俞 靜 YU Jing

0 引言

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)廣義上包括生物技術(shù)、醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械以及相關(guān)醫(yī)療服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，狹義上僅指生物技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用[1]7。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)知識密集、技術(shù)含量高、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，是一項(xiàng)全球性競爭產(chǎn)業(yè)，也是一種高度受政府規(guī)制的產(chǎn)業(yè)。全球知名的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群和地區(qū)都是展示國家實(shí)力和創(chuàng)造世界財(cái)富的高度專業(yè)化區(qū)域[2]。中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，尚處于技術(shù)追趕的低價(jià)值區(qū)段和全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的非核心位置[3]12。

《上海市城市總體規(guī)劃（2017—2035年）》提出“全球城市”目標(biāo)[4]。2018年，上海頒布《促進(jìn)上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2018—2020年）》，進(jìn)一步提出“到2025年建成具有國際影響力的生物醫(yī)藥創(chuàng)新策源地和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群”[5]的要求。2020年全球新冠肺炎疫情暴發(fā)，更凸顯了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為“國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”[6]的重要性和必要性。中共中央政治局常務(wù)委員會針對全球環(huán)境和條件的變化，部署“國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著定位、結(jié)構(gòu)和布局的新機(jī)遇。

1 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1 總體發(fā)展情況

2016年，中國生物醫(yī)藥主營業(yè)務(wù)收入2.96萬億元，居全球第2[7]，但從細(xì)分門類來看，超過七成為化學(xué)藥品原料藥制造、化學(xué)藥品制劑制造和中成藥制造，生物技術(shù)部分還相對較弱。長三角區(qū)域是全國生物醫(yī)藥企業(yè)最多的地區(qū)，在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、外包服務(wù)、國際交流等方面優(yōu)勢顯著，其中上海產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最優(yōu)。2017年，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量3 046.42億元，其中醫(yī)藥商業(yè)收入1 718.06億元，居全國第3；研發(fā)外包235.03億元，居全國前二；生產(chǎn)制造1 067.32億元，穩(wěn)步增長[8]。

1.2 園區(qū)分布及發(fā)展情況

上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以政府主導(dǎo)的園區(qū)發(fā)展模式為主。截至2017年，上海共設(shè)有15個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中7個(gè)為國家級掛牌園區(qū)（見表1）。張江園區(qū)①張江：“張江”泛指張江地區(qū)；“張江園區(qū)”指浦東新區(qū)張江生物醫(yī)藥基地，位于張江核心園張江高科技園區(qū)，又被譽(yù)為“張江藥谷”；“張江園中園”指張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)下轄園區(qū)中的園區(qū)，一級園包括張江核心園、徐匯園、青浦園等，二級園即“園中園”，如張江生物醫(yī)藥基地為張江核心園張江高科技園區(qū)中的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。在經(jīng)濟(jì)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、研發(fā)機(jī)構(gòu)等方面一枝獨(dú)秀[9]。浦東新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遙遙領(lǐng)先，首位度極高，生物醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值占到全市的44.2%；閔行區(qū)、奉賢區(qū)則分列第2、第3位，分別占18.9%、14.6%②上海市統(tǒng)計(jì)局，http://tjj.sh.gov.cn/。。

1.3 企業(yè)分布及發(fā)展情況

據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)研訪談資料顯示，2017年，上海共有生物醫(yī)藥企業(yè)4 693家，主要分布在浦東新區(qū)（1 151家，占25%）、徐匯區(qū)（654家，占14%）和閔行區(qū)（326家，占7%）。其中，78%的醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)集聚于浦東張江，超過50%的醫(yī)藥原料藥制造企業(yè)位于奉賢區(qū)、金山區(qū)，超過30%的醫(yī)療器械制造企業(yè)位于嘉定區(qū)、松江區(qū)，約40%的生物技術(shù)服務(wù)企業(yè)位于徐匯區(qū)，而醫(yī)藥銷售企業(yè)普遍集中在浦東新區(qū)、黃浦區(qū)、徐匯區(qū)和閔行區(qū)。

