王 震 孔盈皓 李 偉

中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院

0 引言

2020年9月22日，中國(guó)政府在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出，力爭(zhēng)二氧化碳排放2030年前達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”?；茉磁欧攀侵袊?guó)二氧化碳排放的重要來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，化石能源的成長(zhǎng)空間無(wú)疑將受到限制。天然氣是碳排放強(qiáng)度最低的化石能源之一，我國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展形勢(shì)如何、能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)起到何種作用、“十四五”及未來(lái)中國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系該如何建設(shè)、天然氣發(fā)電前景如何等問(wèn)題，引發(fā)學(xué)術(shù)界熱議。許多文獻(xiàn)就“碳中和”背景下中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析研究，但關(guān)于“碳中和”背景下中國(guó)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的總結(jié)性文獻(xiàn)仍較為缺乏。為此，筆者梳理總結(jié)近期的相關(guān)研究成果，分析中國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展前景，探究中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的要點(diǎn)，展望天然氣發(fā)電的走勢(shì)，以期形成對(duì)“碳中和”背景下中國(guó)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合認(rèn)識(shí)，最后提出在“碳中和”背景下促進(jìn)中國(guó)天然氣行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)建議。

1 天然氣在能源體系中的作用與前景

“碳中和”目標(biāo)提出后，眾多機(jī)構(gòu)和學(xué)者圍繞天然氣在中國(guó)能源體系中的作用與前景展開(kāi)研究。

1.1 天然氣在“碳中和”過(guò)程中的作用

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位。在我國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng)的背景下，利用低碳或非化石能源替代高碳排放的煤炭是降低二氧化碳排放的重要手段之一。洪濤[1]認(rèn)為，深度電氣化及高滲透綠氫都需要較長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)，中期利用低碳的天然氣替代煤炭對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)有很大的促進(jìn)作用。羅佐縣[2]指出，降碳必須降煤，降煤的重點(diǎn)則是利用氣電、可再生以及核電替代煤電。由于大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)尚未突破，可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性不足的短板較為突出，核電由于安全問(wèn)題難以大規(guī)模使用。對(duì)比來(lái)看，天然氣發(fā)電具有資源供應(yīng)穩(wěn)定以及技術(shù)成熟的優(yōu)勢(shì)，利用天然氣替代煤炭是中國(guó)在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的現(xiàn)實(shí)選擇。張榮旺[3]指出，受限于調(diào)峰能力、應(yīng)用范圍等因素，非化石能源短期內(nèi)無(wú)法完全滿足中國(guó)龐大的能源體量。天然氣雖是化石能源，但在等熱值情況下，碳排放比煤炭減少約45%，是近期保障能源安全和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇，將在能源轉(zhuǎn)型中起到橋梁和支撐作用。段言志等[4]指出，“碳中和”目標(biāo)的提出將加速風(fēng)光等綠色能源的發(fā)展，而天然氣高效、靈活的特性可用于彌補(bǔ)其他綠色能源的劣勢(shì)，因此從長(zhǎng)期看風(fēng)光的大規(guī)模使用將促進(jìn)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)。周淑慧等[5]的研究表明，天然氣在“碳中和”路徑中的作用可分為4個(gè)階段：2020—2030年，天然氣發(fā)揮其低碳特點(diǎn)助力“碳達(dá)峰”；2030—2035年，天然氣進(jìn)入與可再生能源融合發(fā)展階段；2035—2050年，天然氣與可再生能源充分融合；2050—2060年，天然氣仍發(fā)揮對(duì)可再生能源的支撐作用。

1.2 天然氣供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

1.2.1 天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)

