中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，鋼鐵需求依然強(qiáng)勁

7月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，向好態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展，與鋼鐵消費(fèi)密切相關(guān)的一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

投資降幅持續(xù)收窄。1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）32.92萬(wàn)億元，同比下降1.6%，降幅比1-6月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)；7月份環(huán)比增長(zhǎng)4.85%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)7.7%，增速比1-6月份提高3.9個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資下降7.4%，降幅收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)0.8%，1-6月份為下降1.0%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降1.0%，制造業(yè)投資下降10.2%，降幅分別比1-6月份收窄1.7、1.5個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)3.4%，比1-6月份加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備制造業(yè)較快增長(zhǎng)。1-7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.4%，降幅比1-6月份收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，7月份同比增長(zhǎng)4.8%，增速與6月份持平；環(huán)比增長(zhǎng)0.98%。7月份，裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.0%，快于規(guī)模以上工業(yè)8.2個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)46.1%，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)26.8%。

據(jù)測(cè)算，7月份全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量日均值環(huán)比下降0.50%，為今年3月份以來的首次下降；1-7月重點(diǎn)行業(yè)累計(jì)鋼材消費(fèi)量同比下降3%。

二、鋼鐵生產(chǎn)高位運(yùn)行，有效滿足市場(chǎng)需求

7月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量9335.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.07%，日均產(chǎn)量301.2萬(wàn)噸，略低于6月份日產(chǎn)305萬(wàn)噸的水平。1-7月份，全國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量5.93億噸，同比增長(zhǎng)2.78%（見圖1）。

圖1 2018-2020年7月各月全國(guó)粗鋼日產(chǎn)情況 億噸

7月份，全國(guó)生鐵產(chǎn)量7818.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%，日均產(chǎn)量252.2萬(wàn)噸。1-7月份，全國(guó)累計(jì)生鐵產(chǎn)量5.11億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。

7月份，全國(guó)鋼材產(chǎn)量11688.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%，日均產(chǎn)量377.1萬(wàn)噸。1-7月份，全國(guó)累計(jì)鋼材產(chǎn)量7.24億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。增速較快的鋼材品種主要有：熱軋薄板同比增長(zhǎng)38.83%，特厚板同比增長(zhǎng)20.05%，厚鋼材同比增長(zhǎng)8.37%，中厚寬鋼帶同比增長(zhǎng)7.4%，棒材同比增長(zhǎng)6.3%。這些鋼材大都用于工業(yè)生產(chǎn)，其增速較高顯示了制造業(yè)較快恢復(fù)對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)效應(yīng)（見圖2）。

圖2 2020年7月分品種鋼材累計(jì)同比增速情況 %

三、鋼材出口繼續(xù)顯著下降，鋼材坯進(jìn)口繼續(xù)大幅增加

7月份出口鋼材417.6萬(wàn)噸，同比減少139.4萬(wàn)噸，降幅為25.0%；進(jìn)口鋼材260.6萬(wàn)噸，同比增加176.6萬(wàn)噸，增幅為210.2%；進(jìn)口鋼坯261.3萬(wàn)噸，創(chuàng)單月進(jìn)口歷史新高。

1-7月份累計(jì)出口鋼材3288.0萬(wàn)噸，同比下降17.6%；進(jìn)口鋼材994.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.3%；進(jìn)口鋼坯815萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近10倍。

由于鋼材出口下降和鋼材坯進(jìn)口量劇增，2020年6、7月份我國(guó)再度成為粗鋼凈進(jìn)口國(guó)，折合粗鋼凈進(jìn)口分別為59萬(wàn)噸和98萬(wàn)噸。上一次出現(xiàn)這種情況是在國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生時(shí)的2009年3-7月。

5月份以來鋼材進(jìn)口均價(jià)持續(xù)下降，6-7月份鋼材進(jìn)口價(jià)格再度低于出口價(jià)格。上一次出現(xiàn)這種情況是在2009年4-5月（見圖3、圖4）。

圖3 2007-2020年7月我國(guó)粗鋼進(jìn)出口情況 萬(wàn)噸

圖4 2007-2020年7月我國(guó)鋼材進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì) 美元/噸

四、鋼材庫(kù)存繼續(xù)去化，仍高于去年同期水平

7月末，鋼材監(jiān)測(cè)庫(kù)存2808萬(wàn)噸，比上月下降3.7%，比今年2月末最高峰時(shí)下降34%，比2019年庫(kù)存峰值僅高132萬(wàn)噸，比去年同期高230萬(wàn)噸。其中，社會(huì)庫(kù)存1257萬(wàn)噸，比上月增長(zhǎng)3.4%，同比下降1.1%；鋼廠庫(kù)存1550.71萬(wàn)噸，比上月下降8.75%，同比增長(zhǎng)18.56%（見圖5）。

（本月新增報(bào)數(shù)企業(yè)1家，本年累計(jì)新增報(bào)數(shù)企業(yè)12家，同口徑剔除后鋼材庫(kù)存量1431.88萬(wàn)噸，比上月減少150.02萬(wàn)噸，下降9.48%；比去年同期增加124.43萬(wàn)噸，上升9.52%）

圖5 2019-2020年7月全國(guó)鋼材監(jiān)測(cè)庫(kù)存情況 萬(wàn)噸

五、進(jìn)口鐵礦石量?jī)r(jià)齊升，港口庫(kù)存量有所上升

7月份，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鐵礦石7302.72萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.75%，同比增長(zhǎng)0.03%；進(jìn)口鐵礦石11264.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%，同比增長(zhǎng)23.8%，創(chuàng)月度進(jìn)口新高。

