白 羽,李富兵,王宗禮,王彧嫣,樊大磊
(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心,北京 100860)
我國是世界第三大天然氣消費國,也是世界第一大天然氣進口國。2010年以來,我國天然氣消費量快速增長,年均增長率達11.5%;2020年我國天然氣消費量比2010年增加了2 138億m3,僅次于美國,居世界第二位。 隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,統(tǒng)籌考慮能源轉(zhuǎn)型和二氧化碳排放在2030年前達到峰值目標等因素,未來我國對天然氣的需求仍將保持較快增長態(tài)勢,預(yù)計2035年我國天然氣需求為6 000億~6 500億m3,天然氣產(chǎn)量3 000億~3 500億m3。
2020年,我國天然氣供需基本平衡,天然氣(含頁巖氣、煤層氣,不含二氧化碳和煤制氣等,下同)表觀消費量3 221億m3,“十三五”期間年均增長262億m3;天然氣產(chǎn)量1 869億m3,“十三五”期間年均增長107億m3,連續(xù)四年超過100億m3。中俄東線天然氣管道中段、兩個LNG接收站擴建工程建成投運,中國-中亞天然氣管道D線正在建設(shè)。
當前我國天然氣供給主要包括國產(chǎn)氣和進口氣兩大部分,2020年我國天然氣總供給量為3 272億m3,其中,國產(chǎn)氣占比為57.1%,進口氣占比為42.9%,天然氣對外依存度為42.0%。我國已形成了國內(nèi)生產(chǎn)、管道進口、LNG進口等天然氣多元化供應(yīng)格局,為滿足天然氣需求提供基本保障。2006年6月,中國海油從澳大利亞西北大陸架油氣項目進口的我國第一船LNG開始進入廣東大鵬LNG接收站,這是我國首個進口LNG試點項目。從2010年2月開始,土庫曼斯坦天然氣通過阿拉山口進入我國。2013年9月,緬甸管道開始輸氣。
2010—2014年,我國天然氣產(chǎn)量較快增長,年均增長率7.8%。2014年底,隨著國際油價暴跌,我國天然氣產(chǎn)量增速減緩,2015年和2016年我國天然氣產(chǎn)量年均增長率為2.8%和1.7%。2018年以來,石油企業(yè)認真落實習近平總書記大力提升油氣勘探開發(fā)力度的重要批示精神,并且受“煤改氣”政策等因素影響,我國天然氣產(chǎn)量較快增長,2020年我國天然氣產(chǎn)量達1 869億m3,同比增長8.8%(圖1)。從氣源來看,天然氣產(chǎn)量主要來自鄂爾多斯、四川和塔里木三大氣區(qū),合計產(chǎn)量約占全國的4/5。
2006年以來,我國天然氣進口量大幅增長,對外依存度大幅攀升。2006—2018年,我國天然氣進口年均增長率為50.2%,2019年開始,天然氣進口量大幅減緩,2019年和2020年進口天然氣1 333億m3和1 403億m3,同比分別增長6.8%和5.3%,成為世界最大的天然氣進口國。進口氣主要包括進口管道氣和進口LNG兩類,有四條進口通道,分別為中亞天然氣管道(西北通道)、中俄天然氣管道(東北通道)、中緬天然氣管道(西南通道)以及LNG進口渠道(東部通道),四條天然氣進口通道的基本格局已經(jīng)形成,各條通道有條不紊的運行。我國管道氣主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦和緬甸等國家;LNG進口來源國主要為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞等(圖2)。
圖1 2000—2020年我國天然氣產(chǎn)量、進口量及對外依存度對比圖
圖2 2020年我國天然氣供給結(jié)構(gòu)圖
21世紀以來,隨著社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快,我國對天然氣需求旺盛,天然氣消費量快速提升,2001—2020年我國天然氣年均增長率達13.9%。2019年以來,在生態(tài)文明建設(shè)以及“煤改氣”政策的驅(qū)動下,國內(nèi)天然氣市場發(fā)展穩(wěn)定,消費量增長較快,但增速放緩,2019年和2020年我國天然氣表觀消費量分別為3 014億m3和3 221億m3,同比增長率分別為8.1%和6.9%(圖3)。
圖3 2001—2020年我國天然氣表觀消費量與增長率對比圖
從消費結(jié)構(gòu)看,天然氣消費結(jié)構(gòu)主要包括城鎮(zhèn)燃氣、工業(yè)用氣、發(fā)電用氣、化工用氣等,2019年城鎮(zhèn)燃氣和工業(yè)用氣是天然氣的主要消費端,分別占全國消費量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升,發(fā)電用氣增速階段性回落[1]。
