安琪

2020年10月13日，國際能源署（IEA）發(fā)布旗艦報告《世界能源展望2020》（下稱《展望》）。本次《展望》基于長期能源綜合模型分析，提出對全球能源發(fā)展系統(tǒng)評估與2050年展望，其中根據(jù)新冠疫情發(fā)展，聚焦評估2030年前能源發(fā)展路徑及疫情對能源部門影響。該報告對各國能源政策有較大影響，能夠塑造國際社會對全球能源發(fā)展的共識。結(jié)合習近平主席提出我國2060年實現(xiàn)“碳中和”目標，本文總結(jié)并評述《展望》重點結(jié)論，提出對我國的政策啟示。

一、新冠疫情給全球能源系統(tǒng)帶來巨大沖擊

（一）《展望》觀點

疫情持久損害全球經(jīng)濟前景。IEA指出，疫情對能源經(jīng)濟發(fā)展帶來重大不確定性，目前疫情遠未結(jié)束，疫情持續(xù)時間、經(jīng)濟復蘇曲線、主要經(jīng)濟體在經(jīng)濟復蘇政策中是否做綠色復蘇考量等都是關鍵的變量。IEA預計，如果疫情持續(xù)（即“延遲復蘇情景，DRS”），則2023年全球經(jīng)濟才能恢復到危機前水平，2025年能源需求才能恢復到2019年水平，而未來十年會是過去一百年以來能源需求增速最低的十年。疫情將限制發(fā)展中國家收入增長，導致房地產(chǎn)建筑活動下降，汽車和主要家電購買力萎縮，DRS情景下2019—2030年全球GDP年均增速降至2.2%。此外，盡管受需求萎縮影響，油氣價格將低于疫情前預期，但2020年能源投資的大幅降低可能啟動新一輪的石油價格周期，造成價格波動和不確定性，進一步對經(jīng)濟前景形成不利影響。

疫情重創(chuàng)全球能源需求。IEA認為新冠疫情是近年來對能源部門沖擊最大的歷史性事件。受經(jīng)濟停擺影響，預計2020年全球能源需求下降5%，能源投資減少18%。其中石油需求受影響最為嚴重，下降8%，煤炭下降7%，天然氣下降3%，電力下降2%。可再生能源受影響最小，輕微增長0.9%。能源部門碳排放量減少7%，下降2.4Gt，回到了10年前水平。

疫情加劇能源貧困和能源不平等。IEA表示，疫情抹煞了多年來全球在提升能源可及性方面的努力，預計撒哈拉以南非洲地區(qū)無電人口將在2020年上升。該地區(qū)2019年有5.8億無電人口，占全球比重四分之三。疫情使各國政府集中應對急迫的公共衛(wèi)生和經(jīng)濟危機，能源公用事業(yè)公司陷入嚴重的財務壓力。在赤字較高的國家，增加能源可及性項目的貸款成本劇增。如果疫情持續(xù)不退，這一趨勢只會進一步加劇。

（二）觀點評述

世界經(jīng)濟陷入衰退，我國成為2020年全球經(jīng)濟與能源需求基石。國際貨幣基金組織（IMF）2020年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中， 2020年全球GDP預計下降4.4%（2019年增速為2.8%），中國是主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)正增長的國家，全年GDP預計增長1.9%。2021年全球GDP增速預計回升到5.9%，此后在2025年前保持3.5%的年均增速。IEA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可再生電力需求增長中48%來自中國（137TWh），是做出貢獻最大的國家。上述分析顯示，得益于高效及時的疫情管控，我國在主要經(jīng)濟體中能源經(jīng)濟恢復較快，成為今年全球能源需求的壓艙石。

二、全球化石能源替代進程加速

（一）《展望》觀點

疫情催化煤炭需求永久性結(jié)構(gòu)性下降。IEA指出，即使沒有新的控煤政策頒布（STEPS情景），全球煤炭需求也不會再回到疫情前水平，預計2040年煤炭占總需求比重在工業(yè)革命后首次低于20%。這一方面源于經(jīng)濟衰退將大幅降低電煤和工業(yè)用煤需求，另一方面受全球退煤政策潮流及天然氣和可再生能源競爭力增強影響，預計2025年全球?qū)⒂?75GW火電退役（達2019年總量的13%），其中美國和歐盟占175GW。如果要實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標（SDS情景），則煤電在全球電力中的比重需要從2019年的37%降低到2030年的15%。

