中國電器工業(yè)協(xié)會電器附件及家用控制器分會

2020年11月

前言 迎接“十四五”，開啟新征程

2020年10月，站在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)上，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。文件提出“推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力”“以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求”等建議內(nèi)容，為中國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程描繪宏偉藍(lán)圖。

中國電器附件各細(xì)分行業(yè)需要在國家實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的歷史進(jìn)程中，充分發(fā)掘增長潛力、大力提升創(chuàng)新能力，發(fā)揮行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通發(fā)展。在此背景下，中國電器工業(yè)協(xié)會電器附件及家用控制器分會（以下簡稱分會）編制了《2019～2020年度中國電器附件（細(xì)分）行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）。

《報(bào)告》基于分會對各細(xì)分行業(yè)進(jìn)行的長期、連續(xù)的跟蹤監(jiān)測和全國性市場調(diào)研結(jié)果，綜合了國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國標(biāo)委、國家認(rèn)監(jiān)委等權(quán)威部門發(fā)布的統(tǒng)計(jì)信息，參考了各類專業(yè)年鑒、財(cái)經(jīng)媒體、商用數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)，依靠協(xié)會建設(shè)單位——中國電器科學(xué)研究院股份有限公司（中國電研：股票代碼688128）的數(shù)據(jù)積累，開展了各項(xiàng)專題研究?！秷?bào)告》的編制工作還得到了包括中國合成樹脂協(xié)會聚碳酸酯分會在內(nèi)的社會團(tuán)體組織、高?？蒲性核膶＜抑菐熘С?，在此表示衷心感謝。

《報(bào)告》旨在通過行業(yè)發(fā)展研究來全面、連續(xù)和綜合地反映中國電器附件市場的變化、發(fā)展軌跡和前景展望，以便為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、行政主管部門及相關(guān)單位、組織提供決策參考依據(jù)。

2020，讓我們一起迎接“十四五”，共同開啟電器附件行業(yè)升級的新征程！

中國電器工業(yè)協(xié)會電器附件及家用控制器分會理事長 謝浩江

2020年11月

第一章 概述

1.1 本報(bào)告關(guān)于電器附件的相關(guān)分類（見表1）

表1 本報(bào)告關(guān)于電器附件產(chǎn)品的相關(guān)分類

第二章 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

2.1 政策環(huán)境（2019～2020）

2.1.1 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是為“十四五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。4月9日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》的通知，并提出以下總體要求：

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，加快實(shí)施以促進(jìn)人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強(qiáng)中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配置能力，推進(jìn)以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升城市治理水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)1億非戶籍人口在城市落戶目標(biāo)和國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃圓滿收官，為全面建成小康社會提供有力支撐。

2.1.2 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造

國務(wù)院辦公廳于7月20日發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，通過全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴(kuò)內(nèi)需、推進(jìn)城市更新和開發(fā)建設(shè)方式轉(zhuǎn)型、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

工作目標(biāo)：2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)（城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造內(nèi)容見表2）。

表2 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造內(nèi)容

2.1.3 市場準(zhǔn)入

國家發(fā)展改革委、商務(wù)部自2020年7月10日至7月16日啟動對《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2020年版）》（征求意見稿）征求意見工作（見表3）。

表3 《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2020年版）》（征求意見稿）制造業(yè)內(nèi)容

表3 《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2020年版）》（征求意見稿）制造業(yè)內(nèi)容(續(xù))

而根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于優(yōu)化強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的公告，優(yōu)化后的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄共17大類103種產(chǎn)品（見表4）。

表4 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄

表4 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄（續(xù)）

表4 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄（續(xù)）

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2.2.1 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為990,865.1億元，2020年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值為722,786.4億元，同比增長1.4 %（見圖1）。

圖1 2015～2020前三季度中國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況(單位：億元)

2019年全年全國居民人均可支配收入30,733元，比上年名義增長8.9 %，增速比上年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；2020年前三季度全國居民人均可支配收入23 781元，同比增長3.9 %（見圖2）。

