黃 潔 鄧思楊 馬曉婷 楊晶媛

（云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院）

銅是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原材料，因其具有良好的綜合性能，被廣泛應(yīng)用到電氣、電子、交通運(yùn)輸、冶金、建筑、藝術(shù)、能源石化、海洋產(chǎn)業(yè)和高科技等領(lǐng)域［1-2］，在有色金屬材料的消費(fèi)量排序中僅次于鋁。我國作為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費(fèi)國，在全球銅產(chǎn)業(yè)占據(jù)重要的位置。

1 全球銅資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量

1.1 全球銅資源豐富，儲(chǔ)量相對(duì)集中

全球銅礦資源比較豐富，據(jù)USGS（美國國家地質(zhì)調(diào)查局）統(tǒng)計(jì)，2019年全球銅礦基礎(chǔ)資源儲(chǔ)量接近8.7億t，其中智利是全球銅資源最豐富的國家，約2億t。智利、澳大利亞和秘魯屬于儲(chǔ)量的第一梯隊(duì)，占全球銅資源儲(chǔ)量的43%；俄羅斯、墨西哥和美國屬于第二梯隊(duì)，占全球銅資源儲(chǔ)量的19%；中國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、剛果和贊比亞屬于第三梯隊(duì)，在全球銅資源儲(chǔ)量中占比均在2%～3%。2019年全球主要銅資源國儲(chǔ)量分布見圖1。

1.2 全球銅精礦產(chǎn)量穩(wěn)定，生產(chǎn)集中度高

近年來，全球銅精礦年產(chǎn)量穩(wěn)定，基本保持在2 000萬t左右；生產(chǎn)集中度高，銅精礦產(chǎn)量前10位的國家合計(jì)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80.1%。據(jù)ICSG（國際銅業(yè)研究組織）統(tǒng)計(jì)，2019年銅精礦產(chǎn)量為2 055.3萬t，其中智利、秘魯和中國位居世界產(chǎn)量前三位，分別為578.7萬t、245.5萬t和168.4萬t，分別占世界銅精礦總產(chǎn)量的28.2%、11.9%及8.2%。2019年世界主要國家銅精礦產(chǎn)量及占比見表1。

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1.3 中國銅資源開發(fā)強(qiáng)度大，對(duì)外依存度高

在全球范圍內(nèi)，主要銅資源大國與主要銅精礦生產(chǎn)國基本保持一致。從資源開發(fā)的強(qiáng)度上來看，智利作為全球銅資源儲(chǔ)量和開采量均為第一的國家，銅礦靜態(tài)儲(chǔ)采比34.6 a。與之相比，中國雖不是銅資源大國，但開發(fā)強(qiáng)度卻很大：中國銅精礦年產(chǎn)量占全球8.2%，而銅資源儲(chǔ)量?jī)H占全球3%，銅礦靜態(tài)儲(chǔ)采比僅為15.4 a。世界主要銅資源國儲(chǔ)采情況見圖2。

與其他銅資源豐富的國家相比，中國的資源保障程度嚴(yán)重不足，銅精礦對(duì)外依存度較高，我國銅精礦的主要進(jìn)口國是智利、秘魯、墨西哥、澳大利亞等。

2 全球電解銅（精煉銅）產(chǎn)業(yè)發(fā)展與需求

2.1 全球電解銅產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)

2012年以來，全球電解銅產(chǎn)量整體呈逐年緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)WBMS（世界金屬統(tǒng)計(jì)局）統(tǒng)計(jì)，2019年全球電解銅產(chǎn)量為2 372萬t，同比增長(zhǎng)0.25%。2012～2019年全球電解銅產(chǎn)量及增長(zhǎng)率見圖3，2012～2019年我國電解銅產(chǎn)量及增長(zhǎng)率見圖4。

中國是電解銅產(chǎn)出大國，2012～2019年我國電解銅產(chǎn)量增勢(shì)與全球保持一致，也呈逐年上升趨勢(shì)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國電解銅產(chǎn)量為978.4萬t，占全球電解銅總產(chǎn)量的41.25%。

