《中國農資》記者 張依然

2020 年是極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發(fā)展任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，氮肥行業(yè)不負國家重托，努力克服疫情帶來的各種困難，積極組織氮肥生產有效保障了國內氮肥供應，為我國糧食豐收作出了重要貢獻。

近日，中國氮肥工業(yè)協會主辦的“2021 年春季氮肥市場形勢分析會”在山東泰安召開。會議總結了我國2020 年全國氮肥行業(yè)經濟運行形勢，并對2021年氮肥市場形勢的影響因素進行分析。中國氮肥工業(yè)協會理事長顧宗勤在會上表示，春耕氮肥保供是今年行業(yè)的第一場硬仗，一定要打贏。

行業(yè)利潤率維持低位 企業(yè)技術邁上新臺階

2020 年我國氮肥行業(yè)整體利潤水平依舊維持低位，虧損面有所收窄。國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年我國氮肥行業(yè)主營業(yè)務收入為1745.3 億元，同比下降9.5%；全行業(yè)利潤總額為34.6 億元，同比下降2.9%，主營業(yè)務銷售利潤率為1.98%，同比下降0.89 個百分點。規(guī)模以上氮肥企業(yè)172 家，其中虧損企業(yè)55 家，同比減少5家，行業(yè)虧損面為32.0%，同比減少8.3 個百分點；虧損企業(yè)虧損額57.7 億元，同比減虧37.2億元，減虧39.2%。

中國氮肥工業(yè)協會統(tǒng)計顯示，2020年我國氮肥產能有所減少，先進產能增加顯著。截至2020 年底，全國合成氨產能合計6676萬噸/年，同比減少134萬噸/年。其中采用先進煤氣化技術的產能為3078萬噸/年，占總產能的46.1%，同比提高5.1 個百分點。全國尿素產能合計6634萬噸/年，同比提高17 萬噸/年。其中先進煤氣化技術的尿素產能為3047 萬噸/年，占總產能的45.9%，提高6.2 個百分點。產量方面同比有所增加，2020 年全國累計生產合成氨5884.4 萬噸，同比增長2.1%；氮肥產量4032.7 萬噸(折純)，同比增長1.0%；尿素產量5622.8萬噸實物，同比增長2.6%。

據海關統(tǒng)計，2020年我國氮肥進口下降，出口增加。1-12 月份我國氮肥出口630.7 萬噸(折純)，同比增長7.9%；進口24.4 萬噸(折純)，同比下降24.3%。1-12 月份我國尿素出口545.1 萬噸實物，同比增長10.2%；進口0.2 萬噸實物，同比減少99.1%。

據中國氮肥工業(yè)協會測算，2020年我國農用氮肥消費增加、非農領域氮肥消費減少。1-12 月份我國氮肥表觀消費量3407.7 萬噸(折純)，同比下降0.7%；尿素表觀消費量5077.4 萬噸實物，同比增長1.5%。其中，農用氮肥消費為2427 萬噸(折純)，同比增長1.4%；農用尿素消費估計為3500 萬噸實物，同比增長6.1%。非農領域氮肥消費980 萬噸(折純)，同比下降4.3%；非農領域尿素消費量為1754萬噸實物，同比下降4.7%。

顧宗勤在總結全國氮肥行業(yè)經濟運行形勢時表示，2020年氮肥行業(yè)經濟運行受到新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，行業(yè)效益不甚理想。但是廣大企業(yè)和干部職工積極奮戰(zhàn)，一邊防疫抗疫、一邊復工復產，實現了全行業(yè)經濟運行基本平穩(wěn)，完成了國內氮肥保供任務。同時，行業(yè)產業(yè)升級和節(jié)能技術改造繼續(xù)推進，部分企業(yè)順利完成了重點技術改造和產能升級項目，裝備技術水平再上新臺階。

工需農需全面開花 行業(yè)形勢穩(wěn)步向好

根據美國農業(yè)部數據，2020-2021 年種植季全球玉米產量預計為11.45 億噸，消費量預計為11.57 億噸，全球玉米供需有望連續(xù)4 年出現缺口。2021 年全球玉米庫存消費比預計降至25.7%，連續(xù)3 年出現下滑。中國氮肥工業(yè)協會副秘書長高力表示，今年我國農用氮肥需求會有所增加，國內強調穩(wěn)定糧食播種面積，確保糧食產量穩(wěn)定在1.3 萬億斤以上，水稻面積只增不減，冬小麥面積增加300萬畝，玉米面積增加1000萬畝以上。加之國內出行限制解除，經濟回暖、經濟作物需求逐漸增加。經農業(yè)農村部門預測，今年春耕期間氮肥需求量與去年相比會有10%左右的增幅。

隨著疫情逐漸消退，世界經濟逐漸恢復，加上各國實行經濟刺激，執(zhí)行寬松的貨幣政策，將推動油價、農產品等大宗商品價格走高，非農領域氮肥的需求也逐步恢復并呈現需求旺盛。預計2021年國內非農領域氮肥需求將較2020年同比增長，可能超過2019 年的水平，估計為1030 萬噸左右（折純），其中尿素需求預計為1800萬噸實物。

