2018年，近東和中東地區(qū)的生活用紙消費量增長了近3%，大大低于2005—2018年7.7%的年均復合增長率。該地區(qū)最大的生活用紙產(chǎn)品市場——土耳其，在2017年經(jīng)歷了蕭條的市場之后，卻恢復了增長并在2018年表現(xiàn)出7.1%的良好增長率，盡管土耳其GDP增速與上一年相比大幅放緩。伊朗的生活用紙消費仍然保持正增長，但增長率從2017年的18%急劇下降到2018年的3.4%。美國于2018年5月退出聯(lián)合全面行動計劃（“伊朗核協(xié)議”），以及對伊朗的經(jīng)濟制裁是造成其生活用紙市場增長緩慢的原因。

表1 近東和中東生活用紙市場的變化情況 單位：萬t

此外，沙特阿拉伯的生活用紙消費在2018年連續(xù)第二次出現(xiàn)負增長，為-1.2%，而2017年為-1.6%。胡塞組織于2019年9月襲擊了沙特阿拉伯的油田，使石油產(chǎn)量暫時減半，同樣也影響其市場恢復。2018年，以色列的生活用紙市場也表現(xiàn)平平。以色列、沙特阿拉伯和伊朗總共占該地區(qū)市場的近38%，這在很大程度上解釋了2018年該地區(qū)的較低增長。

亞美尼亞（14.3%）、阿塞拜疆（14.3%）、阿曼（13.3%）和卡塔爾（20.0%）等一些較小的國家在2018年呈現(xiàn)高增長率。2017年6月沙特阿拉伯及其盟國與卡塔爾斷交后，該國生活用紙市場在2018年表現(xiàn)出強勁復蘇的趨勢，為該地區(qū)增長率最高。盡管政治不穩(wěn)定，成千上萬的難民從該國逃往土耳其、約旦或歐洲，但敘利亞的生活用紙消費也已接近戰(zhàn)前的最高水平。

在近幾年中，近東和中東地區(qū)生活用紙消費的平均增長率一直低于先前強勁的增長。在2013—2018年間，該地區(qū)的年均復合增長率為6.3%，按國際標準來看，這個數(shù)字仍然是不錯的，盡管一些國家（尤其是沙特阿拉伯）受低油價的打擊，敘利亞、伊拉克、伊朗、也門以及黎巴嫩受到政治動蕩的負面影響。在過去的五年中，除也門以外，近東和中東地區(qū)每個國家的生活用紙消費量都在增長，持續(xù)的內(nèi)戰(zhàn)影響了也門的所有經(jīng)濟生活，包括零售和個人消費。但是，其他大多數(shù)沒有持續(xù)政治問題的國家以及最大的市場土耳其都呈現(xiàn)持續(xù)的良好增長率，盡管土耳其最近發(fā)生了政治動亂。

表2 近東和中東各國生活用紙消費的最新情況

各國人均消費量的主要差異

近東和中東地區(qū)的人口總數(shù)約為3.40億（2018年）。2018年，預計生活用紙消費量接近160萬t，人均消費量為4.7kg，但是根據(jù)生活水平，各國之間存在巨大差異。從RISI的分析來看，可以將該地區(qū)分成三組。第一組包括巴林、塞浦路斯、以色列、科威特和卡塔爾，人均消費量在12.5kg至16.5kg之間。第二組包括黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯聯(lián)合酋長國。這些國家的人均消費量為6.7kg至10kg。在第三組中，最引人注目的國家是亞美尼亞、阿塞拜疆、伊朗和阿曼。盡管亞美尼亞和阿塞拜疆的經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，但生活用紙消費量卻很低，可以預計在這些國家將保持穩(wěn)定的增長趨勢。阿曼是例外情況，該國的人均GDP和生活水平較高，RISI的報告中將其劃分入生活用紙產(chǎn)品的消費量較低國家，主要是基于對當?shù)匚幕晳T而不是經(jīng)濟原因考慮。而這些國家近幾年出色的增長率表明文化習俗也正在逐漸發(fā)生變化。同時，伊朗再次面臨美國禁運造成的困難，這降低了生活用紙的增長率，該國的生活用紙需求增長將取決于未來的政治發(fā)展。

中東和北非地區(qū)的主要生產(chǎn)商

RISI沒有計算近東和中東地區(qū)的北非國家，但是在分析競爭時，有必要考慮北非的工廠，因為中東和北非地區(qū)實際上是有關聯(lián)的市場，并且一些公司在中東和北非都設有工廠。同樣需要考慮到的還有，從亞太地區(qū)進口大卷原紙的許多獨立生活用紙加工商，他們主要位于沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。中東的生活用紙公司已經(jīng)在北非（特別是埃及）的工廠進行投資，這些工廠作為該地區(qū)的出口商，也是供應鏈的一部分。因此，在計算該地區(qū)主要生產(chǎn)商的產(chǎn)能份額時，RISI將位于阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和突尼斯的北非工廠包括在競爭激烈的地區(qū)也考慮在內(nèi)。一些生產(chǎn)商在阿拉伯半島進行主要的加工業(yè)務，并從北非（主要是埃及的工廠）獲得大卷原紙。

