鄧熠楓 吳侃 王友林

[摘要]有研究表明中國與“一帶一路”相關(guān)國家間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易競爭性與互補性并存，但互補性更為明顯。與中國有著緊密貿(mào)易聯(lián)系的“一帶一路”相關(guān)國家，其大豆的貿(mào)易與中國大豆貿(mào)易的互補性是怎樣的？“一帶一路”相關(guān)國家中是否存在潛在的大豆貿(mào)易伙伴以改善如今我國大豆過于集中的進口結(jié)構(gòu)？對此，本文在對國內(nèi)糧食安全概況進行分析的基礎(chǔ)上，針對我國大豆的生產(chǎn)及貿(mào)易情況做出統(tǒng)計性描述，剖析如今我國大豆生產(chǎn)及貿(mào)易的軟肋所在，并通過對“一帶一路”相關(guān)國家大豆貿(mào)易的貿(mào)易互補性與競爭性研究，尋找我國潛在的大豆貿(mào)易伙伴，旨在分散大豆進口結(jié)構(gòu)過于集中的風險，為我國糧食安全尤其是大豆安全提供發(fā)展思路。

[關(guān)鍵詞]糧食安全; “一帶一路”;大豆貿(mào)易;互補性

中圖分類號：F313.7 文獻標識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.202008

古語有云“民以食為天”，糧食事關(guān)國計民生，是國家安天下、穩(wěn)民心的“壓艙石”。隨著我國居民生活消費水平的提高，居民肉、蛋、奶的消費量日益增加，而這一飲食結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變也導致了我國糧食需求結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。在這種轉(zhuǎn)變下我國糧食安全狀況并不樂觀，糧食安全面臨著結(jié)構(gòu)性的問題，2019年我國大豆進口量高達8 851萬t，占同年我國糧食生產(chǎn)總量的13%。中國進口大豆主要目的是為榨油和制造豆粕飼料，隨著國民消費結(jié)構(gòu)變化，作為飼料的豆粕的進口壓力越發(fā)凸顯[1]。

在2018年以前，我國一直是美國大豆的第一大進口國，2017年我國進口大豆中美豆比重高達40%。然而從2018年初起，我國同美國貿(mào)易沖突不斷升級，我國為反制美國對我國出口產(chǎn)品的貿(mào)易制裁采取了同等規(guī)模的反制措施，對原產(chǎn)于美國的共計32個稅目的美國農(nóng)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，其中大豆制裁額度高達140億美元，獨占制裁總額的半壁江山。此次沖突極大地改變了我國大豆進口結(jié)構(gòu)，同時也再次為我國糧食安全敲響了警鐘。2018年，我國進口大豆中有78%來自巴西，如此大量且高度集中的大豆交易，不僅使我國糧食安全存在不穩(wěn)定因素，還使得巴西承受著巨大的供給壓力。

現(xiàn)階段我國糧食的供給保障能力能夠基本滿足國民的需求，但是我國在糧食供給側(cè)存在結(jié)構(gòu)性問題，尤其在大豆方面，存在極大的國內(nèi)供需缺口，大豆的供給高度依賴國外進口。我國大豆高進口依存度的局面將長期存在，現(xiàn)階段大豆貿(mào)易較高的進口集中度，增加了我國大豆貿(mào)易的風險?！耙粠б宦贰毕嚓P(guān)國家同我國有著深厚的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易基礎(chǔ)，可通過對各國大豆貿(mào)易RCA和TCI指數(shù)測算，發(fā)現(xiàn)具備大豆貿(mào)易潛力的合作伙伴，與其展開積極合作，并擴大我國大豆種植和儲備，分散當前大豆貿(mào)易集中度過高的風險[2]。

1 中國糧食安全概況

從生產(chǎn)視角來看，我國憑借著全球9%的耕地面積，承擔起全球20%人口的糧食生產(chǎn)，并在產(chǎn)量上屢創(chuàng)新高，這在極大程度上保障了糧食自給。在經(jīng)過2018年產(chǎn)量的小幅下降后，2019年糧食產(chǎn)量高達6 638億kg。我國糧食增產(chǎn)的原因主要是糧食單產(chǎn)水平提高，糧食生產(chǎn)技術(shù)的應用方面也有了極大突破，為“藏糧于技”的戰(zhàn)略目標提供了有力保障。