我國能源生產(chǎn)和消費向綠色、低碳、高效、智慧轉(zhuǎn)型,加快提高清潔能源和非化石能源消費占比。堅持綠色發(fā)展導向,大力推進化石能源清潔高效利用,優(yōu)先發(fā)展可再生能源,安全有序發(fā)展核電,加快提升非化石能源在能源供應(yīng)中的比重[2]。2020年9月,國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論會上宣布,中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。由于天然氣是煤炭最現(xiàn)實的替代能源,因此,未來相當長時間內(nèi),我國天然氣生產(chǎn)和消費仍將呈較快增長態(tài)勢,在一次能源中的占比將不斷上升。
總體來看,影響我國天然氣供給的因素主要有國內(nèi)天然氣資源勘探開發(fā)、海外天然氣進口和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2.1.1 天然氣探明儲量保持高位增長
2000年以來,我國天然氣新增探明儲量保持高位增長的勢頭,常規(guī)天然氣年均新增探明地質(zhì)儲量6 749億m3、技術(shù)可采儲量3 514億m3,采收率始終保持在43%以上。2020年我國常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量10 357億m3、技術(shù)可采儲量4 752億m3,同比分別增長28.0%和34.9%,新增地質(zhì)儲量首次超過10 000億m3,連續(xù)三年保持在8 000億m3以上。由于新增探明儲量中來自靖邊氣田、蘇里格氣田等低滲透-致密儲層儲量占比越來越高,采收率整體呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(圖4)。
隨著頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進步,頁巖氣探明儲量大幅增長。2020年,我國頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量1 918億m3、技術(shù)可采儲量384億m3,同比分別下降74.9%和79.1%(圖5),新增探明儲量主要來自四川盆地及周緣的涪陵、長寧、威遠等頁巖氣田。由于頁巖儲層更加致密,頁巖氣采收率較低,一般保持在20%~25%之間。
圖4 2001—2020年我國常規(guī)天然氣新增探明儲量及采收率對比圖
圖5 2014—2020年我國頁巖氣新增探明儲量及采收率對比圖
2.1.2 天然氣勘探開發(fā)成績顯著
“十三五”期間,我國落實了一批千億方級儲量區(qū),累計探明千億方天然氣田9個,千億方頁巖氣田7個。2020年,我國在四川盆地、準噶爾盆地等大型含油氣盆地新地區(qū)、新層系獲多項重大突破,開辟了新戰(zhàn)場。四川盆地川中古隆起北斜坡震旦-寒武系天然氣勘探取得重大戰(zhàn)略突破,蓬探1井在震旦系燈二段、角探1井在寒武系滄浪鋪組分獲日產(chǎn)122萬m3、52萬m3高產(chǎn)氣流,發(fā)現(xiàn)新的含氣區(qū)和含氣新層系,古隆起北斜坡有望形成安岳萬億方特大氣田之后新的萬億方大氣區(qū)[3-4];準噶爾盆地南緣中段下組合深大構(gòu)造天然氣勘探再獲重大突破,呼探1井在清水河組獲日產(chǎn)氣61.9萬m3、日產(chǎn)油106.5 m3,展現(xiàn)了準噶爾盆地規(guī)模增儲“油氣并進”新格局。頁巖油氣、天然氣水合物取得多項突破性進展,四川盆地川東南復興地區(qū)侏羅系東岳廟段陸相頁巖油氣勘探獲重大突破,涪頁10HF井獲日產(chǎn)氣5.58萬m3、日產(chǎn)油17.6 m3;在南海神狐海域首次利用水平井鉆采技術(shù)成功實施天然氣水合物第二輪試采,實現(xiàn)了從“探索性試采”向“試驗性試采”的跨越[5]。 2020年,我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量1 613億m3,連續(xù)9年超過1 000億m3,同比增長6.9%;頁巖氣產(chǎn)量200億m3,同比增長30.0%;地面開發(fā)的煤層氣產(chǎn)量為56億m3,同比增長2.5%。
2.1.3 我國天然氣多元進口格局初步形成
2019年12月,中俄東線天然氣管道北段(洽揚金氣田-布拉戈維申斯克-黑龍江省黑河-吉林省長嶺)投產(chǎn)通氣,2020年12月,中俄東線天然氣管道中段(吉林省長嶺-河北省永清)正式投產(chǎn)運營,2020年該管道輸氣量為40.9億m3,預(yù)計2023年全線貫通,輸氣量將達380億m3,標志著我國天然氣進口四條通道多元化格局已初步形成(表1)。中國-中亞天然氣管道A/B/C線2020年輸送天然氣393.7億m3,中國-中亞天然氣管道D線目前正在建設(shè)中;中緬天然氣管道2013年建成投產(chǎn),2020年輸氣量為41.9億m3。預(yù)計中亞天然氣管道D線和中俄天然氣管道東線全面建成后,我國每年管道最大輸氣能力將達1 350億m3,管道天然氣運能將大幅提升。
