溫浩，錢坤

（青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司，青海 西寧 810000）

中國是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年高速發(fā)展，已經(jīng)建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)入由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。近年來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有效推進(jìn)，中國鋁產(chǎn)業(yè)秩序明顯改善，無序擴(kuò)張被有效遏制，行業(yè)效益顯著提升，為高質(zhì)量發(fā)展奠定牢固基礎(chǔ)。

當(dāng)前形勢下，中國鋁產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生新的變化，低碳發(fā)展成為推動(dòng)中國鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容、關(guān)鍵體現(xiàn)和終極目標(biāo)。碳達(dá)峰行動(dòng)和碳排放交易將重塑中國鋁產(chǎn)業(yè)競爭格局，使用清潔能源的電解鋁企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

1 鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

1.1 鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 國外鋁行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球鋁土礦資源量達(dá)到550-750億噸，已探明儲量近300億噸，主要分布在非洲、大洋洲、亞洲、南美和加勒比海等地區(qū)。按目前全球鋁土礦開采規(guī)模（2020年全球鋁土礦年產(chǎn)量約3.9億噸）靜態(tài)計(jì)算，當(dāng)前全球鋁土礦儲量可滿足世界鋁工業(yè)和耐火材料工業(yè)約76年開采需要，全球鋁工業(yè)有著較高程度的資源保障。全球氧化鋁產(chǎn)能保持逐年穩(wěn)步增長態(tài)勢，但年增速逐步放緩。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球氧化鋁產(chǎn)能為16018萬噸/年，2016-2020年全球氧化鋁產(chǎn)能年復(fù)合增長率為2.9%。

近幾年，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟，鋁價(jià)重心下移，企業(yè)經(jīng)營壓力加劇以及項(xiàng)目周期長等因素影響，國外電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張步伐較為緩慢。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，國外電解鋁產(chǎn)能為3330萬噸/年，2016-2020年產(chǎn)能的年復(fù)合增長率為0.1%。

國外鋁加工產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模增長放緩。發(fā)達(dá)國家市場需求已經(jīng)進(jìn)入相對飽和階段，更多地是采取對老廠進(jìn)行擴(kuò)建或?qū)εf設(shè)備進(jìn)行改造為主的方式進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整；發(fā)展中國家盡管近年發(fā)展勢頭較好并且具備前景，但目前市場絕對增量較小。

1.1.2 中國鋁行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

中國鋁土礦資源相對貧乏且稟賦不佳。截至2019年底統(tǒng)計(jì)，中國鋁土礦儲量僅5.5億噸，占全球總量的2%；但是年開采量長期保持在1億噸規(guī)模，占全球總量的1/4。

近年來，中國氧化鋁工業(yè)快速發(fā)展，據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國氧化鋁產(chǎn)能為8915萬噸/年，較2015年增加2.8%。近年來，由于電解鋁產(chǎn)能無序擴(kuò)張，國家出臺一系列調(diào)控政策和措施，取得了積極成效。2020年底，中國電解鋁建成產(chǎn)能4232萬噸/年，當(dāng)年產(chǎn)量3730萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到88%，較2015年提高10個(gè)百分點(diǎn)，2016-2020年中國電解鋁產(chǎn)能年復(fù)合增長率為1.7%。

圖1 2000-2020年中國電解鋁產(chǎn)能變化數(shù)據(jù)來源：安泰科

中國已成為全球最大的鋁材生產(chǎn)國。截至2020年底，中國鋁材產(chǎn)能5825萬噸/年，占全球鋁材產(chǎn)能的比重高達(dá)60%，2016-2020年復(fù)合增長率為4.5%，較全球同期增速高3個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量為4210萬噸，2016-2020年復(fù)合增長率為5.3%；產(chǎn)能利用率為72%。