在工農業(yè)需求兩旺的同時，國內尿素產能也在不斷提升，日產維持高位水平。據中國氮肥工業(yè)協會統(tǒng)計，2021年中國新增尿素產能280 萬噸，其中上半年投產的產能160萬噸。中國氮肥工業(yè)協會3月9日調查的數據顯示，目前全國尿素日產量為16.40 萬噸，環(huán)比上漲7.29%；其中煤頭企業(yè)日產量12.39 萬噸，環(huán)比下降0.37%，同比上漲6.05%；氣頭企業(yè)日產量4.01 萬噸，環(huán)比上漲4.05%，同比上漲11.33%。

從原材料方面分析，去年化肥氣價執(zhí)行在門站價的基礎上下浮5%；今年執(zhí)行的價格為在門站基準價的基礎上再上浮10%-20%。以西南地區(qū)為例，當前執(zhí)行的氣價在1.90 元/立方米左右，同比上漲20%，預計4 月份執(zhí)行淡季價格，同比增長10%左右。無煙煤3 月份第一周主流到廠平均價格1185元/噸，價格與上周持平，同比上漲18.50%，比上月同期下降1.00%；氣化煙煤3 月份第一周主流到廠平均價格779 元/噸，環(huán)比下降1.39%，同比上漲8.34%，比上月同期下降10.15%；近期，煤炭市場已經企穩(wěn)，后期下跌空間有限。由于我國主要以煤頭尿素為主，占比超7成，從長期看，煤炭價格與尿素價格關聯度較高，但是受尿素供求關系、季節(jié)性差異等因素影響，兩者價格走勢也有一定差異。高力表示，2021 年氮肥市場形勢整體有望好于去年，上半年供應偏緊，下半年相對寬松，建議各企業(yè)上半年要全力做好國內氮肥保供，適當減少出口。

國際產能快速提高 市場平衡或將打破

國際市場方面，埃及提高尿素出口關稅至約40 美元；越南取消化肥進口稅費；美國增加玉米播種面積約1600萬畝；印度3月22日啟動招標，擬采購150萬噸尿素。國際市場氮肥需求將呈明顯增加趨勢，據國際肥料工業(yè)協會預測，2020 年和2021年，尿素需求將分別增加300 萬噸和410萬噸。

全球糧價大幅上漲是化肥價格上漲的主要推動力。2020年下半年印度連續(xù)招標成為行情上漲的導火索，嚴寒導致中美能源供應緊張，推動行情進入高潮。CRU首席分析師鞠昊表示，受新冠肺炎疫情影響部分新建產能推遲投產，今明兩年將成為尿素產能集中釋放期，2021年除中國以外，全球新增尿素產能500萬噸。從中期來看，未來五年全球新增尿素產能約為2470萬噸，考慮到中國的產能推出以后，預計全球尿素產能將從2020 年的2.17 億噸增加到2025年的2.29億噸。

2021年起印度“振興項目”陸續(xù)投產，印度尿素產能預計將從2020 年的2640 萬噸，增加到2025 年的3150 萬噸，將抵消部分進口需求。預計2024年起印度尿素進口量將由目前的1000 萬噸回落到500 萬噸以下，印度尿素進口量占全球貿易總量的份額也將從2019-2020 年的20%下降到9%，對于中國的尿素出口來說不是一個好消息。美國今年受到嚴寒天氣影響，大約有30%的合成氨和尿素產能減產和臨時停車，尿素減產的量預計將會超過20 萬噸，合成氨產量所受的影響還會更大，這也是近期國際磷肥價格、合成氨價格大幅上漲的其中一條因素。伴隨國內減產的影響，美國今年春季的需求還是比較強勁的，預計美國在國際市場的合成氨和尿素的進口都會十分旺盛，未來5 年美國尿素表觀消費量總體將緩慢增長，進口量將從2020 年的450 萬噸增加到500 萬噸，出口量將由2020 年的80 萬噸削減到60 萬噸。2021年起巴西產量可能緩慢提高，但成本沒有競爭力，預計2021年巴西進口量基本持平。近幾年，尼日利亞尿素產能增長迅速，預計2024年尼日利亞尿素產能將增加至440萬噸，相對于產能的迅速擴張，尼日利亞的國內尿素需求增長相對緩慢，尼日利亞新增產能全部投產后，出口量將會大幅提升至200 萬噸，甚至超過200 萬噸，現有的市場平衡或被打破。

世界經濟走勢大概率向好，國際氮肥市場需求旺盛，國內農用氮肥需求增加，非農領域氮肥需求逐漸恢復?？偠灾?，目前氮肥市場相對穩(wěn)定，煤炭價格逐漸回落，天然氣價格同比上漲，尿素價格位于合理區(qū)間。2021 作為“十四五”的開局之年，我國氮肥行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多影響因素。顧宗勤表示，未來農資行業(yè)會加大打假力度、凈化市場，氮肥企業(yè)應重點保證春耕氮肥供應和市場價格的穩(wěn)定，努力提高氮肥利用率，為保障國內氮肥供應和糧食豐收作出更大的貢獻。