圖2 2015～2020前三季度中國全國居民人均可支配收入情況(單位：元)

2.2.2 國際貿(mào)易環(huán)境

當(dāng)今世界正面臨百年未有之大變局，國際形勢多變急變，黑天鵝、灰犀牛事件多出迭出，貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義涌動躁動，全球投資貿(mào)易格局、科技創(chuàng)新格局、金融貨幣格局以及元治理體系等都面臨前所未有的大變革。外需緊縮有可能成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的常態(tài)。出口緊縮與國內(nèi)去產(chǎn)能、去杠桿等產(chǎn)生疊加效應(yīng)，給我國產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來較大壓力，部分對外依存度較高的地區(qū)、園區(qū)和企業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型壓力和風(fēng)險(xiǎn)加大。

2019年中美雙方在貿(mào)易上的博弈持續(xù)展開。在如此背景下，2019年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值31.54萬億元人民幣，比2018年增長3.4 %。其中，出口17.23萬億元，增長5 %；進(jìn)口14.31萬億元，增長1.6 %；貿(mào)易順差2.92萬億元，擴(kuò)大25.4 %。2020年前三季度，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期增長0.7 %；其中，出口12.71萬億元，增長1.8 %；進(jìn)口10.41萬億元，下降0.6 %。

前三季度，對東盟2東盟十國包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南。、歐盟、美國、日本、韓國進(jìn)出口分別為3.38萬億元、3.23萬億元、2.82萬億元、1.61萬億元、1.45萬億元，分別增長7.7 %、2.9 %、2 %、1.4 %、1.1 %，其中，東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，占我國外貿(mào)總值的14.6 %。此外，我國對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口6.75萬億元，增長1.5 %（見圖3）。

圖3 2020前三季度中國與主要貿(mào)易國家/地區(qū)的外貿(mào)總值占比

2.3 社會環(huán)境

2.3.1 中國大陸人口概況

2019年年末中國大陸總?cè)丝冢ò?1個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和中國人民解放軍現(xiàn)役軍人，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省以及海外華僑人數(shù)）140 005萬人，比上年末增加467萬人。2019年全年出生人口1 465萬人，人口出生率為10.48 ‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14 ‰；人口自然增長率為3.34 ‰。

2.3.2 年齡結(jié)構(gòu)

從年齡構(gòu)成看，0至15周歲的人口7,374萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?.0 %；16至59周歲的勞動年齡人口89 640萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?4.0 %；60至64周歲的人口25 388萬人，占總?cè)丝诘?8.1 %，其中65周歲及以上人口17 603萬人，占總?cè)丝诘?2.6 %（見圖4）。

圖4 2019年末中國各年齡階段人口占比

2.3.3 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)

從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)常住人口84 843萬人，比上年末增加1 706萬人；鄉(xiāng)村常住人口55 162萬人，減少1 239萬人；城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為60.60 %，比上年末提高1.02個(gè)百分點(diǎn)（見圖5）。

圖5 2019年末中國城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村常住人口占比

2.3.4 人戶分離人口及流動人口數(shù)量（見表5）

表5 2010～2019年中國大陸人戶分離人口及流動人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

2.4 技術(shù)環(huán)境

2.4.1 綠色建筑和綠色建材

2020年7月3日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委等13部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：加快建筑工業(yè)化升級、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升信息化水平、培育產(chǎn)業(yè)體系、積極推行綠色建造、開放拓展應(yīng)用場景、創(chuàng)新行業(yè)監(jiān)管與服務(wù)模式。

7月15日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委等7部委聯(lián)合印發(fā)了《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，提出了八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：推動新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)、完善星級綠色建筑標(biāo)識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應(yīng)用、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)推廣、建立綠色住宅使用者監(jiān)督機(jī)制。

10月13日，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)工作的通知》，其附件《綠色建筑和綠色建材政府采購基本要求（試行）》對包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、電氣照明、高低壓配電柜、母線槽、冷熱源設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備、衛(wèi)生潔具、五金配件、吊頂材料等建筑設(shè)備設(shè)施、裝飾裝修材料等的綠色和品質(zhì)屬性要求作出了明確的規(guī)定。