周淑慧等[5]的研究表明，在碳中和情景下，中國(guó)天然氣消費(fèi)量在2035年左右達(dá)到峰值6 500×108m3，之后有5～10年的平臺(tái)期，2050年下降至5 500×108m3，2060年仍有4 300×108m3。李孥等[6]分三種情景對(duì)中國(guó)天然氣消費(fèi)量進(jìn)行展望，盡管結(jié)果略有不同，但三種情景下天然氣消費(fèi)量達(dá)峰時(shí)間與峰值較為接近：峰值約為5 000×108m3，達(dá)峰時(shí)間在2035年前后。高振宇等[7]從天然氣終端消費(fèi)量著手，分行業(yè)預(yù)測(cè)天然氣消費(fèi)量，預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)總量在2035年達(dá)6 000×108m3。張榮旺[3]認(rèn)為“十四五”期間中國(guó)天然氣市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年天然氣消費(fèi)總量約4 500×108m3，2030年天然氣消費(fèi)總量約6 020×108m3，消費(fèi)量高峰在2045年前后到來(lái)。洪濤[1]認(rèn)為，中國(guó)天然氣消費(fèi)量將在2040年左右達(dá)峰，峰值約6 000×108m3，占一次能源比重低于15%。國(guó)際能源署《世界能源展望：2020年》[8]認(rèn)為，在可持續(xù)發(fā)展情景下，2025、2030、2040年中國(guó)天然氣消費(fèi)分別為3 980×108m3、4 460×108m3、5 110×108m3。根據(jù)清華大學(xué)2020年10月發(fā)布的報(bào)告《中國(guó)低碳發(fā)展與轉(zhuǎn)型路徑研究》[9]，在1.5℃情景下，天然氣消費(fèi)量在2030年左右達(dá)到峰值5 800×108m3，2040 年降至 3 380×108m3，2050 年大幅降至1 500×108m3。在世界資源研究所2020年12月發(fā)布的《零碳之路：“十四五”開(kāi)啟中國(guó)綠色發(fā)展新篇章》[10]強(qiáng)化行動(dòng)情景下，2050年中國(guó)天然氣消費(fèi)量約4 600×108m3，比2030年消費(fèi)規(guī)模略有增加。在BP《世界能源展望（2020年版）》[11]的凈零排放情景下，天然氣需求量峰值2030年為5 020×108m3，2050年為4 670×108m3。國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《中國(guó)能源電力發(fā)展展望》[12]提到，在電氣化加速情景下，天然氣需求量在2040年前后達(dá)到峰值，峰值水平約6 000×108m3，2050年下降至4 400×108m3，2060年進(jìn)一步降至 4 100×108m3。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》[13]指出，碳中和背景下，中國(guó)天然氣消費(fèi)量在2035年達(dá)到峰值，峰值消費(fèi)量約為5 000×108m3。

“十三五”期間，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口天然氣均對(duì)中國(guó)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)起到重要作用。產(chǎn)量方面，中國(guó)天然氣勘探開(kāi)發(fā)取得重大進(jìn)展，天然氣產(chǎn)量保持年均100×108m3以上的增長(zhǎng)，2020年達(dá)到1 925×108m3（含煤制氣）。其中，頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)200×108m3，產(chǎn)量占比由2015年的3.5%上漲至2020年的10.4%，占比逐年增加。進(jìn)口氣方面，2020年中國(guó)天然氣進(jìn)口量約1 408×108m3，占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的43%。其中管道氣進(jìn)口主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、俄羅斯，約476×108m3；LNG進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾等國(guó)，約932×108m3。

在我國(guó)天然氣對(duì)外依存度較高的情況下，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，如何有效滿足中國(guó)天然氣需求量增長(zhǎng)是眾多學(xué)者關(guān)注的研究熱點(diǎn)。陸家亮等[14]利用灰色—哈伯特、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)—哈伯特和產(chǎn)量構(gòu)成等方法構(gòu)建天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)集成系統(tǒng)，對(duì)中國(guó)天然氣產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)天然氣產(chǎn)量介于2 100×108～ 2 450×108m3，2050年產(chǎn)量介于3 300×108～4 100×108m3，其中頁(yè)巖氣產(chǎn)量有望在2050年超過(guò)1 000×108m3。王建良等[15]選取多循環(huán)廣義翁氏模型對(duì)中國(guó)天然氣產(chǎn)量分情景預(yù)測(cè)，認(rèn)為在持續(xù)增加勘探和技術(shù)研發(fā)投資的前提下，2025年中國(guó)的天然氣產(chǎn)量有望超過(guò)2 100×108m3，高峰產(chǎn)量介于3 982×108～4 663×108m3，峰值時(shí)間在2055—2060年期間出現(xiàn)，其中頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力最大。鄒才能等[16]從技術(shù)、資源潛力等角度綜合分析認(rèn)為，在目前的技術(shù)條件下，中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量有望在2025年達(dá)到300×108m3，是天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的生力軍。戴金星等[17]在系統(tǒng)總結(jié)中國(guó)天然氣資源量與探明程度、天然氣年產(chǎn)量增長(zhǎng)特征以及天然氣剩余可采儲(chǔ)量與增長(zhǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，與世界產(chǎn)氣大國(guó)作了相應(yīng)對(duì)比，認(rèn)為2025年中國(guó)年產(chǎn)氣量能夠達(dá)到2 500×108m3。賈愛(ài)林等[18]在評(píng)價(jià)常規(guī)與非常規(guī)天然氣勘探增儲(chǔ)和開(kāi)發(fā)上產(chǎn)潛力的基礎(chǔ)上，認(rèn)為2025年中國(guó)天然氣產(chǎn)量有望達(dá)到2 270×108m3。BP《世界能源展望（2020年版）》[11]預(yù)測(cè)顯示，“十四五”期間中國(guó)天然氣產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量為2 410×108m3，產(chǎn)量在2045年前后達(dá)峰，峰值產(chǎn)量高于3 000×108m3。

