阿貴

最近，隨著特斯拉市值升破5000億美元，中國的電動(dòng)汽車新勢力蔚來、理想等的股價(jià)同步高歌猛進(jìn)，一個(gè)初創(chuàng)汽車公司的市值已經(jīng)碾壓年?duì)I收近萬億的中國汽車?yán)洗笊掀瘓F(tuán)（600104.SH），關(guān)于中國電動(dòng)汽車無限美好未來的故事開始傳播起來——

一些人將電動(dòng)汽車上升到革命的高度，拿手機(jī)行業(yè)智能手機(jī)革命來對比，自然也就拿蘋果顛覆行業(yè)來進(jìn)行對標(biāo)。然而，這完全是風(fēng)馬牛不相及的事情。

電動(dòng)車與智能電動(dòng)車，也是兩碼事。

自動(dòng)駕駛核心技術(shù)不在汽車商手中

蘋果的iPhone智能手機(jī)是在通話這一基本功能上，融合了一臺便攜式電腦，同時(shí)融合了一部數(shù)碼相機(jī)、袖珍錄像機(jī)，前者對筆記本電腦造成了沖擊，后者直接對數(shù)碼相機(jī)、錄像機(jī)帶來滅頂之災(zāi)，其他方面，也可以說融合了音樂欣賞的iPod或MP3、錄音筆、手電、計(jì)算器、定位器、指南針等等，如果把每一項(xiàng)功能以相應(yīng)商品的價(jià)格計(jì)算，5000元是低檔的，10000元才是中檔起步價(jià)，而融合了這眾多功能的智能手機(jī)，在只有蘋果問世的時(shí)候5000元左右，在小米等出現(xiàn)后，直接把起步價(jià)拉低到千元，中檔的、中高檔的也不過2000-3000元，可以說是非常實(shí)惠的物美價(jià)廉的商品，還是幾乎人手一部的必需品。

更重要的是，智能手機(jī)的使用周期短，換新機(jī)頻率高。高頻換機(jī)是同品牌系出新品就換新，普通消費(fèi)者的換機(jī)周期也僅兩三年，與汽車10年以上換車周期沒有可比性。

智能手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)只有單一通話功能對比，且因?yàn)?G形成移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的支持，產(chǎn)生了一個(gè)全新的革命性產(chǎn)品，與傳統(tǒng)手機(jī)不在一個(gè)價(jià)值量級，是傳統(tǒng)手機(jī)價(jià)值的數(shù)倍，并且已經(jīng)融入人們工作、生活的方方面面，是不可或缺的一部分。

而電動(dòng)汽車呢？現(xiàn)在主要看點(diǎn)是兩個(gè)方面，一是以環(huán)保名義的電動(dòng)化，二是自動(dòng)駕駛。雖然現(xiàn)在的汽車都想借用智能手機(jī)的一些功能做智能汽車，聲稱都是智能汽車，然而并沒有實(shí)質(zhì)的影響，根本性的就兩點(diǎn)，一是電動(dòng)機(jī)，二是自動(dòng)駕駛。以電動(dòng)機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)，對使用者來講有什么本質(zhì)的區(qū)別嗎？唯有自動(dòng)駕駛這一重大發(fā)展是有意義的。

問題是，自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先的無一不是全球巨頭，并且還普遍不是汽車商，而是科技巨頭，不論美國還是中國都是如此，最后在這一領(lǐng)域可能形成全球三、五足鼎立的局面。

無人駕駛會獨(dú)立的以軟件為核心價(jià)值配套硬件，作為未來汽車的標(biāo)配。目前國內(nèi)的新能源汽車?yán)粋€(gè)清單出來，可能都不是未來自動(dòng)駕駛的“供應(yīng)商”，而是需求方。

發(fā)動(dòng)機(jī)直接變?yōu)殡妱?dòng)機(jī)，還帶來一個(gè)必然的“價(jià)值減量”趨勢，在汽車定價(jià)體系中，不同等級的發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車的成本與定價(jià)體系中都有很重的份量，然而使用電動(dòng)機(jī)的汽車，這一核心將相對扁平化，價(jià)值差距縮小，從長遠(yuǎn)來講，隨著電動(dòng)機(jī)的需求量巨增，產(chǎn)能必然大增，成本將持續(xù)多年不斷下降，并帶來整車的成本下降，在充分競爭的汽車市場，必然帶來售價(jià)下降。

汽車電動(dòng)化帶不來價(jià)值增量，同時(shí)，只有更省錢，更實(shí)惠才能真正的不斷推向大眾化，完全不具備智能手機(jī)革命融合一堆產(chǎn)品的價(jià)值增量。

只有自動(dòng)駕駛一項(xiàng)，既是重大的技術(shù)革命，同時(shí)也是增量價(jià)值部分，問題是這一部分的成本可能是現(xiàn)在所有汽車整車廠商要承擔(dān)的增量，利潤主要?dú)w屬提供自動(dòng)駕駛軟硬件的科技巨頭，美國的谷歌、中國的華為等都有可能，也可能有一兩家出現(xiàn)在現(xiàn)有的全球汽車巨頭中。

核心之核心，必然是科技巨頭的天下

最新的2020年前10月全球暢銷電動(dòng)車型前20榜單，除了特斯拉以先入優(yōu)勢領(lǐng)先，接下來大量的都來自傳統(tǒng)全球品牌車企：雷諾、現(xiàn)代、日產(chǎn)、奧迪、廣汽、大眾、比亞迪、寶馬、三菱、上汽、起亞、長城、標(biāo)致、奇瑞、沃爾沃等，蔚來與理想等還在榜單之外，這個(gè)榜單涉及到全球范圍內(nèi)大量的傳統(tǒng)汽車巨頭，也包括中國汽車江湖的前排人物。并且這畫風(fēng)中特別出彩的還有二三線的五菱、長城、奇瑞的產(chǎn)品。