我國LNG接收站的快速發(fā)展,有力地填補了天然氣供給缺口。 2019年,廣西防城港LNG接收站、深圳華安和鹽田LNG接收站建成投產(chǎn),2020年上海洋山LNG接收站擴建工程、寧波LNG接收站二期工程相繼完成。 2020年,我國LNG進口929億m3(6 735萬t),同比增加11.8%。 截至2020年底,我國共建成23座LNG接收站,接卸能力約為8 124萬t/a(表2)。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國擴建、在建和待建LNG接收站有5座,接卸能力為2 155萬t/a;未來我國LNG的接卸能力將超過1億t/a。
表1 中國天然氣進口管道情況
表2 我國LNG接收站建設(shè)基本情況
續(xù)表2
2.2.1 經(jīng)濟發(fā)展水平是影響我國天然氣需求的重要因素
天然氣消費量主要取決于經(jīng)濟發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)保政策要求等。我國經(jīng)濟實力顯著增長,已成為世界第二大經(jīng)濟體,但我國經(jīng)濟發(fā)展水平非常不平衡,東部沿海地區(qū)經(jīng)濟增長較快,天然氣需求較為旺盛,中西部地區(qū)相對較慢,和煤炭相比,天然氣消費的經(jīng)濟性較差,故我國天然氣消費的增長快慢取決于中國經(jīng)濟的發(fā)展水平。從2001年到2020年,我國經(jīng)濟總量從11萬億元增長到102萬億元,年均增速12.4%;天然氣表觀消費量從272億m3上升到3 221億m3,年均增速13.9%(圖6),已成為世界第三大天然氣消費國。但我國人均天然氣消費水平低于世界平均水平,2019年人均天然氣消費量220 m3,僅為世界水平的2/5、美國的1/12。發(fā)達國家實現(xiàn)現(xiàn)代化都伴隨較高的人均天然氣消費,隨著經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和人民生活水平的普遍提高,我國人均天然氣消費水平必然提升。
圖6 2001—2020年我國天然氣表觀消費量和GDP統(tǒng)計圖
2020年,新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟造成了巨大影響,國際貨幣基金組織預(yù)測,2020年全球經(jīng)濟將收縮4.4%。我國因疫情防控有力,全面推進復工復產(chǎn),2020年GDP同比增長2.3%。我國經(jīng)濟仍將展現(xiàn)出巨大韌性,對天然氣需求還將保持平穩(wěn)增長。
2.2.2 能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)推進
根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標的建議》,“十四五”期間,生態(tài)文明建設(shè)將實現(xiàn)新進步,生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型將取得顯著成效,能源資源配置將更加合理、利用效率將大幅提高,主要污染物排放總量將持續(xù)減少,生態(tài)環(huán)境將持續(xù)改善[6]。
為實現(xiàn)2030年前碳排放達峰,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標,我國將優(yōu)先發(fā)展非化石能源,天然氣、風能、太陽能等清潔能源競爭力將逐步增強。2020年12月,國家主席習近平在氣候雄心峰會上宣布,到2030年,中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億kW以上。
隨著生態(tài)文明建設(shè)不斷推進,能源革命持續(xù)深化,我國能源發(fā)展將繼續(xù)向綠色低碳轉(zhuǎn)變,為實現(xiàn)2030年前碳排放達峰目標,煤炭消費量、石油消費量2030年前將達到峰值,風能、太陽能、天然氣等清潔能源需求將繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。預(yù)計2035年前,我國能源礦產(chǎn)消費總量仍將持續(xù)增加,非化石能源、天然氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的地位進一步加強,將呈現(xiàn)煤炭、油氣和非化石能源“三足鼎立”的消費格局。