目前，中國(guó)已經(jīng)簽署的天然氣長(zhǎng)期進(jìn)口合同量（包括管道氣和LNG）約1 600×108m3[19]。其中，LNG合同執(zhí)行量約800×108m3，管道氣約800×108m3[3]。管道氣方面，來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸的天然氣進(jìn)口量增長(zhǎng)潛力有限，進(jìn)口增量主要來(lái)自俄羅斯。隨著中俄東線天然氣管道在“十四五”期間建成投產(chǎn)，其進(jìn)口量有望在2025年達(dá)到設(shè)計(jì)輸氣能力——380×108m3/a，預(yù)計(jì)增量約300×108m3。周淑慧等[5]認(rèn)為，若按照4 300×108～4 500×108m3的需求量測(cè)算，到2025年中國(guó)天然氣供應(yīng)缺口約400×108m3，需要通過(guò)LNG現(xiàn)貨或新簽長(zhǎng)協(xié)資源進(jìn)行補(bǔ)充。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》[20]指出，LNG接收能力的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)LNG進(jìn)口量大幅提升，“十四五”期間，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)將相對(duì)寬松。

馬莉等[21]、單衛(wèi)國(guó)等[22]的研究指出，由于2015—2018年通過(guò)最后投資決策（Final Investment Decision，F(xiàn)ID）的天然氣液化項(xiàng)目較少，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格將在2024年前震蕩上行并升至高點(diǎn)，在2025年轉(zhuǎn)而下行。白樺等[23]的研究顯示，“十四五”期間，全球天然氣市場(chǎng)將逐漸收緊，在2023—2025年出現(xiàn)短暫的供不應(yīng)求，價(jià)格在2021年觸底回升，但“十四五”期間的均價(jià)將略低于“十三五”?！?020年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》[20]指出，“十四五”時(shí)期，東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)為6.4美元/mmBtu（1 mmBtu=1 055 MJ），與“十三五”時(shí)期基本持平。

從更長(zhǎng)期看，“碳中和”背景下，滿足國(guó)內(nèi)天然氣需求將更加容易。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)峰時(shí)間預(yù)計(jì)晚于2050年，而消費(fèi)量達(dá)峰時(shí)間或在2035年前后出現(xiàn)。在消費(fèi)量達(dá)峰后，中國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣的需求將逐漸減少。從國(guó)際市場(chǎng)看，根據(jù)BP《世界能源展望（2020年版）》的一切照舊情景判斷，全球天然氣產(chǎn)量具有在2040年突破5×1012m3的資源潛力，而隨著全球低碳轉(zhuǎn)型步伐的加快，全球天然氣需求量預(yù)計(jì)難以突破 4.7×1012m3[11]。

以上研究表明，與其他低碳或無(wú)碳能源相比，我國(guó)天然氣大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)的基礎(chǔ)最為扎實(shí)，既是替代煤炭、實(shí)現(xiàn)“低碳化”最現(xiàn)實(shí)的選擇，又是可再生能源的“終身伴侶”，將對(duì)“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到關(guān)鍵作用。路徑上看，2030年前天然氣的主要作用是減碳，助力中國(guó)早日達(dá)峰，之后隨著可再生能源比例的快速增加，天然氣將逐漸與可再生能源深度融合，成為可再生能源的有益補(bǔ)充。定量來(lái)看，在“碳中和”目標(biāo)下，中國(guó)天然氣消費(fèi)量大概率在未來(lái)10年內(nèi)保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)其峰值在2035年前后出現(xiàn)，峰值消費(fèi)量大概率介于5 500×108～6 000×108m3。