2.4.2 智能家居和人工智能

智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、 安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音視頻技術(shù)、人工智能技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，營造個(gè)性化的智慧健康場景，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

智能家居系統(tǒng)通?？捎杉揖迎h(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng)、家庭醫(yī)護(hù)子系統(tǒng)、多媒體娛樂子系統(tǒng)、家電監(jiān)控子系統(tǒng)、家庭通信及信息安全子系統(tǒng)、家庭安防子系統(tǒng)等組成。智能家居系統(tǒng)的架構(gòu)宜由終端設(shè)備層、感知層、傳輸層、本地應(yīng)用層及云服務(wù)應(yīng)用層組成。

從家電、家居發(fā)展到智能家居，需要經(jīng)歷“互聯(lián)互通”“大數(shù)據(jù)”“人工智能(AI)”等發(fā)展階段。人工智能技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用體現(xiàn)在兩個(gè)方面，其一是帶來了新的交互方式，包括語音識別、語音理解、動作識別、甚至腦電波識別等技術(shù)讓人更加自然、靈活多樣、輕松地與智能家居系統(tǒng)進(jìn)行交互并達(dá)到預(yù)期效果，新的交互形式使得以家庭服務(wù)機(jī)器人這樣的人形載體來實(shí)施與人的交互成為可能；其二是機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)，讓人工智能能夠更好地了解空間環(huán)境和人，進(jìn)而主動思考判斷，真正像一個(gè)管家一樣為家庭成員提供服務(wù)。

2.4.3 直流電器及電器附件

目前，我國光伏發(fā)電由西部集中式向東部分布式發(fā)展，直流系統(tǒng)有著綠色、高效、控制簡單、易于新能源接入的特點(diǎn)。

隨著國家清潔能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進(jìn)、電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展、直流負(fù)載的大量涌現(xiàn)，直流系統(tǒng)在分布式能源、數(shù)據(jù)機(jī)房、船舶、電網(wǎng)儲能、智能樓宇等系統(tǒng)中得到了應(yīng)用。廣東、江蘇、河北、山東、山西等省份已經(jīng)在試點(diǎn)推廣直流系統(tǒng)應(yīng)用，深圳建科院未來大廈和山西大同國際能源革命科技創(chuàng)新園分別打造了全直流建筑，雄安新區(qū)智慧物聯(lián)直流共享實(shí)驗(yàn)室助力雄安建設(shè)全國直流應(yīng)用示范城市。

隨著新型直流電器需求的快速增長和直流電氣設(shè)備、插頭插座的標(biāo)準(zhǔn)完善，電力系統(tǒng)發(fā)、輸、變、配、用環(huán)節(jié)以及建筑配電將完成由交流化向直流化的轉(zhuǎn)變，未來全直流入戶將逐漸進(jìn)入普通家庭。

第三章 市場需求

3.1 中國房地產(chǎn)市場發(fā)展

3.1.1 商品房銷售面積年度數(shù)據(jù)

商品房可以劃分為：商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房、其他商品房。其中：

住宅指專供居住的房屋，包括別墅、公寓、職工家屬宿舍和集體宿舍(包括職工單身宿舍和學(xué)生宿舍)等。但不包括住宅樓中作為人防用、不住人的地下室等。住宅按照用途可以劃分為經(jīng)濟(jì)適用住房和別墅、高檔公寓等。按照戶型結(jié)構(gòu)可以劃分為90平方米以下住房，144平方米以上住房等。

辦公樓指企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、醫(yī)院等單位使用的各類辦公用房（又稱寫字樓）。

商業(yè)營業(yè)用房指商業(yè)、糧食、供銷、飲食服務(wù)業(yè)等部門對外營業(yè)的用房，如度假村、飯店、商店、門市部、糧店、書店、供銷店、飲食店、菜店、加油站、日雜等房屋。

