中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

2020年，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成果，經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復，經(jīng)濟總量邁上百萬億元新臺階。在需求拉動和多方努力下，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)健運行，鋼材產(chǎn)銷兩旺，鋼材價格及鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)回升，呈現(xiàn)出相對良好的運行態(tài)勢，發(fā)展質(zhì)量進一步提高。

一、經(jīng)濟總量超百萬億，鋼材需求創(chuàng)新高

2020年，面對復雜形勢，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復，國內(nèi)生產(chǎn)總值一季度同比下降6.8%，第二、三、四季度分別同比增長3.2%、4.9%、6.5%，全年達到101.6萬億元，首次邁上百萬億元大臺階，比上年增長2.3%。同時，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，與鋼鐵消費密切相關的經(jīng)濟指標持續(xù)好轉(zhuǎn)，推動了鋼材消費量增長。

固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步回升。2020年，全國固定資產(chǎn)投資比上年增長2.9%。分階段看，1-2月份投資下降24.5%，自3月起逐步回升，9月份增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，四季度繼續(xù)回升。從三大投資領域看，基礎設施投資比上年增長0.9%，增速比1-11月份小幅回落0.1個百分點；制造業(yè)投資比上年下降2.2%，降幅比1-11月份收窄1.3個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年增長7.0%，增速比1-11月份加快0.2個百分點。

工業(yè)增加值增速逐步回升。2020年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長2.8%。分季度看，一季度下降8.4%，二、三、四季度分別增長4.4%、5.8%、7.1%，呈現(xiàn)逐季穩(wěn)步回升態(tài)勢。分門類看，采礦業(yè)、制造業(yè)以及電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增加值比上年分別增長0.5%、3.4%、2.0%，三大門類全年均實現(xiàn)增長。與鋼鐵業(yè)密切相關的裝備制造業(yè)增加值比上年增長6.6%，增速與2019年基本持平，高于全部規(guī)上工業(yè)平均水平3.8個百分點，對全部規(guī)上工業(yè)增長貢獻率達70.6%。從產(chǎn)能釋放看，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%，其中四季度達78.0%，為2013年以來高點。

鋼材消費創(chuàng)出新高。經(jīng)濟增長特別是重點用鋼行業(yè)的快速回升，促進了鋼材需求增長。據(jù)測算，2020年，主要用鋼行業(yè)鋼材實際消費9.72億噸，比上年增長7%，其中建筑業(yè)增長10%，制造業(yè)增長4%。全國鋼材消費折合粗鋼表觀消費量10.36億噸，比上年增長9.1%。

二、粗鋼產(chǎn)量超10億噸，集中度有所提高

2020年，在需求拉動和多方努力下，全國鋼鐵生產(chǎn)穩(wěn)健運行，全年粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，比上年增長5.16%；生鐵產(chǎn)量8.88億噸，比上年增長4.26%；鋼材產(chǎn)量13.25億噸，比上年增長7.72%。

分季度看，一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長1.2%，二季度增長1.7%，三季度增長10.3%，四季度增長8.8%。

分月度看，受疫情影響，3月份粗鋼產(chǎn)量同比下降，其他各月均同比增長。

分省市看，全國具備粗鋼冶煉能力的28個省市（區(qū)）中，有25個省市（區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比增長。其中，河北、江蘇、山東、山西、安徽幾個產(chǎn)鋼大省增量居全國前五位。

分類型看，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增加4437.88萬噸、增長5.59%，占總增量的85.85%；其他企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增加731.46萬噸、增長3.52%，占總增量的14.15%。反映出大型企業(yè)是推動粗鋼增長的主要力量。

分品種看，在22大類鋼材品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、線材（盤條）、棒材、熱軋薄寬鋼帶等5大品種產(chǎn)量占比居前。特厚板、熱軋薄板、厚鋼板、中厚寬帶鋼、棒材、中板 5個品種產(chǎn)量增幅較高，分別增長23.53%、16.34%、12.23%、12.18%、11.75%。體現(xiàn)了制造業(yè)復蘇和重點領域投資對部分鋼材品種生產(chǎn)的拉動作用（見圖1）。

圖1 2005-2020年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度變化情況 %

從產(chǎn)業(yè)集中度看，2020年粗鋼產(chǎn)量排前10位的鋼鐵企業(yè)分別是中國寶武、河鋼集團、沙鋼集團、鞍鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山鋼集團、德龍集團、華菱集團、方大鋼鐵，這10個企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計4.13億噸，占全國的比重為39.21%，比2019年的36.33%提高了近3個百分點，為“十三五”期間的最高水平。

