中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球新造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，市場(chǎng)短期需求受抑制明顯，全球新承接船舶訂單量下降至在6000萬(wàn)載重噸左右。國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制后，我國(guó)船舶工業(yè)企業(yè)積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，克服疫情的不利影響。我國(guó)船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，三大造船指標(biāo)降幅收窄，重點(diǎn)船舶企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。

2021年，經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易活動(dòng)會(huì)有一定復(fù)蘇，船東訂船信心將有所恢復(fù)，新船價(jià)格處于低位，被抑制的新船訂造需求也將會(huì)得到釋放，預(yù)計(jì)新船和手持訂單量將小幅回升，深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。但全球疫情防控情況，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜多變和當(dāng)前鋼材價(jià)格快速上漲等因素也將給2021年的造船市場(chǎng)帶來(lái)一定的不確定性。

一、2020年船舶行業(yè)運(yùn)行及用鋼情況

1.船舶行業(yè)運(yùn)行情況

（1）全球三大造船指標(biāo)均下降，中國(guó)市場(chǎng)份額居世界首位

2020年，世界造船三大指標(biāo)均下降，其中造船完工8831萬(wàn)載重噸，同比下降10.8%，全球新承接訂單5523萬(wàn)載重噸，同比下降14.2%，手持訂單15994萬(wàn)載重噸，同比下降14.2%。

中國(guó)市場(chǎng)份額居世界首位。2020年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的42.3%、45.0%和45.1%，詳見表1。

表1 2020年1-12月份世界主要造船國(guó)家三大指標(biāo)

（2）我國(guó)造船三大指標(biāo)兩降一升，出口船舶占比約九成

據(jù)中國(guó)船舶協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)造船完工3853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.9%；承接新船訂單2893萬(wàn)載重噸，同比下降0.5%；12月底，手持船舶訂單7111萬(wàn)載重噸，同比下降12.9%。出口船舶占總量的91.7%。近年來(lái)造船主要指標(biāo)情況見圖1、圖2、圖3。

圖1 2015-2020年造船完工量情況 萬(wàn)載重噸，%

圖2 2015-2020年新承接訂單情況 萬(wàn)載重噸，%

圖3 2015-2020年手持訂單情況 萬(wàn)載重噸，%

（3）船舶工業(yè)總產(chǎn)值降幅收窄，營(yíng)收小幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)大幅下降

2020年1-11月，船舶行業(yè)75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3411億元，同比下降0.9%。其中船舶制造產(chǎn)值1530億元，同比下降2.3%；船舶配套產(chǎn)值251億元，同比下降4.6%；船舶修理產(chǎn)值147億元，同比增長(zhǎng)12.2%。其中，完成出口產(chǎn)值1210億元，同比下降4.7%，船舶制造出口產(chǎn)值867億元，同比下降4.8%；船舶配套出口產(chǎn)值48億元，同比下降5.9%；船舶修理出口產(chǎn)值90億元，同比增長(zhǎng)13.9%。企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2601億元，同比增長(zhǎng)0.2%；利潤(rùn)總額17億元，同比下降20.2%。

（4）新承接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化

全球三大主流船型市場(chǎng)需求大幅下降，但部分細(xì)分市場(chǎng)仍保持相對(duì)活躍，我國(guó)骨干船舶企業(yè)積極開拓市場(chǎng)，承接較多高技術(shù)、高附加值船舶，新承接訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，按載重噸計(jì)算，2020年我國(guó)新接船舶訂單同比下降0.5%，但按修正總噸計(jì)算，同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。接單比例中散貨船占比下降，油船、集裝箱船和其他船型均有所提高。

2020年以來(lái)LNG船訂單激增，我國(guó)滬東中華造船廠獲得部分訂單。隨著天然氣成為全球能源需求熱點(diǎn)和未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵過渡產(chǎn)品，以卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)四國(guó)為主的全球LNG出口競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。未來(lái)5-10年，全球LNG出口總量翻倍可期，海運(yùn)仍將是LNG出口的主要方式，未來(lái)LNG船舶新造市場(chǎng)仍有千億以上規(guī)模待開發(fā)，將為低迷的船舶市場(chǎng)帶來(lái)一定利好。

（5）船舶行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2020年，我國(guó)船舶行業(yè)前10家企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的70.6%；新接訂單向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中趨勢(shì)明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國(guó)總量的74.2%；手持訂單占全國(guó)的68%。三大指標(biāo)集中度均較2019年有所提高。

