文、編 王松迪

近五年來(lái)，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)大陸市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，與之相反的是，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量大幅度下降，利潤(rùn)也直線(xiàn)下降。2020年7月，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)代表國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正式向商務(wù)部提交了反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)，如果反傾銷(xiāo)坐實(shí)，澳大利亞葡萄酒會(huì)面臨什么？

In the past five years, Australian wine has developed strongly in the Chinese mainland market. On the contrary, the production of Chinese wine has fallen sharply and profits have plummeted. In July 2020, the CADA submitted an anti-dumping investigation application to the MOFCOM. If the anti-dumping is confirmed, what kind of situation will Australian wine face?

申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品所占國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品總產(chǎn)量的變化表數(shù)量單位：千升

2020年8月18日，關(guān)于《商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查》的公告在各大媒體、朋友圈迅速傳播開(kāi)來(lái)，一時(shí)間成為行業(yè)內(nèi)熱議的重大新聞。

什么是反傾銷(xiāo)？為什么會(huì)對(duì)澳大利亞葡萄酒發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查？如果反傾銷(xiāo)坐實(shí)，澳大利亞葡萄酒會(huì)面臨什么？本文將進(jìn)行探討。

什么是反傾銷(xiāo)？

“反傾銷(xiāo)”這個(gè)詞在日常生活中并不常見(jiàn)，因?yàn)檫@是一個(gè)金融術(shù)語(yǔ)。

要弄清楚什么是反傾銷(xiāo)，首先，我們要了解什么叫做“傾銷(xiāo)”。傾銷(xiāo)指的是，若一國(guó)對(duì)另一國(guó)出口產(chǎn)品的出口價(jià)格低于正常價(jià)格，就會(huì)被認(rèn)為存在傾銷(xiāo)。出口價(jià)格低于正常價(jià)格的差額被稱(chēng)為傾銷(xiāo)幅度。所以，確定傾銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)三個(gè)步驟：確定實(shí)際出口價(jià)格；確定正常價(jià)格；將出口價(jià)格和正常價(jià)格進(jìn)行比較。

而反傾銷(xiāo)是指一國(guó)對(duì)外國(guó)商品在本國(guó)市場(chǎng)上的傾銷(xiāo)所采取的抵制措施。一般是對(duì)傾銷(xiāo)的外國(guó)商品除征收一般進(jìn)口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價(jià)出售，此種附加稅稱(chēng)為“反傾銷(xiāo)稅”。

世貿(mào)組織的《反傾銷(xiāo)協(xié)議》規(guī)定，一成員要實(shí)施反傾銷(xiāo)措施，必須遵守三個(gè)條件：第一，確定存在傾銷(xiāo)的事實(shí)；第二，確定對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)損害或威脅，或?qū)ο嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)阻礙；第三，確定傾銷(xiāo)和損害之間存在因果關(guān)系。

8月18日商務(wù)部新聞辦公室發(fā)布《商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查》，即商務(wù)部發(fā)布2020年第34號(hào)公告，決定即日起對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口裝入2升及以下容器的葡萄酒進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。該產(chǎn)品英文名稱(chēng)：Wines in containers holding 2 liters or less，歸在《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》：22042100。本次調(diào)查通常應(yīng)在2021年8月18日前結(jié)束調(diào)查，特殊情況下可延長(zhǎng)至2022年2月18日。

從公告中可以明確兩點(diǎn)：一、澳大利亞葡萄酒傾銷(xiāo)是否成立，仍需調(diào)查；二、此次調(diào)查對(duì)象針對(duì)的是澳大利亞瓶裝葡萄酒，不涉及散裝酒。

期間國(guó)別 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口金額 進(jìn)口價(jià)格 價(jià)格變化幅度2015年- -2016年2017年2018年2019年 中國(guó)總進(jìn)口澳大利亞中國(guó)總進(jìn)口澳大利亞中國(guó)總進(jìn)口澳大利亞中國(guó)總進(jìn)口澳大利亞中國(guó)總進(jìn)口澳大利亞396141 56681 481778 79385 552319 501826 508739 117845 456018 120812 1878320951 439807206 2194981117 542542756 2552695824 682275226 2574643489 717682271 2192008491 812200451 4742 7759 4556 6834 4622 6447 5061 6090 4807 6723-3.91%-11.92%1.44%-5.67% 9.50%-5.54%-5.02%10.39%