天然氣消費量和產(chǎn)量均將繼續(xù)較快增長。預(yù)計2035年,我國天然氣消費量6 000億~6 500億m3,天然氣產(chǎn)量3 000億~3 500億m3。屆時,我國管道天然氣輸送能力將達到1 350億m3,LNG接收站的接卸能力接近1 500億m3,天然氣對外依存度為50%左右。
目前對于中俄西線天然氣管道、俄羅斯-蒙古-中國天然氣管道等的建設(shè)方案,已引起我國政府、科研機構(gòu)以及社會的熱議,這兩條管道建與不建,主要取決于我國未來天然氣的需求規(guī)模,就目前的判斷看,當前已有的進口基礎(chǔ)設(shè)施(三條進口天然氣管道、LNG接收站)建設(shè)基本滿足2035年我國天然氣的需求,即使不夠,缺口也不大,因此兩條管道建設(shè)與否需要“十四五”結(jié)束后再評估。
我國油氣資源總量豐富,總體上石油處于勘探中期,天然氣處于勘探早中期,天然氣潛力大于石油。但由于地質(zhì)條件復雜,勘探對象越來越復雜,隱蔽性越來越強;資源品位相對較差,截至2020年底,待發(fā)現(xiàn)油氣資源中的低滲、致密、稠油和海洋深水等資源占比約80%;勘探難度越來越大。新發(fā)現(xiàn)油氣儲量品質(zhì)變差、豐度變小、埋藏變深、油藏類型更加復雜,以2019年新增天然氣探明儲量為例,特低滲和低滲儲量占91%,特低豐度儲量占31%,深層和超深層儲量占68%,巖性油氣藏儲量占68%,開發(fā)難度越來越大。
2019年底,常規(guī)天然氣剩余探明技術(shù)可采儲量排名前三位的盆地是鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地,合計48 405億m3,占全國的81.1%;頁巖氣剩余探明技術(shù)可采儲量為3 841億m3,集中分布在四川盆地及周緣。未來國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將主要來自鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地和海域,四川盆地及周緣頁巖氣勘探開發(fā)前景廣闊。根據(jù)我國天然氣資源稟賦和勘探開發(fā)技術(shù)水平,預(yù)計2035年我國天然氣產(chǎn)量將達3 000億~3 500億m3。
鑒于我國油氣資源的稟賦特點,我們需要長期堅持“兩種資源、兩個市場”,秉持綠色、開放、廉潔理念,堅持共商共建共享原則,深化國際產(chǎn)能合作,高質(zhì)量推進以“一帶一路”沿線國家為重點的國際油氣務(wù)實合作。我國石油、天然氣等進口能源主要分布在“一帶一路”沿線國家,能源國際合作在“一帶一路”倡議中居于重要地位,而目前,受新冠肺炎疫情影響,互聯(lián)互通、開放包容面臨嚴峻考驗。全球油氣勘探開發(fā)對象正逐步從常規(guī)轉(zhuǎn)向非常規(guī)、從陸地轉(zhuǎn)向海上、從淺層淺水轉(zhuǎn)向深層深水,開采難度越來越大,對技術(shù)及裝備的要求越來越高。我國石油企業(yè)“走出去”核心競爭力的關(guān)鍵是技術(shù)。
截至2020年底,我國20多家能源企業(yè)參與海外200多個油氣項目的投資,業(yè)務(wù)遍及全球50多個國家。2019年,我國主要石油企業(yè)(包括中國石油、中國石化、中國海油、延長石油和中化石油)海外權(quán)益油產(chǎn)量約1.4億t,權(quán)益氣約495億m3。我國海外“走出去”面臨諸多挑戰(zhàn),新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經(jīng)濟陷入深度衰退、中美博弈愈演愈烈、地緣政治日趨復雜、關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備自主化程度不高等帶來的風險日益嚴峻,在深水深層、超深水超深層領(lǐng)域、大型碳酸鹽巖油藏開發(fā)、重大共性工程技術(shù)與裝備等方面與世界先進水平還有較大差距,部分核心技術(shù)和關(guān)鍵部件受制于人[7]。
實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和二○三五年遠景目標,能源安全穩(wěn)定供給至關(guān)重要。要堅持系統(tǒng)觀念,加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局,加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局?;谌蛴蜌獍l(fā)展趨勢和我國油氣資源稟賦,未來大盆地新區(qū)新領(lǐng)域仍是我國常規(guī)天然氣重大發(fā)現(xiàn)主戰(zhàn)場,已開發(fā)氣田提高采收率及難動用儲量有效開發(fā)是天然氣穩(wěn)產(chǎn)的基石,頁巖氣、煤層氣等是增儲上產(chǎn)的戰(zhàn)略接替,工程技術(shù)裝備是高效勘探和效益開發(fā)的核心。要強化底線思維,統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局,堅持國內(nèi)國際“兩種資源、兩個市場”,以“一帶一路”沿線國家為重點,加強國際天然氣合作,保障我國天然氣供應(yīng)[4,6-8]。
