黨的十九屆五中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中提出,堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐,擺在各項(xiàng)規(guī)劃任務(wù)的首位。2021 年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃的第一年,總結(jié)鋼管行業(yè)一年來(lái)的運(yùn)行情況,分析鋼管行業(yè)的發(fā)展之路,以期為加快我國(guó)鋼管行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平,促進(jìn)鋼管行業(yè)科技創(chuàng)新提供參考。
盡管受到新冠肺炎疫情和錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)影響,2020 年我國(guó)鋼管行業(yè)運(yùn)行基本穩(wěn)定,產(chǎn)量有所增長(zhǎng),但增速明顯下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2020 年我國(guó)鋼管產(chǎn)量8 954.2 萬(wàn)t,與2019 年的8 417.6 萬(wàn)t 相比,增長(zhǎng)6.73%,增幅與2019 年8.7%的增長(zhǎng)率相比有一定幅度的下降。其中,無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2 787.6 萬(wàn)t,同比下降0.11%;焊接鋼管產(chǎn)量6 166.6 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)5.58%。
2021 年1—6 月,我國(guó)鋼管產(chǎn)量4 119.1 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)1.3%。其中,無(wú)縫鋼管1 330 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)0.85%;焊接鋼管2 789.1 萬(wàn)t,同比增加1.5%。但2021 年7 月我國(guó)鋼管產(chǎn)量下降,導(dǎo)致1—7 月鋼管累計(jì)產(chǎn)量同比降低1.59%,其中無(wú)縫鋼管同比下降1.8%,焊接鋼管同比下降1.5%。預(yù)計(jì)2021 年我國(guó)鋼管產(chǎn)量與2020 年相比有小幅度減少。
2016—2019 年,我國(guó)鋼管產(chǎn)能呈現(xiàn)出新一輪的快速擴(kuò)張,僅無(wú)縫鋼管新增產(chǎn)能就700 萬(wàn)t 以上。目前,我國(guó)鋼管產(chǎn)能已超過(guò)1.1 億t。其中,無(wú)縫鋼管產(chǎn)能4 200 萬(wàn)t 左右,產(chǎn)能利用率不足70%;焊接鋼管產(chǎn)能7 500 萬(wàn)t 左右,產(chǎn)能利用率約75%。
2020 年我國(guó)鋼管表觀消費(fèi)量為7 880 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)5.3%。其中,無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量2 369萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)4.48%;焊接鋼管表觀消費(fèi)量5 511萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)6.15%。
2021 年1—6 月,鋼管表觀消費(fèi)量為3 796.0萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)1.93%。其中,無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量1 189.3 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)3.85%;焊接鋼管表觀消費(fèi)量2 606.7 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)1.08%。
2021 年以來(lái),鋼管價(jià)格一路上漲。Φ159 mm×6 mm 熱軋無(wú)縫鋼管在2021 年1 月的價(jià)格為5 245元/t,8 月的價(jià)格漲到6 245 元/t,漲幅達(dá)到19%。Φ25.4 mm 焊接鋼管2021 年1 月的價(jià)格為4 629元/t,8 月的價(jià)格為5 895 元/t,漲幅為27.3%。2020 年9 月—2021 年8 月代表規(guī)格鋼管價(jià)格見(jiàn)表1。
2021 年以來(lái),無(wú)論是帶鋼,還是連鑄圓管坯或軋制圓管坯,價(jià)格都在上漲。2020 年9 月—2021 年8 月帶鋼、連鑄坯、軋制坯價(jià)格見(jiàn)表2。與2021 年初相比,帶鋼價(jià)格上漲了近30%,連鑄圓管坯的價(jià)格上漲了23%,軋制圓管坯的價(jià)格上漲了20.8%,連鑄坯與軋制坯的價(jià)差在220 元/t 左右。比較表1~2 的鋼管價(jià)格和管坯價(jià)格,二者的漲幅基本一致。由此可見(jiàn),鋼管價(jià)格的上漲并非市場(chǎng)拉動(dòng),而完全是由于管坯價(jià)格上漲所致。2021 年1—8 月,連鑄坯與無(wú)縫鋼管平均價(jià)差在1 000 元/t 左右,帶鋼與焊接鋼管平均價(jià)差不足200 元/t。