企業(yè)抽樣信息③企業(yè)抽樣信息，指啟信寶上海市生物醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)有效數(shù)據(jù)共546條，主要為生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造企業(yè)，屬性包括：企業(yè)名稱、企業(yè)工商注冊時(shí)間、企業(yè)實(shí)際經(jīng)營地、企業(yè)注冊資本、企業(yè)所屬街鎮(zhèn)?？臻g坐標(biāo)采用企業(yè)經(jīng)營地址。GIS熱力核密度分析結(jié)果顯示：1990年之前，企業(yè)信息以醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主，生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與銷售網(wǎng)絡(luò)混合，制造企業(yè)集聚在徐匯區(qū)、閘北區(qū)、閔行區(qū)、奉賢區(qū)等老市區(qū)邊緣工業(yè)地帶，新增注冊企業(yè)少（見圖1）。1991—2000年，隨著浦東開發(fā)開放，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸剝離，浦東（張江、金橋）和浦西齊頭并進(jìn)，新增注冊企業(yè)占樣本數(shù)的26.92%。2001—2010年，浦東新區(qū)的外企加速集聚，張江園區(qū)不斷極化成為產(chǎn)業(yè)龍頭，新增注冊企業(yè)猛增至占樣本數(shù)的42.86%。2011—2016年，張江園區(qū)及其園中園體系均有所加強(qiáng)，企業(yè)進(jìn)一步向園區(qū)集中；而總部和銷售網(wǎng)點(diǎn)則向黃浦區(qū)、虹口區(qū)、長寧區(qū)等傳統(tǒng)商業(yè)地帶集聚，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步分離，新增注冊企業(yè)速度與前階段持平。

表1 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基本信息一覽表Tab.1 Basic information of Shanghai biomedical industrial park

總體而言，1990年代后浦東開發(fā)開放拉開了市域產(chǎn)業(yè)梯度；浦東張江園區(qū)成為產(chǎn)業(yè)尖峰；外環(huán)線和郊環(huán)線之間形成跨區(qū)連綿的閔行莘莊、嘉定江橋等城鄉(xiāng)混雜的近郊產(chǎn)業(yè)圈層；郊環(huán)線外沿交通走廊在青浦區(qū)、奉賢區(qū)、金山區(qū)形成遠(yuǎn)郊產(chǎn)業(yè)集聚。

2 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局特點(diǎn)和挑戰(zhàn)

2.1 全球產(chǎn)業(yè)聚集與地方產(chǎn)業(yè)分離的挑戰(zhàn)

全球化促進(jìn)了地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在與地方政策的共同影響下，產(chǎn)業(yè)資源要素向城區(qū)和高等級園區(qū)集中，形成了高價(jià)值產(chǎn)業(yè)核心集群。上海以相對豐富的高校、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，相對廉價(jià)的人才資源和臨床研究成本，成為嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要節(jié)點(diǎn)城市。世界排名前10位的跨國藥企④PharmExec（美國制藥經(jīng)理人雜志）.2020年全球制藥企業(yè)TOP50排名（Pharm Exec's Top 50 Companies 2020）: 2020年全球前10名的制藥企業(yè)：羅氏（Roche）、諾華（Novartis）、輝瑞（Pfizer）、默沙東（MSD）、百時(shí)美施貴寶（Bristol Myers Squibb）、強(qiáng)生（Johnson & Johnson）、賽諾菲（Sanofi）、艾伯維（Abbvie）、葛蘭素史克（GSK）、日本武田（Takeda）。在上海均有設(shè)點(diǎn)。其中，羅氏（Roche）成為首個(gè)在上海形成完整產(chǎn)業(yè)鏈的跨國藥企⑤上海羅氏制藥有限公司，https://www.roche.com.cn：羅氏（Roche）于1994年成立上海羅氏制藥有限公司，至2019年成立羅氏上海創(chuàng)新中心，全面完成了在華“制造—研究—開發(fā)—營銷—創(chuàng)新”產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。。2003年以來，隨著浦東成為國際技術(shù)外包業(yè)務(wù)活躍地區(qū)，張江成為鏈接全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的重要橋梁[3]62。