2 天然氣產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展路徑

“十三五”期間，中國(guó)能源供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位持續(xù)上升，逐步形成具有中國(guó)特色的產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。在“碳中和”背景下，中國(guó)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)將繼續(xù)推進(jìn)，保障國(guó)內(nèi)天然氣安全、高效、持續(xù)供應(yīng)。

以食品藥品警察為依托，“兩法銜接”工作取得新成效。2013年以來(lái)，佛山市食品藥品監(jiān)管局與市公安局聯(lián)合，先后成立了食品藥品聯(lián)合執(zhí)法辦公室和食品藥品犯罪偵查支隊(duì)，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品藥品執(zhí)法協(xié)作的通知》等文件，逐步形成案前會(huì)商研判、公安提前介入、現(xiàn)場(chǎng)各司其責(zé)、事后分工配合的良性工作機(jī)制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，兩部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)50多次，移交案件366宗；2016年，聯(lián)合查處多起重大案件，食品藥品“兩法銜接”成效顯著。

2.1 加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

“十三五”期間，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道增加1.9×104km，達(dá)8.3×104km，已初步形成“四大（進(jìn)口）通道”和“三縱三橫”的管網(wǎng)系統(tǒng)；LNG接收能力翻番，接近9 000×104t；地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量增長(zhǎng)92×108m3，達(dá)147×108m3，但僅占我國(guó)天然氣消費(fèi)量的4.5%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。雖然“十三五”期間中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效明顯，但仍有諸多領(lǐng)域需要加強(qiáng)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所發(fā)布的《中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2020）》指出，我國(guó)天然氣管道建設(shè)相對(duì)滯后，應(yīng)急儲(chǔ)備能力建設(shè)效益相對(duì)較低，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力急需加強(qiáng)。孫哲[24]認(rèn)為，中國(guó)天然氣調(diào)峰儲(chǔ)備法律規(guī)范尚不完備、激勵(lì)措施尚不完善、監(jiān)管機(jī)制尚未健全、主體責(zé)任沒(méi)有明確劃分。周明亮[25]指出，建設(shè)天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備迫在眉睫，需要加快制定天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備的法律法規(guī)、解決儲(chǔ)氣設(shè)施的盈利問(wèn)題、鼓勵(lì)多元資本進(jìn)入、解決儲(chǔ)氣設(shè)施天然氣進(jìn)出問(wèn)題。

預(yù)計(jì)“十四五”期間，中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將有序推進(jìn)。根據(jù)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，“十四五”期間中國(guó)將推進(jìn)中俄天然氣東線、西氣東輸四線、西氣東輸五線、川氣東送二線等長(zhǎng)輸天然氣管道的建設(shè)，并加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工作，同時(shí)以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角、東北、海南等地為重點(diǎn)，推進(jìn)區(qū)域管網(wǎng)和支線管網(wǎng)建設(shè)。此外，若中俄遠(yuǎn)東天然氣管道、中俄中線天然氣管道談判順利，“十四五”期間將有望開(kāi)建[26]。預(yù)計(jì)“十四五”末，中國(guó)天然氣管道將形成“四大（進(jìn)口）通道”和“五縱五橫”的干線管網(wǎng)格局[27]。根據(jù)對(duì)新建、擴(kuò)建、規(guī)劃項(xiàng)目的梳理，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)LNG接收站設(shè)計(jì)接收能力將達(dá)到1.9×108t/a[20]。在地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)方面，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在“構(gòu)建現(xiàn)代能源體系”中提到：加快建設(shè)中原文23、遼河儲(chǔ)氣庫(kù)群等地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)。此外，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)改委）、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》指出，要通過(guò)優(yōu)化布局、深化改革、加大支持力度、落實(shí)主體責(zé)任等方式推動(dòng)儲(chǔ)氣能力建設(shè)。預(yù)計(jì)在政策的鼓勵(lì)下，到“十四五”末中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量有望突破300×108m3。

總體來(lái)看，目前中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存短板，尤其是應(yīng)急調(diào)峰能力，體制機(jī)制障礙需要進(jìn)一步破除。但隨著體制改革的持續(xù)推進(jìn)以及國(guó)家政策支持力度的加大，預(yù)計(jì)“十四五”期間，天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備、輸送、互聯(lián)互通能力將明顯改善。從更長(zhǎng)期看，隨著天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)一步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)瓶頸將被徹底打破，基礎(chǔ)設(shè)施短板有望得到徹底解決。