2000～2019 按用途分商品房銷售面積見表6、圖6。

表6 按用途分商品房銷售面積(2000～2019) 單位：萬平方米

圖6 按用途分商品房銷售面積(2000～2019)

3.1.2 全國商品房通用測算單位的選取

1）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成套住宅竣工與銷售套數(shù)（見表7和圖7）

表7 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成套住宅竣工與銷售套數(shù)(2000～2018)

圖7 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成套住宅竣工與銷售套數(shù)(2000～2018)

2）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅單位面積（見表8）

表8 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅單位面積

3）全國商品房通用測算單位的選取

從以上數(shù)據(jù)看出，2000～2018年間以銷售面積測算的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全國平均住宅單位面積在85.79～117.08平方米之間， 2014～2018年間以竣工面積測算的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全國平均住宅單位面積穩(wěn)定在103.53～106.78平方米之間。

因該面積的住宅以3居室戶型為代表，因而在本報(bào)告中選取建筑面積為105平方米的3居室作為全國住宅的通用測算單位。

又因商品住宅占據(jù)商品房主流，商品住宅數(shù)據(jù)對于商品房數(shù)據(jù)有重要影響。故將該通用測算單位用于辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房、農(nóng)村農(nóng)戶住宅等的粗略數(shù)據(jù)估算。

3.1.3 通用測算單位的有效需求套數(shù)測算與計(jì)算模型歸納

1）通用測算單位的有效需求套數(shù)測算（見表9）

表9 2020年通用測算單位有效需求套數(shù)測算

表9 2020年通用測算單位有效需求套數(shù)測算（續(xù)）

2）計(jì)算模型歸納

各地區(qū)（省、市）的細(xì)分商品房類別 (商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房)通用測算單位的有效需求套數(shù)（新房）=各地區(qū)細(xì)分商品房類別的房屋施工面積年度累計(jì)值（萬平方米）/0.0105×0.5（以2年作為商品房建設(shè)周期）；

各地區(qū)（省、市）的細(xì)分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房）通用測算單位的有效需求套數(shù)（二手房）=各地區(qū)細(xì)分商品房類別的房屋施工面積年度累計(jì)值（萬平方米）/0.0105×0.5（以2年作為商品房建設(shè)周期）；

各地區(qū)（省、市）的細(xì)分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房）通用測算單位的有效需求套數(shù)=各地區(qū)（省、市）的細(xì)分商品房類別（商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房）通用測算單位的有效需求套數(shù)（新房）+各地區(qū)（省、市）的細(xì)分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房）通用測算單位的有效需求套數(shù)（二手房）；

各地區(qū)（省、市）的農(nóng)村農(nóng)戶通用測算單位的有效需求套數(shù)=各地區(qū)（省、市）的農(nóng)村農(nóng)戶竣工建筑面積年度累計(jì)值（萬平方米）/0.0105×1（以1年作為建設(shè)周期）。

3.1.4 商品房細(xì)分類別發(fā)展情況

1）商品住宅

①商品住宅施工、竣工面積月度數(shù)據(jù)（見表10和圖8）

表10 近36個(gè)月商品住宅施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

圖8 近36個(gè)月商品住宅施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

②商品住宅施工、竣工面積分地區(qū)數(shù)據(jù)（見表11和圖9～11）

表11 各地區(qū)商品住宅施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

表11 各地區(qū)商品住宅施工、竣工面積增長情況(續(xù)) 單位：萬平方米

圖9 商品住宅施工面積地區(qū)累計(jì)值（2019年12月）

圖10 商品住宅施工面積地區(qū)累計(jì)值（2020年12月）

圖11 商品住宅施工面積累計(jì)值（2019年12月）、商品住宅施工面積預(yù)期值（2020年12月）

2）辦公樓

①辦公樓施工、竣工面積月度數(shù)據(jù)（見表12和圖12）

表12 近36個(gè)月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

表12 近36個(gè)月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08)（續(xù)） 單位：萬平方米

