降24.3%；累計出口氮肥630.7萬t，同比增長7.9%。2020年我國氮肥表觀消費(fèi)量3 426.2萬t，同比增長0.4%，其中尿素表觀消費(fèi)量（實(shí)物量）5 078.7萬t，同比增加1.5%。

2020年小顆粒尿素平均出廠價格1 648元/t，同比下降8.90%；大顆粒尿素平均出廠價格1 670元/t，同比下降8.29%。

4 行業(yè)面臨的形勢及發(fā)展趨勢

化肥行業(yè)已經(jīng)邁入發(fā)展成熟期，行業(yè)競爭趨向于國際化，企業(yè)原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷策略都在進(jìn)行調(diào)整和變革，走出一條以化肥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，優(yōu)化生產(chǎn)布局，穩(wěn)步保持基礎(chǔ)肥料，同時通過創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展道路。

4.1 化肥使用量有望維持強(qiáng)勁態(tài)勢

縱觀歷史，社會經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)生較大的波動后，化肥施用量都會快速反彈，新冠肺炎疫情流行使得全球主要經(jīng)濟(jì)體都推出了寬松的財政政策，超發(fā)的貨幣終會推高農(nóng)產(chǎn)品價格，進(jìn)而提升農(nóng)民的種植意愿；另外由于新冠肺炎疫情以及蝗災(zāi)等病蟲害的雙重影響，全球各國更加重視糧食的供應(yīng)安全問題；第三石油價格的上行可能，可能會誘發(fā)能源作物播種面積增加，進(jìn)一步增加化肥需求。國內(nèi)玉米價格由2020年7月的1 900元/t上漲到2021年2月的5 800元/t，作物高漲的價格大大提升了農(nóng)民的種植熱情。盡管化肥利用率在不斷提高，但隨著播種面積增加和農(nóng)戶種植意愿、施肥意愿的改變，化肥使用量有望維持強(qiáng)勁態(tài)勢。

4.2 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展趨勢對肥料品質(zhì)要求提升

土地流轉(zhuǎn)是促進(jìn)土地集約化經(jīng)營、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的重要手段，一直為國家高度重視。截至2020年年底，我國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積超過3 700萬hm2（5.55億畝），全國已有家庭農(nóng)場超過100萬家，農(nóng)民合作社超過220萬家，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織近90萬個，未來在不改變承包權(quán)的前提下，通過土地流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營仍然是大趨勢。與傳統(tǒng)的小農(nóng)分散經(jīng)營不同，種植大戶、家庭農(nóng)場和合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體以市場為導(dǎo)向，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模效應(yīng)更好。因此對肥料采購更看重性價比、產(chǎn)出比和服務(wù)質(zhì)量，那些在產(chǎn)品、服務(wù)和價格方面具備優(yōu)勢，且可為農(nóng)戶創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益的肥料產(chǎn)品將具有更廣泛的市場空間。

4.3 環(huán)保政策收緊推動行業(yè)綠色發(fā)展

2021年《中華人民共和國長江保護(hù)法》正式生效，要求對磷礦、磷肥生產(chǎn)集中的長江干支流，實(shí)施更加嚴(yán)格的總磷排放管控；國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于“十四五”大宗固體廢物綜合利用的指導(dǎo)意見》明確，到2025年需要將磷石膏等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%；再加上我國提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的要求，將推動行業(yè)綠色發(fā)展。環(huán)境保護(hù)區(qū)內(nèi)的磷礦會逐步限采整頓，企業(yè)需要強(qiáng)化對尾礦，磷石膏，磷礦中氟、砷等有害物質(zhì)的綜合利用；行業(yè)新上項(xiàng)目審批將進(jìn)一步趨嚴(yán)；能源結(jié)構(gòu)將調(diào)整，氫能、天然氣、動力電池等清潔能源將迎來新機(jī)遇；環(huán)保驅(qū)動疊加減排需求，磷復(fù)肥行業(yè)綠色發(fā)展將提速。

4.4 出口流向、渠道、結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展

國際磷肥格局悄然發(fā)生變化，北非西亞崛起，美國減產(chǎn)。隨著全球磷肥階段式的產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致行業(yè)競爭壓力迅速攀升，成本將成為競爭中的關(guān)鍵因素。面對較為激烈的市場競爭，較高的成本壓力將抑制國內(nèi)企業(yè)在傳統(tǒng)市場出口份額的增加。多年來，我國堅(jiān)持推進(jìn)貿(mào)易全球化，通過貿(mào)易在全球范圍內(nèi)配置磷復(fù)肥資源，國際國內(nèi)市場聯(lián)動不斷增強(qiáng)。未來我國企業(yè)仍會通過促進(jìn)出口流向、渠道和結(jié)構(gòu)的多元化，維持一定的出口份額，特別是復(fù)合肥的出口仍有較好的空間。

4.5 產(chǎn)品向高效新型化發(fā)展

近年我國土地經(jīng)營權(quán)的流動和轉(zhuǎn)讓推動我國農(nóng)業(yè)向規(guī)?；⒓s化發(fā)展，同時居民膳食結(jié)構(gòu)升級帶動經(jīng)濟(jì)作物的種植面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對肥料，特別是新型肥料，和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求將進(jìn)一步增長。隨著農(nóng)民科學(xué)施肥觀念的不斷增長和新型肥料的普及，農(nóng)業(yè)種植業(yè)生產(chǎn)對復(fù)合肥的需求增長趨勢將高于單質(zhì)肥，且對復(fù)合肥產(chǎn)品的肥效提出更高要求。未來添加某些增效物質(zhì)的特種肥料，由于具有環(huán)境友好、養(yǎng)分高效、功能集成、輕簡省力等優(yōu)點(diǎn)，能夠充分滿足不同區(qū)域、不同作物全生長期的營養(yǎng)需求，將具有良好的發(fā)展前景。

5 結(jié)束語

2021年是“十四五”的開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程由此開啟。隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、農(nóng)業(yè)高品質(zhì)發(fā)展、資源環(huán)境約束，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高資源利用率、發(fā)展綠色高效產(chǎn)品、提高固廢綜合利用率是未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)將面臨自20世紀(jì)30年代大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。國內(nèi)外形勢更加復(fù)雜，不確定、不穩(wěn)定因素增多，磷復(fù)肥行業(yè)面臨種種困難和挑戰(zhàn)，壓力有增無減。供給端將持續(xù)受控，需求端長期承壓，行業(yè)亟須提升創(chuàng)新能力，賦能高質(zhì)量發(fā)展。