表1 2020 年9 月—2021 年8 月部分規(guī)格鋼管價(jià)格 元/t
表2 2020 年9 月—2021 年8 月部分帶鋼、連鑄坯、軋制坯價(jià)格 元/t
我國(guó)無(wú)縫鋼管約60%的管坯是鋼管生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)的,焊接鋼管企業(yè)基本上都是購(gòu)買(mǎi)鋼廠的帶鋼,由于管坯價(jià)格與鋼管價(jià)格上漲基本一致,購(gòu)坯軋材的鋼管企業(yè)并沒(méi)有因鋼管價(jià)格上漲而帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng),反而因鋼管價(jià)格上漲滯后于管坯價(jià)格上漲,降低了企業(yè)的盈利能力,增加了購(gòu)坯的資金成本和壓力。
2020 年,我國(guó)鋼管進(jìn)口量較大幅度地增加,但價(jià)格有所降低;2021 年1—6 月,鋼管進(jìn)口量在2020 年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,同比又增加了3.69%,價(jià)格也增長(zhǎng)了6.84%。2020 年,我國(guó)鋼管出口量同比減少17.17%,價(jià)格同比下降3.34%;2021 年1—6 月,鋼管出口量繼續(xù)減少,但價(jià)格漲幅接近20%。2020—2021 年6 月我國(guó)鋼管進(jìn)出口數(shù)量與價(jià)格見(jiàn)表3。
表3 2020—2021 年6 月我國(guó)鋼管進(jìn)出口數(shù)量與價(jià)格
從表3 可以看出,我國(guó)無(wú)縫鋼管進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的4 倍以上,焊接鋼管進(jìn)口均價(jià)也超過(guò)了出口均價(jià)的2 倍。由此可見(jiàn),我國(guó)出口的鋼管是以中低端產(chǎn)品為主,進(jìn)口的鋼管則是附加值高的高端產(chǎn)品,說(shuō)明我國(guó)鋼管行業(yè)在品種和質(zhì)量上與國(guó)外先進(jìn)鋼管企業(yè)相比還存在明顯差距。
2021 年1—6 月,我國(guó)出口的無(wú)縫鋼管主要品種油井管、管線管和鍋爐管三者之和占無(wú)縫鋼管出口總量的69%;出口的焊接鋼管主要品種是管線管和方矩形管,二者之和占焊接鋼管出口總量的55.4%。2021 年1—6 月我國(guó)進(jìn)出口鋼管品種情況見(jiàn)表4。2021 年1—7 月我國(guó)鋼管主要出口目的地及其出口數(shù)量見(jiàn)表5,主要統(tǒng)計(jì)的是出口量達(dá)到4萬(wàn)t 及其以上的出口國(guó)(地區(qū))及出口量。
表4 2021 年1—6 月我國(guó)進(jìn)出口鋼管品種情況
表5 2021 年1—7 月我國(guó)鋼管主要出口目的地及其出口數(shù)量
我國(guó)鋼管行業(yè)經(jīng)過(guò)70 多年的發(fā)展,特別是改革開(kāi)放以來(lái)近40 年的高速發(fā)展,已成為世界鋼管生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)。目前,我國(guó)鋼管產(chǎn)量占世界鋼管總產(chǎn)量的60%以上,出口鋼管數(shù)量占世界鋼管總產(chǎn)量的10%以上。我國(guó)鋼管行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大“量”的突破。
在我國(guó)鋼管產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的同時(shí),伴隨著布局不合理的重復(fù)建設(shè),無(wú)序擴(kuò)張,導(dǎo)致了產(chǎn)能集中度不高,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,創(chuàng)新能力不強(qiáng),綜合競(jìng)爭(zhēng)力低下等突出問(wèn)題。在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭及我國(guó)全面取消鋼管出口退稅政策的新形勢(shì)下,鋼管出口會(huì)受到較大影響,必將形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)互相促進(jìn)的新發(fā)展格局。為了促進(jìn)我國(guó)鋼管行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,應(yīng)按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)發(fā)、共享”的新發(fā)展理念,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)重組,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和低碳綠色生產(chǎn)等系列舉措,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級(jí),實(shí)現(xiàn)鋼管行業(yè)由大變強(qiáng)“質(zhì)”的飛躍。
