張銳

工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)王志軍在日前于安徽合肥市舉辦的2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上強(qiáng)調(diào)，國(guó)家正在制定出臺(tái)“十四五”顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，以通過(guò)政策引導(dǎo)強(qiáng)化資源要素的集聚和整合，同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈中高端躍進(jìn)。這一頂層設(shè)計(jì)的政策方向表述，既指出了我國(guó)顯示行業(yè)的資源要素存量?jī)?yōu)勢(shì)，更明確了未來(lái)行業(yè)必須補(bǔ)齊關(guān)鍵短板的基本要求。

如今幾乎每個(gè)人都離不開(kāi)手機(jī)，可謂“屏”在手中，單位上班許多人還要用電腦辦公，回到家里人們還要看電視，開(kāi)著私家車有時(shí)又要用導(dǎo)航，即便是在公汽與地鐵上，我們也會(huì)看到車廂里懸掛的視屏上跳動(dòng)的字幕或者影像，哪怕是進(jìn)入商場(chǎng)與寫(xiě)字樓，也有大小視頻推送的各種資訊都會(huì)撞入我們的眼簾，即便是在開(kāi)放公共場(chǎng)所，人們也會(huì)經(jīng)常看到那些閃耀著五光十色的巨型電子屏幕。因此，顯示屏其實(shí)已經(jīng)成為伴隨我們身邊的最頻繁物品之一，而且人們使用的頻率越高，對(duì)其提出的要求也越高，比如希望電視的分辨率愈清晰愈好，還希望手機(jī)屏的光線亮度更柔和一些等，另外，像觸控、指紋識(shí)別、面部識(shí)別、攝像頭等都集成到顯示器件上，人們因此希望顯示屏能夠做出更快捷和更精準(zhǔn)的反應(yīng)等等;不僅如此，包括柔性屏、透明屏、瀑布屏以及環(huán)繞屏等在內(nèi)的新型顯示還能給我們帶來(lái)別樣的體驗(yàn)?？吹贸?，顯示行業(yè)也是一個(gè)關(guān)于公眾日常出行以及百姓生活滿足感與愉悅度的重要民生產(chǎn)業(yè)。

顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，因此對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度也很高，其中上游有芯片、玻璃基板、偏光片和光學(xué)膜等數(shù)十種材料，中游有曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、激光剝離等加工制造以及檢測(cè)封裝設(shè)備和面板生產(chǎn)制造企業(yè)，下游有終端應(yīng)用以及用戶拓展等。數(shù)據(jù)顯示，去年全球LCD（“液晶顯示”，液晶本身不發(fā)光，須借助LED即發(fā)光二極管背光源）市場(chǎng)銷售額達(dá)851億美元，今年有望增長(zhǎng)到1030億美元，同時(shí)OLED（“有機(jī)電激光顯示”，不需背光源）的銷售額去年也達(dá)到了302億美元，今年極有可能突破360億美元。更為重要的是，除了傳統(tǒng)的電視、電腦以及手機(jī)等終端搭載工具外，車載顯示、智能顯示以及虛擬顯示等許多新的應(yīng)有場(chǎng)景異軍突起，并且策應(yīng)這些場(chǎng)景需求的大尺寸、超高清、柔性化與低成本的顯示產(chǎn)品日新月異，顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)躍升為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的激烈賽道之一。

全球范圍內(nèi)的顯示業(yè)歷來(lái)有“三國(guó)四地”的說(shuō)法，即LCD顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化始于日本，OLED顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化始于韓國(guó)，中國(guó)作為學(xué)習(xí)者與追趕者從日韓引進(jìn)技術(shù)與展開(kāi)產(chǎn)品制造合作，同時(shí)中國(guó)臺(tái)灣也投資布局了一定規(guī)模的顯示技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品生產(chǎn)線。只是這種生產(chǎn)集中度的傳統(tǒng)格局至今并沒(méi)有改變，但在結(jié)構(gòu)陣容上卻發(fā)生的重大移位。日本夏普公司被中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鴻海集團(tuán)收購(gòu)，JDI也出售了手機(jī)液晶面板產(chǎn)線，同時(shí)新冠肺炎疫情對(duì)生產(chǎn)鏈的沖擊也倒逼三星、LG等韓國(guó)企業(yè)加快了推出液晶面板的步伐，而我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板投資后勁不足，近十年來(lái)僅新增1條高世代（世代代表面板切割能力，代數(shù)越高意味著可切割出的顯示器面積越大）液晶產(chǎn)線，沒(méi)有任何新建LCD和OLED規(guī)模生產(chǎn)線，因此，全球最主要的LCD和OLED產(chǎn)品主要由中國(guó)提供，并且在這兩種最主流顯示屏生產(chǎn)制造上，中國(guó)已經(jīng)甩掉了追趕角色而實(shí)現(xiàn)完美超越，如今上升到了引領(lǐng)的位置。

論產(chǎn)能供給力，借助于迄今為止面板產(chǎn)線領(lǐng)域高達(dá)1.24萬(wàn)億元尤其是“十三五”期間的8000億元的投資，我國(guó)已建成六代以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)能達(dá)到2.22億平方米。除了多條全球最高世代顯示器生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)，同時(shí)全柔性AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體）面板生產(chǎn)線也批量出貨。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)面板出貨量達(dá)到1.32億平方米，產(chǎn)業(yè)直接營(yíng)收4460億元，全球占比達(dá)40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一。2021年我國(guó)液晶面板出貨量有望達(dá)到1.44億平方米，全球占比有望超過(guò)63%。

