《山東省金融穩(wěn)定報(bào)告》分析小組

摘? ?要：2020年，山東金融業(yè)全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院和省委省政府各項(xiàng)決策部署，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)取得重要成果，區(qū)域金融運(yùn)行總體平穩(wěn)。全省社會(huì)融資規(guī)模等主要金融指標(biāo)增速創(chuàng)歷史新高，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，金融機(jī)構(gòu)組織體系更加健全，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提升。經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中的結(jié)構(gòu)性矛盾和薄弱環(huán)節(jié)仍然突出，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，實(shí)體領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)向金融行業(yè)傳導(dǎo)，金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力依然較大。

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì);金融穩(wěn)定;金融市場(chǎng);金融服務(wù)

中圖分類號(hào)：F830? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B? 文章編號(hào)：1674-2265（2021）04-0003-05

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.04.001

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2020年，全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于預(yù)期，全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值73129.0億元，比上年增長(zhǎng)3.6%。三次產(chǎn)業(yè)比例7.3∶39.1∶53.6。服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)55.1%。對(duì)外貿(mào)易逆勢(shì)上揚(yáng)，進(jìn)出口增長(zhǎng)7.5%，出口增長(zhǎng)17.3%。動(dòng)能轉(zhuǎn)換初見成效，全年壓減焦化產(chǎn)能729萬噸，退出地?zé)挳a(chǎn)能1176萬噸。“四新”（新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）經(jīng)濟(jì)增勢(shì)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)增加值占比達(dá)到30.2%，投資占比達(dá)到51.3%，新登記“四新”經(jīng)濟(jì)企業(yè)增長(zhǎng)83.4%。高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%。地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)0.6%，回落8.5個(gè)百分點(diǎn);一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)6.3%，回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)122.7萬人，減少11.28%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.10%，下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。居民人均可支配收入32886元，增長(zhǎng)4.1%;人均消費(fèi)支出20940元，增長(zhǎng)2.5%。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題

經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力依然不足，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。投資需求有待提升，服務(wù)業(yè)投資比重、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占比較低，利用外資增長(zhǎng)后勁不足;“四新”經(jīng)濟(jì)規(guī)模偏小、比重低，區(qū)域分化態(tài)勢(shì)明顯;財(cái)政收支困難突出，一般公共預(yù)算收支缺口有所擴(kuò)大;就業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾加劇，“就業(yè)難”和“招工難”并存;疫情疊加全球經(jīng)濟(jì)走低，進(jìn)口持續(xù)低迷。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)金融穩(wěn)定的影響

疫情紓困政策使得部分風(fēng)險(xiǎn)被延緩暴露，資產(chǎn)質(zhì)量劣變承壓，貸款下遷壓力較大;重點(diǎn)房企資金監(jiān)測(cè)、融資監(jiān)管規(guī)則（“三道紅線”）和房地產(chǎn)貸款集中度管理制度出臺(tái)，銀行對(duì)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款的態(tài)度更加審慎，房地產(chǎn)企業(yè)銀行信貸融資難度加大;產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移外溢風(fēng)險(xiǎn)突出，信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大、占比高;地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然面臨不確定性，專項(xiàng)債主要流入土地儲(chǔ)備或棚戶區(qū)改造，對(duì)投資引領(lǐng)作用有限;地方財(cái)政收支差額擴(kuò)大，政府處置風(fēng)險(xiǎn)能力減弱，金融風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1. 總體運(yùn)行狀況。截至2020年末，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額14.91萬億元，增長(zhǎng)13.35%;負(fù)債總額14.37萬億元，增長(zhǎng)13%。各項(xiàng)存款余額11.55萬億元，增長(zhǎng)13.24%，增速為2014年以來年度最高;各項(xiàng)貸款余額9.79萬億元，增長(zhǎng)13.26%，增速為2013年以來年度最高。全省國(guó)有、政策性、股份制二級(jí)分行以上機(jī)構(gòu)687家，法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)281家，銀行業(yè)從業(yè)人員24.49萬人。全省社會(huì)融資規(guī)模新增2萬億元，增量創(chuàng)歷史新高。全年新增貸款1.15萬億，年度增量首次超過1萬億。制造業(yè)貸款扭轉(zhuǎn)了2017年來凈減少的態(tài)勢(shì)，較年初新增178.55億元。小微企業(yè)貸款較年初新增3748.12億元，增速18.28%，高于各項(xiàng)貸款增速5.01個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款較年初新增1714.82億元，是2019年增量的1.86倍，增速28.04%。全省銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)742.01億元，在讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)背景下，銀行業(yè)積極降低企業(yè)融資成本，同時(shí)加大融資支持力度，利息收入呈現(xiàn)“價(jià)減量增”的特點(diǎn)。