1.2 鋁行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)過多年高速發(fā)展，中國鋁產(chǎn)業(yè)已基本能夠滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋁的需求；海外資源開發(fā)取得突破性進(jìn)展，有效保障了國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)安全；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)并取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性階段；技術(shù)進(jìn)步不斷加快，電解鋁領(lǐng)域擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)裝備體系，能耗水平全球最優(yōu)，鋁加工領(lǐng)域通過引進(jìn)再吸收，裝備水平全球領(lǐng)先，后發(fā)優(yōu)勢十分明顯?？梢哉J(rèn)為，中國鋁工業(yè)已經(jīng)完成了量變的積累，為今后的高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

1.2.1 鋁消費(fèi)進(jìn)入低速增長階段

鋁消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展所處階段和增長速度有著密切的關(guān)聯(lián)。隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，對包括電解鋁在內(nèi)的大宗原材料的需求也從持續(xù)高增長，逐漸轉(zhuǎn)入低速增長階段，即將進(jìn)入零增長的平臺期。對我國鋁消費(fèi)進(jìn)行的研究表明，全口徑鋁消費(fèi)有可能在2024年前后進(jìn)入平臺期，消費(fèi)峰值水平為4760萬噸；綜合其它因素，預(yù)測電解鋁需求的峰值水平為4120萬噸，低于產(chǎn)能“天花板”。

鋁消費(fèi)的仍主要分布在建筑、交通運(yùn)輸、電力電子、耐用消費(fèi)、包裝容器等領(lǐng)域。從細(xì)分行業(yè)看，未來新能源汽車和光伏行業(yè)鋁消費(fèi)前景較好。節(jié)能減排是中國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重中之重，在此背景下清潔能源、汽車輕量化發(fā)展將會提速。隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，太陽能成為近年來全球新能源開發(fā)利用的“寵兒”。據(jù)初步預(yù)測，包括光伏出口，“十四五”期間光伏行業(yè)年均用鋁量有望達(dá)到150萬噸規(guī)模。

1.2.2 鋁工業(yè)面臨的環(huán)保要求將持續(xù)趨嚴(yán)

鑒于中國日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢，近年來，國家陸續(xù)出臺實(shí)施了一系列環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)，如：《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防冶工作方案》《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB25465-2010）》等，對鋁工業(yè)的環(huán)保要求日趨嚴(yán)格。

隨著碳排放交易市場的加快推進(jìn)，在加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的要求下，鋁行業(yè)將面臨發(fā)展方式的重大轉(zhuǎn)變，不僅倒逼我國能源供給側(cè)的轉(zhuǎn)型大幅提速，也將推動(dòng)能源消費(fèi)側(cè)做出重大變革。近年來，中國電解鋁行業(yè)開啟了新一輪向清潔能源地區(qū)的轉(zhuǎn)移，同時(shí)電解鋁行業(yè)被列入有色金屬行業(yè)碳排放交易試點(diǎn)，碳排放問題已經(jīng)對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生著重大影響；未來，碳排放將更加成為中國電解鋁行業(yè)發(fā)展的硬約束，倒逼行業(yè)的重大轉(zhuǎn)型。電解鋁作為有色金屬行業(yè)碳排放交易試點(diǎn)有望在近一兩年當(dāng)中被納入第二批碳排放交易。

1.2.3 清潔能源富集區(qū)成為中國電解鋁布局重點(diǎn)

自2017年以來，隨著國家電力體制改革以及煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，中國電解鋁行業(yè)的用電形勢也發(fā)生了積極變化，用電價(jià)格的地區(qū)差異收窄，以自備電為主的傳統(tǒng)產(chǎn)地優(yōu)勢有所削弱，而以云南為代表的清潔能源富集地區(qū)大力推進(jìn)電力體制改革，電價(jià)優(yōu)勢凸顯，吸引部分電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。中國電解鋁產(chǎn)能布局開啟新一輪調(diào)整，西南地區(qū)已經(jīng)成為新建項(xiàng)目的投資熱土。