2.2 穩(wěn)步推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革

近年來(lái)中國(guó)大力推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，其中價(jià)格改革是核心?！笆濉逼陂g，上游引入競(jìng)爭(zhēng)，打通中游運(yùn)輸瓶頸，規(guī)范運(yùn)輸環(huán)節(jié)收費(fèi)，建立油氣交易中心，逐步放松價(jià)格管制，天然氣市場(chǎng)改革初見(jiàn)成效。目前，中國(guó)天然氣市場(chǎng)形成了“基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)”與市場(chǎng)化定價(jià)并行的價(jià)格機(jī)制。現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制基本符合我國(guó)天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀，但依然要推進(jìn)與油價(jià)掛鉤的天然氣定價(jià)機(jī)制，并將形成氣氣競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格機(jī)制定為終極目標(biāo)[28]。

曾鳴等[29]剖析了發(fā)達(dá)國(guó)家構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的構(gòu)建是價(jià)格市場(chǎng)化的基礎(chǔ)。李廷東等[30]研究表明，中國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制存在以下問(wèn)題：天然氣管道準(zhǔn)許收益率偏高、“基準(zhǔn)價(jià)＋浮動(dòng)幅度”的價(jià)格管理辦法尚存優(yōu)化空間、仍未形成有影響力的基準(zhǔn)價(jià)格。白俊[31]認(rèn)為，中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍存在政策交叉重疊、競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)仍未形成、價(jià)格傳導(dǎo)不暢、市場(chǎng)監(jiān)管不足等問(wèn)題。付舒等[32]的研究表明，門(mén)站價(jià)阻礙了價(jià)格市場(chǎng)化，但也指出因上游競(jìng)爭(zhēng)不夠、基礎(chǔ)設(shè)施不健全、價(jià)格交易中心影響力小等問(wèn)題，我國(guó)天然氣市場(chǎng)尚不存在完全放開(kāi)價(jià)格的條件。董邦國(guó)等[33]指出，天然氣價(jià)格改革需要解除價(jià)格捆綁，理順氣源價(jià)格，制定合理的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、氣化以及輸配氣價(jià)格，改變按體積計(jì)價(jià)的方式，以及加快建設(shè)市場(chǎng)交易中心形成有影響力的市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)格等。

總結(jié)來(lái)看，中國(guó)天然氣行業(yè)尚不具備價(jià)格完全市場(chǎng)化的條件，天然氣價(jià)格市場(chǎng)化需要以天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革為前提。未來(lái)中國(guó)天然氣價(jià)格改革需要以構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)為核心，以形成有影響力的基準(zhǔn)價(jià)格為抓手，以建設(shè)健全基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，完善基礎(chǔ)設(shè)施定價(jià)機(jī)制，逐步取消天然氣價(jià)格管制，最終形成氣氣競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格形成機(jī)制。

2.3 進(jìn)一步完善管網(wǎng)管理機(jī)制

“十三五”期間，在“管住中間、放開(kāi)兩頭”原則指導(dǎo)下，油氣市場(chǎng)改革有序推進(jìn)。2017年5月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，為油氣體制改革指明了方向。2019年，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)公司）正式成立標(biāo)志著油氣體制改革邁出關(guān)鍵的一步，將對(duì)未來(lái)中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響。上游領(lǐng)域方面，隨著勘探開(kāi)發(fā)的政策性壁壘被打破、資源運(yùn)輸通道徹底打通，預(yù)計(jì)中、下游企業(yè)將積極向勘探、開(kāi)發(fā)、進(jìn)口等上游領(lǐng)域延伸。但由于上游高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、高技術(shù)壁壘的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)對(duì)上游的影響將較為滯后[34-36]。中游領(lǐng)域，按照“全國(guó)一張網(wǎng)”的規(guī)劃，部分區(qū)域性管網(wǎng)公司或省級(jí)管網(wǎng)公司將逐漸納入或服從國(guó)家管網(wǎng)公司統(tǒng)一調(diào)度[35]，最終形成國(guó)家管網(wǎng)與部分省級(jí)管網(wǎng)公司并存的市場(chǎng)格局[34]。下游領(lǐng)域，由于上游資源量的增加，下游領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，有利于價(jià)格的市場(chǎng)化，使油氣價(jià)格更加合理[37-38]。