從全球看，2020年世界粗鋼產(chǎn)量約為18.39億噸，同比下降0.23%，其中中國內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占世界粗鋼產(chǎn)量的比重為57.25%。世界生鐵產(chǎn)量約為13.81億噸，同比下降1.37%，中國內(nèi)地生鐵產(chǎn)量占世界生鐵產(chǎn)量的比重為64.26%。

三、坯材進口總量增加，鋼材出口總量下降

2020年的鋼材進出口走勢與國內(nèi)外疫情防控狀況密切相關。疫情暴發(fā)初期，我國鋼材出口受到嚴重影響，鋼材凈出口量持續(xù)下降。我國率先在疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展等方面取得突破后，鋼材市場需求較旺，鋼材價格相對穩(wěn)定，吸引了各國鋼鐵企業(yè)。從5月起，我國鋼材進口量大幅增長。6-9月，因鋼材出口量下降、鋼坯及鋼材進口量大幅增加，我國一度為粗鋼凈進口。這一反常態(tài)勢雖在10月后逐步反轉(zhuǎn)，但對全年的進出口總量形成重大影響。2020年，鋼材進口2023萬噸，同比增長64.4%；鋼坯進口約1800萬噸，同比增長約5倍；鋼材出口5367萬噸，同比下降16.5%（見圖2、圖3）。

與鋼材進出口量變化相伴的是鋼材進出口價格的變化。2020年6-11月，國內(nèi)鋼材進口價格低于出口價格，再現(xiàn)2009年4-5月曾出現(xiàn)的價格倒掛現(xiàn)象，四季度進出口價差逐步收窄，12月由負轉(zhuǎn)正。見圖4。

圖2 2018-2020年中國鋼材進口情況 萬噸

圖3 2018-2020年中國鋼材出口情況 萬噸

圖4 2008-2020年中國鋼材進口平均單價

四、鋼材庫存高位回落，近期呈現(xiàn)增加趨勢

受疫情期間鋼材供求錯配影響，2020年2月鋼材庫存達歷史峰值。此后，隨著下游復工復產(chǎn)推進，鋼材庫存逐步回落。但從12月中旬起，鋼協(xié)監(jiān)測庫存呈現(xiàn)增加趨勢。截至2021年1月上旬，監(jiān)測的鋼廠庫存1303萬噸，環(huán)比增長12%，同比增長24%；社會庫存771萬噸，環(huán)比增長5.6%。這與季節(jié)因素和近期疫情反彈密切相關（見圖5、圖6）。

圖5 2019-2020年全國鋼廠庫存變化情況 萬噸

圖6 2019-2020年全國20個城市五大品種鋼材社會庫存情況 萬噸

五、鋼材價格逐步回升，全年均價低于上年

2020年1-4月，國內(nèi)鋼材價格呈下行走勢，5-12月持續(xù)上升，11-12月升幅較大。到12月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為124.52點，比上年同期上升18.42點，升幅為17.36%。其中，CSPI長材指數(shù)為126.25點，比上年同期上升16.55點，升幅為15.09%；CSPI板材指數(shù)為126.23點，比上年同期上升21.68點，升幅為20.74%。

總體來看，2020年1-12月份，CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)平均值為105.57點，同比下降2.41點，降幅為2.24%。其中，長材指數(shù)平均值109.76為點，同比下降4.21點，降幅為3.69%；板材指數(shù)平均值103.63為點，同比下降0.61點，降幅為0.59%（見圖7）。

圖7 2019-2020年中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）

2020年四季度鋼材價格大幅上漲是需求拉動和成本推動的結(jié)果。

進入2021年以來，鋼材價格第一周繼續(xù)上升，第二、三周小幅回落。截至1月22日，鋼材價格綜合指數(shù)降至122.72點，比上月末下降1.80點，降幅為1.45%。其中，長材指數(shù)125.46點，環(huán)比下降0.63%；板材指數(shù)122.68 點，環(huán)比下降2.38%。

六、進口鐵礦石量價皆升，其他原燃料均價下降

2020年，全國共生產(chǎn)鐵礦石（原礦）8.67億噸，比上年增長3.7%；共進口鐵礦石11.7億噸（6-10月單月進口量超億噸），比上年增長9.5%。伴隨進口量的增加，鐵礦石價格一路走高，12月份進口鐵礦石（海關）平均價格121.37美元/噸，比5月低點（87.44美元/噸）上漲33.93美元/噸。全年進口均價為101.65美元/噸，同比提高7.2%；進口額1189億美元，比上年增長17.8%。