RISI的產(chǎn)能份額計算以2020年第二季度該區(qū)域（MENA）的裝機容量為基礎。Hayat Kimya集團仍然是該區(qū)域最大的供應商。該公司在土耳其擁有兩家工廠，在伊朗和埃及各有一家工廠，在中東和北非地區(qū)的年產(chǎn)能為35萬t。Fine Hygienic Holdings（以前為Nuqul集團）與Lila Kagit并列第二名，前者在約旦、埃及和阿聯(lián)酋開設有工廠，后者于2020年第一季度在土耳其啟動了第三臺大型紙機。Eczacibasi Consumer Products（前Ipek Kagit）排名第四。Aktül Kagit和Saudi Paper并列第五名，隨后是金佰利、Crown Paper（由Ittihad Investments所有）、ADNPM和Indevco集團。

該區(qū)域產(chǎn)業(yè)的特點是參與者眾多，其中包括一些重要的獨立加工企業(yè)作為該區(qū)域產(chǎn)品供應商，尤其是在沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。最大的供應商Hayat僅占總產(chǎn)能的12%，前三的供應商約占27%，前五的供應商占38%，前十的供應商所占份額不超過56%。

產(chǎn)能變化

近東和中東地區(qū)快速增長的生活用紙市場鼓勵了該地區(qū)生活用紙企業(yè)的發(fā)展，并吸引了來自其他國家的新生產(chǎn)商。問題是，就像其他地區(qū)一樣，許多公司的投資時間過于集中。自2015年初以來，已經(jīng)投產(chǎn)的生活用紙新產(chǎn)能和仍在建設中的項目使該地區(qū)的生活用紙年產(chǎn)能增加大于90萬t。

●2015年

主要投資年份之一是2015年，當時共投產(chǎn)了7臺新的紙機，另外還有3臺計劃2015年投產(chǎn)的紙機被推遲了。2015年年初，在受政治局勢影響而推遲后，兩臺大型維美德紙機分別由Zarrin Barge Persia在伊朗及Hayat Kimya在土耳其梅爾辛的新工廠投產(chǎn)。Essel集團（以前為UCAL）于2015年6月份在土耳其南部Osmaniye的一個新工廠投產(chǎn)了一臺新型Recard紙機。維美德向阿拉伯聯(lián)合酋長國的ADNPM交付了一臺Advantage NTT紙機，于2015年9月下旬投產(chǎn)。2015年底，有三臺新紙機投入生產(chǎn)。10月，Ipek Kagit在馬尼薩的第二家工廠中投產(chǎn)了一臺大型維美德Advantage DCT 200紙機；12月，Tezol Tütün在土耳其梅爾辛的一家新工廠中投產(chǎn)了另一臺較小的Advantage DCT 100+紙機。同月，Azerbaijani Narmeh Paper Industries的一臺Recard紙機在幾次推遲之后在伊朗投入運行。

●2016年

2016年，近東和中東地區(qū)只有兩臺紙機投產(chǎn)，并且有兩個改造項目。Aktül Kagit üretim Pazarlama名下的Yildiz Holdings于2016年第一季度投產(chǎn)了第二臺維美德紙機，第一臺于2011年8月投入運行。土耳其的Tezol Tütün于2016年春季將其伊茲密爾工廠的PM1改造為新月型紙機。5月，Essel在其Caycuma工廠安裝了新的鋼制揚克烘缸完成了紙機改造。Arya Sivan Jam（Sivan Tissue Paper）于2016年最后一個季度在伊朗開設了一家小型工廠，并配備有一臺中國的紙機。

●2017年

根據(jù)RISI的報告，2017年僅投產(chǎn)了一臺新紙機。Fine Hygiene Holdings與阿聯(lián)酋的其他生活用紙廠在阿布扎比建立了一家新工廠，并于9月下旬投產(chǎn)了一臺大型維美德紙機。還應指出的是，由于內(nèi)戰(zhàn)，敘利亞部分或完全閑置的生活用紙廠雖然沒有滿負荷生產(chǎn)，但仍重新開始生產(chǎn)。

●2018年

在2018年，原本計劃完成三個新項目，但最終只有一臺紙機投入生產(chǎn)，而其他兩臺新紙機被推遲到2019年。伊朗Eshtehard的Golrang Industrial Group旗下Arian Cellulose Sanat的新紙機項目因政治和其他原因而被推遲了好幾次。最初，新工廠原定于2015年投產(chǎn)，但經(jīng)過三年的延遲，年產(chǎn)能為3.5萬t的亞賽利紙機終于在2018年的最后一個季度投入運營。此外還有Shaniv Paper Industries進行的較小規(guī)模的改造項目，其設備供應商也是亞賽利。