2.2 全球電解銅消費(fèi)量不均

據(jù)WBMS統(tǒng)計(jì)，2019年全球電解銅總消費(fèi)量2 381.83萬t，同比下降0.45%。全球銅消費(fèi)前5名分別是中國、美國、日本、德國、韓國，合計(jì)消費(fèi)量1 722.60萬t，占全球總量的72.32%。從國家與區(qū)域來看，亞洲仍是電解銅消費(fèi)最大的地區(qū)，中國依然是拉動(dòng)全球電解銅消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?019年，中國電解銅消費(fèi)量為1 279.95萬t，占全球總量的53.75%。

中國作為全球電解銅最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國，消費(fèi)需求比較分散，除了電力（53%）占比較大之外，空調(diào)制冷占10%，交通運(yùn)輸、電子分別占9%和6%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖5。

3 中國銅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展與需求

3.1 中國銅材產(chǎn)量和消費(fèi)量

中國銅材行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，已成為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費(fèi)國，銅材的產(chǎn)量和消費(fèi)量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位［3］。

在生產(chǎn)方面，中國銅材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，一定程度上影響了國內(nèi)銅材產(chǎn)量。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)［4］，2017年、2018年我國銅材產(chǎn)量開始出現(xiàn)短暫下滑，2019年我國銅材產(chǎn)量又出現(xiàn)高速回升，至2017.2萬t。2013～2019年中國銅材產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況見圖6。

在消費(fèi)方面，中國銅材行業(yè)雖然發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，但細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)成熟度較低，生產(chǎn)企業(yè)多以小企業(yè)為主，研發(fā)投入少，難以有效提升產(chǎn)品質(zhì)量，這在一定程度上抑制了國內(nèi)銅材的消費(fèi)規(guī)模。2013年以來，我國銅材表觀消費(fèi)量走勢(shì)持續(xù)攀升，至2016年達(dá)到頂峰，2017年、2018年呈明顯回落態(tài)勢(shì)，2019年再步入增長(zhǎng)軌道。2013～2019年中國銅材消費(fèi)量及增長(zhǎng)情況見圖7。

3.2 銅材加工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

從國內(nèi)銅材生產(chǎn)加工地區(qū)分布來看，我國銅加工地主要集中于勞動(dòng)力密集、科技水平較高、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)集聚最明顯的是長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。這些地區(qū)同時(shí)也是我國銅材消費(fèi)集中地，如江蘇、浙江、廣東3省雖均不具備銅礦資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)，可銅材產(chǎn)量和消費(fèi)量之和均占全國的2/3左右［5］。

隨著區(qū)域資源型產(chǎn)業(yè)集群的興起，在加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程與提升產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的“雙驅(qū)”聯(lián)動(dòng)下，中國銅材產(chǎn)地從浙江、江蘇、廣東等沿海地區(qū)快速向江西、安徽等資源相對(duì)豐富的內(nèi)陸區(qū)域轉(zhuǎn)移，并逐步形成了以浙江、江蘇、廣東、江西、安徽為引領(lǐng)，五省并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)格局。

（1）浙江省。浙江省是我國的銅加工大省，銅材產(chǎn)量逐年上升，產(chǎn)能和產(chǎn)量均占全國的1/3以上，2019年銅材產(chǎn)量為292.41萬t，同比增長(zhǎng)11.8%。銅加工是浙江的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，集勞動(dòng)密集型和資本密集型于一身，民營企業(yè)占市場(chǎng)主體，具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模大、市場(chǎng)化程度高、比較成本低等優(yōu)勢(shì)，促使銅加工業(yè)成為浙江省支柱產(chǎn)業(yè)之一。在銅材加工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面，企業(yè)分布相對(duì)集中，主要集中在紹興、寧波、溫州、湖州、金華、杭州、嘉興等地，形成了若干個(gè)特色鮮明的銅材加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。如諸暨、上虞共有100多家銅加工企業(yè)，主要生產(chǎn)銅管材；永康、慈溪、甌海、龍灣等地的廠商以生產(chǎn)銅板帶為主；南潯、富陽等地以加工無氧銅桿為主要業(yè)務(wù)；玉環(huán)形成了從生產(chǎn)銅管到銅質(zhì)水暖五金、閥門等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品大量銷往海外。