一是未來仍需持續(xù)加大天然氣勘探投入。圍繞四川盆地、塔里木盆地、鄂爾多斯盆地和海域四大常規(guī)天然氣生產(chǎn)基地,加強新盆地、新區(qū)帶、新層系和新類型等“四新”領(lǐng)域風險勘探,尋求大發(fā)現(xiàn),深化老區(qū)挖潛和重點地區(qū)預(yù)探,繼續(xù)保持儲量高位增長;立足四川盆地及周緣,力爭在海相深層、陸相和海陸過渡相、常壓和低壓頁巖氣發(fā)育區(qū)勘探取得新突破,力求實現(xiàn)效益儲量區(qū)塊接替;立足沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣兩大煤層氣產(chǎn)業(yè)基地,積極探索中低煤階煤層氣、薄煤層煤層氣和致密砂巖氣等多氣合采開發(fā)利用新技術(shù),實現(xiàn)規(guī)模增儲。
二是加強天然氣探明未開發(fā)儲量開發(fā)增產(chǎn)。截至2020年底,我國天然氣探明未開發(fā)地質(zhì)儲量超過6萬億m3,增產(chǎn)空間大,但儲量品質(zhì)較差開發(fā)難度大,通過技術(shù)進步、礦權(quán)流轉(zhuǎn)和適度財稅政策支持,可釋放資源潛力。
三是不斷提高已開發(fā)氣田的采收率,實現(xiàn)挖潛增產(chǎn)。已開發(fā)氣田是實現(xiàn)天然氣可持續(xù)發(fā)展的“壓艙石”,通過突出精細開發(fā),持續(xù)開展內(nèi)部井網(wǎng)調(diào)整、滾動擴邊建產(chǎn)以及氣田精細管理、精細氣藏描述、氣田整體治水和增壓等措施,改善氣田開發(fā)效果,減緩產(chǎn)量遞減,提高采收率,努力增加產(chǎn)量。
一是積極推進《自然資源部關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見(試行)》(自然資規(guī)〔2019〕7號)落實,進一步開放油氣上游市場,積極探索“凈礦出讓”,完善油氣區(qū)塊退出機制,多渠道鼓勵社會資金開展油氣勘探開發(fā),推動勘查開采投資穩(wěn)中有增,逐步形成以大型國有石油公司為主導,多種經(jīng)濟成分共同參與的油氣勘查開采體系。在繼續(xù)做好油氣勘查區(qū)塊退出基礎(chǔ)上,做好地質(zhì)評價和區(qū)塊優(yōu)選排隊,加大油氣區(qū)塊的優(yōu)選和出讓力度,形成勘查區(qū)塊流轉(zhuǎn)良性循環(huán)。充分發(fā)揮市場配置資源,更好發(fā)揮政府作用,推進油氣資源總量管理和科學配置。
二是出臺相關(guān)政策,大力提升油氣勘探開發(fā)力度。要實行差異化稅費政策,對低品位、難動用和高含水老油田等存量資源開發(fā)給予適當?shù)呢敹悳p免政策支持,對深層、深水等油氣資源勘探開發(fā)加大財稅補貼政策。
一是完善境外油氣投資政策和保障機制。從政府層面看,亟需國家加強對“走出去”工作的頂層設(shè)計,充分發(fā)揮國家能源委員會、推進“一帶一路”倡議工作領(lǐng)導小組、部級聯(lián)席會議等組織機構(gòu)的作用,及時解決能源企業(yè)“走出去”面臨的主要問題和困難。建立國家與企業(yè)間風險預(yù)警信息共享傳遞機制,加強國際化經(jīng)營風險防范與控制。
二是加強境外能源礦產(chǎn)產(chǎn)能合作。以“一帶一路”沿線國家為重點,突出中東和中亞,鞏固亞太,積極推進中俄蒙能源礦產(chǎn)合作,拓展非洲、南美,探索北極。需要重點關(guān)注的領(lǐng)域和地區(qū)是圭亞那及周邊、加勒比海周緣、南大西洋兩岸、南非海域、東地中海、西北非海域、東非索馬里海域、中東扎格羅斯盆地深層以及俄羅斯北極地區(qū)。
三是繼續(xù)實施國家油氣科技重大專項,加大海外油氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)力度。中國企業(yè)在海外油氣勘探開發(fā)面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)和關(guān)鍵技術(shù)瓶頸問題,嚴重制約了優(yōu)質(zhì)資源的獲取、規(guī)模儲量的發(fā)現(xiàn)和權(quán)益產(chǎn)量的增加,急需繼續(xù)從國家層面設(shè)立海外油氣科技重大專項,針對性攻克相關(guān)技術(shù)瓶頸,提高我國在全球油氣資源領(lǐng)域的控制力和話語權(quán)。