論行業(yè)集中度，伴隨著以京東方等為主的龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)展開(kāi)縱向收購(gòu)以及對(duì)LG等海外企業(yè)業(yè)務(wù)的橫向并購(gòu)，除了獲得了彩色光刻膠、靶材等設(shè)備制造能力外，行業(yè)規(guī)?；c集約化程度因此大幅提升，同時(shí)產(chǎn)線高代化趨勢(shì)顯著。另外，國(guó)內(nèi)近一年包括玻璃基板、偏光片生產(chǎn)線在內(nèi)的擬建和在建上游配套生產(chǎn)項(xiàng)目近20個(gè)，顯示裝備從非核心領(lǐng)域向核心領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，成膜設(shè)備、張網(wǎng)機(jī)、薄膜封裝設(shè)備等核心裝備實(shí)現(xiàn)零的突破，顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料本地化配套率達(dá)到54%，產(chǎn)業(yè)鏈自控程度得到一定程度的提升。

論區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，我國(guó)已形成四大顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，即以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)聚集出的高端面板、超高清顯示等為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研基地;以合肥、上海、南京和昆山為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)聚集出的靶材、偏光片、掩膜板、濕化學(xué)品、光刻膠等上游原材料生產(chǎn)基地;以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)聚集出的模組產(chǎn)線（液晶面板、集成電路、線路板、背光源等裝配在一起的顯示組件）基地，以重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)聚集出的新型顯示生產(chǎn)基地，四大產(chǎn)業(yè)區(qū)不僅集群效應(yīng)明顯，而且彼此錯(cuò)位互補(bǔ)發(fā)展，共振協(xié)同性強(qiáng)。

顯然，無(wú)論是產(chǎn)能基礎(chǔ)，還是供應(yīng)鏈配套能力，抑或是產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化強(qiáng)度，中國(guó)顯示行業(yè)都展示出了具有自我優(yōu)勢(shì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但即便如此，我們也只能說(shuō)我國(guó)還是一個(gè)顯示大國(guó)，而并非顯示強(qiáng)國(guó)。當(dāng)前全球顯示技術(shù)迭代升級(jí)加快，Mini?LED（小間距LED）、Micro?LED（微米LED）被視為“下一代顯示屏技術(shù)”的新型顯示技術(shù)正在取得加速突破與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，與LCD和OLED相比，這些技術(shù)不僅將芯片尺寸壓縮到75微米甚至到50微米，而且在亮度、分辨率、對(duì)比度、能耗、使用壽命、響應(yīng)速度和熱穩(wěn)定性等方面更具有LCD和OLED無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，遲早會(huì)形成強(qiáng)大的替代與覆蓋能力。目前日本、韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)正不約而同地將火力集中到了Mini?LED與Micro?LED這些更高端顯示技術(shù)上，相比之下，由于前期基礎(chǔ)積累不夠，技術(shù)突破能力不強(qiáng)，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)速度似乎難以匹配全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，新顯示基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景也帶有較大的不確定性。

另一方面，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心材料對(duì)外依存度仍居高不下，如彩色光刻膠國(guó)產(chǎn)化率不足10%，光掩膜版低于15%，驅(qū)動(dòng)芯片則僅為3%，關(guān)鍵核心材料總體國(guó)產(chǎn)化率低于5%;同時(shí)高端核心設(shè)備如曝光機(jī)、刻蝕設(shè)備、蒸鍍機(jī)、激光剝離設(shè)備等以及上游關(guān)鍵零部件均被國(guó)際巨頭壟斷，即便在本土化率已相對(duì)較高的領(lǐng)域，高端產(chǎn)品如快速液晶、合金靶材等仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)充分自給，市場(chǎng)占有率依然很低。關(guān)鍵材料和設(shè)備受制于人的狀況隨時(shí)面臨著“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，立足于我國(guó)產(chǎn)能充沛、產(chǎn)業(yè)體系完整的資源要素優(yōu)勢(shì)，本著構(gòu)建產(chǎn)業(yè)均衡性、安全性與自控型的原則導(dǎo)向，做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)，首先有必要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)揮骨干面板企業(yè)帶動(dòng)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融合創(chuàng)新，引導(dǎo)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立深入合作機(jī)制，支持面板企業(yè)以入股、兼并等方式向上游價(jià)值鏈高端延伸，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展體系。其次，要提升關(guān)鍵設(shè)備的自給與配套水平，加強(qiáng)針對(duì)關(guān)鍵高端配套的重點(diǎn)突破以及系統(tǒng)性攻關(guān)，連同上游關(guān)鍵材料和零部件協(xié)同推進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展。另外，要建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)落地的多層次創(chuàng)新體系，突破產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈難點(diǎn)，包括暢通產(chǎn)學(xué)研互通渠道，推進(jìn)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)，鼓勵(lì)骨干企業(yè)及上下游企業(yè)聯(lián)合組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，同時(shí)由協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、咨詢機(jī)構(gòu)等第三方牽頭組織國(guó)內(nèi)企業(yè)建立共享專利池，搭建知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系框架，提升我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新實(shí)力。

（作者系中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）