文/劉冬竹 諶琴 李喜貴 李圣軍 齊馳名

（作者單位：國(guó)家糧油信息中心，劉冬竹為副主任）

飼料糧供給安全關(guān)系國(guó)計(jì)民生，對(duì)保障國(guó)家糧食安全意義重大。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)和人民生活水平提高，我國(guó)人均口糧消費(fèi)減少，肉蛋奶消費(fèi)剛性增長(zhǎng)，飼料糧需求明顯增加。玉米作為主要的飼料原料，2020年國(guó)內(nèi)供需趨緊，市場(chǎng)價(jià)格明顯攀升。在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響、加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)、加快糧食庫(kù)存消化等大背景下，還需從提高玉米生產(chǎn)能力、促進(jìn)飼料糧多元化進(jìn)口、增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)糧源掌控能力等方面入手，保證國(guó)內(nèi)飼料糧供應(yīng)和中長(zhǎng)期供需平衡。

一、我國(guó)飼料糧需求保持剛性增長(zhǎng)

玉米是主要的飼料原料，據(jù)國(guó)家糧油信息中心分析，我國(guó)玉米飼料消費(fèi)由2000年的7950萬(wàn)噸增至2018年最高的2 億噸，增長(zhǎng)1.5 倍。受非洲豬瘟疫情影響，2019年生豬存欄大幅下降，導(dǎo)致飼料糧需求下滑，但長(zhǎng)期看我國(guó)飼料糧消費(fèi)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/2021年我國(guó)飼料用糧達(dá)2.94 億噸，比2019/2020年度增長(zhǎng)31.4%；其中飼用玉米2.2 億噸，比2019/2020年度增長(zhǎng)18.3%。

（一）人口增長(zhǎng)和人均肉蛋奶需求的提高將增加我國(guó)飼料糧需求

2019年我國(guó)總?cè)丝?4 億，比2000年 增 加1.33 億，增 幅10.4%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，全國(guó)年人均肉類消費(fèi)量由2000年的47 公斤增加到2014年最高的64公斤，2019年已降至55公斤（受非洲豬瘟疫情影響）。同時(shí)年人均奶類消費(fèi)量從2000年的7.25公斤增加到2019年的23.55公斤,年人均禽蛋消費(fèi)量從17.2 公斤增加到23.6 公斤。按照2000年我國(guó)人均肉類占有量測(cè)算，人口增長(zhǎng)對(duì)肉類需求的增加量約625萬(wàn)噸。由于人口總基數(shù)大，盡管增速放緩，未來(lái)肉蛋奶需求仍保持剛性增長(zhǎng)，我國(guó)飼料糧需求仍將繼續(xù)增加。

（二）城鎮(zhèn)化和居民收入提高是肉蛋奶需求升級(jí)的主要?jiǎng)恿ΓM(jìn)而會(huì)增加飼料糧消費(fèi)

2000年我國(guó)城鎮(zhèn)化率為36.2%,2019年為60.6%，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人口每年增加約2000萬(wàn)人。由于城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民收入和消費(fèi)方式的差異，城鎮(zhèn)居民人均肉類消費(fèi)水平要高于農(nóng)村居民。按2000年城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民人均肉類消費(fèi)差值7.2 公斤測(cè)算，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，近二十年來(lái)我國(guó)居民在家肉類消費(fèi)增長(zhǎng)了280萬(wàn)噸左右。

居民可支配收入增加，將擴(kuò)大消費(fèi)支出和食品消費(fèi)支出，進(jìn)而拉動(dòng)肉類消費(fèi)支出。2000-2019年我國(guó)居民人均可支配收入增長(zhǎng)了8.9 倍。我國(guó)脫貧攻堅(jiān)取得決定性成就，“十三五”期間5575萬(wàn)農(nóng)村貧困人口全部實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。2019年貧困地區(qū)農(nóng)村居民年人均可支配收入11567 元，同比增長(zhǎng)11.5%，低收入人口肉蛋奶消費(fèi)需求上升。