然而，鑒于生物醫(yī)藥的高技術(shù)壁壘，跨國藥企的核心目標(biāo)主要是尋找技術(shù)實(shí)驗(yàn)場地而非技術(shù)合作伙伴，因此往往與本地企業(yè)之間缺乏實(shí)質(zhì)性技術(shù)合作和利益共同點(diǎn)[10]62，地方根植性低，內(nèi)外循環(huán)聯(lián)動不足，張江也被認(rèn)為對上海其他基地的溢出效應(yīng)不夠明顯[1]39-42。上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前多以制造業(yè)為重，在研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)、創(chuàng)新平臺數(shù)、R&D投入、風(fēng)投機(jī)構(gòu)等方面與國外先進(jìn)水平差距依然較大。

2.2 全球城市區(qū)域的產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭的挑戰(zhàn)

2019年《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，推動了區(qū)域一體化加速。上海長期以來依靠高水平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、相對完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺和優(yōu)質(zhì)的人力資源，形成了區(qū)域比較優(yōu)勢，同時(shí)也面臨著資本、服務(wù)和科創(chuàng)資源流失的壓力。長三角各省市均以生物醫(yī)藥作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力推動園區(qū)建設(shè)，形成競爭態(tài)勢。比如，據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)研訪談結(jié)果顯示，蘇州BIOBAY園區(qū)最初企業(yè)中有約1/3來自張江。

產(chǎn)業(yè)用地方面，上海資源緊張，指標(biāo)偏緊且費(fèi)用較高；城區(qū)內(nèi)部研發(fā)機(jī)構(gòu)集聚，但地租成本難以降低。2017年，上海張江某企業(yè)的土地成本及指標(biāo)費(fèi)用共計(jì)110萬元/畝，而同期杭州土地成本僅約70萬/畝，蘇州、泰州、南通、嘉興則更低，且存在較大的“一事一議”的談判空間。產(chǎn)業(yè)政策方面，上海產(chǎn)業(yè)審批周期較長，財(cái)政補(bǔ)貼和基金支持側(cè)重于外企和國企，對民企補(bǔ)貼少，各類資金成本相對較高。上海設(shè)有醫(yī)療母基金，與其他地區(qū)相比并無顯著優(yōu)勢，且醫(yī)保支付并不便捷。上海產(chǎn)業(yè)高端人才依然短缺，人才政策較為分散，而杭州、蘇州等地則形成了最高可達(dá)1億元的多層次獎勵和資金支持，補(bǔ)貼力度較大。

2.3 全球城市內(nèi)部資源要素耦合的挑戰(zhàn)

政府往往是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期構(gòu)建環(huán)境和宏觀政策的主導(dǎo)力量，從科研機(jī)構(gòu)的引進(jìn)到跨國藥企的引進(jìn)，從創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培育到公共服務(wù)平臺的建設(shè)，都有政府推手[10]62，但由政府主導(dǎo)也存在發(fā)展的弊端。

