孟媛

近日，央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》，明確信用卡透支利率告別價格上下限管理，實(shí)現(xiàn)完全利率市場化。各家銀行聞令而動，紛紛著手為信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展打造新生態(tài)。

經(jīng)歷了10多年的“跑馬圈地”后，信用卡業(yè)務(wù)的增長在近年來放緩。2019年信用卡發(fā)卡數(shù)量同比增長8.78%，相較于2017年發(fā)卡數(shù)量增長率回落17.04個百分點(diǎn)，而受疫情沖擊，2020年第一、二季度的信用卡發(fā)卡數(shù)量增長率更是不足百分之一。

央行數(shù)據(jù)顯示，2020年信用卡用卡規(guī)模同比增速創(chuàng)下近五年來最低。受疫情影響，信用卡不良率有所上升，逾期現(xiàn)象在2020年普遍有所增長。值得注意的是，在卡量增速放緩的同時，各家銀行紛紛發(fā)力，通過擴(kuò)展經(jīng)營場景以及各種各樣的營銷活動，持續(xù)強(qiáng)化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場。

激活存量市場——亮高招

報告顯示，2020年底，銀行卡授信總額為18.96萬億元，同比增長9.18%，銀行卡應(yīng)償信貸余額為7.91萬億元，同比增長4.26%。

雖然卡量增速明顯放緩，但從央行以及各家銀行的數(shù)據(jù)來看，銀行卡總體的交易金額比較穩(wěn)定，大多數(shù)銀行基本持平。說明各家銀行均已發(fā)力存量市場，提升交易額和用戶黏性。

例如，招商銀行信用卡以“掌上生活”App為基礎(chǔ)，推進(jìn)用卡服務(wù)、銀行電商、金融產(chǎn)品等場景建設(shè)。去年疫情期間，“掌上生活”App為客戶提供了智能客服、線上還款等金融和生活服務(wù)。

結(jié)合特殊時點(diǎn)、特殊群體的用卡需求，各家銀行還相繼推出多種多樣的營銷活動。比如，平安銀行針對車主持卡人的“好車主”信用卡，推出“加油88折”“停車88折”“充電88折”“8.8元洗車”“免費(fèi)代駕”等多重權(quán)益，一張卡片可以為持卡車主提供幾乎所有與汽車生活相關(guān)的服務(wù)。中信銀行信用卡在今年3月8日之際，推出針對女性持卡用戶的美顏?zhàn)o(hù)膚分期特惠等優(yōu)惠活動。

目前，80后、90后等主力群體已基本完成信用卡的覆蓋和初次使用，信用卡整體的發(fā)展也進(jìn)入存量時代。銀行信用卡收入主要來自刷卡手續(xù)費(fèi)和分期業(yè)務(wù)，其很大的業(yè)務(wù)量都來自于存量客戶。因此，各家銀行都在發(fā)力做好精細(xì)化運(yùn)營，維護(hù)好存量客戶。

業(yè)務(wù)增速飛降——不良率

各家銀行使出渾身解數(shù)的背后，實(shí)則是2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)整體增速放緩，不良率有所上升。

央行近日發(fā)布的2020年支付體系運(yùn)行總體情況報告顯示，截至2020年底，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，同比增長4.26%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張，增速創(chuàng)下了近五年來最低。

從陸續(xù)公布的銀行年報來看，多家銀行都被中傷。數(shù)據(jù)顯示，招商銀行2020年流通卡量較上年末增長4.44%左右，而這一數(shù)據(jù)2018年、2019年分別為34.98%和13%。平安銀行2020年流通卡量增速為6.5%，2018年、2019年分別為34.38%和17.1%。2020年浦發(fā)銀行流通卡增速為負(fù)值，較上年末下降0.61%。

從信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量來看，上述報告顯示，截至2020年底，信用卡逾期半年未償還信貸總額為838.64億元，同比增長了12.92%，占信用卡應(yīng)償信貸余額比例為1.06%。

從銀行年報來看，信用卡逾期現(xiàn)象在2020年普遍有所增長。招商銀行2020年信用卡不良貸款金額為124.24億元，增長近33.91億元。信用卡不良貸款率為1.66%，增長了22.96%。

隨著疫情逐漸可控，多位專家也表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇會為持卡人帶來現(xiàn)金流情況好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)今年信用卡風(fēng)險將所有收斂。

釋放發(fā)展?jié)摿Α聶C(jī)遇

“信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。”近期發(fā)布的《通知》，進(jìn)一步松綁了信用卡政策。

對此，市場反響積極?！按舜涡庞每ㄍ钢Ю市抡某雠_，凸顯了利率市場化的整體大趨勢，同時也標(biāo)志著中國信用卡市場的進(jìn)一步成熟，尤其是風(fēng)險管理體系的日趨完善?！比f事達(dá)卡中國區(qū)總裁常青在采訪中提出，“眼下，在雙循環(huán)新發(fā)展格局的加速構(gòu)建中，擴(kuò)大內(nèi)需已被視為戰(zhàn)略基點(diǎn);而消費(fèi)又是擴(kuò)大內(nèi)需的主要抓手，可見利率市場化再上臺階所蘊(yùn)含的關(guān)鍵戰(zhàn)略意義。”

政策的落地，將對信用卡業(yè)務(wù)帶來哪些影響？

“目前，銀行信用卡透支利率一般為日息萬分之五，信用卡透支利率放開后，更大可能是驅(qū)動透支利率下行。同時，銀行信用卡靈活度和業(yè)務(wù)延展性將進(jìn)一步提升，一方面，可以根據(jù)不同客群特征進(jìn)行相應(yīng)的定價調(diào)整，對優(yōu)質(zhì)客群提供更有吸引力的價格，對下沉客戶提高定價的同時做好風(fēng)險把控;另一方面，也有助于結(jié)合業(yè)務(wù)需要，通過彈性定價策略來推動交叉銷售、增強(qiáng)客戶黏性，形成大零售業(yè)務(wù)的協(xié)同?！惫獯笞C券金融業(yè)首席分析師王一峰表示。

“預(yù)計(jì)政策放開后，銀行間競爭壓力加大，信用卡透支利率難免會有下行壓力，國有銀行和股份制銀行由于資金成本優(yōu)勢、客戶獲取能力及較強(qiáng)的風(fēng)控能力，在信用卡透支利率自主定價上相較于城商行、農(nóng)商行更有優(yōu)勢?！蓖跻环逭f。

王一峰認(rèn)為，銀行體系消費(fèi)信貸利率或形成風(fēng)險與定價的新均衡。“鑒于消費(fèi)金融領(lǐng)域具有較為廣闊的市場空間，當(dāng)前商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺、小貸公司等機(jī)構(gòu)廣泛參與競爭，行業(yè)競爭壓力也有所增強(qiáng)。中長期來看，居民消費(fèi)信貸領(lǐng)域的市場競爭格局將從藍(lán)海走向紅海，這一過程將伴隨著居民端杠桿率的上行、風(fēng)險逐步提升和定價逐步下行，最終形成風(fēng)險與定價的均衡?！?/p>

信用卡業(yè)務(wù)將迎來更多機(jī)遇。在專家看來，《通知》的發(fā)布還將引導(dǎo)行業(yè)各環(huán)節(jié)在信用卡的定制化經(jīng)營和差異化定價上開拓更多合作空間以及釋放更多發(fā)展?jié)摿Γ罱K令廣大持卡人乃至整個金融體系受益。