發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)85.71億股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：三峽新能源陽(yáng)西沙扒300MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、昌邑市海洋牧場(chǎng)與三峽300MW海上風(fēng)電融合試驗(yàn)示范項(xiàng)目、三峽新能源陽(yáng)西沙扒二期400MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)D區(qū)項(xiàng)目、長(zhǎng)樂(lè)外海海上風(fēng)電場(chǎng)A區(qū)項(xiàng)目、三峽新能源江蘇如東H6（400MW）海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、三峽新能源江蘇如東H10（400MW）海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)能、太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)。三峽新能源圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持規(guī)模和效益并重，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，努力打造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、經(jīng)濟(jì)效益顯著、管理水平先進(jìn)的世界一流新能源公司。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司堅(jiān)定不移地實(shí)施“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，全力推進(jìn)廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作，不斷鞏固海上風(fēng)電集中連片規(guī)?；_(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。截至2020年9月30日，公司海上風(fēng)電項(xiàng)目已投運(yùn)規(guī)模104萬(wàn)千瓦、在建規(guī)模293萬(wàn)千瓦、核準(zhǔn)待建規(guī)模530萬(wàn)千瓦，規(guī)模位居行業(yè)前列。到2020年底，公司預(yù)計(jì)投產(chǎn)和在建海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到427萬(wàn)千瓦，該等項(xiàng)目全部投產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量121億千瓦時(shí)。當(dāng)前，公司海上風(fēng)電已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲(chǔ)備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局。

新能源發(fā)電作為新興產(chǎn)業(yè)，一直處在不斷地技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步過(guò)程中，也是具有較高技術(shù)門(mén)檻的產(chǎn)業(yè)。公司一直關(guān)注和跟蹤發(fā)電領(lǐng)域相關(guān)電氣設(shè)備發(fā)展和運(yùn)維技術(shù)的前沿領(lǐng)域，并進(jìn)行大膽的實(shí)踐和創(chuàng)新，在風(fēng)電、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域都建立起完善的開(kāi)發(fā)以及運(yùn)維管理體系與技術(shù)體系。同時(shí)，在海上風(fēng)電方面，公司建設(shè)了國(guó)內(nèi)首座海上升壓站，敷設(shè)了國(guó)內(nèi)首條220千伏海纜，試驗(yàn)大容量機(jī)組，孵化和應(yīng)用了復(fù)合筒型基礎(chǔ)，解決了世界級(jí)抗冰錐基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工技術(shù)難題，公司在海上風(fēng)電技術(shù)方面走在行業(yè)前列;公司發(fā)揮核心集成能力，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深入了解最新技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)走向，通過(guò)試驗(yàn)示范和推廣領(lǐng)先技術(shù)，有效地實(shí)現(xiàn)了度電成本的降低和開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的控制。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目將圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一風(fēng)力發(fā)電開(kāi)展，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略方向。本次募投項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模較大，募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將顯著增加公司的裝機(jī)容量，有效地提升公司的盈利能力及市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月28日）