圖12 近36個(gè)月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

2）辦公樓施工、竣工面積分地區(qū)數(shù)據(jù)（見表13和圖13～15）

表13 各地區(qū)辦公樓施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

表13 各地區(qū)辦公樓施工、竣工面積增長情況（續(xù)） 單位：萬平方米

圖13 辦公樓施工面積地區(qū)累計(jì)值（2019年12月）

圖14 辦公樓施工面積地區(qū)累計(jì)值（2020年12月）

圖15 辦公樓施工面積累計(jì)值（2019年12月）、辦公樓施工面積預(yù)期值（2020年12月）

3）商業(yè)營業(yè)用房

①商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積月度數(shù)據(jù)（見表14和圖16）

表14 近36個(gè)月商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

表14 近36個(gè)月商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08)（續(xù)） 單位：萬平方米

圖16 近36個(gè)月商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

②商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積分地區(qū)數(shù)據(jù)（見表15和圖17～19）

表15 各地區(qū)商業(yè)營業(yè)用房施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

圖17 商業(yè)營業(yè)用房施工面積地區(qū)累計(jì)值（2019年12月）

圖18 商業(yè)營業(yè)用房施工面積地區(qū)累計(jì)值（2020年12月）

圖19 商業(yè)營業(yè)用房施工面積累計(jì)值（2019年12月）、商業(yè)營業(yè)用房施工面積預(yù)期值（2020年12月）

3.1.5 農(nóng)村農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資和建房（見表16和圖20）

表16 農(nóng)村農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資和建房情況(2000～2016)

表16 農(nóng)村農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資和建房情況(2000～2016)（續(xù)）

圖20 農(nóng)村農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資和建房情況(2000～2016)

3.2 通用測算單位的電器附件配置數(shù)量測算

3.2.1 電源插座及墻壁開關(guān)

全裝修住宅電源插座的設(shè)置應(yīng)滿足家居系統(tǒng)功能要求，其數(shù)量和位置應(yīng)根據(jù)室內(nèi)用電設(shè)備和家具布置綜合考慮（見表17）。

表17 電源插座的設(shè)置要求及數(shù)量表

據(jù)此測算：通用測算單位的電源插座數(shù)量在30～40之間，墻壁開關(guān)數(shù)量在10～20之間。確立35和15的數(shù)量組合作為全國總體及中部地區(qū)通用測算單位的電源插座和墻壁開關(guān)配置數(shù)量；40和20的數(shù)量組合作為東部地區(qū)通用測算單位的電源插座和墻壁開關(guān)配置數(shù)量；30和10的數(shù)量組合作為西部地區(qū)和東北部地區(qū)通用測算單位的電源插座和墻壁開關(guān)配置數(shù)量。

因2020年全年估算的通用測算單位的有效需求套數(shù)是134 504 911套，測算全國電源插座的有效需求數(shù)量是47.08億個(gè)，全國墻壁開關(guān)的有效需求數(shù)量是20.18億個(gè)。

3.2.2 信息設(shè)施系統(tǒng)插座

為房屋提供的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和控制端口，每套住宅的信息設(shè)施系統(tǒng)插座設(shè)置應(yīng)滿足表18要求。

表18 住宅電視、電話、信息插座設(shè)置要求9歸納整理自行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ 242-2011《住宅建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》。

據(jù)此測算：通用測算單位的電話、電視、信息插座數(shù)量合計(jì)約10個(gè)。

因2020年全年估算的通用測算單位的有效需求套數(shù)是134,504,911套，測算全國電話、電視、信息插座的有效需求數(shù)量是13.45億個(gè)。

3.3 住宅建筑設(shè)置智能家居系統(tǒng)需求

2019～2020年爆發(fā)的新冠疫情與2003年SARS疫情有所不同，一方面是新冠疫情爆發(fā)在春節(jié)期間，春節(jié)前的心理預(yù)期和殘酷的現(xiàn)實(shí)形成巨大反差；另一方面，本次疫情發(fā)生時(shí)移動通信和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相較于2003年取得了跨越式的發(fā)展。