1.2.4 中國鋁加工生產(chǎn)向高端化發(fā)展，并從消費(fèi)集中地向“資源+消費(fèi)”地轉(zhuǎn)移

近年來，中國鋁加工業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，已具備高強(qiáng)度預(yù)拉伸板、特種鋁合金鍛件等戰(zhàn)略性鋁材的生產(chǎn)能力。

為適應(yīng)激烈的市場競爭，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)聚集地吸引鋁加工廠入駐趨勢愈加明顯，既靠近鋁材消費(fèi)又臨近鋁水生產(chǎn)的地區(qū)成為鋁加工新建項(xiàng)目選址的最優(yōu)選擇，鋁加工生產(chǎn)布局逐漸從單一靠近消費(fèi)集中地向既有鋁水資源又貼近消費(fèi)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

內(nèi)蒙古、廣西、云南、四川等具有資源和能源優(yōu)勢的地區(qū)，在依托煤電鋁、水電鋁發(fā)展鋁上游產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也在有計(jì)劃、有步驟的發(fā)展鋁加工和精深加工產(chǎn)業(yè)，憑借充足的鋁水資源、較低電價(jià)和政策優(yōu)勢，在中低端鋁材產(chǎn)品生產(chǎn)上極具成本優(yōu)勢。

2 青海省電解鋁發(fā)展前景分析

2.1 青海省電解鋁發(fā)展優(yōu)勢

2.1.1 青海省電解鋁生產(chǎn)的單位碳排放低于全國平均水平

2020年中國建成電解鋁產(chǎn)能4232萬噸/年，鋁電解環(huán)節(jié)電力消耗產(chǎn)生的排放的加權(quán)平均值為10.3 t.CO2/t.Al，最低值為7.0 t.CO2/t.Al，最高值為12.1 t.CO2/t.Al。

圖2 2020年鋁電解環(huán)節(jié)電力消耗的單位排放分布數(shù)據(jù)來源：安泰科

青海省水電資源豐富，單位排放較低,如：青海省投資集團(tuán)公司（以下簡稱“青海省投”）所屬三家電解鋁廠的單位排放均為9 t.CO2/t.Al，處于第一個(gè)四分之一區(qū)間，比全國平均水平低12.6%，比排放最高的電解鋁廠低26%，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

雙碳目標(biāo)的提出將推動(dòng)中國電解鋁行業(yè)的能源結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，預(yù)計(jì)2024年之后中國電解鋁生產(chǎn)中，清潔能源比重將從目前的17%提高到25%，大力推行水電鋁的發(fā)展趨勢已然形成，必將對國內(nèi)各電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)競爭力排名帶來影響。碳排放交易施行后，清潔能源比重較高的企業(yè)將從碳排放交易中獲取收益，使用火電和使用水電的電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本差距拉大。目前青海省投三家電解鋁廠生產(chǎn)用電以水電為主，和使用火電的企業(yè)相比，單位碳排放量低3.1 t.CO2/t.Al，如果按照100元/t.CO2價(jià)格測算，則青海省投三家鋁廠和純火電的企業(yè)相比，在碳排放方面有310元/t.Al的成本優(yōu)勢，實(shí)施碳排放交易后，將有助于提升青海省電解鋁企業(yè)競爭優(yōu)勢。

2.1.2 鋁水就地合金化比例較高

青海省電解鋁企業(yè)以鋁水為紐帶，吸引了一定規(guī)模的合金坯料生產(chǎn)企業(yè)聚集，產(chǎn)業(yè)集群化初具規(guī)模。百河鋁業(yè)、西部水電、橋頭鋁電的鋁水就地合金化比例分別達(dá)到63%、85%、90%，總體超過全國平均水平。短流程的合作模式能夠減少鋁錠鑄造和重熔環(huán)節(jié)，不僅節(jié)能減排還減少金屬燒損，可有效促進(jìn)效益的提升。