從產(chǎn)業(yè)主體來看，上海缺乏能夠兼具規(guī)模效應(yīng)、領(lǐng)導(dǎo)能力和市場影響力，承擔(dān)“技術(shù)守門員”[3]62角色的本地龍頭企業(yè)，傳統(tǒng)國企研發(fā)力量明顯不足。高校、院所等科研資源和強(qiáng)大的醫(yī)院臨床資源分別隸屬于教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)，與實(shí)際生產(chǎn)存在一定脫節(jié)。從產(chǎn)業(yè)投入來看，近年來，國家加大生物醫(yī)學(xué)研究資金的投入，但作為市場主體的企業(yè)方面研發(fā)銷售比僅為2.7%左右，遠(yuǎn)低于歐美同業(yè)15%—20%的平均水平⑥信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會，http://www.itif.org。。中國創(chuàng)新藥市場投資日益蓬勃，創(chuàng)新藥基礎(chǔ)性研究投入仍以傳統(tǒng)政府科研撥款或銀行貸款為主，社會風(fēng)險(xiǎn)投資參與不足。從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看，上海中心城區(qū)空間不足，而郊區(qū)則是公共研發(fā)和創(chuàng)新資源不足，各區(qū)之間存在一定產(chǎn)業(yè)重疊，部門化、園區(qū)化的產(chǎn)業(yè)管理和建設(shè)模式，都對資源要素流動和共享、對區(qū)域體系的建設(shè)形成掣肘。

圖1 上海市域范圍生物醫(yī)藥企業(yè)抽樣調(diào)查熱力圖（左）及分階段熱力圖（右）Fig.1 Thermograph and staged thermograph of sampling survey of biomedical enterprises in Shanghai

總體上，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨多層次的挑戰(zhàn)，既有躋身全球產(chǎn)業(yè)集群的壓力，也有長三角區(qū)域一體化的競爭，更有自身資源統(tǒng)籌和能效提升的緊迫要求。

3 全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局經(jīng)驗(yàn)

3.1 全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群總體特點(diǎn)

從全球產(chǎn)業(yè)空間演化視角來看，企業(yè)聚集、企業(yè)群落、產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)是相近、相關(guān)聯(lián)但又有所不同的幾個(gè)概念，屬于區(qū)域聚集經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段[11]。縱觀全球頂級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展情況，有以下特點(diǎn)（見表2）。

一是產(chǎn)業(yè)資源要素濃度高，企業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、知名大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)大量集聚，如日本神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市（Kobe medical innovation cluster）在3.9 km2范圍內(nèi)，集中了16家大型機(jī)構(gòu)設(shè)施和369家生物醫(yī)藥企業(yè)。二是與城市聯(lián)動緊密，形成全面的研發(fā)環(huán)境、制造基礎(chǔ)和應(yīng)用場景。如美國波士頓長木醫(yī)學(xué)區(qū)（Longwood Medical Area）打破園區(qū)、校區(qū)、城區(qū)邊界，形成社區(qū)一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從業(yè)人員密度高達(dá)5.07萬人/km2。三是多尺度空間協(xié)同和政策共享，如丹麥—瑞典醫(yī)藥谷（Medicon Valley），覆蓋了斯堪的納維亞地區(qū)60%的醫(yī)藥企業(yè)、9所大學(xué)、28家研究型醫(yī)院（1.5萬張床位）、7個(gè)專業(yè)園區(qū)（1 500家藥企），共享兩國產(chǎn)業(yè)政策、融資和信息。

3.2 日本神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市案例剖析

神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市位于神戶港島，通過軌道交通可便捷聯(lián)系神戶與大阪中心城區(qū)，距關(guān)西國際機(jī)場和神戶機(jī)場均1小時(shí)可達(dá)（見圖2）。1995年阪神大地震后，該地區(qū)由原計(jì)劃修建主題公園轉(zhuǎn)向建設(shè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市，并針對震后人工器官等醫(yī)療需求，聚焦“再生醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)方向。目前，該地區(qū)已成為日本最大醫(yī)療組團(tuán)和尖端醫(yī)療技術(shù)研究基地，其發(fā)展特點(diǎn)如下。

