廣東省預拌混凝土行業(yè)協(xié)會

2020 年受新冠疫情的影響，廣東省預拌混凝土供應起步時間較往年有所推遲，第一季度產(chǎn)量下降，在省住建廳的正確領(lǐng)導下，各級散裝水泥管理機構(gòu)貫徹落實“六穩(wěn)”、“六保”任務要求和相關(guān)政策，全面復工復產(chǎn)后，第二季度混凝土產(chǎn)量開始逐漸恢復，行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，依舊保持良好的發(fā)展勢頭，到了第四季度產(chǎn)量達到全年的最高，全年混凝土產(chǎn)量22973.72 萬m3，同比增長9.19%，實現(xiàn)了穩(wěn)增長、促發(fā)展的目標。

1 運行情況

1.1 預拌混凝土

1.1.1 攪拌站數(shù)量

2015-2020 年全省預拌混凝土攪拌站站點數(shù)見圖1。據(jù)統(tǒng)計，2020 年廣東省共有預拌混凝土攪拌站900個，比2019 年的872 個增加了28 個，同比增幅為3.21%，詳見表1。

表1 2019、2020 年廣東省各市混凝土攪拌站數(shù)量統(tǒng)計

從表1 可知2020 年，廣東省的粵西地區(qū)預拌混凝土攪拌站的站點數(shù)量增幅較快，同比增幅10.74%，粵東、大灣區(qū)分別為3.37%和1.71%；粵北地區(qū)預拌混凝土攪拌站的數(shù)量不變。2019 年、2020 年廣東省各區(qū)域攪拌站站點數(shù)同比增長情況見表2。

全省攪拌站點分布情況見圖2，從圖2 可知大灣區(qū)攪拌站數(shù)量占全省52.89%，粵東地區(qū)占23.89%，粵西地區(qū)占14.89%，粵北地區(qū)占8.33%。

1.1.2 產(chǎn)量

按原省散辦歷年報表、房屋施工面積及散裝水泥使用量對混凝土產(chǎn)量進行計算，結(jié)果見表3。

從表3 可知按報表統(tǒng)計，2020 年廣東省預拌混凝土產(chǎn)量為22973.72 萬立方米，同比增長了9.19%；按施工面積測算2020 年廣東省預拌混凝土產(chǎn)量為36656.97 萬立方米，同比增長了5.55%；按散裝水泥使用量測算2020 年廣東省預拌混凝土產(chǎn)量為38411.11萬立方米，同比增長了2.42%。

圖1 2015-2020 年全省預拌混凝土攪拌站站點數(shù)統(tǒng)計圖

表2 2019、2020 年廣東省各區(qū)域攪拌站站點數(shù)同比增長情況

表3 混凝土產(chǎn)量計算（2018-2020 年全省預拌混凝土產(chǎn)量三套數(shù)據(jù)匯總）

圖2 2020 年廣東攪拌站站點區(qū)域分布圖

2020 年各市預拌混凝土產(chǎn)量統(tǒng)計情況見表4。從表4 可知，混凝土產(chǎn)量增幅排在前列的地市分別是茂名（43.77%）、江門（39.07%）、潮州（29.73%）、廣州（24.89%）、河源（23.60%），混凝土產(chǎn)量同比減少的地市是陽江（-10.52%）、云?。?10.51%）、梅州（-4.32%）、珠海（-3.33%）、中山（-1.73%）。

表4 2020 年廣東省各市預拌混凝土產(chǎn)量統(tǒng)計

2020 年廣東省預拌混凝土產(chǎn)量區(qū)域分布圖見圖3，從圖3 可知，大灣區(qū)預拌混凝土的產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的71.26%(同比增長0.67%)，粵東地區(qū)占13.17%(同比增長0.95%)，粵西地區(qū)占8.97%(同比下降3.24%)，粵北地區(qū)占6.60%(同比下降4.31%)。

圖3 2020 年廣東省預拌混凝土產(chǎn)量區(qū)域分布圖

1.1.3 產(chǎn)能

按原散辦報表統(tǒng)計的2013～2020 年全省預拌混凝土產(chǎn)能見表5，從表5 可知2020 年全省攪拌站產(chǎn)能為61670 萬m3/年，同比減少0.70%。

表5 2013～2020 年全省預拌混凝土產(chǎn)能

2020 年廣東各區(qū)域預拌混凝土產(chǎn)能分布情況見圖4，從圖4 可知全省產(chǎn)能分布情況：大灣區(qū)65.88%，粵東地區(qū)17.06%，粵西地區(qū)9.98%，粵北地區(qū)7.08%。

圖4 2020 年廣東各區(qū)域預拌混凝土產(chǎn)能分布情況

產(chǎn)能發(fā)揮率計算：

⑴按統(tǒng)計報表數(shù)計算

從統(tǒng)計報表數(shù)可知2020 年全省攪拌站產(chǎn)能為61670 萬m3/年，混凝土產(chǎn)量為22937.02 萬m3，產(chǎn)能發(fā)揮率為37.25%，同比增加9.95%。

