發(fā)行概覽：公司公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：天津愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司電動(dòng)車(chē)自行車(chē)整車(chē)及配件加工制造一期項(xiàng)目、二期項(xiàng)目、三期項(xiàng)目、四期項(xiàng)目、五期項(xiàng)目、六期項(xiàng)目、天津愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目、江蘇愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司塑件噴涂生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目、天津愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、江蘇愛(ài)瑪車(chē)業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司信息化升級(jí)及大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司終端店面營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司成立于1999年，并于2004年步入電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)，是中國(guó)最早的電動(dòng)自行車(chē)制造商之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司通過(guò)對(duì)“愛(ài)瑪”品牌的塑造與推廣、供應(yīng)鏈的整合以及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的管理，在全國(guó)建立了較為系統(tǒng)而全面的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。截至2020年末，公司共有經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)2，000家。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司擁有一支業(yè)務(wù)素質(zhì)高和研發(fā)能力強(qiáng)并在業(yè)內(nèi)具有影響力的研發(fā)、設(shè)計(jì)隊(duì)伍，并有多家業(yè)內(nèi)知名的設(shè)計(jì)公司作為長(zhǎng)期獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴提供設(shè)計(jì)支持。在設(shè)計(jì)研發(fā)的流程方面，公司對(duì)新品研發(fā)重視力度較高，下設(shè)產(chǎn)品企劃部、外觀(guān)設(shè)計(jì)部、電裝技術(shù)部、新品導(dǎo)入部分別負(fù)責(zé)對(duì)流行趨勢(shì)的調(diào)研、外觀(guān)及平面創(chuàng)意設(shè)計(jì)、新車(chē)零部件的設(shè)計(jì)、新車(chē)的整車(chē)匹配。公司對(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)的大力投入保證了公司產(chǎn)品在車(chē)型線(xiàn)條、噴漆質(zhì)感、流行配色方面的時(shí)尚度，深得消費(fèi)者喜愛(ài)。截至2020年末，公司在境內(nèi)共獲得694項(xiàng)外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

經(jīng)銷(xiāo)商既是公司的直接客戶(hù)，也是公司向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供服務(wù)、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。公司積極推行以消費(fèi)需求為導(dǎo)向的品牌戰(zhàn)略，抓住電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分利用品牌影響力，大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商渠道，形成了廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)營(yíng)和快速擴(kuò)張。經(jīng)過(guò)多年的不斷積累，公司構(gòu)建了高效率的以區(qū)/縣為單位的扁平化國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)渠道，并通過(guò)嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制保留了在區(qū)/縣市場(chǎng)占有率較高、具有市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行合作。截至2020年末，公司共有經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)2，000家。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司行業(yè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)及政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月28日）