針對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，也有許多學(xué)者就基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放、自然壟斷環(huán)節(jié)政府監(jiān)管、民生保供責(zé)任落實(shí)、已簽高價(jià)長(zhǎng)協(xié)消納、多頭對(duì)外進(jìn)口推高國(guó)際LNG價(jià)格等問(wèn)題展開(kāi)研究。周淑慧等[5]認(rèn)為，天然氣市場(chǎng)體系建設(shè)重在壓實(shí)儲(chǔ)氣調(diào)峰與保供責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)中間環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進(jìn)地方管網(wǎng)改革融入“一張網(wǎng)”統(tǒng)籌調(diào)度。郭海濤等[36]認(rèn)為，國(guó)家管網(wǎng)公司的成立為“十四五”期間進(jìn)一步推進(jìn)天然氣市場(chǎng)改革創(chuàng)造了有利條件，需要重點(diǎn)關(guān)注上游市場(chǎng)改革、推進(jìn)省級(jí)管網(wǎng)的市場(chǎng)化體制改革、創(chuàng)新管容分配機(jī)制、加大信息公開(kāi)和管輸成本監(jiān)管等。陳蕊等[34]指出，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷，特別是對(duì)區(qū)域管網(wǎng)的監(jiān)管；落實(shí)天然氣門(mén)站價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，疏導(dǎo)價(jià)格傳導(dǎo)；明確多頭進(jìn)口規(guī)則，降低對(duì)國(guó)際市場(chǎng)影響的同時(shí)，防止進(jìn)口商投機(jī)；鼓勵(lì)簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議。王亮等[39]圍繞建設(shè)和運(yùn)營(yíng)天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”的目標(biāo)，提出推進(jìn)省級(jí)管網(wǎng)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、推動(dòng)同一區(qū)域內(nèi)管道運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)集約整合等建議。李俊杰[40]認(rèn)為，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展需要強(qiáng)化對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司的監(jiān)管、明確天然氣調(diào)峰保供責(zé)任劃分等。

國(guó)家管網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)模式的討論同樣是研究重點(diǎn)，主要包括管容分配、定價(jià)模式以及費(fèi)率設(shè)計(jì)等。王亮等[41]認(rèn)為，結(jié)合中國(guó)國(guó)情“管容交易＋調(diào)度運(yùn)行”一體化模式優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)指出應(yīng)建立管容交易中心，逐漸完善市場(chǎng)化管容分配機(jī)制。郭海濤等[36]指出，中國(guó)管道容量基本沒(méi)有富裕，管容不存在交易基礎(chǔ)，管容分配宜遵循“應(yīng)急預(yù)留、民生優(yōu)先、先買先得、即買即配”的原則。

目前我國(guó)天然氣管輸、存儲(chǔ)、配氣均采用一部制定價(jià)方式，有學(xué)者建議逐步向兩部制過(guò)渡。董邦國(guó)等[33]認(rèn)為，按照國(guó)際上成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)采取“容量費(fèi)＋使用費(fèi)”的兩部制收費(fèi)方式。崔媛媛等[42]指出，一部制管輸價(jià)格已不符合天然氣市場(chǎng)的新形勢(shì)，且中國(guó)已具備實(shí)行兩部制的基礎(chǔ)條件，建議采取試點(diǎn)的方式逐漸推行兩部制收費(fèi)模式。2021年6月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》，對(duì)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格做了明確的規(guī)定。新辦法延長(zhǎng)了管道折舊年限，并將管輸運(yùn)價(jià)率由一企一價(jià)改為一區(qū)一價(jià)，但是運(yùn)輸價(jià)格依然按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的辦法確定，“準(zhǔn)許收益率”依舊保持8%，未改變一部制定價(jià)模式。李廷東等[30]、董邦國(guó)等[33]均指出，8%的收益率偏高。

總體來(lái)看，天然氣管網(wǎng)改革有利于上游勘探開(kāi)發(fā)、LNG進(jìn)口領(lǐng)域多元競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，增加天然氣資源供應(yīng)，進(jìn)而促進(jìn)下游領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，最終激發(fā)行業(yè)活力。但是改革紅利的完全釋放，還需要國(guó)家層面加強(qiáng)監(jiān)管、積極引導(dǎo)，尤其是對(duì)國(guó)家管網(wǎng)的監(jiān)管以及保供責(zé)任的重新劃分。市場(chǎng)化管容分配、兩部制定價(jià)將是管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式的改革方向，但需根據(jù)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度逐步、適時(shí)推進(jìn)。