（2）江蘇省。有色金屬產(chǎn)業(yè)是江蘇省重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)為原料和主要市場(chǎng)“兩頭在外”。江蘇銅礦資源儲(chǔ)量不到全國的0.3%，但卻是加工大省、需求大省、出口大省。銅礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約占全國的0.28%，但銅壓延加工企業(yè)數(shù)量卻位居全國前列。近年來，江蘇省經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展促成了對(duì)銅材需求和消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)銅加工產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2019年，銅材產(chǎn)量為33.25萬t，同比增長(zhǎng)2.62%。此外，江蘇依托自身區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大了對(duì)外經(jīng)濟(jì)開放力度，也促成其成為銅材產(chǎn)品出口大省。全省銅材加工企業(yè)主要集聚在蘇州市、泰州市、無錫市，主要產(chǎn)品為無線銅桿、光亮銅桿、銅線絲材、合金復(fù)合銅線絲、束線、絞線、超細(xì)電子銅絲材、新能源汽車線、光伏、電線電纜用高性能導(dǎo)體材料等。代表性廠商有江蘇鑫海銅業(yè)有限公司、江蘇萃隆精密銅管股份有限公司、江蘇鴻爾有色合金實(shí)業(yè)有限公司、富威科技（吳江）有限公司、江蘇興榮高新科技股份有限公司等。

（3）廣東省。廣東省是我國重要的銅工業(yè)生產(chǎn)基地和銅材消費(fèi)市場(chǎng)，全省主要的銅加工企業(yè)多集中于有經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的珠三角地區(qū)。2019年銅材產(chǎn)量為254.2萬t，同比增長(zhǎng)6.01%，全省規(guī)模較大的銅加工企業(yè)總計(jì)102家，主要產(chǎn)能集聚于廣州、清遠(yuǎn)、佛山、東莞、中山5個(gè)地區(qū)，約占總產(chǎn)能的88%。廣東省銅材加工生產(chǎn)品種仍然處于較初級(jí)階段，生產(chǎn)的以中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)乏力。因此，為打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘，更好地發(fā)展銅加工產(chǎn)業(yè)，廣東省以市場(chǎng)為導(dǎo)向、技術(shù)為核心、人才為支撐，以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，以行業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全省具有代表性的銅加工企業(yè)主要包括廣州銅材廠有限公司、廣東冠邦科技有限公司、佛山市華鴻銅管有限公司等。

（4）江西省。江西省作為有色金屬產(chǎn)業(yè)大省，其銅產(chǎn)業(yè)在我國占有舉足輕重的地位，粗略估計(jì)，江西省銅產(chǎn)量可達(dá)到全省有色金屬總產(chǎn)量的七成左右［6］。2019年，江西省銅材產(chǎn)量393.4萬t，同比增長(zhǎng)15%。從產(chǎn)業(yè)集聚來看，江西銅產(chǎn)業(yè)多聚集在鷹潭、南昌、上饒、撫州、贛州等市，其中鷹潭市是全省的產(chǎn)銅大市，銅產(chǎn)量占全省的八成左右，年電解銅、銅材產(chǎn)量占全國總量的12%和13%，是全國最大的銅冶煉、銅加工基地和重要的銅消費(fèi)區(qū)［7］。鷹潭市結(jié)合自身發(fā)展銅產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)條件，先后編制出臺(tái)了《世界銅都發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步做精銅產(chǎn)業(yè)、加速打造世界銅都的意見》《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019—2023年左右）》，其銅及銅加工項(xiàng)目基地更是被列入首批“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”。在發(fā)展路徑上，江西省積極探索，走出了“大項(xiàng)目—產(chǎn)業(yè)鏈—產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展路徑。同時(shí)，不斷加快產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)擴(kuò)展所帶來的增益效應(yīng)，積極建設(shè)銅精深加工及新材料基地，構(gòu)建以電子信息、高端電線電纜、水暖衛(wèi)浴、汽車船舶裝備、家電家居等應(yīng)用產(chǎn)品和極低摩擦系數(shù)的無油平面滑動(dòng)軸承、0.01 mm超細(xì)絲無氧銅桿、銅絲智能測(cè)徑小車等創(chuàng)新產(chǎn)品為特色的產(chǎn)業(yè)鏈，從而在總體上有效提高資源保障能力和銅冶煉、加工整體水平。