一是政府強(qiáng)大的財(cái)政和立法支持，促成頂級的設(shè)施和平臺建設(shè)，形成高濃度又體系化的產(chǎn)業(yè)要素集聚：①研究機(jī)構(gòu)，具體包括國際醫(yī)療開發(fā)中心、理化學(xué)研究所再生科學(xué)研究中心、先端醫(yī)療中心、理化學(xué)研究所生命科學(xué)基礎(chǔ)研究中心、神戶生物醫(yī)療創(chuàng)造中心、神戶醫(yī)療器械開發(fā)中心、神戶醫(yī)療創(chuàng)新中心；②臨床機(jī)構(gòu)，具體包括神戶市立中央市民醫(yī)院、神戶臨床研究信息中心；③商務(wù)機(jī)構(gòu)，具體包括神戶國際商務(wù)中心、神戶國際多媒體中心、神戶合成雜交商務(wù)中心；④支撐機(jī)構(gòu)，具體包括神戶健康產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心、神戶生物技術(shù)研究人才培訓(xùn)中心、神戶大學(xué)企業(yè)扶植中心、神戶孵化辦公室、兵庫縣計(jì)算機(jī)科學(xué)基金會（見圖3）。

表2 全球典型生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群梳理表Tab.2 Review of typical global biomedical industry clusters

圖2 日本神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市項(xiàng)目區(qū)位圖Fig2.Project location of Kobe medical innovation cluster of Japan

圖3 神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市主要設(shè)施分布情況Fig.3 Main facility distribution of Kobe medical innovation cluster

二是規(guī)劃建設(shè)方面，形成“兩站三區(qū)，設(shè)施復(fù)合”的現(xiàn)代城區(qū)。圍繞兩個(gè)中運(yùn)量輕軌站（醫(yī)療中心站和超算中心站）形成3大區(qū)域。北部醫(yī)療區(qū)以大量醫(yī)院診所集聚為主，中部研究開發(fā)區(qū)以生物醫(yī)藥企業(yè)集聚為主，南部模擬區(qū)以利用超算中心、神戶大學(xué)實(shí)驗(yàn)室等公共設(shè)施打造共享設(shè)施平臺。建設(shè)遵循TOD原則，站點(diǎn)周圍是商業(yè)用地（容積率4—6）和居住用地（容積率約為3），外圍是工業(yè)用地和準(zhǔn)工業(yè)用地（容積率約為2）。該地區(qū)還享受“關(guān)西創(chuàng)新國際綜合戰(zhàn)略特區(qū)”等各項(xiàng)政策優(yōu)惠，放寬了工廠綠地率限制，可有條件無償轉(zhuǎn)讓國有建筑物。

三是產(chǎn)業(yè)培育方面，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)研究部門、臨床部門和產(chǎn)業(yè)化部門的創(chuàng)新整合。同時(shí)，考慮到基金投入和資本運(yùn)作對產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展至關(guān)重要，尤其是對基礎(chǔ)設(shè)施的整備和研究支援，項(xiàng)目邀請了2018年諾貝爾獎獲得者本庶佑先生出任產(chǎn)業(yè)基金會理事長，推動“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，收益共享”的產(chǎn)業(yè)循環(huán)，幫助企業(yè)在“基礎(chǔ)研究—技術(shù)發(fā)展—商業(yè)化—產(chǎn)業(yè)化”過程中（見圖4）實(shí)現(xiàn)一站式成果轉(zhuǎn)化。

4 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總體布局策略

4.1 跳出部門, 構(gòu)建“1+3”產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機(jī)制

金融是全球城市的核心和門戶資源?？蒲?、醫(yī)療則是上海傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源。上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展首先要實(shí)現(xiàn)跨部門聯(lián)合，形成以金融功能為核心的“大科研+大臨床+大制造”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機(jī)制，以金融高水平的有效開放，提升對科研創(chuàng)新環(huán)節(jié)、臨床應(yīng)用環(huán)節(jié)和制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同，完善產(chǎn)業(yè)鏈的信息、資源和政策的共建共享（見圖5）。

