發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2500萬股股票，募集資金將運用于以下項目：輕型車用鋰離子電池建設項目、研發(fā)中心建設項目、信息化管理系統(tǒng)建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家以鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售為基礎的高科技企業(yè)，是“中國鋰電池出口前20強企業(yè)”和“中國電池百強企業(yè)”。自2010年成立以來，公司秉承以推動中國鋰電池產(chǎn)業(yè)進步為己任的理念，緊緊圍繞國家新能源及節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略規(guī)劃，結合自身技術優(yōu)勢，專注于鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。2017年公司收購凱德新能源，實現(xiàn)了從鋰離子電池組制造到電芯生產(chǎn)的后向一體化發(fā)展，形成了以電池管理系統(tǒng)開發(fā)為核心，集鋰離子電芯研發(fā)生產(chǎn)、電池組結構設計、電池保護板設計制造、成品組裝為一體的完整制造體系。

核心競爭力：經(jīng)過多年發(fā)展，公司在電池管理系統(tǒng)和結構件研發(fā)設計以及高性能鋰離子電芯研發(fā)方面積累了豐富的理論和實踐經(jīng)驗。電池管理系統(tǒng)是鋰離子電池組的核心必備部件，俗稱“電池保姆”或“電池管家”，主要用于電池的智能化管理及維護，決定著電池組的安全性和可靠性。公司通過自主研發(fā)的電池管理系統(tǒng)，在電池保護全面化、物聯(lián)網(wǎng)化以及模塊化等多方面進行了強化，掌握了基于充放電保護、電池參數(shù)智能管理、溫度預警及保護、數(shù)據(jù)傳輸、電池安全保護監(jiān)控和多申芯平衡等方面的重要技術;在結構件研發(fā)設計方面，由于鋰離子電池組主要是放置在電子產(chǎn)品的內部工作，因此對結構件的精密性、絕緣性有較高要求。同時結構件主要起保護鋰離子電芯和電池管理系統(tǒng)的作用，對電池的安全性和可靠性有至關重要的作用。公司自主研發(fā)設計的具有防蔓延功能的結構件，可有效阻止鋰離子電池組燃爆蔓延，大幅提高公司產(chǎn)品的安全性，相關產(chǎn)品在TUV實驗室通過了日本松下的慢速針刺測試，獲得了日本松下的技術認可，展現(xiàn)了較強的技術實力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將有效提升公司核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有利于拓展公司未來發(fā)展的市場空間。通過本次募集資金投資項目的實施，公司的盈利能力及抗風險的能力將有所提升，對公司的可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。本次募集資金到位后，通過補充營運資金，可以有效緩解公司營運資金的壓力，有利于公司根據(jù)原材料價格更加靈活地調整采購和庫存數(shù)量;同時，有助于公司提高業(yè)務開拓力度，提升公司的核心競爭力。另外，補充營運資金后，公司可以降低債務融資規(guī)模，減少財務費用，短期償債能力增強的同時經(jīng)營風險和財務風險隨之下降。

風險因素：經(jīng)營風險、技術風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至5月28日）