2. 需關(guān)注的問題。一是信用風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。截至2020年末，全省不良貸款余額較年初減少512億元，不良貸款率較年初下降0.86個(gè)百分點(diǎn)。但疫情紓困政策使得部分風(fēng)險(xiǎn)被延緩暴露，關(guān)注類、逾期類貸款占比高，未來資產(chǎn)質(zhì)量劣變承壓，將進(jìn)一步加大信用風(fēng)險(xiǎn)不確定性。二是不良貸款處置難度增加。三年風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)期間，全省銀行業(yè)共處置不良貸款7000多億元，化解風(fēng)險(xiǎn)、騰挪出信貸空間的同時(shí)，也消耗了大量財(cái)務(wù)資源和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，不良貸款繼續(xù)大規(guī)模處置難度增加。三是部分區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)較為集中。4個(gè)地市不良貸款余額超過150億元，3個(gè)地市不良貸款率高于5%，6個(gè)縣市不良率超過10%。部分地市大型出險(xiǎn)企業(yè)較多，關(guān)聯(lián)互保關(guān)系復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)處置難度較大，不良貸款“前清后冒”問題突出，金融生態(tài)環(huán)境修復(fù)難度大。

（二）證券期貨業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。2020年，山東省2家法人證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99.16億元，同比增加19.19億元。其中，因股票市場(chǎng)交投活躍，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增加13.12億元;利息凈收入同比增加6.37億元;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.27億元，同比增加6.31億元。2020年，全省取締6家產(chǎn)權(quán)類交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)資格，現(xiàn)存13家，交易場(chǎng)所日趨規(guī)范成熟。截至2020年末，全省上市公司共334家，新增29家，其中科創(chuàng)板企業(yè)9家;目前排隊(duì)上市企業(yè)共56家，其中科創(chuàng)板企業(yè)10家。2020年山東省著力支持企業(yè)多渠道融資，提高直接融資比重。首發(fā)上市企業(yè)募集資金119.32億元，同比增長(zhǎng)65%;24家上市公司股權(quán)再融資規(guī)模156.67億元，同比增長(zhǎng)5倍多;6家公司完成重大資產(chǎn)重組，涉及資產(chǎn)額約66.44億元。債券融資方面，公司債券（含ABS）募集資金2485億元，同比增長(zhǎng)46%。

2. 需關(guān)注的問題。一是公司債券發(fā)行難度和違約風(fēng)險(xiǎn)加大。2020年末信用債市場(chǎng)違約事件頻發(fā)，導(dǎo)致部分國(guó)有企業(yè)推遲或取消債券發(fā)行，部分企業(yè)集中到期續(xù)發(fā)壓力較大，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)短期償債能力指標(biāo)、營(yíng)業(yè)收入下滑等情況。2020年省內(nèi)共14只債券發(fā)生違約。二是部分上市公司存在股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年末，有29家上市公司控股股東股票質(zhì)押比例超70%，有20家上市公司全部股票質(zhì)押比率高于30%。三是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)需要關(guān)注。2020年全國(guó)發(fā)行規(guī)模高達(dá)2433.61億元，同比增長(zhǎng)87.17%，可轉(zhuǎn)債投資存在強(qiáng)制贖回、下修轉(zhuǎn)股價(jià)、信用級(jí)別下調(diào)等風(fēng)險(xiǎn)。四是公募基金權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模大，抱團(tuán)持倉現(xiàn)象較為嚴(yán)重，加大了集中拋售風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)予以關(guān)注。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。截至2020年末，全省共有法人保險(xiǎn)公司5家，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司3家，壽險(xiǎn)公司2家。省級(jí)分公司以上保險(xiǎn)主體96家，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)7586家。全省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)8072億元，較年初增長(zhǎng)18%。全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3482.5億元，增速7.52%，高于全國(guó)1.39個(gè)百分點(diǎn)。受疫情影響，人身保險(xiǎn)行業(yè)回歸風(fēng)險(xiǎn)保障，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，保障程度較高的健康險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)保費(fèi)增速分別達(dá)18.07%、20.45%。受車險(xiǎn)綜合改革影響，車險(xiǎn)增速同比下滑1.44個(gè)百分點(diǎn)，非車險(xiǎn)成為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要支撐力量，增速和占比較2019年分別提升2.52、3.64個(gè)百分點(diǎn)。全年提供風(fēng)險(xiǎn)保障總額248.23萬億元，賠付支出1036.48億元，同比分別增長(zhǎng)31.68%、14.73%。