資本的短周期性與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的長周期性存在天然矛盾，高附加值的生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域更是高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。囿于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的束縛、終端價(jià)格的控制、體制內(nèi)高校和醫(yī)院創(chuàng)新中的風(fēng)險(xiǎn)厭惡，上海產(chǎn)業(yè)金融VIC模式⑦VIC模式（VC+IP+CRO），指風(fēng)險(xiǎn)投資、知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)外包服務(wù)相結(jié)合的“輕資產(chǎn)重智力”的商業(yè)運(yùn)作模式。有待完善。借鑒神戶經(jīng)驗(yàn)，城市政府應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化不同階段的金融介入方式，對基礎(chǔ)研究、技術(shù)提升、商業(yè)化和最終產(chǎn)業(yè)化的不同階段特征制定專門化金融政策。擴(kuò)大政府引導(dǎo)基金規(guī)模，承托研發(fā)前期風(fēng)險(xiǎn)；打通跨體制瓶頸，激活既有資源；構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資、信貸投放、債權(quán)融資等多層次金融服務(wù)，有的放矢；并對泡沫化過度投機(jī)有所約束，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4.2 跳出園區(qū), 整合“五位一體”產(chǎn)業(yè)功能網(wǎng)絡(luò)

梳理上?？绮块T生物醫(yī)藥資源要素，形成企業(yè)、科研院所、臨床診療（醫(yī)院）、社區(qū)服務(wù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊的資源要素的疊合分析，以公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施為核心，形成創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)制造、消費(fèi)經(jīng)營、臨床案例、社區(qū)服務(wù)“五位一體”的產(chǎn)業(yè)功能空間網(wǎng)絡(luò)，識別動力源和凝結(jié)核，培育多層次產(chǎn)業(yè)潛力節(jié)點(diǎn)（見圖6-圖7）。

圖4 神戶醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都市集群組織與成果轉(zhuǎn)化模式Fig.4 Cluster organization and achievement transformation of Kobe medical innovation cluster

圖5 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“大科研+大制造+大臨床”全鏈條聯(lián)動策略Fig.5 Linkage strategy of "research +manufacturing + clinical application" for Shanghai biomedical industry

圖6 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“五位一體”資源要素復(fù)合集聚策略Fig.6 Shanghai biomedical industry "5 in 1" resource compound agglomeration strategy

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有高技術(shù)和高門檻的特點(diǎn)，依賴于大設(shè)施、大資金，博士以上人才等產(chǎn)業(yè)資源高密度集聚能力。借鑒美國馬薩諸塞州—波士頓/劍橋生物技術(shù)集聚區(qū)—長木醫(yī)學(xué)區(qū)的宏觀—中觀—微觀的多層次深度“產(chǎn)學(xué)研”耦合模式，形成一種具有頂級科研創(chuàng)新能力的高校資源、優(yōu)質(zhì)臨床及實(shí)驗(yàn)室資源，以及全球知名藥企資源集聚形成的產(chǎn)業(yè)模式。職能部門應(yīng)加快對產(chǎn)業(yè)要素富集區(qū)域的有效識別，對潛力地區(qū)形成跨部門聯(lián)動的“特別政策區(qū)規(guī)劃”。特別政策區(qū)規(guī)劃著眼于城市的系統(tǒng)發(fā)展而非園區(qū)建設(shè)，是傳統(tǒng)行政層級空間規(guī)劃的精細(xì)化補(bǔ)充，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的落地響應(yīng)。

4.3 跳出城市, 形成多尺度協(xié)同產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局

長三角已形成生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百花齊放的態(tài)勢，并且各地在研發(fā)、創(chuàng)投、營銷、物流等方面各有所長。借鑒丹麥—瑞典案例，依托區(qū)域一體化政策推動長三角多園區(qū)、多城市的合作，實(shí)現(xiàn)研發(fā)合作、設(shè)施共享、人才交流，建設(shè)一個(gè)地理空間鄰近、資源互補(bǔ)、交易成本可控的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群[12]，以提升整體發(fā)展效能。