（5）安徽省。安徽省2019年銅材產(chǎn)量252.05萬t，同比增長(zhǎng)2.02%，安徽省的銅業(yè)屬于典型的資源枯竭轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)，其中，轉(zhuǎn)型最具代表性的是銅陵市。根據(jù)已探明的資源，銅陵市礦山銅金屬儲(chǔ)量約325萬t，占全省總量的七成左右。銅加工能力超過150萬t，有色生產(chǎn)電解銅140萬t，占全國總產(chǎn)量的14.3%；銅陵銅材產(chǎn)量167萬t，占全國總產(chǎn)量的9.2%；電磁線產(chǎn)量20萬t，占全國總產(chǎn)量的11%。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，銅陵銅加工已形成銅粉產(chǎn)業(yè)鏈、銅桿線產(chǎn)業(yè)鏈、銅管產(chǎn)業(yè)鏈、銅棒產(chǎn)業(yè)鏈、銅板帶產(chǎn)業(yè)鏈、PCB產(chǎn)業(yè)鏈、銅藝產(chǎn)業(yè)鏈等7條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。單從礦產(chǎn)來看，銅陵主要銅采冶企業(yè)主要為天馬山硫金礦、安慶銅礦、冬瓜山銅礦、銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦6家。其中：冬瓜山銅礦以亞洲最大、最深、技術(shù)裝備最先進(jìn)地采礦山而聞名遐邇。從加工來看，銅陵主要銅冶煉企業(yè)主要為金昌冶煉廠、金隆銅業(yè)公司等4家。從銅加工產(chǎn)品來看，銅陵以包含生產(chǎn)銅板帶、銅棒、銅桿、銅箔、電磁線、銅管、覆銅板、電纜、半導(dǎo)體引線框架、印制電路板、LED支架、銅粉、銅水表、銅五金、銅工藝品等16類銅加工產(chǎn)品的能力，其中，電磁線、銅箔、銅管、銅板帶、黃銅棒、覆銅板等主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量均位于全國前列［8］。

4 我國銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

（1）匯聚創(chuàng)新資源，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈自我更新升級(jí)的能力。產(chǎn)業(yè)鏈的更新升級(jí)離不開創(chuàng)新資源的匯聚及支持，亟需在創(chuàng)新體系、機(jī)制模式、引進(jìn)合作方面大膽探索，從而實(shí)現(xiàn)以創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)鏈不斷自我更新升級(jí)，滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。在構(gòu)建銅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系方面，應(yīng)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，構(gòu)建良好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，針對(duì)現(xiàn)存創(chuàng)新資源引進(jìn)、匯聚中所存在的“難點(diǎn)”“堵點(diǎn)”逐個(gè)破解；在積極創(chuàng)新機(jī)制與模式方面，加強(qiáng)與國外一流有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，充分發(fā)揮現(xiàn)存實(shí)驗(yàn)室資源匯聚功能，吸引更多的國外一流創(chuàng)新資源為我國銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供智力支撐；在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新國際化步伐方面，采用離岸研發(fā)、引進(jìn)研發(fā)中心等模式加強(qiáng)與國際知名有色金屬企業(yè)、尤其是銅產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的合作；在引進(jìn)一批具有創(chuàng)新實(shí)力的企業(yè)方面，圍繞銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，著力引進(jìn)一批領(lǐng)先企業(yè)和具有較好發(fā)展?jié)摿Φ膭?chuàng)新型企業(yè)，推進(jìn)我國銅產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

