程維妙

如果你用信用卡取現(xiàn)或未能如期全額還款時，銀行普遍會收取利息，直至你還清為止。這個利息就是“信用卡透支利率”，今年初央行放開該利率定價的上下限，給銀行差異化定價、客群細(xì)分等打開更大空間。

新規(guī)實施近兩個月，銀行做出調(diào)整了嗎？貝殼財經(jīng)記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，覆蓋國有、股份和地方行，這些銀行的合計發(fā)卡量、貸款余額占市場總量超9成。不過這些銀行都還沒有調(diào)整信用卡透支利率，仍采用日利率萬分之五的上限標(biāo)準(zhǔn)。

頭部銀行們?yōu)楹伟幢粍?？多位受訪人士表示，銀行主要考慮的還是資金成本、不良率考核等。據(jù)記者了解，部分銀行推廣信用卡現(xiàn)金分期的力度更大。其年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對更高，且對銀行中間收入創(chuàng)收貢獻大。

信用卡透支利率放開后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來信用卡市場差異化特征會更加明顯。通過不同的定價，可對不同持卡人進行區(qū)分并提供差異化服務(wù)，是市場細(xì)分服務(wù)的一大趨勢。

除了分期產(chǎn)品，對外要與同行、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品同臺競爭，信用卡在銀行內(nèi)部還有勁敵——消費貸。后者年化利率更低，但使用場景不如信用卡多。

25家銀行無一調(diào)整，仍采用日利率萬分之五上限標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，自今年1月1日起，信用卡透支利率由發(fā)卡機構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍）。

新規(guī)實施近兩個月，銀行是否有調(diào)整？貝殼財經(jīng)記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，包括工、農(nóng)、中、建等六大國有行，中信、招商、浦發(fā)、光大、廣發(fā)、民生銀行等10家股份行，以及北京銀行、寧波銀行等9家地方行，目前尚無一家進行調(diào)整，仍采用日利率萬分之五的上限標(biāo)準(zhǔn)。

如招行規(guī)定，當(dāng)信用卡賬單未按時全額還款或者有取現(xiàn)時，按日利率萬分之五計收利息，按月計收復(fù)利，直至還清日為止。對應(yīng)年化利率上限為18.25%，因大小月天數(shù)不同、還款情況不同等因素的影響，實際年化利率可能存在差異。

假設(shè)一位客戶2月1日一次性取現(xiàn)2000元，2月11日還清，該筆取現(xiàn)本金將產(chǎn)生10元利息。銀行信用卡取現(xiàn)還有手續(xù)費，記者咨詢的25家銀行標(biāo)準(zhǔn)不一，多數(shù)銀行標(biāo)卡按取現(xiàn)額度收取1%-2.5%手續(xù)費，最低1-30元不等，只有常熟農(nóng)商行取現(xiàn)0手續(xù)費。

為何按兵不動？

這些銀行的信用卡已占據(jù)市場超九成江山。據(jù)蘇寧金融研究院統(tǒng)計，2019年末，建行、工行、招行等15家全國性銀行的信用卡貸款余額占行業(yè)比92%。

從發(fā)卡量看，記者據(jù)2020年半年報統(tǒng)計，工農(nóng)中建四家國有行信用卡發(fā)卡量均超過1億張，招行、中信信用卡發(fā)卡量超過8000萬張，交行、平安、興業(yè)、浦發(fā)等行發(fā)卡量也在數(shù)千萬量級?！皣鴥?nèi)發(fā)行信用卡的銀行超過百家，前十幾家發(fā)卡銀行的規(guī)模占據(jù)了99%以上的市場份額?！辟Y深信用卡研究專家董崢表示。

有觀點認(rèn)為，面對數(shù)以億計的信用卡量，如果不對客戶進行區(qū)分，會加大信用卡透支風(fēng)險。細(xì)分客戶的做法之一，就是抓住這次信用卡透支利率放開的機會。

為何目前頭部銀行集體按兵不動？金融行業(yè)資深分析師王蓬博對貝殼財經(jīng)記者分析稱，現(xiàn)在信用卡產(chǎn)品種類非常多，已經(jīng)是“買方市場”，銀行通過改變價格體制能帶來哪些影響有待觀察。發(fā)卡量已達(dá)一定規(guī)模的銀行如果調(diào)低信用卡透支利率，短時間內(nèi)效果會相對明顯些，但出于對不良考核、資金成本等方面考量，大中型銀行的動力或不足。

董崢也對記者表示，春節(jié)剛過，研究調(diào)整方案需要時間，另外如果沒有“剛需”，銀行沒有動力調(diào)整。

“剛需”指什么？董崢解釋稱，指那些資金不足、但有還款意愿的人。而對于全額還款或（惡意）全額不還款的人來說，信用卡透支利率調(diào)不調(diào)整影響都不大?！叭绻忝科谫~單都按時全額還，銀行告訴你先還最低還款額，其他部分利息能打折，你會選擇嗎？”