5 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)建議

5.1 步驟一: 識別要素密集情況和資源特征

根據(jù)上述思路，提取多源信息⑧多源信息，企業(yè)數(shù)據(jù)來源為啟信寶。研究機(jī)構(gòu)（研究院所、高校和實(shí)驗(yàn)室）、社區(qū)、醫(yī)院數(shù)據(jù)來源為POI數(shù)據(jù)，其中研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)已根據(jù)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)篩選。產(chǎn)業(yè)區(qū)塊數(shù)據(jù)來源為《上海市城市總體規(guī)劃（2017—2035年）》。，形成企業(yè)數(shù)據(jù)546條、研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)640條（其中研究院561條、高校53條、實(shí)驗(yàn)室26條）、社區(qū)數(shù)據(jù)31 323條、醫(yī)院數(shù)據(jù)795條、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)區(qū)塊數(shù)據(jù)433條，以1 000 m×1 000 m為單元進(jìn)行GIS柵格賦值和聚合分析：考慮社區(qū)和產(chǎn)業(yè)區(qū)塊的數(shù)據(jù)涉及空間范圍較大，按照“社區(qū)—產(chǎn)業(yè)區(qū)塊—其余（企業(yè)、研究院、高校、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院）”的順序依次對柵格單元進(jìn)行覆蓋疊加，并以后者為識別分類。若柵格單元內(nèi)存在企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、醫(yī)院兩類以上重疊，則顯示為復(fù)合單元（黑色）。若該單元不涉及任何數(shù)據(jù)點(diǎn)，則顯示為空值單元（見圖8）。

聚合結(jié)果顯示：浦東張江園區(qū)是5類要素資源最密集的區(qū)域，浦西中環(huán)內(nèi)除產(chǎn)業(yè)區(qū)塊外其他要素類型均十分密集，松江新城、嘉定工業(yè)區(qū)、閔行紫竹、化工區(qū)奉賢分區(qū)等是郊區(qū)要素較密集的地區(qū)。從產(chǎn)業(yè)區(qū)塊來看，浦東張江—金橋、閔行紫竹、徐匯楓林—聚科是多樣化要素相對密集區(qū)（見圖9）。

5.2 步驟二: 確定“一核?六支撐”產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)體系

以2020年上海產(chǎn)業(yè)地圖⑨上海市產(chǎn)業(yè)地圖，http://map.sheitc.sh.gov.cn。為總綱，以浦東、徐匯、閔行、松江、奉賢、金山、嘉定7區(qū)要素密集程度和復(fù)合程度為依據(jù)，識別7區(qū)產(chǎn)業(yè)融合潛力節(jié)點(diǎn)，形成“一核?六支撐”產(chǎn)業(yè)空間動力源和凝聚核體系。浦東新區(qū)節(jié)點(diǎn)是要素最密集的綜合性節(jié)點(diǎn)，而徐匯、閔行、松江、奉賢、金山、嘉定6區(qū)則是特色化支撐節(jié)點(diǎn)（見表3，圖10）。

圖7 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圍繞驅(qū)動源和凝結(jié)核培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)策略Fig.7 Biomedical industry ecological strategy in Shanghai focusing on driving source and core

圖8 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源要素梳理Fig.8 Relevant resource elements of Shanghai biomedical industry

圖9 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源要素單元柵格分析Fig.9 Cell grid analysis of relevant resource elements of Shanghai biomedical industry

表3 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)體系Tab.3 Space system of Shanghai biomedical industry

圖10 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源要素單元柵格分析與節(jié)點(diǎn)挖掘Fig.10 Cell grid analysis of relevant resources and node analysis of Shanghai biomedical industry

圖11 上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局引導(dǎo)Fig.11 Shanghai biomedical industry spatial layout guidance

以閔行區(qū)“環(huán)交大—紫竹”節(jié)點(diǎn)為例，梳理紫竹高新區(qū)、上海交通大學(xué)、醫(yī)學(xué)基因組學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科院上海獸醫(yī)研究所、申聯(lián)生物、基因科技（上海）等基因/疫苗生物醫(yī)藥企業(yè)、信息數(shù)碼港公共基礎(chǔ)設(shè)施、微軟（中國）、英特爾等龍頭IT企業(yè)、交大附屬醫(yī)院等資源，編制特別政策區(qū)規(guī)劃，促進(jìn)既有產(chǎn)業(yè)要素有機(jī)融合，及時(shí)補(bǔ)充缺項(xiàng)要素，促進(jìn)醫(yī)社融合，做好謀劃應(yīng)對。