（三）生豬和畜禽生產(chǎn)能力持續(xù)向好，推動(dòng)飼料糧需求增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率提高，胴體重、出欄存欄比、繁殖水平等指標(biāo)不斷提升。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)豬、牛、羊和禽的胴體重分別達(dá)到77.9 公斤、146.5公斤、15.32公斤和1.61公斤，分別比1996年增長(zhǎng)2%、11%、14%和30%；2018年我國(guó)豬、牛和羊的出欄存欄比分別達(dá)到1.62、0.49 和1.04，分別比1996年提高43%、103% 和85%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局母豬存欄及生豬出欄數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)每頭母豬年繁育出欄肥豬水平由2008年的12.92頭增加到2018年的15.91 頭，增長(zhǎng)23%。

近年來(lái)，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；图卸炔粩嗵岣?。以生豬為例，2007-2017年我國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)由8235萬(wàn)戶降至3775萬(wàn)戶，年出欄100 頭以下規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)由8010萬(wàn)戶降至3572萬(wàn)戶，年出欄5萬(wàn)頭以上規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)由50 戶增至407 戶。更多使用工業(yè)飼料的畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖將增加飼料糧消費(fèi)。同時(shí)散養(yǎng)戶使用非糧飼料的數(shù)量也在下降，據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品收益資料匯編》數(shù)據(jù)，2004年我國(guó)散養(yǎng)生豬耗糧為177.7公斤/頭，2018年散養(yǎng)生豬耗糧數(shù)量增至234.4 公斤/頭。

2019年發(fā)生的非洲豬瘟疫情給生豬生產(chǎn)帶來(lái)巨大損失，在政策扶持和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，生豬產(chǎn)能恢復(fù)增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年末全國(guó)生豬存欄40650萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)31.0%，已恢復(fù)到2017年末的92.1%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稱，2021年全國(guó)生豬產(chǎn)能將恢復(fù)正常，2020-2022年國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能將明顯增加。

二、我國(guó)飼料糧生產(chǎn)和供應(yīng)形勢(shì)

玉米是我國(guó)最大的糧食作物品種，而且約70%用作飼料，是最主要的飼料原料。2019年全國(guó)能量飼料糧消費(fèi)約2.3 億噸，其中玉米占比84%。

（一）國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)能需要恢復(fù)性增加

2016年，我國(guó)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，實(shí)行“市場(chǎng)化收購(gòu)加生產(chǎn)者補(bǔ)貼”的新機(jī)制。2016-2020年，全國(guó)玉米播種面積累計(jì)調(diào)減5556萬(wàn)畝，為調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)、積極消化庫(kù)存發(fā)揮了重要作用。隨著國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存消化基本結(jié)束，玉米供求關(guān)系偏緊，玉米生產(chǎn)從“去產(chǎn)能”階段轉(zhuǎn)為恢復(fù)產(chǎn)能階段。應(yīng)該看到，受耕地、水資源制約，未來(lái)幾年我國(guó)玉米播種面積很難超過(guò)2015年的高點(diǎn)，繼續(xù)大幅增加玉米種植面積難度加大。

（二）玉米供求關(guān)系呈緊平衡狀態(tài)

2016年以來(lái)，我國(guó)玉米價(jià)格回歸市場(chǎng)，玉米深加工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè)，2016/2017-2019/2020年度我國(guó)玉米飼料消費(fèi)和損耗年均用量19650萬(wàn)噸，年均工業(yè)消費(fèi)7450萬(wàn)噸，分別比2012/2013-2015/2016年度的年均用量高5775萬(wàn)噸和2355萬(wàn)噸，增幅分別達(dá)41.62%和46.22%。

供應(yīng)下降疊加需求爆發(fā)性增長(zhǎng)，玉米市場(chǎng)供求關(guān)系迅速逆轉(zhuǎn)，2017年玉米市場(chǎng)開始出現(xiàn)產(chǎn)需缺口。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)量數(shù)據(jù)和國(guó)家糧油信息中心消費(fèi)數(shù)據(jù)測(cè)算，2016/2017年度當(dāng)年產(chǎn)需基本平衡，次年產(chǎn)需缺口達(dá)4000萬(wàn)噸。2018/2019年度和2019/2020年度相繼受非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)玉米需求小幅回落，產(chǎn)需缺口有所縮小。隨著生豬養(yǎng)殖逐漸恢復(fù)、禽料需求維持高位，飼料糧需求總體回升，加之臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存消化基本結(jié)束、工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)步增加，國(guó)內(nèi)玉米供求關(guān)系中長(zhǎng)期將處于緊平衡狀態(tài)。

