腰文穎/中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會

1 中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模和基本情況

1.1 中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模

據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從畜禽產(chǎn)量來看，2020 年的前三季度，生豬生產(chǎn)好于預期，重大動物疫情保持平穩(wěn)。10月生豬存欄和母豬存欄已恢復到正常90%。從禽蛋產(chǎn)量、增長率來看，因為貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，禽蛋產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，波動幅度收窄。從禽肉產(chǎn)量、增長率來看，禽肉產(chǎn)量保持增勢，但消費易受突發(fā)事件影響，所以不能放松警惕。從各類禽肉、雞肉占比來看，“非瘟”發(fā)生后，雞鴨鵝肉均有增長，短期內(nèi)白羽肉鴨增量最多，因此鴨肉占禽肉比重增加。對于鴨業(yè)來講，2020 年，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，鴨業(yè)虧損比較大，隨后產(chǎn)能將進入調(diào)整期，所以2020 年鴨肉占比回落。

現(xiàn)就中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模而言，在雞肉占比中近年來持續(xù)增加的是817 小型肉雞。尤其是“非瘟”發(fā)生后，817 發(fā)揮其靈活的特點，雞肉中短期內(nèi)增量最多，因此占比最多。而白羽肉雞占比上升的原因是引種增加。黃羽肉雞則因其主要是活禽銷售，影響其因素較多，占比下降。

1.2 中國家禽業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況

2020 年，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，蛋雞：種雞存欄量增加明顯，雛雞供應(yīng)略有減少，在產(chǎn)蛋雞存欄略高于2019 年同期，雞蛋產(chǎn)量增加，但受存欄增加及疫情影響，商品蛋雞飼養(yǎng)虧損。白羽肉雞：種雞存欄快速增加，雛雞供應(yīng)、毛雞出欄增加，全產(chǎn)業(yè)鏈效益明顯回落。黃羽肉雞：種雞規(guī)模處于高位，年內(nèi)下行趨勢，上半年虧損嚴重，下半年部分種雞企業(yè)減少苗雞投放，市場有所好轉(zhuǎn)，但整體行情震蕩起伏，仍以低迷為主。白羽肉鴨：種鴨養(yǎng)殖規(guī)模仍處歷史高位，產(chǎn)能過剩，效益不佳。鵝、肉鴿等：供過于求，鵝業(yè)處于困難時期，肉鴿普遍虧損。總之，對2020 年家禽業(yè)的情況可以總結(jié)為量增價減。

2 2020 年主要禽種的生產(chǎn)經(jīng)營情況

下文將主要對蛋雞、白羽肉雞、817 肉雞、鴨、鵝等禽種的生產(chǎn)經(jīng)營情況，詳細論述，深層分析。

2.1 蛋雞生產(chǎn)經(jīng)營情況

從我國企業(yè)主要飼養(yǎng)禽的品種來看，2020 年祖代蛋種雞主要為京粉1號、京粉2 號、農(nóng)大三號、海蘭褐、海蘭白等。從國外引進和更新數(shù)量來看，2020 年引種主要為羅曼、伊莎、海蘭、巴布考克等，相比于引進品種，我國國產(chǎn)祖代每年更新數(shù)量龐大，遠超進口。從祖代在產(chǎn)存欄數(shù)量來看，2020年存欄56.72 萬套，同比下降5.48%。雖然在產(chǎn)祖代蛋種雞存欄連續(xù)3 年下行，但仍高于實際需要的36 萬套。祖代向全國供種卓卓有余。從全國在產(chǎn)父母代存欄來看，2020 年全國在產(chǎn)父母代種雞平均存欄1587.39 萬套，同比增加4.72%，但由于商品代雛雞需求減少，從5 月開始，在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄震蕩下行。從監(jiān)測企業(yè)占比來看，種雞市場整合速度很快，未來主要體現(xiàn)為大企業(yè)集團之間的競爭。從商品代蛋雛價格與成本來看，2020 年，雛雞價格平均為3.29 元/只，同比下降15.64%，成本2.47 元/只，父母代種雞整體盈利。從全國在產(chǎn)蛋雞存欄來看，2020 年由于受到新冠疫情及宏觀經(jīng)濟壓力影響，平均存欄10.7 億只，同比增長2.2%，但波動較大。從全國蛋雞的雞蛋產(chǎn)量來看，2020 年產(chǎn)蛋1895.65 萬噸，同比增加1.48%。從主產(chǎn)省的雞蛋價格來看，2020 年平均價格7.37 元/kg，同比下降16.54%。