(1) 加快企業(yè)重組,提高行業(yè)集中度。
2020 年12 月31 日,工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》中提出:力爭(zhēng)到2025 年,鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。通過(guò)混合制改革,實(shí)施兼并重組提高產(chǎn)業(yè)集中度;在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域分別培育1~2 家世界級(jí)專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。
按照國(guó)家要求,結(jié)合企業(yè)自身情況和自愿原則,近年來(lái)我國(guó)鋼管行業(yè)重組步伐加快,行業(yè)集中度明顯提高。中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)上海電氣集團(tuán)擁有的天津鋼管制造有限公司部分股權(quán)后,產(chǎn)能超過(guò)500 萬(wàn)t;寶山鋼鐵股份有限公司已托管內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司,產(chǎn)能超過(guò)450 萬(wàn)t;山東磐金鋼管制造有限公司的產(chǎn)能達(dá)300 萬(wàn)t。上述企業(yè)產(chǎn)能之和接近我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能的1/3。除無(wú)縫鋼管企業(yè)外,我國(guó)焊接鋼管企業(yè)也在進(jìn)行兼并重組,但力度和成效不及無(wú)縫鋼管行業(yè)顯著。
(2) 保內(nèi)需穩(wěn)出口、控制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。
中共中央政治局會(huì)議指出:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻,不穩(wěn)定性、不確定性增大較大,我們遇到的很多問(wèn)題是中長(zhǎng)期的,必須從持久戰(zhàn)的角度加以認(rèn)識(shí),加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)互相促進(jìn)的新發(fā)展格局。這就要求我國(guó)鋼管企業(yè)在新形勢(shì)下,以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為核心,國(guó)外市場(chǎng)為補(bǔ)充,促進(jìn)鋼管行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。為此,我國(guó)鋼管企業(yè)一是要切實(shí)提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平,滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋼管品種和質(zhì)量不斷增長(zhǎng)的要求,頂替現(xiàn)有進(jìn)口產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)“卡脖子”高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化。目前,我國(guó)每年還需要進(jìn)口近40 萬(wàn)t 高端特種鋼管(無(wú)縫鋼管約15 萬(wàn)t,焊接鋼管約25 萬(wàn)t)??山Y(jié)合企業(yè)優(yōu)勢(shì),加快開(kāi)發(fā)這些技術(shù)含量高、利潤(rùn)空間大的產(chǎn)品。二是要在增加高附加值出口產(chǎn)品上下功夫。2020 年之前的近5 年時(shí)間內(nèi),我國(guó)鋼管年出口量都在800 萬(wàn)t 左右,無(wú)縫鋼管和焊接鋼管基本各占一半。2020 年,鋼管出口688 萬(wàn)t,同比下降17.17%。其中,無(wú)縫鋼管出口327 萬(wàn)t,同比下降24.8%;焊接鋼管出口361 萬(wàn)t,同比下降8.7%。自2021 年8 月1 日起,國(guó)家將原來(lái)享有出口退稅的169 個(gè)鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅政策全部取消,鋼鐵企業(yè)不再享有出口退稅的紅利,低端鋼管產(chǎn)品出口難度增加,出口數(shù)量進(jìn)一步降低,只有提高出口產(chǎn)品附加值,才能開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