（三）加快消化不合理糧食庫(kù)存，保障飼料糧供應(yīng)

近年來(lái)，我國(guó)小麥、稻谷繼續(xù)執(zhí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，產(chǎn)需平衡有余。由于口糧產(chǎn)業(yè)鏈條短，消化渠道單一，小麥和稻谷政策性庫(kù)存逐年累積。小麥和稻谷庫(kù)存可以滿足國(guó)內(nèi)一年消費(fèi)，庫(kù)存水平處于高位，特別是部分糧食已超過(guò)或接近儲(chǔ)存年限，需要加快消化處理。

國(guó)家不斷深化糧食收儲(chǔ)制度改革，統(tǒng)籌抓好小麥和稻谷政策性和市場(chǎng)化收購(gòu)，加快消化不合理糧食庫(kù)存，促使庫(kù)存保持合理水平?？紤]到玉米供需將長(zhǎng)期趨緊，將部分超期儲(chǔ)存的糧食庫(kù)存用作飼料原料，既可加快消化不合理糧食庫(kù)存，又有利于緩解玉米市場(chǎng)偏緊的供求關(guān)系。

（四）糧食比價(jià)促使小麥、稻谷飼用量增加

后期來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)玉米供求關(guān)系可能在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)偏緊，玉米價(jià)格走勢(shì)總體保持高位，而口糧在充足的供應(yīng)保障能力下價(jià)格上漲空間有限。預(yù)計(jì)未來(lái)小麥、稻谷替代玉米用于飼料的數(shù)量將有所增加。

一般認(rèn)為，小麥與玉米的比價(jià)低于1.1 時(shí)，或者小麥高于玉米價(jià)格100～150 元/噸時(shí)，可能出現(xiàn)小麥替代玉米的情況；2011-2012年，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格長(zhǎng)達(dá)一年多時(shí)間持續(xù)高于小麥價(jià)格，估算2012年小麥飼用數(shù)量達(dá)2800萬(wàn)噸，明顯高于常年1000萬(wàn)噸左右的小麥飼用水平。2020年5月底新麥上市時(shí)，華北地區(qū)新麥與玉米價(jià)差縮至150元/噸，比價(jià)為1.07，許多飼料企業(yè)開始采購(gòu)小麥，并在鴨料中用5%左右小麥小幅替代玉米；至2021年3月，華北地區(qū)小麥均價(jià)低于玉米450 元/噸，比價(jià)0.85，部分飼料企業(yè)不再使用玉米，鴨料、肉雞料和豬料中使用小麥基本達(dá)到了極限值。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020年6月至2021年5月，我國(guó)小麥飼用消費(fèi)在3500萬(wàn)噸左右，同比增加2200萬(wàn)噸。

稻谷飼用方面，據(jù)調(diào)研了解，受脫殼等因素影響（稻殼占稻谷重量約20%），稻谷與玉米比價(jià)0.7左右時(shí)，稻谷才有替代優(yōu)勢(shì)。從稻谷與玉米比價(jià)關(guān)系看，單純依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)，稻谷在飼料中大量替代玉米的可能性不大。只能通過(guò)政策性糧食定向銷售等調(diào)節(jié)供求，降低稻谷的使用成本，才有可能在飼料生產(chǎn)中增加使用超期不宜食用的稻谷。2020年9月國(guó)家開始定向銷售部分超期儲(chǔ)存稻谷，性價(jià)比高，利于調(diào)節(jié)玉米消費(fèi)。

三、統(tǒng)籌用好兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源

（一）我國(guó)飼料糧多元化進(jìn)口需要加強(qiáng)

我國(guó)飼料糧進(jìn)口品種較多，包括玉米、高粱、大麥、玉米酒糟粕（DDGS）等品種，除玉米外，其他替代品不需要關(guān)稅配額管理。從2018年開始，豌豆進(jìn)口也明顯增加，2019年進(jìn)口178萬(wàn)噸，2020年進(jìn)口291萬(wàn)噸，飼料糧進(jìn)口呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。