2021年1月21日， CIOPI進口礦價格169.60美元/噸，比上年末上漲10.06美元/噸（見圖8）。

鐵礦石進口增幅大于生鐵產(chǎn)量增幅，截至2021年1月15日，港口鐵礦石庫存1.24億噸，為2020年3月初以來的新高，僅比2020年初下降97萬噸（見圖9）。

從12月份情況看，主要原燃料采購價格環(huán)比、同比均上漲，但從2020年全年看，除鐵礦石和廢鋼外，其他主要原燃料采購價格均低于上年（見表1）。

七、經(jīng)濟效益環(huán)比增長，累計利潤超過上年

2020年12月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入4680.14億元，環(huán)比增長10.31%；實現(xiàn)利稅376.54億元，環(huán)比增長8.14%；利潤總額266.02億元，環(huán)比增長7.18%；銷售利潤率5.68%，環(huán)比下降0.14個百分點。

圖8 2019-2020年我國鐵礦石進口情況 美元/噸

圖9 2020年我國鐵礦石港口庫存情況 萬噸

2020年全年，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入47033億元，同比增長10.86%；實現(xiàn)利稅3083億元，同比增長7.00%；利潤總額2074億元，同比增長6.59%；銷售利潤率4.41%，同比下降0.18個百分點。

2020年12月末，鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率62.27%，同比下降0.18個百分點，環(huán)比下降0.48個百分點。見圖10。

2020年，在鐵礦石價格大幅度上漲的情況下，鋼鐵企業(yè)利潤總額高于上年，主要得益于幾方面因素。一是除鐵礦石、廢鋼之外的其他原燃材料均價低于上年；二是鋼鐵產(chǎn)能利用率提升，拉低了噸鋼固定費用；三是企業(yè)銷售費用同比下降5.72%、財務費用同比下降11.63%，這與國家政策調(diào)整和企業(yè)管理水平提升密切相關。

表1 2020年我國主要原燃材料采購成本情況表 元/噸

圖10 2018-2020年分月鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率 %

八、鋼鐵投資同比增長，鐵礦投資同比下降

2020年，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增長26.5%，比上年高0.5個百分點。其中，民間固定資產(chǎn)投資累計增長27.5%，比上年的13.4%高一倍多。經(jīng)初步調(diào)研，投資主要用于搬遷、環(huán)保和智能制造方面（見圖11）。

2020年，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計下降10.3%，與上年的增長2.5%相差12.8個百分點。其中，民間固定資產(chǎn)投資累計下降10.5%，與上年的增長8.2%相差18.7個百分點（見圖12）。

鋼鐵投資與鐵礦投資反差加大，不利于降低鐵礦石對外依存度。

圖11 2018-2020年我國黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資情況

圖12 2018-2020年我國黑色金屬礦采選業(yè)投資情況

九、綠色發(fā)展深入推進，節(jié)能減排績效提升

2020年，鋼鐵企業(yè)繼續(xù)加大環(huán)保投入，實施大規(guī)模超低排放改造，推廣應用先進節(jié)能減排技術(shù)，節(jié)能環(huán)?？冃нM一步提升。重點統(tǒng)計企業(yè)噸鋼綜合能耗為545.27千克標煤/噸，同比下降1.18%；噸鋼耗新水同比下降4.34%；化學需氧量同比下降10.11%；二氧化硫排放量同比下降14.38%；鋼渣利用率同比提高0.98個百分點；焦爐煤氣利用率同比提高0.08個百分點。

十、總結(jié)與展望

2020年，面對新冠肺炎疫情暴發(fā)、世界經(jīng)濟衰退的嚴峻形勢，中國鋼鐵工業(yè)總體呈現(xiàn)出相對良好的運行態(tài)勢，在穩(wěn)定國民經(jīng)濟運行、滿足經(jīng)濟建設需要等方面發(fā)揮了重要作用。成績難能可貴，應當倍加珍惜。

2021年是“十四五”開局之年，鋼鐵工業(yè)既蘊藏著發(fā)展機遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。應當看到，國家應對疫情的經(jīng)濟政策會有一定的延續(xù)性，預計今年鋼材消費略有增長。但要看到，進口鐵礦石價格長期高位運行，積累的高原料成本有待消化。還要看到，“碳達峰”和“碳中和”已經(jīng)提上日程，鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展有待升級。因此，鋼鐵企業(yè)應以國內(nèi)市場為主導，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，著力提升對國內(nèi)鋼材需求的適配性；以苦練內(nèi)功為重點，深入開展對標挖潛、降本增效工作，努力消化不利因素，鞏固盈利水平。