2. 需關(guān)注的問題。一是行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、去杠桿和打破剛性兌付的背景下，保險(xiǎn)資金運(yùn)用面臨的信用環(huán)境嚴(yán)峻，保險(xiǎn)資金配置固定收益類資產(chǎn)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)加大。二是保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面臨多重挑戰(zhàn)。車險(xiǎn)綜合改革將進(jìn)一步加速財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)主體分化，“馬太效應(yīng)”凸顯;改革將倒逼中小險(xiǎn)企聚焦非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。人身險(xiǎn)新單保費(fèi)增速放緩，產(chǎn)品同質(zhì)化和行業(yè)內(nèi)卷問題較為嚴(yán)重。三是法人機(jī)構(gòu)整體實(shí)力較弱。全省5家法人機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模小，綜合實(shí)力較弱，受地域條件、品牌知名度等因素的影響，人才引進(jìn)和業(yè)務(wù)拓展難度較大。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)

1. 整體發(fā)展情況。2020年，全省金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)中凈值型銀行理財(cái)產(chǎn)品繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，凈值型產(chǎn)品余額同比增長(zhǎng)124.17%，占比提高32.15個(gè)百分點(diǎn)。保本型理財(cái)產(chǎn)品余額同比下降85.14%，占比降至0.74%。投資方式仍以標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)為主，債券等標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)投資余額14246.72億元，占比為86.79%，同比提高5.03個(gè)百分點(diǎn)。信托、黃金等代理類業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度大，代理信托產(chǎn)品和黃金產(chǎn)品分別同比增長(zhǎng)16%、79%。

2. 需關(guān)注的問題。一是底層資產(chǎn)違約現(xiàn)象較為突出。由于企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，自2018年底以來投資于各類企業(yè)債券的資管產(chǎn)品違約現(xiàn)象凸顯。二是中小法人銀行底層資產(chǎn)處置困難。在新冠肺炎疫情發(fā)生、監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，中小法人銀行資產(chǎn)處置壓力劇增。三是中小法人銀行凈值型產(chǎn)品研發(fā)能力不足。省內(nèi)中小法人銀行機(jī)構(gòu)在理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)定價(jià)、終端風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等高端領(lǐng)域的服務(wù)能力明顯不足，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)開展面臨較大挑戰(zhàn)。

三、金融市場(chǎng)與金融穩(wěn)定

（一）貨幣市場(chǎng)與債券市場(chǎng)成交量同比大幅增長(zhǎng)，資金凈融入大幅下降

2020年，全省共有294家市場(chǎng)成員和非法人投資主體參與貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)交易，同比增加79家。全省市場(chǎng)參與主體總成交量為83.78萬億元，同比增加21.88萬億元，同比增長(zhǎng)35.4%。全年凈融入資金2.8萬億元，同比下降2.78萬億元。

（二）票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，全年票據(jù)貼現(xiàn)利率在合理區(qū)間波動(dòng)

2020年，山東省票據(jù)貼現(xiàn)發(fā)生額9738.8億元，同比增加309.9億元。銀票貼現(xiàn)利率在3.5%左右波動(dòng)，商票貼現(xiàn)利率水平比銀票高160BP左右，在5.1%左右波動(dòng)。

（三）債務(wù)融資工具規(guī)模同比快速增長(zhǎng)，國(guó)有企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