隨著防控工作持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)者對于健康環(huán)境、智慧醫(yī)療、零接觸式交互、多媒體互動的需求變得愈加迫切。這潛移默化地改變了人們的價(jià)值觀、行為模式和消費(fèi)理念，加速了市場對于智能家居系統(tǒng)的接納，提升了消費(fèi)者對智能家居及智能電器的關(guān)注度。

3.3.1 地方標(biāo)準(zhǔn)探索（以上海為例）

上海市地方標(biāo)準(zhǔn)DGJ 08-20-2019《上海市住宅設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，當(dāng)住宅建筑設(shè)置智能家居系統(tǒng)時(shí)，尚應(yīng)符合下列規(guī)定：①智能家居系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)在滿足信息安全的前提下，兼顧可靠性、適用性和經(jīng)濟(jì)性，并應(yīng)滿足不同年齡用戶的使用需求；②智能家居系統(tǒng)應(yīng)支持本地操作和遠(yuǎn)程控制，且外部網(wǎng)絡(luò)故障不應(yīng)影響本地操作；③智能家居系統(tǒng)可由家庭通信及信息安全子系統(tǒng)、家庭安防子系統(tǒng)、家電監(jiān)控子系統(tǒng)、家居環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng)、家庭醫(yī)護(hù)子系統(tǒng)、多媒體娛樂子系統(tǒng)等組成；④智能家居系統(tǒng)的架構(gòu)宜由終端設(shè)備層、感知層、傳輸層、本地應(yīng)用層及云服務(wù)應(yīng)用層組成；⑤智能家居系統(tǒng)宜配置集中控制單元，且應(yīng)內(nèi)嵌或外置家庭網(wǎng)關(guān)設(shè)備；⑥智能家居系統(tǒng)功能配置宜符合表19的規(guī)定。

表19 智能家居系統(tǒng)功能配置

表19 智能家居系統(tǒng)功能配置（續(xù)）

3.3.2 房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)踐（商品房裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)案例）（見表20～22）

表20 萬科集團(tuán)毛坯裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（2013年9月版20130921）

表21 實(shí)地地產(chǎn)集團(tuán)精裝住宅裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)

表21 實(shí)地地產(chǎn)集團(tuán)精裝住宅裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）

表22 敏捷集團(tuán)毛坯公寓裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)

表22 敏捷集團(tuán)毛坯公寓裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）

3.4 中國家用電器行業(yè)對電器附件產(chǎn)品需求

3.4.1 國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求（見表23）

表23 國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求

表23 國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求（續(xù)）

3.4.2 家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求計(jì)算模型歸納

家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品（家用控制器產(chǎn)品/電路保護(hù)元器件/器具開關(guān)等）的需求計(jì)算模型可歸納如下：

式中：

N—細(xì)分家電產(chǎn)品對家用控制器產(chǎn)品/電路保護(hù)元器件/器具開關(guān)等的需求數(shù)量；

A—細(xì)分家電產(chǎn)品產(chǎn)量；

Bm—單位的家電產(chǎn)品所需的應(yīng)用了家用控制器產(chǎn)品/電路保護(hù)元器件/器具開關(guān)等的第m種零部件數(shù)量；

Cbmi—單位的m種零部件所應(yīng)用的第i類家用控制器產(chǎn)品數(shù)量。

3.4.3 國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求測算

1）家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）（見表24、圖21）

表24 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表24 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖21 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量變化情況

2）家用冷柜（家用冷凍箱）（見表25、圖22）

表25 家用冷柜（家用冷凍箱）對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表25 家用冷柜（家用冷凍箱）對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖22 家用冷柜（家用冷凍箱）產(chǎn)量變化情況