●2019年

2019年，RISI的報告中有3臺紙機投產(chǎn)。在第一季度，Ittihad Investment在阿布扎比的Crown Paper Mill的一臺大型維美德紙機投產(chǎn)，該紙機是投資者于2016年下半年購入的。Al Faris Commercial Group從PAPCEL集團購買了一臺新的中型紙機，用于在沙特阿拉伯西南部靠近利雅得的新工廠，在第2季度為現(xiàn)有加工廠提供原料。最初計劃于2017年下半年啟動該項目，一些消息來源稱該項目已經(jīng)啟動，但是由于該公司出于某些未公開的原因將該項目擱置，因此該消息并不準確。2017—2018年間，沙特阿拉伯普遍存在不利的市場條件，這可能對項目延期產(chǎn)生了影響。第3臺新型紙機在阿拉伯聯(lián)合酋長國的一家新工廠Star Paper Mill投產(chǎn)，該工廠在7月投產(chǎn)了一臺新型Recard紙機，從而完成了其略有延遲的項目。

阿聯(lián)酋的兩臺紙機使產(chǎn)能提高了45%，但其國內(nèi)市場無法吸收如此龐大的額外產(chǎn)量，因此，必須增加出口才能保持當?shù)厥袌銎胶?，保證合理的紙機開工率。

之后土耳其似乎又出了新一輪的投資浪潮，盡管該國出口量有所增加，主要是向英國和希臘出口，但產(chǎn)能過剩，使其在2017—2019年沒有新生活用紙產(chǎn)能的重大投資項目投產(chǎn)。但是隨后，Lila Kagit宣布在Corlu工廠建造安裝其第3臺紙機，另外，ViscoNip對現(xiàn)有的2臺紙機進行了改造，供應商為維美德。估計該紙機改造工作于2019年末進行，但目前尚未得到證實；3月的一份新聞稿中稱，新的紙機已經(jīng)投產(chǎn)，并將使該廠的年產(chǎn)能提高到22萬t，增加約1萬t。

2019年第三季度，土耳其宣布了兩個新的大型紙機項目。Essel Kagit為位于土耳其南部（土耳其第五大城市亞達那以東）的Osmaniye工廠訂購了一臺5.7m幅寬的高速拓斯克紙機，并表示該紙機投產(chǎn)后將是土耳其最大的紙機，產(chǎn)能為270t/d，但估計其實際最大產(chǎn)能約為每年8萬t，具體取決于所生產(chǎn)的產(chǎn)品品類和定量，新紙機計劃于2021年秋季開機投產(chǎn)。

同一時期，Hayat Kimya宣布將在位于土耳其南部亞達那以西梅爾辛的工廠建造安裝第二臺大型紙機。這是該公司從維美德訂購的第七臺新紙機，紙機的幅寬為5.6m，速度為2,200m/min，產(chǎn)能為7萬t/a。目前沒有確切的投產(chǎn)時間表，但預計該紙機將于2021年夏末或秋季投入運營。

此外，在伊朗、沙特阿拉伯和土耳其有一些潛在項目已列入RISI的項目清單多年，但還沒有有關計劃階段或任何其他的最新消息。

表3 2015年以來近東和中東生活用紙行業(yè)的產(chǎn)能變化

續(xù)表

需求/供應平衡

近東和中東生活用紙的凈貿(mào)易差額曾經(jīng)呈現(xiàn)進口逆差，但2012年以出口為主的投資額將其凈貿(mào)易差額變成了出口順差，盡管這只是暫時的，該地區(qū)在2013—2015年又變成了凈進口國。在2016年，土耳其的凈出口增長強勁，部分原因是希臘于2015年下半年關閉了工廠，這使土耳其和意大利向希臘加工企業(yè)出口的大卷原紙大幅增長。這是2016年凈貿(mào)易差額轉為正數(shù)的主要原因。2017—2019年凈出口繼續(xù)增加，而阿聯(lián)酋的以出口為主的新產(chǎn)能將使該地區(qū)于2020—2023年成為凈出口國。

由于整個市場規(guī)模仍然很小，近東和中東地區(qū)對大型投資比較敏感，大型設備投資容易導致產(chǎn)能過剩。2007—2013年間，該區(qū)域產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)負增長趨勢，但在2014—2015年間略微增加到約84%～85%，盡管只是暫時的。有效產(chǎn)能增加在2016年達到了一個新的峰值，并在2017年保持在一個相對較高的水平。然而，這些年來產(chǎn)能的顯著增加造成了產(chǎn)能過剩，該行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率在2016年下降到不足83%的水平，而在2017年進一步下降到略高于81%的水平。2018年，新增產(chǎn)能較少，因此，2018年的產(chǎn)能利用率提高到幾乎83%，而2019年進一步提高到85%以上。盡管土耳其最近宣布了一些大型紙機項目，但基于需求增長和假定的凈出口水平，RISI的報告預計，2020—2023年間，近東和中東前景將繼續(xù)逐步改善。但是，可能在2022—2023年間出現(xiàn)新的擴張計劃，因此很難準確預測未來幾年的市場發(fā)展。