2020年，全省非金融企業(yè)共發(fā)行信用債730單、金額6858.1億元，其中債務(wù)融資工具458單、金額3995.9億元，同比增加110單、927.8億元。全省存續(xù)期內(nèi)非金融企業(yè)信用債券1453單，余額13618.1億元，同比增加2857.6億元。伴隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，企業(yè)抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，債券融資需求也相應(yīng)回升。從發(fā)行主體所有制結(jié)構(gòu)看，國(guó)有企業(yè)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2020年，63家國(guó)有企業(yè)共發(fā)行債務(wù)融資工具445單，融資3887.4億元，融資額占比97.3%。

（四）黃金市場(chǎng)交易價(jià)格持續(xù)走高

截至2020年末，全省12家黃金交易所會(huì)員累計(jì)完成成交量2082.5噸，其中買入量899.6噸，賣出量1182.9噸。受新冠肺炎疫情和全球中央銀行寬松貨幣政策影響，2020年黃金價(jià)格突破歷史高點(diǎn)并創(chuàng)新高2075.14美元/盎司。國(guó)內(nèi)金價(jià)走勢(shì)主要受國(guó)際金價(jià)影響，變動(dòng)趨勢(shì)基本一致。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2020年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，金融服務(wù)水平不斷提升，金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為金融業(yè)穩(wěn)定健康運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

（一）金融監(jiān)管協(xié)調(diào)框架逐步完善

2019年在全國(guó)率先建立山東金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，2020年初轉(zhuǎn)型升級(jí)為金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制（山東?。?，先后召開了由省分管領(lǐng)導(dǎo)主持的聯(lián)席會(huì)議2次，專題會(huì)議4次，聯(lián)絡(luò)員會(huì)議1次，圍繞穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)、金融風(fēng)險(xiǎn)化解處置、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等出臺(tái)細(xì)化措施，深入開展“金融”助企專項(xiàng)行動(dòng)，聯(lián)合12個(gè)部門印發(fā)了《山東省“金融診療”助企行動(dòng)工作方案》，制定印發(fā)了《山東省處置集中取款事件應(yīng)急預(yù)案》，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息機(jī)制性共享，繪制全省金融風(fēng)險(xiǎn)“圖譜”，持續(xù)提升轄區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警水平，穩(wěn)妥推進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)化解。

（二）金融法治環(huán)境不斷改善

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行不斷提升金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)水平，圍繞“一點(diǎn)接入、集中處理”工作原則，2020年，山東省12363呼叫中心累計(jì)接聽消費(fèi)者來電2萬余件，建立疫情監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)和涉疫投訴咨詢事項(xiàng)重點(diǎn)跟蹤督辦制度，做好涉疫事項(xiàng)處理。成立山東省金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)，推動(dòng)轄區(qū)協(xié)會(huì)與法院、仲裁和人民調(diào)解組織開展工作對(duì)接，實(shí)現(xiàn)訴調(diào)對(duì)接機(jī)制省、市、縣三級(jí)全覆蓋。與山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局和山東省地方金融監(jiān)管局共同簽署《山東省金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)合作備忘錄》，細(xì)化金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域的監(jiān)管協(xié)調(diào)內(nèi)容，加大金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管協(xié)同力度。

（三）支付體系建設(shè)持續(xù)深入

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行印發(fā)《山東省本外幣合一銀行結(jié)算賬戶體系試點(diǎn)實(shí)施方案》（濟(jì)銀發(fā)[2020]169號(hào)），夯實(shí)山東省試點(diǎn)工作制度基礎(chǔ)，全面推行開立、注銷企業(yè)開銷戶預(yù)約辦理。印發(fā)《中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行“農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境優(yōu)化提升年”活動(dòng)實(shí)施方案》，打造“三公里”支付服務(wù)圈、“一市一品”農(nóng)村特色支付服務(wù)名片，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村支付服務(wù)資源配置。印發(fā)《山東省2020年移動(dòng)支付便民工程推廣實(shí)施方案》，確定公共事業(yè)、交通、文教衛(wèi)生等領(lǐng)域?yàn)榧泄?jiān)領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化支付服務(wù)供給結(jié)構(gòu)。組織279家銀行接入山東省農(nóng)民工工資支付監(jiān)管平臺(tái)，指導(dǎo)銀行通過綠色通道緊急開立涉疫賬戶、辦理涉疫資金匯劃業(yè)務(wù)、減免商戶銀行卡手續(xù)費(fèi)、通過云閃付發(fā)放惠民券，精準(zhǔn)助力疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年，山東省內(nèi)大額支付系統(tǒng)共處理業(yè)務(wù)0.7億筆、同比減少55.6%，清算金額284.3萬億元，同比增長(zhǎng)15.8%。小額支付系統(tǒng)共處理業(yè)務(wù)4.3億筆、金額21.3萬億元，同比分別增長(zhǎng)25.7%、182.2%。