我國(guó)鋼管產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩,供需矛盾十分突出。以無(wú)縫鋼管為例,2016—2020 年,我國(guó)新增產(chǎn)能近800 萬(wàn)t。2020 年以來(lái),江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和河北建龍集團(tuán)分別購(gòu)買(mǎi)了攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司Φ340 mm 連軋管機(jī)組和Φ159 mm連軋管機(jī)組,準(zhǔn)備實(shí)施異地搬遷重建,恢復(fù)生產(chǎn)。除此之外,河北建龍集團(tuán)正在建設(shè)Φ250 mm 連軋管機(jī)組,云南曲靖鳳凰鋼鐵公司計(jì)劃建設(shè)Φ159 mm 連軋管機(jī)組。上述機(jī)組投產(chǎn)后,增加無(wú)縫鋼管產(chǎn)能超過(guò)200 萬(wàn)t。
(3) 節(jié)能減排、綠色制造、低碳發(fā)展。
節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境、綠色制造既是時(shí)代的要求,也是企業(yè)應(yīng)履行的社會(huì)責(zé)任和發(fā)展需要。國(guó)家已明確提出了在2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。2019 年4 月22 日,生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部和交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵行業(yè)實(shí)施超低排放的意見(jiàn)》中要求:“全國(guó)新建(含搬遷)鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平。推動(dòng)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造,到2020 年底前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展,力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造,有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作;到2025 年底前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成,全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造”。
鋼管屬于“多火成材”的長(zhǎng)流程鋼鐵產(chǎn)品,噸管能耗相對(duì)較高,企業(yè)在節(jié)能減排方面的投入欠賬較多。今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),節(jié)能減排、綠色制造和低碳發(fā)展將是我國(guó)鋼管行業(yè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。企業(yè)要按照國(guó)家要求,結(jié)合自身情況,制定切實(shí)可行的措施,有計(jì)劃、有步驟地對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行節(jié)能減排改造,采取管坯熱裝熱送、余熱回收利用、改“多火成材”為“一火成材”、鋼管定徑后超快冷淬火、在線常化、以熱軋工藝代替冷軋(拔)工藝生產(chǎn)小直徑鋼管等新技術(shù)、新工藝減少能源消耗。否則,一個(gè)高能耗、高排放、環(huán)保不合格、“烏煙瘴氣”的企業(yè)或生產(chǎn)線可能會(huì)因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題或碳排放不達(dá)標(biāo)而面臨巨額罰款、停產(chǎn)整頓或?qū)⒁婪ㄒ酪?guī)有序退出。
(4) 依靠技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)。
制造精品是我國(guó)鋼管行業(yè)“由大變強(qiáng)”的重要途徑和主要標(biāo)志,可謂“制造精品,創(chuàng)造未來(lái)”。我國(guó)鋼管行業(yè)已經(jīng)很好地解決了數(shù)量上“有沒(méi)有”的問(wèn)題,今后應(yīng)把資源和工作重點(diǎn)投入到解決質(zhì)量“好不好”、品種“優(yōu)不優(yōu)”的問(wèn)題上來(lái),從規(guī)模效益向品種、質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變。
要重視基礎(chǔ)理論研究,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)工藝進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)。只有擁有原創(chuàng)技術(shù),才能立足于行業(yè)潮頭,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。不能總是想著依靠別人,要克服“拿來(lái)主義”思想。否則,企業(yè)只能永遠(yuǎn)跟在別人后面,不可能成為真正的一流企業(yè)。