2.2 青海省電解鋁發(fā)展劣勢

2.2.1 電力和氧化鋁成本偏高導(dǎo)致生產(chǎn)成本高于全國平均水平

電力和氧化鋁成本是構(gòu)成電解鋁生產(chǎn)成本的重要成本要素。2020年12月全國電解鋁完全成本構(gòu)成中，氧化鋁成本占比37%，是第一大成本項(xiàng)；電力成本占比33%，居第二位；第三成本項(xiàng)是預(yù)焙陽極成本，占比13%。

圖3 2020年12月全國電解鋁完全成本構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：安泰科

青海省電解鋁行業(yè)的電力價(jià)格一直處于偏高水平。根據(jù)2020年12月份的統(tǒng)計(jì)，全國電解鋁廠加權(quán)平均電價(jià)為0.297元/kWh，而青海省平均電價(jià)0.305元/kWh，高于全國平均水平，居全國第7位，部分企業(yè)平均電價(jià)水平甚至超過0.31元/kWh。

表1 2020年12月份全國省區(qū)電解鋁行業(yè)含稅電價(jià)統(tǒng)計(jì)

青海省投三家電解鋁廠均不配套氧化鋁廠，雖然在氧化鋁買方市場的格局下，氧化鋁價(jià)格在較長時(shí)期內(nèi)保持低位運(yùn)行，但是三家鋁廠遠(yuǎn)離氧化鋁產(chǎn)地較遠(yuǎn)，基本從山西采購，運(yùn)距超過1000km，運(yùn)費(fèi)增加了氧化鋁原料采購成本；另外，青海距離國內(nèi)消費(fèi)聚集地較遠(yuǎn)，鋁錠銷售成本也高于全國平均水平。因此，青海省電解鋁企業(yè)的成本競爭力總體偏弱。

2.2.2 電解槽容量偏小，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不佳

目前，400kA及以上的電解槽已經(jīng)成為我國電解鋁行業(yè)主流槽型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，400kA及以上槽型占總能力的72.6%；500kA及以上槽型占總能力的36.7%。電解槽大型化使技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷優(yōu)化。

和全國總體情況相比，青海省主要電解鋁廠的電解槽容量偏小，主流槽型為330kA，還有部分240kA的小型電解槽。一方面反映出其設(shè)備服役年限長，另一方面，使得其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遜于全國平均水平。

2020年全國電解鋁生產(chǎn)氧化鋁平均單耗為1913kg/t.Al，部分企業(yè)通過技術(shù)升級將氧化鋁單耗降低至1900kg/t.Al之下。青海省投三家鋁廠的氧化鋁單耗介于1916～1930kg/t.Al之間，高于全國平均水平，特別是西部水電的單耗明顯偏高。

三家鋁廠鋁液交流電耗介于13235～13465 kWh/t.Al，高于全國平均水平。預(yù)焙陽極單耗與全國平均水平相當(dāng)，但是氟化鋁單耗明顯高于全國平均水平。

2.3 青海省發(fā)展電解鋁面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2.3.1 面臨的機(jī)遇

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營造良好發(fā)展環(huán)境。2017年4月12日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)＜清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案＞的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2017〕656號），對違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行嚴(yán)格清理整頓，被稱為“史上最嚴(yán)厲”的電解鋁產(chǎn)能調(diào)控政策。中國電解鋁產(chǎn)能“天花板”就此形成，無序擴(kuò)張的現(xiàn)象得到遏制，行業(yè)進(jìn)入有序高質(zhì)量發(fā)展階段。