當(dāng)前我國(guó)飼料糧進(jìn)口國(guó)集中度較高。2020年我國(guó)進(jìn)口大麥808萬(wàn)噸，其中烏克蘭、加拿大、法國(guó)和澳大利亞占比分別為28%、25%、21.8% 和18.5%；進(jìn)口高粱481萬(wàn)噸，其中美國(guó)、阿根廷、澳大利亞占比分別為88.4%、9.2%和2.2%；進(jìn)口玉米酒糟粕（DDGS）18萬(wàn)噸，其中美國(guó)占99%；進(jìn)口玉米1129萬(wàn)噸，其中烏克蘭、美國(guó)占比分別為55.8%和38.4%?？傮w看，我國(guó)飼料糧進(jìn)口多元化還需加強(qiáng)，來(lái)源國(guó)集中甚至主要來(lái)自某個(gè)國(guó)家，可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

（二）飼料糧進(jìn)口面臨新趨勢(shì)新挑戰(zhàn)

隨著我國(guó)玉米價(jià)格持續(xù)高位，國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)差拉大，我國(guó)飼料糧進(jìn)口將呈以下趨勢(shì)：一是進(jìn)口量將逐步增加，我國(guó)玉米去庫(kù)存結(jié)束后，玉米產(chǎn)需缺口常態(tài)化，需要進(jìn)口部分飼料糧予以彌補(bǔ)；二是進(jìn)口多元化水平將逐步提高，為保證飼料糧安全，必須通過(guò)多元化進(jìn)口分散飼料糧進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)；三是飼料糧進(jìn)口受雙邊或多邊關(guān)系影響較大，如中澳和中美貿(mào)易摩擦，對(duì)我國(guó)大麥、玉米、高粱和玉米酒糟粕（DDGS）進(jìn)口都帶來(lái)一定影響，飼料糧進(jìn)口存在不確定性。

四、對(duì)策建議

今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)玉米供需仍將保持緊平衡態(tài)勢(shì)。為確保玉米供需基本平衡，需要從生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)等方面統(tǒng)籌謀劃，從穩(wěn)步提高玉米生產(chǎn)能力、利用國(guó)際市場(chǎng)調(diào)劑、加強(qiáng)糧食品種間調(diào)節(jié)等方面綜合施策。

一是增加國(guó)產(chǎn)玉米供給能力。在確?？诩Z絕對(duì)安全的前提下，按照市場(chǎng)需求導(dǎo)向調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)引導(dǎo)主產(chǎn)區(qū)增加玉米種植。加大科技投入，培育高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)品種，穩(wěn)定提高玉米單產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)玉米基本自給。

二是實(shí)施飼料糧多元進(jìn)口。利用好兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，擴(kuò)大玉米及替代品進(jìn)口，實(shí)施飼料糧多元進(jìn)口策略，同時(shí)適度進(jìn)口肉類和奶類產(chǎn)品，平衡國(guó)內(nèi)供求。

三是優(yōu)先保障飼料用糧，控制燃料乙醇用糧。處理好糧食和能源、短期和長(zhǎng)期關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料和工業(yè)用糧需要?？茖W(xué)管控糧食燃料乙醇總量，特別是嚴(yán)控玉米生產(chǎn)乙醇用量，積極發(fā)展非糧燃料乙醇。

四是加強(qiáng)糧食品種間調(diào)節(jié)。由于當(dāng)前小麥和稻谷庫(kù)存水平較高，可適度擴(kuò)大超期儲(chǔ)存政策性稻谷和小麥用于飼料消費(fèi)的數(shù)量。

五是增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)糧源掌控能力。培育國(guó)際大糧商，加強(qiáng)國(guó)際合作與交流，為糧食企業(yè)打通全球貿(mào)易通道、提高市場(chǎng)掌控能力提供服務(wù)保障。深化與“一帶一路”沿線國(guó)家農(nóng)業(yè)合作，推動(dòng)玉米國(guó)際貿(mào)易更加多元化。