對(duì)于那些不能發(fā)展成為大集團(tuán)的中小型鋼管企業(yè),更要在細(xì)分市場(chǎng)上下功夫,把產(chǎn)品做得更有特色,使產(chǎn)品“既要更好,更要不同”。如果不能在規(guī)模上有話語(yǔ)權(quán),就要不斷提高企業(yè)的特色產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品集中度,在品種上取得話語(yǔ)權(quán)。
(5) 推進(jìn)智能制造,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
信息化、自動(dòng)化和智能化是未來(lái)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和核心內(nèi)容,是加快轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)鋼管行業(yè)向中高端邁進(jìn)、建設(shè)鋼管強(qiáng)國(guó)的重要舉措,也是新常態(tài)下打造新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。我國(guó)鋼管企業(yè)要積極應(yīng)對(duì)這一新的發(fā)展趨勢(shì)。
智能制造,標(biāo)準(zhǔn)先行。開(kāi)展鋼管行業(yè)智能制造生產(chǎn)流程的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),樹(shù)立智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范標(biāo)桿,總結(jié)出可復(fù)制的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并積極推廣,形成行業(yè)共建、共用及共享的智能制造生產(chǎn)流程體系,真正做到降低制造成本、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、保障生產(chǎn)安全,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2021 年8 月,中國(guó)金屬學(xué)會(huì)軋鋼分會(huì)和中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)聯(lián)合開(kāi)展了“鋼管行業(yè)自動(dòng)化、信息化和智能制造”調(diào)查,以期了解鋼管制造過(guò)程的信息化、自動(dòng)化、智能制造現(xiàn)狀,達(dá)到總結(jié)經(jīng)驗(yàn),樹(shù)立典型,示范推廣的效果。
(6) 關(guān)注下游企業(yè)需求,延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)“近終型”產(chǎn)品。
鋼管下游行業(yè)對(duì)鋼管質(zhì)量和品種的需求正在發(fā)生變化。電站鍋爐行業(yè)的鍋爐蒸汽溫度和壓力越來(lái)越高;石油行業(yè)的油井工況更加嚴(yán)苛,超深井、頁(yè)巖氣開(kāi)采井不斷增加,有些油氣田含有H2S、CO2等腐蝕介質(zhì);石化行業(yè)的發(fā)展方向是由煉油轉(zhuǎn)型化工,實(shí)現(xiàn)“煉化一體”;建筑及工程機(jī)械行業(yè)對(duì)鋼管的強(qiáng)度和韌性指標(biāo)要求不斷提高。這些變化,應(yīng)引起鋼管行業(yè)的高度關(guān)注,生產(chǎn)出全面滿足用戶要求的新產(chǎn)品。
管坯成本在鋼管總成本中的占比很高,受坯料成本不斷上升的影響,鋼管企業(yè)的利潤(rùn)越來(lái)越低。當(dāng)前,連鑄圓管坯價(jià)格與同鋼種無(wú)縫鋼管價(jià)格相差1 000 元/t 左右。購(gòu)坯軋材的無(wú)縫鋼管企業(yè)利潤(rùn)很低,甚至無(wú)利可圖。外購(gòu)板帶的焊管企業(yè)的情況也與此類似。隨著國(guó)家對(duì)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模的控制力度不斷加大以及原來(lái)提供管坯的鋼鐵企業(yè)也在陸續(xù)建設(shè)鋼管生產(chǎn)線,管坯資源會(huì)更加緊張,價(jià)格也會(huì)隨之上漲,這一現(xiàn)象將會(huì)長(zhǎng)期存在。鋼管企業(yè)應(yīng)在延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上做文章,降低坯料成本在產(chǎn)品成本中的比重。通過(guò)本企業(yè)或與下游企業(yè)聯(lián)合建設(shè)鋼管深加工生產(chǎn)線,將作為原材料的鋼管加工成“近終型”成品,把鋼管按“噸”銷售變成按“支”銷售,甚至按“件”銷售,增加產(chǎn)品附加值,獲取更多利潤(rùn)。已有鋼管生產(chǎn)企業(yè)在延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上開(kāi)展了卓有成效的工作,并取得了明顯的效果。