3 “碳中和”背景下天然氣發(fā)電前景分析

中國(guó)要實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，在能源供應(yīng)側(cè)可再生能源占比不能低于80%[3]。高比例可再生電力系統(tǒng)意味著巨大的調(diào)峰需求，而天然氣發(fā)電因其在調(diào)峰、調(diào)頻方面的優(yōu)勢(shì)受到廣泛關(guān)注。

熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰是天然氣發(fā)電的兩種主要形式。天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰相比具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，但是卻喪失了一定的靈活性。殷建平等[43]對(duì)比分析了熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰優(yōu)劣，認(rèn)為應(yīng)該將氣電調(diào)峰作為天然氣發(fā)電的主要發(fā)展方向。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》[13]指出，氣電在中國(guó)電力體系中的主要作用是調(diào)峰，預(yù)計(jì)到2030年、2050年氣電裝機(jī)總?cè)萘糠謩e為1.85×108kW、3.3×108kW，在電力系統(tǒng)中的比例分別為4.9%、4.4%。

單彤文[44]、陳蕊等[45]、朱興珊等[46]均認(rèn)為天然氣發(fā)電在環(huán)保、靈活性上與煤電相比有著明顯的優(yōu)勢(shì)，天然氣發(fā)電與可再生能源融合發(fā)展將是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的最佳路徑。但也指出天然氣發(fā)電仍面臨政策、定位不明確，環(huán)保、調(diào)峰價(jià)值不能充分顯現(xiàn)，核心技術(shù)缺失等問(wèn)題。洪濤[1]認(rèn)為，雖然天然氣發(fā)電面臨儲(chǔ)能的挑戰(zhàn)，但是仍是電力行業(yè)最佳備用電源。陳宗法[47]認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的大背景下，燃?xì)獍l(fā)電挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

綜合以上研究，筆者認(rèn)為在“碳中和”目標(biāo)下，天然氣發(fā)電尤其是氣電調(diào)峰的發(fā)展需要充分重視。截至2020年底，中國(guó)氣電裝機(jī)總量約為1×108kW，占發(fā)電總裝機(jī)約4.5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平。從“碳達(dá)峰”的角度來(lái)看，中國(guó)電力需求量仍將快速增加，僅依賴可再生能源發(fā)電難以在未來(lái)十年滿足中國(guó)電力需求量的增長(zhǎng)，用低碳的天然氣替代高碳的煤炭，是盡快實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)達(dá)峰的最優(yōu)選擇。從電力安全的角度看，隨著可再生能源裝機(jī)比例的不斷提高，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量將不斷降低，電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行挑戰(zhàn)將愈加嚴(yán)峻[48]，調(diào)峰、調(diào)頻需求將更加迫切。但從目前的技術(shù)、基礎(chǔ)條件看，化學(xué)儲(chǔ)能、氫能難以在短期內(nèi)承擔(dān)起維護(hù)電網(wǎng)安全的重任：最具優(yōu)勢(shì)的大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)——化學(xué)儲(chǔ)能，投運(yùn)規(guī)模極低。截至2020年底，國(guó)內(nèi)化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模不足3.5 GW，而氫能仍在初始階段，中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布的《氫能平價(jià)之路》指出，氫能到2030年才有望成為有競(jìng)爭(zhēng)性的低碳解決方案，預(yù)計(jì)氣電將是未來(lái)十年滿足電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求、維護(hù)電網(wǎng)安全的最有效手段。此外，在政策上，多部委發(fā)文進(jìn)行了專門(mén)的部署，要求“十四五”期間嚴(yán)控煤電項(xiàng)目、深化電力體制改革，利好天然氣發(fā)電。

4 相關(guān)建議

4.1 高度認(rèn)識(shí)天然氣對(duì)實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的重要作用

推動(dòng)氣代煤既是治理環(huán)境污染的利器，也是短期內(nèi)盡快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的唯一有效選擇，更是在目前技術(shù)條件下高比例可再生能源消納的最有效手段。對(duì)此應(yīng)充分認(rèn)識(shí)、大力宣傳，并明確在國(guó)家或區(qū)域能源規(guī)劃中予以體現(xiàn)。