全球石油需求在未來10年內(nèi)進入峰值平臺期。IEA認為疫情引發(fā)的行為變化對石油需求的影響有兩面性。疫情持續(xù)越久，遠程辦公和航空需求下降的影響越大，但近期內(nèi)回避公共交通、流行大型家庭用車、延遲淘汰低效燃油車等趨勢則會支撐部分石油需求。在各種情景下，IEA預計2030年前石油需求都將進入平臺期。如果疫情持續(xù)，則全球石油需求2027年會恢復至2019年水平，并保持低于1億桶/天。同時IEA指出，盡管進入平臺期，如果缺乏進一步政策，短期內(nèi)石油需求不會大幅下降。IEA預計發(fā)展中國家收入上升和出行需求增長仍會支撐石油需求，石化領域用油預計持續(xù)增長，發(fā)展中國家的塑料需求仍然預計有較大增長，但電動車普及和燃油車能效提高，將促使2030年前交通用油達峰。航空航運和長途貨運用油則取決于國際貿(mào)易格局變化。如果要實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標，需要更強有力的政策促進全球石油需求在明年達峰，且2040年石油需求比2019年下降約三分之一。

發(fā)展中國家支撐天然氣需求增長。IEA表示，當前政策情景下，天然氣是唯一有望保持增長的化石能源。受大氣污染治理政策與低氣價影響，預計2040年東南亞國家需求將支撐全球天然氣需求增長的30%，與之相反，《展望》首次預測發(fā)達國家需求將小幅下降。如果要實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標，則2040年全球天然氣需求需要比2019年凈下降4700億立方米，零碳能源對天然氣的替代量需要達到1.26萬億立方米。

后疫情時期油氣生產(chǎn)面臨困局。IEA指出，疫情導致的需求萎縮和投資下降給油氣出口國帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，中東和非洲的油氣生產(chǎn)國，如伊拉克和尼日利亞，都面臨著嚴峻的財政壓力。受益于寬松的信貸環(huán)境，過去十年美國非常規(guī)油氣產(chǎn)量滿足了全球60%的需求增量。而2020年，全球油氣投資同比下降了三分之一，主要油氣企業(yè)報告的資產(chǎn)縮水已經(jīng)超過500億美元。IEA預計，如果要實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標，則2040年全球油氣行業(yè)增產(chǎn)價值將下降至12萬億美元，比去年的預測減少了近一半。油氣部門的轉(zhuǎn)型迫在眉睫，未來只有低成本、低排放且收益多元化的油氣生產(chǎn)國家或企業(yè)有望獲得可持續(xù)的投資。

（二）觀點評述

全球石油需求峰值預判存在分歧，2030年前后進入持平期正逐漸成為共識。一方面，歐佩克國家和主流能源公司堅持認為，由于石油是滿足人口增長和中產(chǎn)階級擴大需求的重要商品，石油需求將持續(xù)數(shù)十年的增長。另一方面，轉(zhuǎn)型政策激進的國際石油公司已提出了與IEA相似的峰值判斷。BP公司今年9月發(fā)布《BP世界能源展望2020》報告，認為石油需求持續(xù)增長的時代已經(jīng)結(jié)束，可能永遠不會回到疫情暴發(fā)之前的水平，成為首個提出此說法的能源巨頭。Total公司緊隨其后，提出石油峰值將在2030年到來。即使在BP最樂觀的“一切照舊”情景中，疫情后石油需求將恢復，但未來20年持平在每天1億桶水平。在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零排放”情景中，2050年全球石油需求將分別下降50%和80%，非水可再生能源在一次能源中的比例則分別增長到約40%和60%（2018年為5%）。這一判斷支持BP采取了迄今為止同行中最激進的轉(zhuǎn)型策略，未來10年BP油氣產(chǎn)量將減少40%，使其業(yè)務與巴黎協(xié)定目標保持一致。

三、可再生能源跨越式發(fā)展

（一）《展望》觀點

太陽能將成為主流電源。此次《展望》所有情景中，可再生能源都將迅猛增長。受益于技術日益成熟和支持政策，全球主要市場的可再生能源項目融資成本都已經(jīng)非常便宜。連續(xù)10年的成本下降后，目前光伏已正式進入平價時代，成本不僅平穩(wěn)低于新建火電，部分光伏項目成本已打破電力成本新低的歷史記錄。即使沒有新的支持政策（STEPS情景），2030年前預計80%的全球新增電力需求將來自可再生能源。其中2022年之后每年太陽能都將破紀錄增長，被IEA稱為新的“電力之王”。如果要實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標和全球2050年碳中和，則太陽能和核電需要扮演更重要角色。IEA同時指出，高比例清潔能源對電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和關鍵上游礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應提出了新的要求。電力系統(tǒng)中儲能的作用越來越關鍵，印度預計成為電網(wǎng)級電池儲能的最大市場。

電網(wǎng)可靠性成為高比例清潔能源情景下的重要風險。IEA指出，電力系統(tǒng)清潔轉(zhuǎn)型最重要的薄弱環(huán)節(jié)可能是電網(wǎng)。預計未來10年全球新增輸配線路的需求將比過去10年增長80%，如果各國有更激進的清潔能源目標，此規(guī)模還需要上升。