通過上述數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論：2020年在產(chǎn)蛋雞存欄在普遍提前淘汰的基礎(chǔ)上緩慢上升，因玉米價格大幅增加，飼料成本上升，料蛋比上升。在產(chǎn)蛋雞多于10 億只，雞蛋供過于求，所以2020 年是蛋雞飼養(yǎng)的“小年”效益不佳。由此進行預判：2021 年在產(chǎn)父母代存欄比2020 年會有所下降，雛雞供應(yīng)能力充足。但對產(chǎn)蛋雞存欄影響最為直接的是效益，這體現(xiàn)在淘雞日齡。預計2021 年產(chǎn)蛋雞存欄相比于2020 年持平或略增。受宏觀經(jīng)濟壓力和飼料漲價影響，商品蛋雞仍是“小年”。

2.2 白羽肉雞生產(chǎn)經(jīng)營情況

從祖代更新來看，2020 年祖代更新100.28 萬套，另有強制換羽18.75 萬套，祖代企業(yè)新增4 家，達到18 家。從品種分布來看，AA 仍為白羽肉雞的“第一品種”占比趨于下降，羅斯占比減少，哈伯德占比波動較大。從祖代存欄來看，2020 年白羽肉雞祖代存欄同比增加17.16%。其中，后備存欄同比增加0.63%，在產(chǎn)存欄同比增加29.11%，祖代存欄規(guī)模與2014 年相當。從父母代存欄來看，2020 年白羽肉雞父母代存欄同比增加18.09%，后備存欄同比增加28.36%，在產(chǎn)存欄同比增加11.52%。父母代存欄處于歷史高位，并且將繼續(xù)高走。

通過上述數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論和預判：新冠、非洲豬瘟疫情對2020 年白羽肉雞祖代更新的影響有限，受疫情影響實際減少的引種1.4 萬套，由3—4 月份推遲的引種計劃在6 月底完成。2020 年上半年，從新西蘭引種的運費增加，2020 年7 月從美國引進祖代已經(jīng)到場，國內(nèi)自繁的祖代對保障種源起到積極作用。種雞存欄已經(jīng)處于高位，高存欄將延續(xù)至2021 年。另外，由于2019 年祖代更新大幅增加，2020年—2021 年白羽肉雞產(chǎn)能呈增加態(tài)勢，可供應(yīng)的雛雞數(shù)量增加。但是，當前生豬生產(chǎn)加速恢復，預計到2020 年6月，全國生豬存欄就完全恢復正常。所以，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的市場風險。

2.3 黃羽肉雞生產(chǎn)經(jīng)營情況

從黃羽肉雞不同類型祖代種雞占比來看，快、中速占比萎縮，慢性型擴大。從祖代種雞存欄來看，2020 年全國在產(chǎn)祖代黃羽肉雞平均存欄量153.43 萬套，同比增長4.66%，該存欄水平為歷史最高。從種雞產(chǎn)能水平來看，2019 年種雞產(chǎn)能充分發(fā)揮，種雞利用率達到很高水平，2020 年種雞利用率明顯下降，但根據(jù)現(xiàn)有種雞規(guī)模，結(jié)合實際監(jiān)測的種雞產(chǎn)能測算，行業(yè)在未來1 年依然有能力向社會提供商品代雛雞60 億只以上。從父母代雛雞供應(yīng)來看，2020 年，監(jiān)測企業(yè)父母代雛雞供應(yīng)量同比減少7.4%，主要是因為2020 年9 月份后下游市場低迷，雛雞供應(yīng)出現(xiàn)大幅度減少。從商品代雛雞來看，2020 年監(jiān)測企業(yè)商品代雛雞銷售量同比減少9.78%，商品代雛雞各月波動較大，據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1、3、4、9 月 份 盈 利，2、5、6、10、11、12 月份虧損，7、8 月份保本。從商品代毛雞價格來看，全年價格以低迷為主，下半年略有盈余。