在中國(guó)大陸強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的澳大利亞葡萄酒

8月初，澳大利亞葡萄酒管理局發(fā)布了2019-2020財(cái)年出口報(bào)告，澳大利亞葡萄酒平均出口額同比增長(zhǎng)了3.89澳元/升（離岸價(jià)），這是自2004-2005財(cái)年以來(lái)的最高值。報(bào)告指出，平均出口額上漲是由于出口量降低了9%至7.3億升（等量于8100萬(wàn)箱9升裝），與此同時(shí)，出口總額下降了1%至28.4億澳元。

其中，澳大利亞葡萄酒至中國(guó)大陸的出口額上升了0.7%至11億澳元，出口量下滑了17%至1.21億升（等量于1300萬(wàn)箱9升裝），平均出口額上升了22%至9.07澳元/升（離岸價(jià)）。澳大利亞葡萄酒管理局解釋稱(chēng)，平均出口額的上升是由于高價(jià)位區(qū)間葡萄酒出口額的持續(xù)漲幅以及低價(jià)位的下滑，價(jià)格在10澳元/升（離岸價(jià)）或以上的葡萄酒出口額增長(zhǎng)了11%至6.7億澳元，而價(jià)格在5澳元/升（離岸價(jià)）的葡萄酒則下降了18%至2.11億澳元。

海關(guān)發(fā)布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)大陸的出口額以及出口量首次雙雙超過(guò)法國(guó)，成為中國(guó)大陸排名第一的進(jìn)口葡萄酒來(lái)源國(guó)。自中國(guó)與澳大利亞于2015年簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來(lái)，澳大利亞葡萄酒成為了直接受益的產(chǎn)品。2019年中國(guó)進(jìn)口澳大利亞葡萄酒實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，疊加增值稅與消費(fèi)稅后，綜合稅率為25.55%，遠(yuǎn)低于無(wú)自貿(mào)協(xié)定產(chǎn)酒國(guó)的43.13%。

得益于各種因素，澳大利葡萄酒最近幾年發(fā)展強(qiáng)勁。根據(jù)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（Global Trade Atlas）資料顯示，澳大利亞在截至2020年5月份的12個(gè)月中，占據(jù)中國(guó)大陸37%的進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額，而法國(guó)為27%、智利為13%、意大利為6%。澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)大陸的出口額增長(zhǎng)明顯，相對(duì)來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸對(duì)法國(guó)、智利和意大利的葡萄酒進(jìn)口額則有了較大幅度的下降，分別降低了36%、26%和12%。

為何對(duì)澳大利亞葡萄酒發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查？

據(jù)《華夏酒報(bào)》報(bào)道，2020年7月6日，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)代表國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正式向商務(wù)部提交了反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞進(jìn)口的2升及以下容器的葡萄酒(以下簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)葡萄酒)進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。

在中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)提交的《中華人民共和國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》）中表明，申請(qǐng)調(diào)查期內(nèi)，國(guó)內(nèi)葡萄酒的表觀消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)，2015-2019年的表觀消費(fèi)量分別為154.94萬(wàn)千升、152.86萬(wàn)千升、122.24萬(wàn)千升、100.94萬(wàn)千升和90.45萬(wàn)千升，2016年、2017年、2018年和2019年與上年相比分別減少了1.35%、20.03%、17.42%和10.39%，2019年比2015年累計(jì)減少41.62%。

申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量變化表數(shù)量單位：千升

而隨著進(jìn)口數(shù)量的持續(xù)大幅增長(zhǎng)，申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品所占中國(guó)市場(chǎng)份額呈持續(xù)上升趨勢(shì)。2015-2019 年，市場(chǎng)份額分別為 3.66%、5.19%、8.66%、11.67%和 13.36%，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年與上年相比分別提高了1.54個(gè)百分點(diǎn)、3.46 個(gè)百分點(diǎn)、3.02 個(gè)百分點(diǎn)和 1.68 個(gè)百分點(diǎn)，2019 年比 2015 年累計(jì)提高了 9.70 個(gè)百分點(diǎn)，且處于整個(gè)申請(qǐng)調(diào)查期的最高水平。

與進(jìn)口數(shù)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)相反的是，申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格則總體呈下降趨勢(shì)。2015-2019年，申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格分別為7759美元/千升、6834 美元/千升、6447美元/千升、6090 美元/千升和6723美元/千升，2016年比 2015年下降 11.92%，2017年比 2016年下降 5.67%，2018年比 2017年下降 5.54%，2018年比 2015年大幅下降21.51%，2019年比2018年上漲10.39%，但仍比 2015年累計(jì)下降13.36%。

8月20日，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉行了“中國(guó)葡萄酒行業(yè)對(duì)澳大利亞葡萄酒反傾銷(xiāo)新聞發(fā)布會(huì)”。在發(fā)布會(huì)上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)葡萄酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)火興三就中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)澳大利亞相關(guān)葡萄酒發(fā)起“反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)”作了詳細(xì)的說(shuō)明。

