發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，具體如下：麗水市杭麗熱電項目集中供氣技術改造工程、杭州熱電集團信息中心、麗水市杭麗熱電項目集中供熱三期項目、補充流動資金、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司是一家主營工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)。公司提供的主要產(chǎn)品是蒸汽與電力。公司生產(chǎn)的蒸汽向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工業(yè)用戶供應;電力直接出售給國家電網(wǎng)公司。熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應等綜合效益。熱電廠的建設是城市治理大氣污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供熱的重要組成部分，是提高人民生活質(zhì)量的公益性基礎設施。

核心競爭力：公司是浙江省較早建成的熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱環(huán)保節(jié)能型企業(yè)。公司一直立足于長三角區(qū)域進行熱電聯(lián)產(chǎn)項目的開發(fā)、投資和運營管理。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為業(yè)務集熱電聯(lián)產(chǎn)、熱力供應、煤炭經(jīng)營于一體，地域覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山等各地工業(yè)園區(qū)的多元化、跨地區(qū)企業(yè)集團。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)工業(yè)企業(yè)分布集中，各類企業(yè)對電力和熱力旺盛的需求為公司經(jīng)營發(fā)展提供了充分的保障。公司控股、參股的熱電廠在浙江省和上海市一共覆蓋了多個長三角的開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)。隨著企業(yè)不斷遷入園區(qū)，以及園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)的業(yè)務發(fā)展，公司客戶的電力和用汽量需求預計有望不斷增長。

公司在浙江省、上海市多個工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資、建設、運營熱電聯(lián)產(chǎn)項目;并在寧海灣循環(huán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、舟山海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開拓發(fā)展熱力供應業(yè)務，業(yè)務布局合理，跨區(qū)域經(jīng)營能力已經(jīng)形成。公司下游涵蓋化工、食品、醫(yī)藥、機械、紡織、印染、皮革、造紙、包裝等多個行業(yè)。公司跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展能分散市場集中度過高帶來的經(jīng)營風險，并能有效把握不同區(qū)域梯次推進的市場擴張機會。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目實施后，公司經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大，業(yè)務結(jié)構更加合理，盈利能力將顯著增強，從而大大提高公司的整體營業(yè)收入和利潤水平。本次募集資金將用于滿足公司主營業(yè)務發(fā)展、管理創(chuàng)新的資金需求，對公司實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標具有積極的促進作用。此次募集資金將有助于改善公司的財務資本結(jié)構、提升公司的融資能力，為實現(xiàn)未來發(fā)展目標提供資金支持。此次募集資金投資項目的完成將進一步擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，增強公司的競爭能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

風險因素：宏觀經(jīng)濟及政策風險、經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、股票價格波動風險。

（數(shù)據(jù)截至6月11日）