⑵按有效產(chǎn)能計算

按有效產(chǎn)能進行計算產(chǎn)能發(fā)揮率，計算結(jié)果見表6。從表6 可知2020 年按房屋施工面積測算混凝土產(chǎn)量為36656.968 萬m3，產(chǎn)能發(fā)揮率為43.78%，同比增長2.27%，按散裝水泥使用量測算混凝土產(chǎn)量38411.11 萬m3，則產(chǎn)能發(fā)揮率為45.87%，同比下降0.76%。

表6 2018-2020 年有效產(chǎn)能計算產(chǎn)能發(fā)揮率

1.1.4 產(chǎn)值、利潤

2020 年，全省預拌混凝土行業(yè)產(chǎn)值約1263.55 億元，利潤總額約68.92 億元（按22973.72 萬m3產(chǎn)量、全年平均單價550 元/m3、利潤30 元/m3計算）。

1.2 預拌砂漿

1.2.1 企業(yè)數(shù)量

表7 2020 年廣東省各地市已備案預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)數(shù)

2020 年在“廣東省散裝水泥發(fā)展應用監(jiān)管信息平臺”已備案的預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)625 家，比2019 年500家增加了125 家，同比增長25%，其中干混砂漿120 家，2020 年廣東省各地市已備案預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計表見表7。

2020 年廣東省預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布圖見圖5，從圖5 可知預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)主要集中在大灣區(qū)，占全省企業(yè)總數(shù)量的70.56%。粵東地區(qū)占16.48%，粵西地區(qū)占7.68%，粵北地區(qū)占5.28%。

圖5 2020 廣東省預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布圖

1.2.2 使用量

據(jù)統(tǒng)計，2020 年廣東全省預拌砂漿的使用量為1197.31 萬噸，較2019 年的1399.61 萬噸減少了202.3萬噸，同比減少14.44%，歷年預拌砂漿使用量見圖6。

2019-2020 年廣東省各市預拌砂漿產(chǎn)量見表8，從表8 可知，2020 年砂漿產(chǎn)量增幅排名在前的地市分別為茂名（337.50%）、潮州（182.18%）、清遠（76.30%）、揭陽（70.69%）、梅州（51.31%），產(chǎn)量下降排名在前的地市分別為珠海（-89.74%）、云?。?49.72%）、江門（-48.99%），韶關(guān)（-42.29%）、湛江（-40.00%）。

圖6 2015 年～2020 年廣東省預拌砂漿使用量統(tǒng)計圖

表8 2019-2020 年廣東省各市預拌砂漿產(chǎn)量

2020 年廣東省預拌砂漿產(chǎn)量區(qū)域分布圖見圖7，從圖7 可知2020 年廣東省預拌砂漿的使用量仍主要集中在大灣區(qū)，占總使用量的78.19%（同比下降6.35%），粵東地區(qū)占8.52%（同比增長52.69%），粵西地區(qū)占6.98%（同比增長10.19%），粵北地區(qū)占6.32%（同比增長37.32%）。

圖7 2020 年廣東省預拌砂漿產(chǎn)量區(qū)域分布圖

1.2.3 產(chǎn)能

2020 年全省預拌砂漿產(chǎn)能合計為27480 萬噸/年，同比增長20.91%，其中，濕拌砂漿22896 萬噸/年，干混砂漿3240 萬噸/年（數(shù)據(jù)來源于2020 年上半年統(tǒng)計數(shù)）。濕拌砂漿的產(chǎn)能計算：按備案企業(yè)數(shù)505個，每個企業(yè)1 條3m3生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線產(chǎn)能30 萬m3/年計算，合計：15150 萬m3/年（折24240 萬噸/年）

2020 年全省預拌砂漿使用量1197.51 萬噸，平均產(chǎn)能利用率為4.36%，同比下降29.22%。

1.3 散裝水泥使用量

2020 年廣東省水泥生產(chǎn)量為14165.05 萬噸，散裝水泥使用量為10270.90 萬噸，散裝率為72.51%。

2 全省宏觀經(jīng)濟運行情況

根據(jù)廣東省統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年廣東經(jīng)濟克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，全年經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，全年經(jīng)濟總量超11 萬億元，連續(xù)32 年居全國首位，同比增速與全國同步。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2020 年廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值110760.94 億元，同比增長2.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為4769.99億元，同比增長3.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為43450.17 億元，同比增長1.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為62540.78 億元，同比增長2.5%。三種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為4.3：39.2：56.5。全年經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

2.1 固定資產(chǎn)投資回升較快

2020 年廣東固定資產(chǎn)投資同比增長7.2%，增幅比前三季度提高2.2 個百分點。

2.2 基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)快速增長

基礎(chǔ)設(shè)施投資連續(xù)5 個月保持兩位數(shù)增長，全年增長11.6%，增幅比上半年提高4.4 個百分點。其中，道路運輸業(yè)增長15.4%，水利管理業(yè)投資增長20.4%。5G、數(shù)據(jù)中心、重大科學裝置項目等新型基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)進展順利，電信、廣播、電視和衛(wèi)星傳輸服務投資增長20.2%。新增5G 基站8.7 萬座，總量居全國第一。