3）房間空氣調(diào)節(jié)器（見表26、圖23）

表26 房間空氣調(diào)節(jié)器對電器附件產(chǎn)品的需求測算

圖23 房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量變化情況

4）家用洗衣機(jī)（見表27、圖24）

表27 家用洗衣機(jī)對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表27 家用洗衣機(jī)對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖24 家用洗衣機(jī)產(chǎn)量變化情況

5）家用電風(fēng)扇（見表28、圖25）

表28 家用電風(fēng)扇對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表28 家用電風(fēng)扇對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖25 家用電風(fēng)扇產(chǎn)量變化情況

6）家用吸排油煙機(jī)（見表29、圖26）

表29 家用吸排油煙機(jī)對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖26 家用吸排油煙機(jī)產(chǎn)量變化情況

7）電飯鍋（見表30、圖27）

表30 電飯鍋對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表30 電飯鍋對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖27 電飯鍋產(chǎn)量變化情況

8）家用電熱烘烤器具（見表31、圖28）

表31 家用電熱烘烤器具對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表31 家用電熱烘烤器具對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖28 家用電熱烘烤器具產(chǎn)量變化情況

9）電冷熱飲水機(jī)（見表32、圖29）

表32 電冷熱飲水機(jī)對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表32 電冷熱飲水機(jī)對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖29 電冷熱飲水機(jī)產(chǎn)量變化情況

10）微波爐（見表33、圖30）

表33 微波爐對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表33 微波爐對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖30 微波爐產(chǎn)量變化情況

11）家用電熱水器（見表34、圖31）

表34 家用電熱水器對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表34 家用電熱水器對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖31 家用電熱水器產(chǎn)量變化情況

12）家用吸塵器（見表35、圖32）

表35 家用吸塵器對電器附件產(chǎn)品的需求測算

表35 家用吸塵器對電器附件產(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖32 家用吸塵器產(chǎn)量變化情況

13）家用燃?xì)鉄崴鳎ㄒ姳?6、圖33）

表36 家用燃?xì)鉄崴鲗﹄娖鞲郊a(chǎn)品的需求測算

表36 家用燃?xì)鉄崴鲗﹄娖鞲郊a(chǎn)品的需求測算（續(xù)）

圖33 家用燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量變化情況

14）2019年國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求計(jì)算（見表37）

表37 2019年國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對電器附件產(chǎn)品的需求

根據(jù)表37測算結(jié)果，2019年國內(nèi)主要家電產(chǎn)品對家用控制器需求數(shù)量達(dá)50.01億個(gè)，對電路保護(hù)元器件需求數(shù)量達(dá)20.19億個(gè)，對器具開關(guān)需求數(shù)量達(dá)17.32億個(gè)。

3.5 電器附件行業(yè)市場表現(xiàn)

3.5.1 國內(nèi)市場

根據(jù)上市公司年報(bào)披露信息、招股說明書及東方證券研究所的數(shù)據(jù)， 2019年到2020年一季度,中國墻壁開關(guān)和墻壁插座市場總銷量為368 880.22萬件（見表38、表39）。

表38 2019～2020年一季度國內(nèi)墻壁開關(guān)Top5市場份額（估算）

表39 2019～2020年一季度國內(nèi)墻壁插座Top5市場份額（估算）

根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，墻壁開關(guān)銷售量占比約為30 %，墻壁插座銷售量占比約為70 %。據(jù)此估算，2019～2020年一季度中國墻壁開關(guān)市場總銷量為110 664.07萬件，2019～2020年一季度中國墻壁插座市場總銷量為258 216.15萬件（見圖34）。

圖34 2019年到2020年一季度中國墻壁開關(guān)和墻壁插座市場總銷量季度變化趨勢

3.5.2 國際市場

1）中國電器附件相關(guān)產(chǎn)品出口量、出口金額（見表40）

表40 2019～2020年前三季度中國電器附件相關(guān)產(chǎn)品出口量、出口金額

2）全球英標(biāo)墻壁開關(guān)插座市場

①使用范圍

按各國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)看，墻壁開關(guān)插座主要可分為歐標(biāo)、美標(biāo)、國標(biāo)、英標(biāo)、南非標(biāo)。其中，歐標(biāo)和美標(biāo)是墻壁開關(guān)插座的主要消費(fèi)品類；國標(biāo)、英標(biāo)、南非標(biāo)用量相對較少。目前，英標(biāo)墻壁開關(guān)插座主要在全球29個(gè)國家/地區(qū)（大多為原英屬殖民地）使用（見表41）。

