發(fā)行概覽：本公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8470萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，不低于發(fā)行后總股本的10%，不高于發(fā)行后總股本的15.00%。公司新股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。

2021年4月12日，經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投入以下項(xiàng)目：研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司致力于應(yīng)用清潔能源技術(shù)和新一代信息技術(shù)，通過(guò)提供“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的綜合解決方案，保障電力能源系統(tǒng)的安全運(yùn)行和效率提升，促進(jìn)電力能源系統(tǒng)的清潔化和智能化的發(fā)展。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司的技術(shù)積累和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員主要源自廣東電科院，廣東電科院主要從事電力能源領(lǐng)域的技術(shù)研究開(kāi)發(fā)與應(yīng)用服務(wù)，是廣東電網(wǎng)重要的科技研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)支持機(jī)構(gòu)。廣東電科院成立六十多年來(lái)，承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家及省級(jí)科研項(xiàng)目和重點(diǎn)工程建設(shè)，在電網(wǎng)生產(chǎn)技術(shù)支持、電廠技術(shù)服務(wù)等方面積累了豐富的技術(shù)成果，相關(guān)科研成果技術(shù)領(lǐng)先。

公司的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)源自廣東電科院，持續(xù)開(kāi)展電力能源系統(tǒng)領(lǐng)域的前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)多年的人才梯隊(duì)的培養(yǎng)，形成一支深諳行業(yè)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前沿領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具備較強(qiáng)的自主技術(shù)創(chuàng)新能力。截至2021年6月30日，公司研發(fā)技術(shù)人員合計(jì)114人，占員工總數(shù)比例為38.78%。相關(guān)人員涵蓋了電力檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、軟件開(kāi)發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域，并積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、發(fā)表專著和核心期刊論文，以引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)方向和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。

公司圍繞“發(fā)、輸、變、配、用”的電力能源產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)開(kāi)展產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，逐步形成了“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的產(chǎn)品體系。其中，技術(shù)服務(wù)包括儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)和試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)兩個(gè)系列，智能設(shè)備包括機(jī)器人/無(wú)人機(jī)、智能配用電設(shè)備和智能監(jiān)測(cè)設(shè)備3個(gè)系列，產(chǎn)品品類56種，各細(xì)分的產(chǎn)品類型豐富，規(guī)格齊全，體現(xiàn)了公司綜合的產(chǎn)品服務(wù)能力。憑借多元化的業(yè)務(wù)布局，公司可以為電力能源客戶提供多維度的產(chǎn)品和服務(wù)，較行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)商或者硬件設(shè)備制造商擁有更強(qiáng)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行成功后，一方面，公司總股本將由48000.00萬(wàn)股增加至56470.59萬(wàn)股，公司的資本規(guī)模增加;另一方面，公司股本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向多元化方向發(fā)展，有利于公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。

依據(jù)公司的折舊及攤銷政策，募集資金新增投資將產(chǎn)生新增折舊及攤銷費(fèi)用，短期內(nèi)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定影響。在募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，科研產(chǎn)生的技術(shù)能力的提升和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，將有助于提升公司的盈利能力，能夠消化年折舊及攤銷費(fèi)用的增加。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至12月3日）