1-7月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石48644.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.61%；累計(jì)進(jìn)口鐵礦石65955.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%。

截至7月31日，進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存為11403萬(wàn)噸，比6月底上升622萬(wàn)噸、升幅5.77%，并創(chuàng)下4月下旬以來的高點(diǎn)（見圖6、圖7）。

圖6 2019-2020年7月全國(guó)鐵礦石月產(chǎn)量及進(jìn)口量 萬(wàn)噸

圖7 2019-2020年7月全國(guó)進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存情況 萬(wàn)噸

同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格(CIOPI)大幅上漲，7月31日漲至110.03美元/噸，比6月末的101.48美元/噸上漲了8.43%；8月21日漲至122.97美元/噸，比4月低點(diǎn)上漲40.46美元/噸，漲幅為49.04%。而同期鋼價(jià)僅上漲9.41%，與礦價(jià)漲幅差距較大。

六、鋼材價(jià)格繼續(xù)恢復(fù)，板材升幅大于長(zhǎng)材

7月份，鋼價(jià)繼續(xù)保持恢復(fù)性上漲趨勢(shì)。7月31日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為104.52點(diǎn)，比6月末上升1.51點(diǎn)，升幅1.46%。其中，長(zhǎng)材指數(shù)上升1.13點(diǎn)、升幅1.05%；板材指數(shù)上升1.76點(diǎn)、升幅1.74%。受雨災(zāi)影響，長(zhǎng)材市場(chǎng)連續(xù)承壓（見圖8）。

圖8 2019-2020年7月中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

七、成本增幅高于收入增幅，盈利空間漸被壓縮

7月份，對(duì)標(biāo)企業(yè)煉鋼生鐵平均制造成本2275元/噸，環(huán)比漲3.32%；噸鋼材銷售收入3709元，環(huán)比升高60元、升幅1.64%。銷售收入升幅比煉鋼生鐵制造成本低1.68個(gè)百分點(diǎn)（見圖9）。

圖9 2019-2020年7月會(huì)員企業(yè)噸鋼銷售及成本

7月份，重點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入4092.85億元，同比增長(zhǎng)14.81%；實(shí)現(xiàn)利稅297.60億元，同比增長(zhǎng)23.14%；利潤(rùn)總額219.31億元，同比增長(zhǎng)33.54%，增幅比6月份擴(kuò)大12.5個(gè)百分點(diǎn)。

1-7月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)銷售收入24687.34億元，同比增長(zhǎng)3.34%；實(shí)現(xiàn)利稅1368.96億元，同比下降21.9%；利潤(rùn)總額868.65億元，同比下降28.60%；平均銷售利潤(rùn)率3.52%，比去年同期下降0.91個(gè)百分點(diǎn)（見圖10）。

圖10 2018-2020年7月會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)情況 億元

八、鋼鐵投資保持增長(zhǎng)，鐵礦投資繼續(xù)下降

1-7月份，在全國(guó)固定資產(chǎn)投資下降1.6%的背景下，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資累計(jì)增長(zhǎng)12.7%，與1-6月份持平。其中民間投資累計(jì)增長(zhǎng)5.4%，相比1-6月份的3.9%提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，黑色金屬礦采選業(yè)投資累計(jì)下降9.3%，比1-6月份降幅增大4.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖11、圖12）。

圖11 2018-2020年7月全國(guó)黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資情況 %

圖12 2018-2020年7月全國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)投資情況 %

九、后市預(yù)判及建議

從需求看，受疫情影響，今年1-3月為需求低迷期，4-8月為趕工沖量期，9-12月將進(jìn)入需求平穩(wěn)期。預(yù)計(jì)建筑業(yè)在渡過南方洪澇災(zāi)害、夏季高溫期后，將迎來“金九銀十”，帶動(dòng)建筑鋼材需求增長(zhǎng)。制造業(yè)將繼續(xù)恢復(fù)，其中機(jī)械、汽車、家電等行業(yè)恢復(fù)明顯，船舶、集裝箱等行業(yè)繼續(xù)低迷。

從供給看，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)仍將保持較高水平，鋼材出口大幅下降、鋼坯和鋼材進(jìn)口快速增加的趨勢(shì)持續(xù)，地方政府鋼鐵投資熱情高漲，控產(chǎn)能、限產(chǎn)量難度加大。

從效益看，由于鐵礦石價(jià)格居高不下、煤炭?jī)r(jià)格看漲，疊加鋼材價(jià)格上漲難，預(yù)計(jì)企業(yè)效益水平難以繼續(xù)提升。

總體來看，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜；國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性矛盾并存，發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)較多；鋼鐵行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)“高產(chǎn)量、高庫(kù)存、高消費(fèi)”態(tài)勢(shì)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)正視困難、調(diào)整結(jié)構(gòu)、適應(yīng)變化，不斷拓展生存發(fā)展空間。比如，應(yīng)抓住疫情期間我國(guó)專用設(shè)備、通用設(shè)備汽車及交通類產(chǎn)品進(jìn)口量下降的時(shí)機(jī)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，填補(bǔ)“擴(kuò)大內(nèi)循環(huán)”產(chǎn)生的新需求。應(yīng)借鑒效益領(lǐng)先企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，深入開展對(duì)標(biāo)挖潛、降本增效工作，有效消化不利因素，不斷增強(qiáng)盈利能力。應(yīng)扎實(shí)推進(jìn)超低排放、智能制造等工作，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。