（四）信用體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

順利完成一二代征信系統(tǒng)切換工作，全省114個(gè)中國(guó)人民銀行查詢柜臺(tái)、402臺(tái)個(gè)人信用報(bào)告自助查詢機(jī)、150余家征信系統(tǒng)接入機(jī)構(gòu)順利完成一二代征信系統(tǒng)查詢切換，二代征信系統(tǒng)正式上線。建立完善征信報(bào)數(shù)程序測(cè)試驗(yàn)收、按季量化評(píng)價(jià)和異常數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等多層次數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，保障金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，山東省納入征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率始終保持在99%以上。大力推進(jìn)商業(yè)銀行自助查詢網(wǎng)點(diǎn)和自助查詢?cè)O(shè)備布設(shè)，推廣商業(yè)銀行網(wǎng)銀和手機(jī)銀行征信查詢服務(wù)，2020年全省共提供個(gè)人信用報(bào)告查詢767.8萬次、企業(yè)信用報(bào)告查詢15.7萬次。落實(shí)征信市場(chǎng)準(zhǔn)入“負(fù)面清單”制度，指導(dǎo)全轄清理名稱或注冊(cè)范圍含“征信”但不從事征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)284家。

（五）反洗錢工作持續(xù)加強(qiáng)

反洗錢監(jiān)管力度不斷加大，建立“銀警”“銀檢”合作機(jī)制，與山東省公安廳建立“山東省預(yù)防、打擊洗錢犯罪銀警合作機(jī)制”，與山東省人民檢察院建立“山東省預(yù)防、打擊洗錢犯罪銀檢合作機(jī)制”。與山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局、山東省地方金融監(jiān)管局聯(lián)合建立“山東省金融監(jiān)管部門反洗錢工作合作機(jī)制”，確定了“堅(jiān)持一個(gè)原則、突出一條主線、規(guī)范一個(gè)流程、確定一個(gè)重點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)”的總體框架。2020年組織對(duì)42家縣級(jí)以上義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了執(zhí)法檢查，檢查并完成處罰的項(xiàng)目21個(gè)，全部處罰項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行“雙罰”，處罰金額總計(jì)1616.55萬元。印發(fā)《山東省特定非金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)組織反洗錢工作指導(dǎo)意見》，為全省特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的開展提供依據(jù)，并以房地產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)樵圏c(diǎn)，推動(dòng)14家房地產(chǎn)機(jī)構(gòu)接入反洗錢監(jiān)測(cè)分析二代系統(tǒng)。

（六）貨幣流通管理不斷深化

現(xiàn)金流通渠道不斷暢通，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行充分利用總行貨幣金銀管理系統(tǒng)，不斷充實(shí)和完善濟(jì)南分行貨幣發(fā)行管理監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，2020年，山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金余額總計(jì)306.94億元，同比增加16.33億元，同比增幅5.62%。2020年現(xiàn)金供應(yīng)及時(shí)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)金需求滿意度顯著提升，各券別現(xiàn)金滿足率均在80%以上。積極推進(jìn)反假工作轉(zhuǎn)型與深化，形成山東省反假貨幣工作網(wǎng)絡(luò)體系，推動(dòng)反假貨幣工作“打、防、宣、教、管”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完善反假貨幣社會(huì)管理綜合治理體系。認(rèn)真落實(shí)新的反假貨幣培訓(xùn)工作制度，督導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)主體責(zé)任，2020年共收繳、沒收假幣22.95萬張（枚）、1777.96萬元，其中，金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)收繳16.75萬張（枚）、1391.80萬元，公安機(jī)關(guān)沒收6.14萬張（枚）、384.73萬元。