其實(shí)這一下子就彰顯了電動(dòng)汽車的江湖成色，不是什么高大上的革命，不過是換個(gè)電機(jī)，加一大廂充電電池，僅此而已，高、中、低端輕輕松松都可以發(fā)動(dòng)機(jī)改電動(dòng)機(jī)，所以自然有二三線品牌的一席之地。

當(dāng)我們審視蔚來的生產(chǎn)主要靠江淮汽車（600418.SH）時(shí)，有人依然想移植蘋果邏輯，稱蘋果組裝還是在中國富士康工廠。問題是，蘋果的核心是操作系統(tǒng)和APP生態(tài)，特別是生態(tài)，這是華為雖有鴻蒙操作系統(tǒng)，也可以建立APP應(yīng)用商店的情況下不得不坦誠服氣的——生態(tài)建設(shè)非一日之功，這是目前最大的差距，需要很長的時(shí)間。而電動(dòng)汽車隊(duì)伍，從老將比亞迪到新軍蔚來、理想等，其實(shí)，算上目前幾乎光芒萬丈的特斯拉，有什么是核心之核心，難以超越的？汽車由四個(gè)輪子一個(gè)鐵皮廂兩排沙發(fā)加一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)或電動(dòng)機(jī)有什么根本改變？操作系統(tǒng)？預(yù)計(jì)將來汽車的操作系統(tǒng)類似電腦的windows或手機(jī)的ios、android、鴻蒙，這個(gè)操作系統(tǒng)的重要組成就是全自動(dòng)駕駛。生態(tài)？自然，只有汽車操作系統(tǒng)的科技巨頭才談生態(tài)，與各個(gè)品牌的汽車關(guān)系不大。目前這一切看似未知數(shù)，卻又已經(jīng)接近水落石出的，幾乎必然是三五家科技巨頭的天下。

既然很多電動(dòng)汽車的擁躉喜歡用智能手機(jī)來講自己的智能汽車的故事，那么就從這個(gè)角度看看。智能手機(jī)取代傳統(tǒng)手機(jī)用了幾年？一般的共識是iPhone4是里程碑，那是2010年，小米反應(yīng)最快，2011年推出了智能手機(jī)，隨后兩三年就全面爆發(fā)，進(jìn)入了淘汰傳統(tǒng)手機(jī)的高潮。而電動(dòng)汽車今天的帶頭大哥特斯拉第一款車是2008年發(fā)布的，第二款就是大家已熟知的Model S也是早在2012年，第二款X和SUV是2015年?？催M(jìn)程，比智能手機(jī)還早就面世，國內(nèi)的比亞迪已經(jīng)有點(diǎn)兒“電動(dòng)汽車?yán)掀放啤钡挠∠罅?。在汽車江湖，即便是如今第一把交椅的特斯拉，也是利潤微薄，在“性價(jià)比”這一汽車江湖里最大的“王牌”面前也是俯首稱臣的，百年形成的全球知名汽車品牌格局，雖然隨著市場會有一定的波動(dòng)，但是，電機(jī)汽車或品牌商家更愿意稱自己是智能汽車江湖，已經(jīng)有特斯拉及一眾新兵、新軍到處搖旗吶喊，做不出智能手機(jī)大了幾倍的新蛋糕，只有去本就是紅海的汽車市場中切分蛋糕，這難度，僅僅一年前隨時(shí)都走在資金鏈斷裂邊緣的蔚來等心里清楚吧？除了自動(dòng)駕駛這一領(lǐng)域大勢未定，電動(dòng)汽車因?yàn)椴o革命性突破，想以此打破汽車百年形成的全球格局，比蜀道更難吧！

除了自動(dòng)駕駛這一領(lǐng)域大勢未定，電動(dòng)汽車因?yàn)椴o革命性突破，想以此打破汽車百年形成的全球格局， 比蜀道更難吧！

但是數(shù)據(jù)確實(shí)充滿魔幻，所以就對比幾個(gè)數(shù)據(jù)。上汽，2019年?duì)I收9000億元，已經(jīng)是接近萬億的龐大規(guī)模，利潤最近的高峰是2018年的360億元，賣了624萬輛，蔚來以目前的高峰估算2020年150億元營收，利潤負(fù)幾十億元，全年銷售的數(shù)量能不能達(dá)到4萬輛還有懸念。大致比例都是100：1的關(guān)系，而市值是這一魔幻中最濃墨重彩的一筆——上汽2993億元，蔚來已經(jīng)突破4000億元。

今天的電動(dòng)汽車在股市里因?yàn)榉N種機(jī)緣巧合拼成一個(gè)魔幻故事而股價(jià)直飛云天。而關(guān)于電動(dòng)汽車最新的一則消息是：李嘉誠51億元入股的長江汽車在燒光資金后，正式在2020年11月份進(jìn)入破產(chǎn)清算階段。如果不嫌麻煩可以列一個(gè)已經(jīng)倒閉和瀕臨倒閉的名單：拜騰、奇點(diǎn)、游俠、樂視、國金、前途、零跑、正道、國能、賽麟、漢能、綠馳、九龍、雷丁、瑞易、紅星、裕路、御捷、凌云、時(shí)空……

電動(dòng)汽車也好，智能汽車也罷，當(dāng)下這風(fēng)口的風(fēng)真大，二級市場的股價(jià)絕對是人有多大膽，股價(jià)就敢有多高，然而一兩年，三五年，不斷燒錢的新車企中，又將會有多少家將會一次次地問自己：生存還是毀滅？

當(dāng)然，祝愿一將功成萬骨枯后，中國在智能汽車的全球角逐中稱霸，或者至少三分天下。

聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)