發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行2200萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的25%。募投項目基本情況如下：工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。公司是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達等知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。公司在專注服務鋰電池行業(yè)龍頭客戶的同時，積極開拓汽車零部件、精密電子、安防以及軌道交通等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，提升在智能制造裝備行業(yè)的地位。

核心競爭力：公司一直重視研發(fā)投入和研發(fā)團隊建設。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為7，306.60萬元、12，569.01萬元和16，412.01萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為10.88%、14.14%和11.48%，占比較高。在對外合作方面，2020年10月12日，公司成為廣東省第一批產(chǎn)教融合型企業(yè)。公司與華中科技大學、中科院深圳先進技術研究院、廣東省智能制造研究所、廣東華中科技大學工業(yè)研究院、中國北方車輛研究所等高校或研究所進行“產(chǎn)、學、研”合作，通過將公司的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗與高校等科研機構的理論研究經(jīng)驗相結合，為公司原有產(chǎn)品的升級換代和新產(chǎn)品的開發(fā)提供支持。

在消費鋰電池領域，公司已經(jīng)與龍頭企業(yè)新能源科技形成穩(wěn)定、良好的合作共贏關系，是新能源科技設備供應商中的戰(zhàn)略合作供應商。在動力鋰電池領域，公司與龍頭企業(yè)寧德時代、比亞迪、力神建立了長期友好合作關系。

募投項目匹配性：投資建設生產(chǎn)項目與公司現(xiàn)有業(yè)務關系體現(xiàn)在兩個方面，一是產(chǎn)能擴充的需求，公司結合國家行業(yè)政策、工業(yè)機器人行業(yè)市場前景預測未來公司可以獲取的訂單，預計未來公司的產(chǎn)能將無法滿足市場的需求，投資建設生產(chǎn)基地勢在必行;二是旨在通過建設智能化倉儲及合理的廠房規(guī)劃，提升成本競爭的優(yōu)勢。隨著公司生產(chǎn)的非標設備技術提升，未來開發(fā)的設備尺寸變大，現(xiàn)有廠房的結構無法滿足較大設備的安裝和調(diào)試，需要建設個性化的廠房以增加空間的使用效率;投資建設研發(fā)中心項目是提升公司技術競爭力的保證。公司研發(fā)的激光技術、智能控制技術可以較大提升公司現(xiàn)有設備的技術水平，是行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，是保證公司行業(yè)競爭力的必要條件。

風險因素：鋰電池行業(yè)增速放緩或下滑的風險、客戶集中度較高的風險、技術風險、業(yè)績下滑的風險、稅收政策變化風險、財務風險、人工成本上升風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險、客戶銷售收入波動風險、經(jīng)營業(yè)績分布不均的風險、新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營業(yè)績影響的風險。

（數(shù)據(jù)截至6月18日）