4.2 上中下游加強(qiáng)合作共同推動(dòng)天然氣行業(yè)健康發(fā)展

國(guó)家管網(wǎng)公司的成立基本打破了中國(guó)天然氣行業(yè)的儲(chǔ)運(yùn)限制，“碳中和”目標(biāo)為天然氣行業(yè)快速發(fā)展提供了額外的機(jī)會(huì)，未來(lái)十年將是中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期、窗口期，天然氣行業(yè)的參與者需要共同發(fā)力抓住發(fā)展機(jī)遇：①上游企業(yè)繼續(xù)加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度的同時(shí)，積極“走出去”獲取海外優(yōu)質(zhì)資源，為下游企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的天然氣資源。②中游企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)急調(diào)峰能力建設(shè)，為天然氣行業(yè)發(fā)展提供安全、可靠的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施。③下游企業(yè)樹(shù)立良好的服務(wù)意識(shí)，為用戶創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的天然氣使用體驗(yàn)。

4.3 充分釋放管網(wǎng)體制改革帶來(lái)的天然氣市場(chǎng)紅利

要繼續(xù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，充分釋放新體制帶來(lái)的改革紅利。一是做好天然氣基礎(chǔ)設(shè)施兩部制定價(jià)的準(zhǔn)備工作，可采取試點(diǎn)先行、逐步推進(jìn)的方式，向兩部制定價(jià)方式轉(zhuǎn)變；二是目前我國(guó)尚不具備管容分配市場(chǎng)化的條件，可考慮增量先行試點(diǎn)，再逐步推進(jìn)；三是管網(wǎng)公司成立后將有越來(lái)越多的上游企業(yè)進(jìn)入上游勘探開(kāi)發(fā)、LNG進(jìn)口領(lǐng)域，這在天然氣資源供應(yīng)多元化的同時(shí)，也會(huì)導(dǎo)致保供責(zé)任的分散，建議進(jìn)一步明確天然氣保供責(zé)任劃分。同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委最新發(fā)布的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》僅對(duì)跨省管網(wǎng)的成本監(jiān)管、運(yùn)輸價(jià)格做了規(guī)定，建議進(jìn)一步明確省級(jí)天然氣管網(wǎng)運(yùn)輸價(jià)格的確定規(guī)則，適當(dāng)調(diào)低準(zhǔn)許收益率，進(jìn)一步降低天然氣運(yùn)輸成本。

4.4 繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)天然氣行業(yè)改革

天然氣市場(chǎng)化改革是個(gè)系統(tǒng)工程，需要統(tǒng)籌考慮，不可能一蹴而就。目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)存在上游缺乏競(jìng)爭(zhēng)、中游基礎(chǔ)設(shè)施短板明顯、“全國(guó)一張網(wǎng)”尚未完成、未形成有影響力的基準(zhǔn)價(jià)格等問(wèn)題，影響碳中和愿景下中國(guó)天然氣市場(chǎng)的戰(zhàn)略性機(jī)遇，對(duì)此提出以下建議：一是研究并落實(shí)有效措施，鼓勵(lì)引導(dǎo)多元資本進(jìn)入上、中游環(huán)節(jié)，促進(jìn)上游勘探開(kāi)發(fā)、中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展。二是大力推進(jìn)區(qū)域、省級(jí)管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)或按市場(chǎng)化原則自愿并入國(guó)家管網(wǎng)公司，徹底打通中游運(yùn)輸環(huán)節(jié)。三是加快構(gòu)建價(jià)格交易中心，盡快形成有影響力的基準(zhǔn)價(jià)格。四是根據(jù)上中游改革進(jìn)展，有序放松對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格管制，分區(qū)域逐步取消門(mén)站價(jià)格，推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化。

4.5 大力解決天然氣發(fā)電的制約因素

天然氣發(fā)電既是中國(guó)盡早實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的最優(yōu)選擇，也是電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、維護(hù)電網(wǎng)安全運(yùn)行的有效手段，需要予以充分重視。建議從以下幾個(gè)方面發(fā)力掃清天然氣發(fā)電的障礙：一是天然氣發(fā)電與煤電相比具有環(huán)保、低碳、靈活的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)通過(guò)政策手段將煤電的外部性內(nèi)部化，為氣電發(fā)展?fàn)I造公平的發(fā)展環(huán)境；二是加快電價(jià)的市場(chǎng)化改革，建立電力調(diào)峰交易機(jī)制，使天然氣發(fā)電的調(diào)峰、調(diào)頻價(jià)值在價(jià)格上充分體現(xiàn)；三是打破對(duì)氣電廠直供天然氣的政策瓶頸，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用，切實(shí)降低氣電企業(yè)的原料氣成本；四是加大科技創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)天然氣發(fā)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，降低天然氣發(fā)電設(shè)備的使用成本。