（2）布局關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升我國銅產(chǎn)業(yè)技術(shù)工藝開發(fā)能力。根據(jù)全球銅產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新呈現(xiàn)出高端化和綠色化的發(fā)展趨勢(shì)，圍繞我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，重點(diǎn)在銅基材料、再生銅回收、銅表面處理、集成電路中金屬銅替代材料、含銅廢水處理等方面著力部署實(shí)施一批重大項(xiàng)目，突破銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”問題，支撐和引領(lǐng)我國銅產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在銅基材料方面，主要在銅基材料微觀結(jié)構(gòu)、銅基催化劑電解還原技術(shù)、銅基氧載體材料等方面展開研究；在再生銅回收技術(shù)方面，著力推動(dòng)從電子廢棄物中回收銅技術(shù)的發(fā)展；在表面處理技術(shù)方面，主要推動(dòng)PCB銅電路表面無鈀活化及化學(xué)鍍鎳技術(shù)的研究、銅制熱交換器表面抗氧化技術(shù)的應(yīng)用、印制電路板銅/樹脂耐剝離性新型棕化工藝的研究等；在集成電路中金屬銅替代材料方面，主要以用于下一代互連的多層石墨烯納米帶研究、不同費(fèi)米能量和溫度對(duì)多層石墨烯納米帶互連線性能的綜合影響研究為核心開展工作。通過布局關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，利用“揭榜制”等形式充分利用國內(nèi)外研發(fā)資源，從而在基礎(chǔ)理論、新方法等關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問題上取得重大進(jìn)展，涌現(xiàn)有國際影響力的原創(chuàng)性研究成果和自主產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)，以技術(shù)突破引領(lǐng)銅產(chǎn)業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。

（3）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“對(duì)外引進(jìn)”與“內(nèi)部挖潛”雙管齊下。人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基，為此要重視銅產(chǎn)業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)，在“對(duì)外引進(jìn)”及“內(nèi)部挖潛”2個(gè)方面持續(xù)發(fā)力。在不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)與引進(jìn)的機(jī)制方面，圍繞我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展研發(fā)創(chuàng)新的需要，通過“一人一策”的方式引進(jìn)一批世界知名的銅產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科學(xué)家及團(tuán)隊(duì)；在以科學(xué)評(píng)價(jià)體系來替代傳統(tǒng)管理人才引進(jìn)機(jī)制方面，針對(duì)我國現(xiàn)有銅產(chǎn)業(yè)高級(jí)管理人員和研發(fā)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)力度不夠問題，可采取“打破原有教學(xué)傳統(tǒng)+產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的方法”來解決，通過引導(dǎo)、鼓勵(lì)相關(guān)銅企業(yè)在招聘高級(jí)管理人員時(shí)，以科學(xué)競(jìng)爭(zhēng)方法、選拔標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考評(píng)等系列評(píng)價(jià)體系為指導(dǎo)，打破原有的傳統(tǒng)經(jīng)營管理人才的引進(jìn)機(jī)制；在加快組建一批具有特色的有色金屬相關(guān)職業(yè)教育學(xué)院方面，利用企校合作的平臺(tái)，以產(chǎn)學(xué)研合作方式針對(duì)性地開展“訂單式”工業(yè)人才培養(yǎng)，政府可在人才培養(yǎng)中給予適當(dāng)補(bǔ)助，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)該領(lǐng)域職業(yè)教育的投入，從而保障教育經(jīng)費(fèi)。通過系列措施，讓產(chǎn)業(yè)真正實(shí)現(xiàn)自主培養(yǎng)有色金屬行業(yè)急需的高技能人才，從而有利于教學(xué)與生產(chǎn)、科研更好地結(jié)合，使培養(yǎng)出來的人才，企業(yè)能夠留得住、用得上、使得好。