5.3 步驟三: 構(gòu)建區(qū)域一體化的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

根據(jù)產(chǎn)業(yè)空間的節(jié)點(diǎn)識別，構(gòu)建跨區(qū)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)布局引導(dǎo)（見圖11）。

總部集群—圈層，以人才、資本與專業(yè)服務(wù)集聚為特點(diǎn)，以浦東新區(qū)、黃浦區(qū)、靜安區(qū)等核心區(qū)為載體，對標(biāo)紐約，推進(jìn)張江與陸家嘴共建全球產(chǎn)業(yè)金融中心。重點(diǎn)引入世界級商務(wù)服務(wù)設(shè)施，并以“大科學(xué)設(shè)施群”為抓手，集中力量建設(shè)張江國家科學(xué)中心。創(chuàng)投集群—圈層，以創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)和投資集聚為特點(diǎn)，借鑒國際成熟的VIC運(yùn)作模式，積極引入市場化的風(fēng)投機(jī)構(gòu)、基金會，以及外包咨詢機(jī)構(gòu)、校友網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)新中介，培育中小企業(yè)。大多圍繞城區(qū)內(nèi)部創(chuàng)意園區(qū)、中小聯(lián)合辦公場所。如徐匯聚科節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化城市空間挖潛，提升交流場所與路演設(shè)施?？蒲屑骸?，以科研、臨床資源集聚為特點(diǎn)，位于浦東中外環(huán)之間、浦西外郊環(huán)之間，如嘉定、閔行、松江節(jié)點(diǎn)周邊，G60與滬寧合科創(chuàng)走廊沿線。如閔行紫竹節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)城融合提升科研環(huán)境，爭取“產(chǎn)業(yè)用地多用途混合利用試點(diǎn)⑩產(chǎn)業(yè)用地多用途混合利用試點(diǎn)，是指提高產(chǎn)業(yè)用地混合成分比例，在單一用途產(chǎn)業(yè)用地內(nèi)可建其他產(chǎn)業(yè)用途和生活配套設(shè)施的比例提高到30%等政策試點(diǎn)。”。制造集群—圈層，位于郊環(huán)沿線的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)基地，通過沿江廊道、沿灣廊道銜接長三角，如金山節(jié)點(diǎn)，建議加強(qiáng)高端中試與制造功能，構(gòu)建世界級產(chǎn)業(yè)制造和物流體系。

表4 全球城市視角下的上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望Tab.4 Review and prospect of Shanghai biomedical industry from the perspective of global city

6 結(jié)論與展望

上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球化息息相關(guān)（見表4）。

上海生物醫(yī)藥擁有政府支持和城市依托，其薄弱之處在于產(chǎn)業(yè)與市場的對接不足、產(chǎn)業(yè)要素融合不足和更深層次“從0到1”的產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)能力不足。園區(qū)建設(shè)模式為上海提供了企業(yè)集聚和群落化的基礎(chǔ)，而產(chǎn)業(yè)集群化和網(wǎng)絡(luò)化則需要更大區(qū)域內(nèi)的多主體（包括政府、企業(yè)、高校、科研院所、服務(wù)中介等）相互融合的創(chuàng)新系統(tǒng)建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)一種整體大于局部的“網(wǎng)絡(luò)化和協(xié)同力”[13]。上海應(yīng)正視長三角龍頭和全球化橋頭堡的意義，以“跳出部門、跳出園區(qū)、跳出上?！钡乃季S優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建以金融為核心的科研、制造、臨床的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機(jī)制，完善“五位一體”的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)功能網(wǎng)絡(luò)，塑造全球城市區(qū)域內(nèi)多尺度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局[14]。