不少銀行推廣現(xiàn)金分期力度更大

優(yōu)質(zhì)用戶不一定是利潤貢獻用戶，這是不少銀行信用卡部門面臨的問題。

“發(fā)卡行無法從優(yōu)質(zhì)持卡人身上賺取利息收入，導(dǎo)致客群貢獻結(jié)構(gòu)失衡：劣質(zhì)客戶貢獻不良，負(fù)貢獻；優(yōu)質(zhì)用戶主要貢獻傭金收入，盈虧平衡；能接受高息分期的次級客群成為利潤貢獻的主體?！碧K寧金融研究院副院長薛洪言表示。

近日在咨詢透支利率有無調(diào)整時，一位國有大行員工告訴貝殼財經(jīng)記者，該行推廣信用卡現(xiàn)金分期的力度更大?，F(xiàn)金分期指信用卡取現(xiàn)額度可放款到儲蓄卡，然后再分期還?！般y行推廣產(chǎn)品主要考慮中間收入和風(fēng)險。我們行現(xiàn)金分期的年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對更高，對銀行中間收入創(chuàng)收貢獻大，同時又比發(fā)放直接貸款、用戶一次性還款風(fēng)險低。”

記者比較了幾家銀行信用卡現(xiàn)金分期利率，12期現(xiàn)金分期利率在5.85%-15.5%之間。

其中某股份行信用卡現(xiàn)金分期產(chǎn)品年化利率約8.6%，假設(shè)借款5萬元分12期還清，利息總額約4300元，且不占用信用卡消費額度。一位地方行信用卡中心客服人員稱，目前有一個活動6月底結(jié)束，現(xiàn)金分期12期或24期有折扣，月均利率僅0.4875%，年利率5.85%，借款1萬每月僅需要48.75元利息。

而以目前銀行仍普遍執(zhí)行的信用卡透支利率計算，每日上限萬分之五、下限萬分之三點五，對應(yīng)的年化利率上限約為18.25%、下限約為12.775%。

事實上，近年信用卡分期產(chǎn)品層出不窮，不少持卡人都接到過銀行營銷電話。分期業(yè)務(wù)確實為不少銀行創(chuàng)造了利潤，如農(nóng)行、工行等行2020年半年報中，都提到銀行卡業(yè)務(wù)收入或手續(xù)費增長主要是信用卡分期業(yè)務(wù)收入增加。

銀行差異化定價能力待考

據(jù)多家銀行客服人員介紹，現(xiàn)金分期活動不是全年不斷檔地推出，且采用邀請制?！坝行┿y行為部分優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)惠的分期服務(wù)，是面對激烈競爭，主動對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進行變革的開始?！倍瓖樤u價道，通過不同的定價，可對不同持卡人進行區(qū)分并提供差異化服務(wù)，是市場細(xì)分服務(wù)的一大趨勢。

本次信用卡透支利率放開后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來信用卡市場差異化特征會更加明顯，不過銀行差異化定價能力待考。

薛洪言表示，對信用卡業(yè)務(wù)，銀行業(yè)仍普遍擔(dān)心持卡人的不良問題、共債問題等，發(fā)掘存量用戶價值依舊是當(dāng)前的行業(yè)共識。但面對新機遇，總會有敢于打破共識的機構(gòu)，扛起信用卡變革的大旗。

董崢預(yù)計，以后可能會出現(xiàn)“一人一定價”或“一卡一定價”的情況，也不排除一些銀行先通過少量特殊卡種信用卡試水。

銀行如何找到客戶、細(xì)分客戶？王蓬博認(rèn)為，一些用戶已形成習(xí)慣，對信用卡賬單不會直接選擇分期或還最低還款額，如果讓他支付透支利率，他可能會選擇利率更低的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。但如果他使用信用卡在一個場景中消費后，有分期付款選項，他可能覺得加點利息也可以接受?！艾F(xiàn)在大的場景流量基本被互聯(lián)網(wǎng)平臺分割，小銀行可以通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作擴展場景?！?/p>

除了要與同行、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品同臺競爭，信用卡在銀行內(nèi)部還有勁敵——消費貸。薛洪言表示，信用卡定價區(qū)間被放開后，首先會在銀行內(nèi)部成為消費貸款的勁敵?；诋?dāng)前的用戶結(jié)構(gòu)，銀行持卡人客群遠(yuǎn)大于消費貸客群，當(dāng)信用卡透支利率可以自由下探時，理論上已足以把消費貸覆蓋的優(yōu)質(zhì)客群囊括在內(nèi)。

他表示，第一步要從戰(zhàn)略層面重新梳理信用卡與消費貸的關(guān)系，某種意義上也是重新梳理信用卡中心與個人金融部的職責(zé)定位，確立信用卡的主導(dǎo)地位，降低內(nèi)部掣肘。