電解鋁行業(yè)進(jìn)入高盈利周期。鋁價(jià)上漲和成本下降推動(dòng)電解鋁行業(yè)盈利水平大幅改善。2020年電解鋁行業(yè)年度平均成本12516元/噸，較2019年下降937元/噸，降幅7%，而同期國內(nèi)鋁價(jià)上漲1.5%，電解鋁行業(yè)利潤顯著上升。2020年中國電解鋁行業(yè)加權(quán)平均利潤為1625元/噸，是2019年的3.4倍，部分低成本企業(yè)單噸利潤一度高達(dá)5000元/噸以上。2020年，中國鋁冶煉行業(yè)（包括氧化鋁、電解鋁、再生鋁，以電解鋁為主）銷售收入總計(jì)6868.90億元，利潤334.56億元，銷售利潤率4.9%，為2018年以來的最高值。2021年，鋁價(jià)繼續(xù)強(qiáng)勢上漲，成本保持低位運(yùn)行，電解鋁行業(yè)盈利狀況進(jìn)一步穩(wěn)固。一季度電解鋁行業(yè)平均成本13275元/噸，現(xiàn)貨鋁價(jià)平均16250元/噸，電解鋁行業(yè)平均利潤在2975元/噸以上。

未來幾年，電解鋁產(chǎn)能“天花板”消除了供應(yīng)過剩的擔(dān)心，“雙碳”目標(biāo)加強(qiáng)了價(jià)格利好的預(yù)期，以及疫情得到控制后經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)等因素為鋁價(jià)上漲創(chuàng)造了條件，同時(shí)生產(chǎn)成本上漲幅度不大，電解鋁行業(yè)高盈利狀況有望持續(xù)。

“一帶一路”和西部大開發(fā)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇。在新的歷史條件下，以習(xí)近平同志為核心的黨中央站在國家發(fā)展全局的高度，主動(dòng)應(yīng)對形勢深刻變化，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局，作出了“一帶一路”重大決策部署。青海省位于長江經(jīng)濟(jì)帶和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶交匯區(qū)，近年來，青海通過“一帶一路”建設(shè)，全方位對外開放的進(jìn)程不斷加大。借助青洽會這一海內(nèi)外合作交流平臺，拉近了青海與海內(nèi)外的距離，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定有力。此外，青海當(dāng)?shù)仄髽I(yè)還可充分享受到西部大開發(fā)戰(zhàn)略關(guān)于資金、稅收、礦產(chǎn)資源開發(fā)等多方面的支持和優(yōu)惠政策，為青海省投電解鋁企業(yè)提供更好的發(fā)展環(huán)境。2020年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》，推出36條措施意見，以更大力度、更強(qiáng)舉措推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局，推動(dòng)西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，需要支柱產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)。作為國內(nèi)面積較大的內(nèi)陸省份，青海工業(yè)體系建設(shè)起步較晚，與目前全國工業(yè)發(fā)展水平相比，整體較為薄弱。2020年青海GDP總量為3005.92億元，僅高于澳門和西藏，國內(nèi)排名位列倒數(shù)第3，人均GDP也遠(yuǎn)低于全國平均水平。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，2020年青海第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占比分別為11.1%、38.1%和50.8%，制造業(yè)所占比重較低。因此，未來區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍需要鋁產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步帶動(dòng)。

中國鋁消費(fèi)環(huán)境整體平穩(wěn)，且仍有提升空間。中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快對中國鋁消費(fèi)增長產(chǎn)生了巨大的拉動(dòng)作用。中國目前雖然已是全球最大的鋁消費(fèi)國，但人均鋁消費(fèi)量及城鎮(zhèn)化水平與西方國家相比仍有一定差距。理論計(jì)算中國未來還將有至少2億人口進(jìn)入城市，由此將帶來新的消費(fèi)增長空間。同時(shí)，雙碳目標(biāo)的提出和交通運(yùn)輸輕量化進(jìn)程的加快也將給中國鋁消費(fèi)帶來新的機(jī)遇，以光伏和新能源車為代表的新興產(chǎn)業(yè)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)用鋁需求都將持續(xù)保持增長。

2.3.2 面臨的挑戰(zhàn)