綜上所述，近年來黃羽肉雞祖代及父母代種雞存欄量增加趨勢明顯，2020 上半年持續(xù)增加，種雞規(guī)模為歷史最高水平，下半年為過剩產(chǎn)能的調(diào)整階段，但整體仍然充足。另外，2020年種雞利用率下降，在種雞量增情況下，苗雞投放量不增反減，回應(yīng)市場低迷的情況，據(jù)調(diào)查了解，兩廣新進企業(yè)增量較大，產(chǎn)品產(chǎn)量有所增加；而兩廣以外的地區(qū)其產(chǎn)量普遍大幅減少。所以可以得出結(jié)論，全年產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中略減。最后，在“產(chǎn)能過?！薄ⅰ靶鹿谝咔椤?、“生豬反彈”、“活禽管制”等多種因素疊加影響下，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將進一步加快，但是業(yè)內(nèi)對未來1 ～2 年內(nèi)的黃羽肉雞市場行情普遍看衰。

2.4 817 肉雞生產(chǎn)經(jīng)營情況

從817 肉雞雛雞的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，全年大部分時間雞苗銷售均為虧損狀態(tài)，僅一季度價格效益相對較好。從817 肉雞毛雞的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，毛雞外銷價格為8.2 元/kg，同比下降14.19%，全年雞只虧損1.9 元。

所以，可以總結(jié)2020 年，817 肉雞總體生產(chǎn)形勢為：數(shù)量多、價格低、效益差。但是，817 肉雞適合屠宰加工，從長期角度看其具有較大的市場潛力和發(fā)展空間。

2.5 白羽肉鴨生產(chǎn)經(jīng)營情況

從白羽肉鴨的祖代存欄來看，2019 年非洲豬瘟帶動父母代苗價持續(xù)高位運行，祖代場調(diào)整生產(chǎn)，存欄量大幅增加，產(chǎn)能嚴重過剩，2020 年受疫情沖擊，行情低迷，存欄量縮減，但總量仍然比較大，種鴨養(yǎng)殖戶全年處于虧損狀態(tài)，隨著第三季度的種鴨養(yǎng)殖規(guī)模縮減，行業(yè)短期好轉(zhuǎn)，但隨著疫情反復導致消費放緩，行業(yè)難有起色。從父母代存欄來看，2019 年，鴨肉產(chǎn)品銷售市場活躍，鴨苗供不應(yīng)求，父母代種鴨的養(yǎng)殖利潤高，父母代種雛產(chǎn)量、銷量雙增，于2020 年1 月份達到頂峰。但隨著新冠疫情的暴發(fā)，市場需求減少，行業(yè)轉(zhuǎn)差，種鴨存欄量受市場調(diào)節(jié)，但規(guī)?？s短減慢，第三季度種鴨養(yǎng)殖企業(yè)資金壓力大，減量速度加快，隨著疫情反復，鴨業(yè)整體行情又陷入低迷。從商品代雛鴨來看，2020 年全國商品代白羽肉鴨供應(yīng)40.2 億只，同比減少5%。從毛鴨出欄量來看，2020 年全國商品代肉鴨出欄量約為38.2 億只，同比減少5.84%。

造成2020 年白羽肉鴨產(chǎn)業(yè)行情低迷的主要原因：一是種鴨從祖代到父母代整體存欄量比較大，超過市場需求量；二是消費市場受新冠疫情影響，導致市場需求減少；三是產(chǎn)能擴張較大的父母代種鴨養(yǎng)殖企業(yè)有一定的資金積累，社會融資較多，為避免退市產(chǎn)生虧損，企業(yè)負責人目前以“保穩(wěn)經(jīng)營”為主。2020 年，行業(yè)損失巨大，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)或主動或被動的對產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量做了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情在第四季度有所好轉(zhuǎn)，但商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，隨著鴨產(chǎn)品消費受阻，年底行情又陷入低迷，2021 年行業(yè)仍然面臨較大風險。

針對上述情況，建議養(yǎng)殖企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)能、控制存欄規(guī)模；拓展融資渠道，保證企業(yè)資金鏈安全；加強管理，削減不必要的支出，控制生產(chǎn)成本，提高利用率；全行業(yè)開拓鴨產(chǎn)品消費市場，擴大消費需求；提高鴨肉產(chǎn)品質(zhì)量，確保鴨肉安全和品質(zhì)的提高。

