發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項目：鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（沙文二期）、鋰離子動力電池三元材料生產(chǎn)線建設(shè)（義龍二期）、補充流動資金。

基本面介紹：公司2009年在國內(nèi)外較早完成鎳鈷錳酸鋰三元正極材料一次顆粒大單晶材料的研發(fā)及生產(chǎn)。經(jīng)多年的研發(fā)及培育，目前公司已實現(xiàn)涵蓋中鎳、中高鎳及高鎳全系列大單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及銷售，也是鈷酸鋰、復(fù)合三元等多品種鋰離子電池正極材料生產(chǎn)商。公司自設(shè)立以來專注于鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要提供新能源汽車、消費電子領(lǐng)域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料。新能源汽車領(lǐng)域正極材料，涵蓋包括中鎳、中高鎳及高鎳在內(nèi)的多種型號一次顆粒大單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料（NCM），是公司的核心競爭產(chǎn)品;消費電子用正極材料，主要包括高電壓鈷酸鋰、復(fù)合三元正極材料以及一次顆粒大單晶三元正極材料。

核心競爭力：有別于常規(guī)二次顆粒三元正極材料，一次顆粒大單晶三元正極材料的生產(chǎn)與合成需要克服大單晶對容量及功率性能的負面影響。經(jīng)多年的研發(fā)與努力，公司在一次顆粒大單晶三元正極材料合成方面已較好解決上述問題，在保證材料能量密度與二次顆粒相等甚至更高的水平基礎(chǔ)上，使材料具備優(yōu)異的安全性能及高溫、高電壓循環(huán)穩(wěn)定性，并進一步降低材料在循環(huán)過程中的直流內(nèi)阻增長率，使得一次顆粒大單晶三元正極材料獲得下游客戶的廣泛認可。

經(jīng)過十余年的生產(chǎn)實踐和技術(shù)創(chuàng)新，公司成功發(fā)展出一系列具備自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，包括一次顆粒大單晶鎳鈷錳三元材料合成技術(shù)、大單晶無鈷層狀結(jié)構(gòu)鎳錳二元材料合成技術(shù)、高電壓鈷酸鋰材料合成技術(shù)、多晶鎳鈷錳三元正極材料合成技術(shù)、尖晶石結(jié)構(gòu)復(fù)合改性材料合成技術(shù)、正極材料摻雜技術(shù)、正極材料表面改性技術(shù)等。

募投項目匹配性：本次募集資金用于鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（沙文二期）、鋰離子動力電池三元材料生產(chǎn)線建設(shè)（義龍二期）及補充流動資金。沙文二期和義龍二期項目用于擴充鋰離子電池正極材料，尤其是中高鎳低鈷、高鎳低鈷三元正極材料生產(chǎn)能力，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝，進一步做大做強公司主營業(yè)務(wù)。募集資金投資項目主要布局公司下一代中高鎳低鈷、高鎳低鈷產(chǎn)品，契合行業(yè)發(fā)展對未來正極材料產(chǎn)品的技術(shù)及工藝需求，有助于優(yōu)化公司正極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司核心競爭力，增強持續(xù)盈利能力，鞏固公司在三元正極材料行業(yè)中的優(yōu)勢地位。募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)進行，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月27日）