貿(mào)易摩擦對國內(nèi)鋁的直接和間接出口影響加大。近年來，隨著貿(mào)易保護(hù)主義與單邊主義抬頭，針對中國的貿(mào)易摩擦事件不斷，特別是2020年，疫情催化全球貿(mào)易摩擦集中爆發(fā)。中國遭遇來自13個(gè)國家（地區(qū)）發(fā)起的17起貿(mào)易救濟(jì)案件，創(chuàng)歷史之最。疫情“常態(tài)化”和頻繁的國際貿(mào)易摩擦形勢，使中國鋁產(chǎn)品的直接出口和間接出口都面臨更加嚴(yán)峻的形勢，給國內(nèi)全口徑鋁消費(fèi)增長帶來壓力。來自國內(nèi)其它新興鋁產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，在資源、能源、環(huán)保、成本等方面因素的綜合作用下，國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪產(chǎn)能布局調(diào)整，特別是像云南、四川等具有資源和能源優(yōu)勢的地區(qū)，在依托水電鋁發(fā)展鋁上游產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也在有計(jì)劃、有步驟地發(fā)展鋁加工和精深加工產(chǎn)業(yè)，憑借充足的鋁水資源、較低電價(jià)和政策優(yōu)勢，形成綜合競爭優(yōu)勢。這些新興鋁產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的快速崛起對青海省鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。

3 青海省發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)的措施

3.1 提升電價(jià)保障，降低生產(chǎn)成本

電解鋁生產(chǎn)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，電力成本是核心競爭要素。電價(jià)每降低0.01元/kWh電價(jià)，青海省電解鋁企業(yè)應(yīng)將降電價(jià)作為重點(diǎn)工作，積極尋求政府協(xié)調(diào)，通過直購電方式獲得優(yōu)惠的電價(jià)，降低電解鋁生產(chǎn)成本，提升效益。

3.2 開辟采購渠道，控制原料成本

氧化鋁原料成本占電解鋁生產(chǎn)成本35%以上份額，是最大的成本項(xiàng)，控制氧化鋁采購成本對電解鋁成本管理有著非常重要的意義。青海省電解鋁廠自身在原料采購環(huán)節(jié)缺乏主動(dòng)權(quán)，不利于氧化鋁采購價(jià)格的把控和電解鋁生產(chǎn)成本的管理。應(yīng)將氧化鋁采購集中管理；采購渠道方面，除了從國內(nèi)市場采購之外，還應(yīng)關(guān)注進(jìn)口氧化鋁的機(jī)會。2020年中國氧化鋁進(jìn)口量達(dá)到380萬噸規(guī)模，其中，自哈薩克斯坦進(jìn)口30萬噸左右。哈薩克斯坦建有140萬噸/年氧化鋁產(chǎn)能，與中國西北部交界，自哈薩克斯坦進(jìn)口氧化鋁，對于青海等地處西北地區(qū)的電解鋁廠而言具有一定的運(yùn)距優(yōu)勢。

3.3 整合貿(mào)易板塊，做大業(yè)務(wù)規(guī)模

鋁是市場規(guī)模大、活躍程度高、期現(xiàn)市場完善的大宗商品，貿(mào)易業(yè)務(wù)的空間很大，對倉儲物流也有較大需求；同時(shí)，氧化鋁原料需求量是電解鋁產(chǎn)量的2倍，第三方市場交易量大，且上期所即將推出氧化鋁期貨合約，鋁產(chǎn)業(yè)鏈上的交易品種將更加豐富。青海省可依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，建立集中統(tǒng)一的貿(mào)易中心、貿(mào)易平臺和信息平臺，發(fā)揮規(guī)模集采優(yōu)勢，大力拓展外部市場，以信息、貿(mào)易、金融服務(wù)為本，以商品市場趨勢研判為支撐，國內(nèi)外市場相結(jié)合，現(xiàn)貨市場和期貨市場相結(jié)合，原料與產(chǎn)品相結(jié)合，挖掘市場潛力，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為客戶提供增值服務(wù)。

