箴言

日前，生態(tài)環(huán)境部科技與財務(wù)司、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告（2020）》（以下簡稱《報告》）。這是繼2017年以來，連續(xù)第四年發(fā)布此報告。報告數(shù)據(jù)來源于生態(tài)環(huán)境部科技與財務(wù)司委托中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會開展的全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查及全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計，涉及近12000家環(huán)保企業(yè)樣本，包括環(huán)保上市公司和新三板環(huán)保公司。

《報告》顯示，2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較2018年增長約11.3%，其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約11200億元，同比增長約23.2%，增速均遠超GDP增速。2020年，環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)大考如期而至。受益于市場需求快速釋放，2021年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望超過2萬億元。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體保持較快發(fā)展勢頭

“隨著生態(tài)環(huán)境保護治理的力度持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場空間加速釋放，在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位不斷提升?！鄙鷳B(tài)環(huán)境部副部長莊國泰說。

《報告》顯示，2019年，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入9864.4億元，同比增長了13.5%。對2016年、2017年、2018年、2019年統(tǒng)計范圍內(nèi)相同樣本企業(yè)數(shù)據(jù)進行分析可知，上述企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入年均增長率在15%以上，營業(yè)利潤年均增長率3.9%。

具體到細分領(lǐng)域，與2018年相比，除土壤修復(fù)外，水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤均有不同程度的增長。

從企業(yè)規(guī)?？?，列入統(tǒng)計范圍的環(huán)保企業(yè)，大、中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3.4%、24.3%;小、微型企業(yè)數(shù)量占比為72.2%。其中，營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，以9.8%的企業(yè)數(shù)量占比（較上年降低了0.6個百分點），貢獻了超過92%的營業(yè)收入和利潤。

從地域分布看，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別為67.4%、67.6%，遠遠超過中、西部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤。長江經(jīng)濟帶11?。ㄊ校┮?5.6%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻了近一半的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入，對我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐能力較強。

2004—2019年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比值從2004年的0.4%逐步擴大到2019年的1.8%。環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟直接貢獻率從2004年的0.3%上升到2019年的3.1%，盡管期間出現(xiàn)過一些波動，但環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻總體呈逐步加大的趨勢。

2004—2011年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員年均增長率6.8%，2011—2019年年均增長率為13.6%。2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員占全國就業(yè)人員年末人數(shù)的0.33%，比2011年提高0.21個百分點，比2004年提高0.25個百分點，對全國就業(yè)的貢獻呈逐步擴大的趨勢。

隨著人力資源需求的井噴，企業(yè)在研發(fā)上的經(jīng)費支出也呈現(xiàn)逐年增高的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力進一步提高，競爭力持續(xù)增強?！秷蟾妗凤@示，2019年，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重為3.4%，明顯高于2018年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重（1.2%）。與2018年相比，2019年環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)經(jīng)費支出同比增長15.6%。各細分領(lǐng)域均有所提高，其中，固廢處理處置與資源化、土壤修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域增幅均在20.0%左右。

收益能力及獲利水平有待提高

環(huán)保企業(yè)營收不斷增長，創(chuàng)新競爭力持續(xù)增強的同時，其實際經(jīng)營狀況，如資產(chǎn)收益能力及獲利水平等指標并沒有相應(yīng)提高。

從盈利能力看，《報告》中統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值為10.5%，利潤率平均值為9.6%。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和利潤率同比基本持平。

從資產(chǎn)營運能力看，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均值為0.5，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值為3.1，均較低，與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率變動幅度在0.1以內(nèi)，反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運能力基本保持穩(wěn)定，回款問題仍較突出。

再從償債能力看，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)負債率平均值為60.6%，與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率上升了2個百分點，說明環(huán)保企業(yè)財務(wù)風(fēng)險有上升趨勢，但總體仍處于合理區(qū)間。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)政策、治理業(yè)態(tài)、參與主體和治理理念等都發(fā)生重大變化，對行業(yè)的系統(tǒng)性、整體性提出更高要求。緊跟國家區(qū)域發(fā)展及新基建等戰(zhàn)略步伐，環(huán)保市場也將隨之向區(qū)域化、系統(tǒng)化、信息化進階。從政策環(huán)境來看，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到?jīng)Q策層的高度重視，政策也正在壓實。

具備核心競爭力是未來發(fā)展前提

受新冠肺炎疫情影響，IMF（國際貨幣基金組織）預(yù)測2020年我國GDP增速大約為1%，2021年GDP增速大約為8%。采用環(huán)保投資拉動系數(shù)法、產(chǎn)業(yè)貢獻率和產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預(yù)測，2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模大約在1.6萬～2萬億元之間，2021年環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過2萬億元。

“如何進行技術(shù)的創(chuàng)新升級、提高服務(wù)水平，這是整個產(chǎn)業(yè)界要深度考慮的問題?！睒I(yè)界人士表示，環(huán)保企業(yè)要在未來的萬億市場中分一杯羹，前提是必須具備核心競爭力。

“環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長的拉動效應(yīng)逐漸減弱，環(huán)境服務(wù)格局正在重組。”廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會相關(guān)人員介紹，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場從靠政策打開潛在市場，變成了以技術(shù)和質(zhì)量為核心的實實在在的市場，其規(guī)范性和績效水平大幅提升。這也要求，環(huán)保企業(yè)必須將技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)能力作為核心驅(qū)動力。

同時，環(huán)境治理已從最初的關(guān)注末端比較零散的市場，逐步向區(qū)域化、流域性、集中式的環(huán)境綜合治理轉(zhuǎn)變。所需的并非以前那種零散的基于末端治理的單體項目，而是大的綜合治理項目包。項目規(guī)模變得越來越大、越來越綜合，這也決定了一家企業(yè)的單打獨斗越來越難以滿足市場和項目的需求，產(chǎn)業(yè)協(xié)同已成為新的潮流。

在一系列利好政策推動下，潛在的節(jié)能環(huán)保需求將變?yōu)檎鎸嵈嬖诘木薮笫袌隹臻g，吸引各種資本和企業(yè)競相涌入。當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的三類企業(yè)中，國企發(fā)展勢頭強勁，傳統(tǒng)環(huán)保國企提質(zhì)增效，跨界環(huán)保國企大舉收購。未來更需要行業(yè)通過生態(tài)戰(zhàn)略聚合更多環(huán)保企業(yè)共同發(fā)展，以滿足復(fù)雜的生態(tài)治理需求。業(yè)界人士預(yù)測，未來環(huán)保行業(yè)或?qū)⑿纬梢粋€由國資帶頭鋪平臺、專業(yè)化公司或原來的民營技術(shù)方提供專業(yè)服務(wù)的行業(yè)生態(tài)。

在未來的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)下，擁有核心技術(shù)和能力，能高性價比解決行業(yè)痛點的企業(yè)將快速勝出。這也意味著，傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)將不斷強化優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，向內(nèi)求動力，逐步回歸到聚焦“技術(shù)+產(chǎn)品+運營”的發(fā)展路徑，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的運營收入的占比將進一步提高。