表41 現(xiàn)行使用英標(biāo)插頭插座的國家/地區(qū)

②市場規(guī)模

2020年全球英標(biāo)墻壁開關(guān)插座市場規(guī)模約為71.5億元，同比增長-2.70 %。英國地區(qū)英標(biāo)墻壁開關(guān)插座下游市場穩(wěn)定，產(chǎn)品需求規(guī)模增速緩慢；市場需求保持較快增長的動力主要為經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、人口眾多、地產(chǎn)家裝行業(yè)快速擴(kuò)張的新興經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)品需求（見圖35）。

圖35 2018～2020年全球英標(biāo)墻壁開關(guān)插座市場規(guī)模（單位：億元）

③出口規(guī)模（見圖36、表42）

圖36 2018～2020年我國英標(biāo)墻壁開關(guān)插座出口規(guī)模（單位：億元）

表42 2018～2020年中國英標(biāo)墻壁開關(guān)插座產(chǎn)量全球份額占比

④2019年英標(biāo)墻壁開關(guān)插座重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況（見表43、圖37）

表43 2019年英標(biāo)墻壁開關(guān)插座重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

圖37 2019年英標(biāo)墻壁開關(guān)插座重點(diǎn)企業(yè)出口份額占比

⑤增長預(yù)測

A）有利因素

英標(biāo)墻開插座主要消費(fèi)國家和地區(qū)，英國、香港需求穩(wěn)定，印度、印尼、越南、馬來西亞等國家，人口基數(shù)大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，房地產(chǎn)、建筑裝飾市場總體規(guī)模較大，為英標(biāo)墻開插座提供較大的市場空間，行業(yè)市場前景良好。

尤其是印度地區(qū)，近年來房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展為英標(biāo)插座墻壁開關(guān)插座發(fā)展提供了較強(qiáng)的動力；同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展，形成了大量的、不斷增長的存量房產(chǎn)，其中印度大量家庭住宅隨著裝修耐用年限逐步到期，相應(yīng)的翻新裝修需求逐步釋放，而辦公商業(yè)場所隨著市場主體不斷增長，相應(yīng)的翻新裝修亦較為頻繁，這對裝修裝飾行業(yè)的持續(xù)增長帶來了重要的支撐和越來越明顯的推動力，有望成為英標(biāo)墻壁開關(guān)插座等產(chǎn)品的重要需求增長點(diǎn)。

B）不利因素

國內(nèi)勞動力成本上升疊加貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國內(nèi)勞動力成本也水漲船高，因此行業(yè)面臨較大的勞動力成本上升壓力。貿(mào)易保護(hù)、產(chǎn)業(yè)本土化等事件層出不窮，地緣政治沖突及其他因素導(dǎo)致新興市場發(fā)展速度放緩，可能會影響英標(biāo)插座在東南亞、南亞等地的需求。

另外，受新冠疫情影響，新興市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，制造業(yè)、固定資產(chǎn)投資等均不及預(yù)期；英國作為老牌英標(biāo)墻壁開關(guān)插座需求大國，在疫情沖擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)收縮、支出下滑的情況下，產(chǎn)品需求亦不及預(yù)期。

預(yù)計(jì)2020年全球英標(biāo)墻壁開關(guān)插座市場將有所下降，行業(yè)總規(guī)模約為71.5億元；2021～2024年在經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長中產(chǎn)品將逐漸回歸正常水平，至2024年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到86.5億元（見圖38）。

圖38 2020～2024年全球英標(biāo)墻壁開關(guān)插座市場規(guī)模預(yù)（單位：億元）

（下期待續(xù)）