2.6 鵝業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

從鵝苗、活鵝的市場情況來看，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2020 年1 月—10 月，鵝苗均價為16.92 元/只，同比下降6.09%。鵝苗沒有明顯的春雛效益，新冠疫情對其價格的影響是緩慢釋放的。2020 年1 月—10 月，活鵝價格為27.22元/kg，同比下降2.49%。

3 中國禽業(yè)發(fā)展熱點問題及趨勢研討

3.1 2020 年疫情對家禽產(chǎn)業(yè)供給側(cè)沖擊較小

疫情初期，產(chǎn)業(yè)面臨雛苗銷售、飼料保障、毛雞壓欄等突出困難，損失慘重。隨著各項政策出臺，形勢快速好轉(zhuǎn)。3 月初種蛋孵化，雛苗投放基本恢復正常。雖然產(chǎn)能損失一部分，但是產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2018 年、2019 年的盈利，種雞存欄處于高位，產(chǎn)能在滿足產(chǎn)業(yè)鏈需求之后還有很多剩余。

3.2 中國經(jīng)濟韌性強，需求側(cè)正在改善

家禽產(chǎn)業(yè)供給側(cè)從疫情中恢復之后，由于禽產(chǎn)品需求減少，3 月份、4月份企業(yè)普遍面臨禽產(chǎn)品積壓、活禽下跌等困難，上半年肉雞產(chǎn)業(yè)效益大幅縮水。但我國家禽產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟和居民生活關(guān)系密切，所以中國經(jīng)濟只要大盤穩(wěn)，肉雞產(chǎn)業(yè)乃至畜牧業(yè)就一定會永續(xù)發(fā)展。

3.3 產(chǎn)能調(diào)控是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的應(yīng)有之意

產(chǎn)能是決定產(chǎn)業(yè)能否盈利的關(guān)鍵。市場規(guī)律以及近幾年的經(jīng)驗教訓告訴我們，產(chǎn)能控制得合理，產(chǎn)業(yè)就有效益，反之則虧損。2020 年的前三季度豬肉供給仍有缺口，2020 年上半年生豬、肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)等也面臨著疫情沖擊，供給側(cè)逐步恢復以后，上述產(chǎn)業(yè)效益均好于2019 年同期。肉雞產(chǎn)業(yè)效益縮水的根本原因在于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，因此產(chǎn)能調(diào)控是重要任務(wù)之一。行業(yè)需要時刻警惕產(chǎn)能過剩，用“提質(zhì)增效”取代原有的“數(shù)量擴張”發(fā)展思路。

3.4 非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，長期仍需力促豬肉消費

在1996 年， 豬 肉 占 肉 類 比 重68.9%，2018 年占62.75%，22 年下降6.2個百分點。非洲豬瘟發(fā)生以后，2019年豬肉占比55.6%，僅一年時間下降了7.1 個百分點，替代豬肉占比增幅最大的是禽肉。所以，短期看非洲豬瘟加速了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，生豬生產(chǎn)和生豬消費正在恢復，長期看要進一步擴大禽肉消費，行業(yè)要堅持不懈的加強對禽肉科普宣傳，增強社會對禽產(chǎn)品消費信心和消費偏好。

3.5 活禽交易日趨收緊，黃雞產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型

新冠疫情嚴重時，由于黃羽肉雞依賴活禽交易，損失比白雞更為嚴重。防控常態(tài)化以來，雖然南方主產(chǎn)區(qū)活禽交易市場開放，但很多地區(qū)對活禽銷售的政治導向體現(xiàn)出收緊態(tài)勢，某些正反機構(gòu)曾研究全國全面禁止活禽交易的可能性。雖然，《關(guān)于堅決反對全面取締活禽交易市場的函》：全面取締活禽交易將給黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)造成致命的打擊，“一刀切”的方式不可取。但是，協(xié)會始終積極呼吁，反饋行業(yè)訴求，希望合理轉(zhuǎn)變黃羽肉雞銷售及消費途徑，未來活禽交易將面臨更多不確定性，使得企業(yè)不得不加速轉(zhuǎn)型，調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略，合理控制產(chǎn)能，努力拓展屠宰及線上業(yè)務(wù)。