2.3 土木工程建筑業(yè)快速增長

混凝土在建筑業(yè)中作為加工產(chǎn)品廣泛應用于房地產(chǎn)和基建中。隨著《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的印發(fā)，一批世界級基建項目紛紛開工。全年全社會建筑業(yè)增加值4651.50 億元，比上年增長7.5%，增幅比前三季度提高2.8 個百分點。全年具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)8334 個，增長16.9%；總承包和專業(yè)承包完成建筑業(yè)總產(chǎn)值18429.71 億元，增長10.8%；實現(xiàn)利潤總額581.67 億元，增長2.0%；利稅總額1022.36億元，下降1.3%。城市交通運輸、老舊小區(qū)改造、節(jié)能環(huán)保工程建設(shè)加快，帶動土木工程建筑業(yè)產(chǎn)值增長19.2%。大型企業(yè)貢獻突出，全省前30 強建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值對總產(chǎn)值增長的貢獻率達39.6%。建筑業(yè)發(fā)展可持續(xù)性有保障，全年新簽訂合同額增長15.9%。

全年房地產(chǎn)開發(fā)投資17312.74 億元，比上年增長9.2%。按地區(qū)分，珠三角核心區(qū)14106.37 億元，增長9.8%；東翼1103.23 億元，增長42.7%；西翼854.16 億元，下降12.0%；北部生態(tài)發(fā)展區(qū)1248.98 億元，下降0.7%。

3 2020 年行業(yè)運行特點

⑴混凝土價格受水泥影響大，砂石資源供應持續(xù)緊張且標準化程度低，質(zhì)量管理難度增加。

2020 年是“十三五”收官之年，廣東省水泥價格先一路下降，尤其是7 月份，水泥價格降幅超過60 元/噸，進入四季度后，隨著水泥銷售旺季到來，水泥日銷量創(chuàng)歷史新高，水泥價格小幅回升，接近2019 年末價格，目前重點水泥企業(yè)P.O42.5 散裝水泥到位平均價格在530 元/噸左右。各個地區(qū)環(huán)保力度不減，全面建設(shè)小康社會積極復工復產(chǎn)，2020 年廣東市場砂石供應持續(xù)緊張，砂價格持續(xù)上漲，混凝土生產(chǎn)成本增加?；炷羶r格受水泥、砂、石影響程度大，其價格變動和水泥價格變動類似，呈“V”字型特征，開年也是先一路緩慢下降，進入7 月份下降幅度高，進入四季度后，隨著工地需要量大，水泥價格小幅回升，混凝土價格也隨著增長，到2020 年年底達到最高，接近或超過2019 年年末價格。

當前混凝土行業(yè)所面臨的生存環(huán)境更加嚴峻，環(huán)保壓力持續(xù)增大，原材料供應持續(xù)緊張，優(yōu)質(zhì)砂石料資源基本枯竭，不符合產(chǎn)品要求的原材料，不同母巖的機制砂、假冒偽劣礦物摻合料盛行，混凝土質(zhì)量管控難度增加。

⑵治超標載、運輸成本上升。根據(jù)《廣東省道路貨物運輸源頭超限載治理辦法》的精神，絕大多數(shù)的地市嚴格執(zhí)行車輛標載的規(guī)定，導致行業(yè)的原材料及混凝土的運輸成本有較大的上升。

⑶由于供應緊張、成本上升，環(huán)保整治力度不斷加大的原因，促使混凝土價格上升，混凝土企業(yè)經(jīng)營費用增加，貨款回收難的情況更加惡化。

⑷預拌混凝土、預拌砂漿產(chǎn)能過剩情況仍然嚴重。

從統(tǒng)計報表數(shù)可知，2020 年全省預拌混凝土產(chǎn)能平均利用率為37.25%，預拌砂漿平均產(chǎn)能利用率為4.36%，產(chǎn)能過剩情況仍然非常嚴重。

⑸綠色化、規(guī)范化，信息化和智能化管理已成為行業(yè)發(fā)展的主流。

原材料質(zhì)量變化、價格波動、綠色化、碳達峰等多因素促使混凝土行業(yè)企業(yè)成本不斷上升，需要企業(yè)通過綠色化、數(shù)字化、智能化改造，不斷提高生產(chǎn)和經(jīng)營管理的效率，提升能效利用水平和資源綜合利用水平，實現(xiàn)降本增效。

總體來看，2020 年混凝土行業(yè)克服了新冠肺炎疫情和洪澇災害等影響，全年混凝土供應量較2019 年有所增加，但多地混凝土企業(yè)回款拖延情況較往年嚴重，加上原材料供應和價格變化、綠色化改造等多因素，促使企業(yè)運營壓力增大，混凝土產(chǎn)量受限，資金壓力和產(chǎn)量之間的平衡是混凝土企業(yè)需要考慮的問題。