（二）觀點評述

“智能+”是實現(xiàn)“碳中和”能源系統(tǒng)的必要條件。支撐我國實現(xiàn)2060年“碳中和”目標下高比例可再生能源路徑將大幅提升對電網(wǎng)可靠性和系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力的需求，IEA此次分析也印證了這一趨勢。能源系統(tǒng)正在從信息化發(fā)展階段過渡到智能化發(fā)展階段，智能化轉(zhuǎn)型是高比例間歇式可再生能源系統(tǒng)可靠性、經(jīng)濟性、靈活性的必要支撐，能源系統(tǒng)廣泛部署信息通信技術已經(jīng)從加分項變成必須條件。盡管我國擁有全球最大的動力電池制造業(yè)，近年來儲能技術成本大幅下降，但受限于市場化改革步伐，智能靈活能源技術的規(guī)?；瘧脺笥陬A期，對下一步加速推進“碳中和”背景下清潔能源應用形成障礙。

四、實現(xiàn)2050年全球碳中和需采取“可持續(xù)復蘇路徑”

（一）《展望》觀點

疫情后各國能源政策選擇具有歷史意義，當前政策遠不足以實現(xiàn)長期碳減排。IEA指出，疫情造成的碳減排是暫時的，低經(jīng)濟增長并不等于低排放路徑。按現(xiàn)有政策情景，2021年碳排放就會反彈，2027年超過2019年水平，2030年達到36Gt，造成2100年全球升溫約2.7度，應對氣候變化的形勢仍然嚴峻，滿足巴黎協(xié)定目標的減排量遠遠不夠。一方面盡管預計此次碳排放反彈的速度會遠遠低于2008年金融危機之后，但排放降低仍然來自于經(jīng)濟停擺，而不是能源結(jié)構(gòu)的根本變革，疫情下的能源價格低迷，也降低了能效投資的回報。另一方面，目前跡象表明，盡管油氣生產(chǎn)有所下降，生產(chǎn)相關甲烷排放并沒有顯著降低。歐盟多國提出了凈零排放目標，天然氣部門低碳轉(zhuǎn)型和甲烷排放成為這些國家的重要挑戰(zhàn)。要真正打破碳排放路徑，需要結(jié)構(gòu)性變革，目前各國的能源政策選擇具備歷史意義。其中，要實現(xiàn)巴黎協(xié)定，則2030年前全球現(xiàn)有煤電需要全面改造或退役，才能實現(xiàn)煤炭部門排放減半。

IEA提出了以2050年達成全球碳中和為目標的革命性情景。多個歐盟國家提出了2050年凈零排放目標，我國近期也提出了2060年碳中和目標。針對這一背景，此次《展望》首次提出了實現(xiàn)全球2050年碳中和的情景（NZE2050）。此目標下，2030年前全球還需要在目前政策基礎上，再減排10Gt，未來10年清潔能源需要跨越式增長，消費端用能行為需要革命性改變。

實現(xiàn)碳中和，碳減排必須超越電力部門。IEA認為電力部門將引領巴黎協(xié)定目標下的碳減排，2030年前年均太陽能增長要達目前水平的三倍，才能實現(xiàn)電力部門40%的減排。在客運等部門，可再生能源和核電支持的電氣化進程具有成本效益。但是，IEA也指出更為艱巨的減排任務在其他部門，尤其是鋼鐵水泥等高耗能部門和長距離運輸部門。需要堅持不懈的提升能效，推進電氣化，氫能和碳捕集與封存技術未來10年將加速創(chuàng)新和部署進程，并在2030年后規(guī)模化增長。

（二）觀點評述

截至目前的全球經(jīng)濟刺激計劃不足以支持綠色復蘇。為應對疫情導致的經(jīng)濟影響，主要經(jīng)濟體已出臺了超過15萬億美元的刺激計劃，但全球經(jīng)濟前景仍不樂觀。本次全球經(jīng)濟衰退的持續(xù)時間將超出預期，美國國會預算辦公室預計復蘇需要10年時間，因此不能使用2008年“及時、暫時、針對性”的刺激原則。根據(jù)IEA今年研究，未來3年每百萬美元支出在建筑改造領域可創(chuàng)造9—30個就業(yè)崗位，而在陸上風電領域僅可創(chuàng)造1.5個崗位，僅關注短期就業(yè)等目標不利于綠色復蘇。各國政府在制定經(jīng)濟刺激政策時要著眼長期，才能實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇和應對氣候變化的雙重目標，否則隨著經(jīng)濟重啟，碳排放將迅速回升。截至目前，只有歐盟的行動符合綠色復蘇的路徑，其新冠復蘇計劃中的四分之一將用于氣候優(yōu)先事項。而美國等國家的復蘇刺激計劃則多為偏重扶持短期就業(yè)。在減排部門上，除可再生電力相關技術外，還需重視難以電氣化行業(yè)的脫碳技術，包括氫能、碳捕集、下一代核能、數(shù)字化等，以實現(xiàn)長遠有效的減排路徑。