（七）金融宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育扎實(shí)推進(jìn)

組織開展2020年全民國(guó)家安全教育日普法宣傳活動(dòng)、金融法律普及活動(dòng)、“七五”普法自查自評(píng)以及第十七屆全國(guó)法治動(dòng)漫微視頻作品征集展示活動(dòng)。按照“集中性+陣地化”的宣傳思路，主動(dòng)牽頭協(xié)調(diào)山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局、山東省地方金融監(jiān)管局、山東省委網(wǎng)信辦等部門聯(lián)合開展金融知識(shí)宣教工作。在全國(guó)率先建立“一行二局一廳”——銀證保加教育部門共同推進(jìn)中小學(xué)金融知識(shí)納入國(guó)民教育體系工作機(jī)制，四部門共同開展相關(guān)工作。積極指導(dǎo)轄區(qū)有條件的機(jī)構(gòu)和單位創(chuàng)建金融教育示范基地，組織開展山東省首批省級(jí)金融教育示范基地評(píng)審，2020年共命名日照銀行等3家基地作為省級(jí)金融教育示范基地。

五、政策建議

2021年，全省金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，發(fā)展不平衡不充分問題仍然比較突出，做好常態(tài)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大。妥善應(yīng)對(duì)當(dāng)前面臨的困難和問題，要繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和黨中央、國(guó)務(wù)院的各項(xiàng)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)治理能力，提升風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性、全局性和科學(xué)性，統(tǒng)籌金融發(fā)展與金融安全，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

一是實(shí)施靈活精準(zhǔn)、合理適度的貨幣信貸政策。疏通貨幣政策傳導(dǎo)渠道，創(chuàng)新直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策工具和制度安排，發(fā)揮好金融機(jī)構(gòu)作為政策傳導(dǎo)主渠道的作用。發(fā)揮金融支農(nóng)支小政策合力，強(qiáng)化涉農(nóng)涉小信貸創(chuàng)新激勵(lì)，督促金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金支持力度。

二是持續(xù)強(qiáng)化金融監(jiān)管協(xié)調(diào)。充分發(fā)揮金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制（山東?。┢脚_(tái)作用，進(jìn)一步強(qiáng)化央地間、跨部門間監(jiān)管協(xié)同，避免監(jiān)管沖突、監(jiān)管重疊及監(jiān)管空白。重點(diǎn)加強(qiáng)跨市場(chǎng)、跨業(yè)態(tài)交叉性金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管，分析業(yè)務(wù)模式，提出規(guī)制建議。與地方政府建立常態(tài)化、機(jī)制化會(huì)商制度，落實(shí)地方政府屬地金融監(jiān)管和地方風(fēng)險(xiǎn)防范處置責(zé)任。

三是及時(shí)轉(zhuǎn)入常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)處置。加強(qiáng)信息共享、聯(lián)合研判，構(gòu)建判斷金融風(fēng)險(xiǎn)是否具有系統(tǒng)性影響的“定性+定量”“主觀+客觀”分析框架，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判的準(zhǔn)確性和前瞻性。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、市場(chǎng)化、法治化、壓實(shí)各方責(zé)任等工作原則，及時(shí)有效處置各類風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決阻斷風(fēng)險(xiǎn)蔓延。進(jìn)一步發(fā)揮存款處置平臺(tái)作用，探索多種市場(chǎng)化法治化方式，支持中小銀行化解風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)充資本。

四是優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)厲打擊逃廢債行為，強(qiáng)化銀企互信，推動(dòng)轄區(qū)信用環(huán)境建設(shè)，完善地方金融生態(tài)環(huán)境。加強(qiáng)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)，嚴(yán)肅查處侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為，倡導(dǎo)負(fù)責(zé)任金融理念，構(gòu)建普惠金融發(fā)展良好生態(tài)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展。

五是加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。逐步健全以宏觀審慎監(jiān)管為統(tǒng)領(lǐng)、以微觀審慎監(jiān)管為基礎(chǔ)、以行為監(jiān)管為支撐，存款保險(xiǎn)、中央銀行最后貸款人有效發(fā)揮功能的、更加強(qiáng)健有效的金融安全網(wǎng)體系。