火興三表示，此次反傾銷(xiāo)案件是中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)履行工作職責(zé)的重要體現(xiàn)，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)依據(jù)我國(guó)反傾銷(xiāo)法律規(guī)定運(yùn)用貿(mào)易救濟(jì)保護(hù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的維權(quán)行為，符合WTO貿(mào)易救濟(jì)法律的原則和精神。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)本次反傾銷(xiāo)立案調(diào)查表示歡迎和支持，并將全力配合商務(wù)部的調(diào)查工作。

在火興三看來(lái)，本案是一起典型的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)因?yàn)閮A銷(xiāo)進(jìn)口而遭受損害的案例。澳大利亞是全球主要的葡萄酒生產(chǎn)國(guó)家之一，2/3產(chǎn)量對(duì)外出口，近年來(lái)極力擴(kuò)大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口。大量進(jìn)口證據(jù)表明澳大利亞的傾銷(xiāo)行為嚴(yán)重干擾了中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，使中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)遭受損害。

火興三指出，受進(jìn)口葡萄酒沖擊，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間遭到了嚴(yán)重?cái)D壓，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況急劇惡化。其中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所占市場(chǎng)份額由2015年的74.43%下降至2019年的49.58%；銷(xiāo)售收入由2015年的466.05億元下降至2019年的145.09億元；利潤(rùn)由2015年的52.14億元下降至2019年的10.58億元。整個(gè)行業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀，未來(lái)仍面臨澳大利亞進(jìn)口產(chǎn)品的巨大沖擊和威脅。

對(duì)于本次反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，火興三說(shuō)道：“中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，本次反傾銷(xiāo)立案調(diào)查有助于維護(hù)公平貿(mào)易秩序，保護(hù)國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)安全和健康發(fā)展。同時(shí)，反傾銷(xiāo)也符合公共利益，有助于進(jìn)一步發(fā)揮我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)‘一、二、三產(chǎn)融合’的特點(diǎn)，促進(jìn)甘肅、寧夏和新疆等主產(chǎn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)發(fā)展，對(duì)有效利用土地資源、改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、增加農(nóng)民收入、助力精準(zhǔn)扶貧和脫貧攻堅(jiān)、維護(hù)邊疆民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等方面將有著積極的意義?！?/p>

如果反傾銷(xiāo)坐實(shí)，澳大利亞葡萄酒何去何從？

資本市場(chǎng)的反應(yīng)總是十分的敏銳。就在《公告》發(fā)布的第二天，2020年8月19日，以張?jiān)為代表的國(guó)產(chǎn)葡萄酒上市企業(yè)漲停。

《申請(qǐng)書(shū)》中除了列舉出澳大利亞葡萄酒構(gòu)成傾銷(xiāo)的數(shù)據(jù)，還表明澳大利亞葡萄酒的價(jià)格形成跟澳大利亞政府的補(bǔ)貼關(guān)聯(lián)巨大：為鼓勵(lì)和發(fā)展本國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)，澳大利亞聯(lián)邦政府和州政府通過(guò)各種政策，對(duì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行了干預(yù)，已經(jīng)嚴(yán)重扭曲了澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)、供需和價(jià)格。導(dǎo)致澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商可以以不合理的低成本生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市場(chǎng)價(jià)格。

《申請(qǐng)書(shū)》中顯示，2019年澳大利亞申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品的正常價(jià)值（調(diào)整后）為20031美元/千升，出口價(jià)格（調(diào)整后）為6404美元/千升，出口價(jià)格（CIF）為6723美元/千升，計(jì)算后得出的傾銷(xiāo)絕對(duì)額為13672美元/千升，傾銷(xiāo)幅度高達(dá)202.70%。

根據(jù)澳大利亞葡萄酒相關(guān)數(shù)據(jù)以及相關(guān)政策，得出結(jié)論：澳大利亞葡萄酒的傾銷(xiāo)，足以對(duì)國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)造成沖擊和影響。若終審裁定澳大利亞葡萄酒的傾銷(xiāo)幅度為申請(qǐng)書(shū)中的為202.70%。進(jìn)口商采購(gòu)一瓶?jī)r(jià)格為100元的葡萄酒，將最高被征收202.70元的反傾銷(xiāo)稅，由此可以預(yù)測(cè)，給澳大利亞葡萄酒帶來(lái)的影響將會(huì)十分巨大，其在中國(guó)大陸的進(jìn)口量額雙冠的地位將極大可能丟失。