2.2020 年船舶行業(yè)用鋼情況

新興海洋產(chǎn)業(yè)帶來(lái)用鋼新需求。除傳統(tǒng)的船舶及海洋工程用鋼需求外，以海洋牧場(chǎng)為主體的深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，以綠色環(huán)保升級(jí)換代為主的內(nèi)河船舶改造快速發(fā)展，以陸地和海上風(fēng)電為主體的新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這些新興市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，給船舶及海工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的視野和新的用鋼需求。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)分析，全球海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量從2018年到2040年將增長(zhǎng)15倍。中國(guó)將在2025年前后擁有世界上最大的近海風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。2018年裝機(jī)容量為4吉瓦，2030年后平均每年超過6吉瓦，年平均增長(zhǎng)17%。海上風(fēng)電的主體結(jié)構(gòu)為風(fēng)電塔筒，重量從100噸到400噸不等。按照每兆瓦風(fēng)塔重量15-20噸，預(yù)計(jì)用鋼需求在9-12萬(wàn)噸/每年。

大型化趨勢(shì)明顯，用鋼需求響骨干船廠集中。對(duì)船舶的設(shè)計(jì)、建造提出了更高的要求，也對(duì)船用鋼材的使用提出了更大的挑戰(zhàn)。由于大型船舶用鋼材折算系數(shù)小于中小型船舶，因此船舶大型化發(fā)展使得鋼材單耗量明顯下降。同時(shí)，新承接訂單中高附加值船型比重提升，部分骨干企業(yè)具有高附加值船型生產(chǎn)能力，因而船舶行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，用鋼需求也逐步向骨干船舶企業(yè)高度集中。

大力發(fā)展智能制造，對(duì)鋼材供應(yīng)提出新要求。我國(guó)一批骨干船舶企業(yè)已經(jīng)或正在建立自動(dòng)化生產(chǎn)線、流水線，有的已經(jīng)逐步過渡到智能化生產(chǎn)線、智能車間。智能化生產(chǎn)線對(duì)造船用鋼材料有更為嚴(yán)格的要求，包括鋼材表面質(zhì)量光潔度、鋼板的尺寸規(guī)格、鋼材的配送方式等。

2020年，根據(jù)我國(guó)造船、修船和其他海洋工程情況，預(yù)計(jì)我國(guó)船舶行業(yè)用鋼約1440萬(wàn)噸，同比下降約5%。

二、2021年我國(guó)船舶行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

1.船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

習(xí)近平總書記提出加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，培育新形勢(shì)下我國(guó)參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)船東和金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)將訂單向國(guó)內(nèi)船廠傾斜。我國(guó)對(duì)能源、糧食、生產(chǎn)物資的大量需求，帶動(dòng)了我國(guó)在散貨船、油船、集裝箱船和液化氣船等主流船型的快速發(fā)展，也奠定了我國(guó)造船大國(guó)的穩(wěn)固地位。2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回升，對(duì)大宗物資進(jìn)口的需求也將保持穩(wěn)定，對(duì)海運(yùn)需求有一定支撐。但疫情防控常態(tài)化將會(huì)加速傳統(tǒng)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變，集裝箱船、散貨船、豪華郵輪等短期新增需求疲軟，油船、氣體船需求將增加。預(yù)計(jì)2021年造船完工量繼續(xù)下降，新船和手持訂單量有望小幅回升，深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)繼續(xù)快速發(fā)展。

中長(zhǎng)期來(lái)看，船舶市場(chǎng)在新增需求和拆解需求共同增加下，將有望回升至8000-10000萬(wàn)載重噸水平。目前，全球手持船舶訂單占全球船隊(duì)比例降至7.4%，跌至1989年以來(lái)的歷史最低水平，未來(lái)新增需求可期；船齡超15年的主力船型占比達(dá)20%，未來(lái)老舊船舶拆解將會(huì)增加大量新船需求。

2.2021 年船舶行業(yè)用鋼預(yù)測(cè)

2021年船舶行業(yè)FPSO、化學(xué)品船、豪華郵輪等高附加值項(xiàng)目穩(wěn)步開展，修船、海洋牧場(chǎng)、海上風(fēng)電等需求增加，但總量有限，傳統(tǒng)遠(yuǎn)洋船舶市場(chǎng)依舊低迷。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)造船完工量將出現(xiàn)下降，新接訂單量或有所增長(zhǎng)，手持訂單量將延續(xù)下降趨勢(shì)，全年船舶行業(yè)鋼材消費(fèi)量約1380噸，同比下降約4%。