3.4 重視碳資產(chǎn)管理，做好基礎(chǔ)建設(shè)

碳達(dá)峰是我國鋁行業(yè)“十四五”時(shí)期必須著手推進(jìn)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，企業(yè)需盡快摸清“碳家底”，做好碳資產(chǎn)的管理；另外，電解鋁行業(yè)的碳排放交易將于近兩年內(nèi)加快實(shí)施，企業(yè)應(yīng)提前做好相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)搭建和基礎(chǔ)能力建設(shè)，結(jié)合自身實(shí)際建立碳交易管理體系，選擇合適的碳交易管理模式，設(shè)置與之適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，制定碳交易相關(guān)管理制度，明確責(zé)任部門和職責(zé)分工，深入學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行碳排放交易相關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)碳排放核算、報(bào)告、核查、配額管理、交易和清繳履約等過程得到正確的實(shí)施，同時(shí)利用好碳排放交易市場，依法依規(guī)獲取碳排放交易收益。另外，還應(yīng)重視自身鋁產(chǎn)品的綠色低碳認(rèn)證，利用排放足跡較小的優(yōu)勢拓展高端市場并獲得市場溢價(jià)。

3.5 進(jìn)行設(shè)備升級，優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)

設(shè)備陳舊是技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不佳的關(guān)鍵原因。青海省的主要電解鋁廠都有240kA的小型預(yù)焙槽在運(yùn)行當(dāng)中，可利用大修周期對其進(jìn)行整系列的升級改造，優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

3.6 推動(dòng)政府招商，吸引產(chǎn)業(yè)聚集

爭取青海省政府政策支持，以“綠色低碳”為抓手，制訂針對性的招商引資政策，吸引外來投資和產(chǎn)業(yè)集聚，特別是出臺以民營為主要股權(quán)的混合所有制支持政策，吸引全國具有下游產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)和產(chǎn)能向青海國投三家電解鋁基地集聚，構(gòu)造能源-電解鋁（鋁水）-鋁合金-鋁加工-鋁回收循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，形成縱向一體化、橫向相互耦合支撐的產(chǎn)業(yè)集群。

4 結(jié)論

青海水電資源豐富，青海省電解鋁廠碳排放量明顯低于全國平均水平，在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的要求下，將成為其未來發(fā)展最突出的優(yōu)勢。同時(shí)，“一帶一路”倡議、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施以及國內(nèi)鋁工業(yè)新一輪產(chǎn)能布局調(diào)整，為青海鋁工業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。在預(yù)期向好發(fā)展的同時(shí)，也應(yīng)看到青海省投三家企業(yè)自身正面臨電價(jià)偏高、氧化鋁運(yùn)距較遠(yuǎn)導(dǎo)致的生產(chǎn)成本偏高，以及設(shè)備老化引起的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)欠優(yōu)等問題，同時(shí)還面臨所處地區(qū)鋁消費(fèi)水平偏低、整個(gè)國內(nèi)鋁消費(fèi)正逐步進(jìn)入平臺期等外部挑戰(zhàn)。

綜合而言，青海省投電解鋁廠碳排放量低的優(yōu)勢十分突出，在“雙碳”目標(biāo)和碳排放交易機(jī)制的推動(dòng)下，其成本競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性將持續(xù)增強(qiáng)，優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。而成本高的劣勢可以通過優(yōu)化成本要素加以解決，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也可利用大修周期到來時(shí)進(jìn)行電解槽的大型化技術(shù)升級改造加以改善。

綜合判斷，在電解鋁產(chǎn)能“天花板”限制下，電解鋁產(chǎn)能的資產(chǎn)價(jià)值將不斷得到體現(xiàn)。青海省應(yīng)抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮自身優(yōu)勢，消除劣勢，實(shí)現(xiàn)電解鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。