與此同時，糧食種植結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著變化。近年來相較其他糧食作物，玉米、大豆播種面積顯著上升，產(chǎn)量上也有長足進步。2019年豆類產(chǎn)量相較于上一年增幅更是高達11%，原因在于玉米、豆粕皆屬飼用谷物，隨著人均可支配收入的提升，肉、禽、蛋、奶等動物性食物消費增長顯著，從而拉動了玉米、大豆等飼用谷物需求量快速增長。如表1所示，2010—2019年糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶來了我國糧食產(chǎn)量的提升。從糧食品種來看，稻谷、玉米、小麥三大主糧的地位仍然穩(wěn)固，2010—2019年，三大主糧產(chǎn)量由50 407.09萬t上升至60 398.92萬t，年均增長率達2.2%，對總產(chǎn)量的貢獻率高達95.4%，其中稻谷和小麥產(chǎn)量穩(wěn)步提升。

反觀豆類生產(chǎn)方面，雖然2010—2019年，產(chǎn)量由1 871.84萬t提升至2 131.9萬t，有著13.9%的增幅，但其產(chǎn)量一直處在較低水平，對糧食增產(chǎn)的貢獻率只有2.48%;并且2019年我國僅大豆進口量就高達8 851萬t，是豆類產(chǎn)量的4倍之多。豆類生產(chǎn)問題在我國積弊已久，尤其是在大豆供需方面仍存在品種結(jié)構(gòu)不合理的問題。由農(nóng)產(chǎn)品市場開放自由貿(mào)易后，我國大豆市場受到國外大豆的沖擊，而國產(chǎn)大豆生產(chǎn)成本偏高、效益低下，國內(nèi)大豆常年供給嚴重不足、增產(chǎn)乏力。雖然目前我國改變大豆進口結(jié)構(gòu)，并積極擴大大豆種植面積，但仍然無法改變我國大豆嚴重依賴國外進口這一現(xiàn)狀。

2 中國大豆生產(chǎn)及貿(mào)易概況

大豆作為我國傳統(tǒng)作物如今卻面臨著巨大的國內(nèi)供需缺口，每年我國都需要從國外大量進口大豆，國產(chǎn)大豆的產(chǎn)量已低至世界大豆產(chǎn)量的4%。大豆以接近90%的進口依賴度成為我國糧食安全的“阿喀琉斯之踵”，大豆產(chǎn)業(yè)困境為我國糧食安全埋下了隱患。

2.1 中國大豆生產(chǎn)概況

大豆作為中國的本土作物，至今已有5 000年的種植歷史，然而我國大豆生產(chǎn)及貿(mào)易卻陷入困境。目前我國大豆生產(chǎn)的弊病主要體現(xiàn)在單產(chǎn)水平低且增長緩慢，政策支持力度弱難以調(diào)動農(nóng)戶積極性，受到耕地資源限制播種面積增長乏力等方面。

從大豆產(chǎn)量來看，2000—2008年大豆產(chǎn)量呈現(xiàn)出高波動的態(tài)勢。2004年大豆危機爆發(fā)，整個大豆行業(yè)陷入泥淖，大豆產(chǎn)業(yè)鏈下游被外資把持，大豆種植戶也不得不通過減產(chǎn)來挽回經(jīng)濟損失。2015年大豆產(chǎn)量更是只有1 236萬t，達到近20年大豆產(chǎn)量的新低。大豆產(chǎn)量的下跌趨勢直到2016年才得到逆轉(zhuǎn)，2015年12月，中共中央農(nóng)村工作會議提出“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，取消玉米臨儲政策、鼓勵大豆種植并出臺相關(guān)扶植政策，使得大豆面積與產(chǎn)量雙雙增加。2019年我國大豆產(chǎn)量同比增長13%，以1 965萬t的產(chǎn)量達到近年的新高。

從大豆播種面積來看，近20年我國大豆種植面積變化可以分為三個階段，即2000—2004年的波動階段，2005—2015年的總體下降階段，2016年至今的回升階段[3]。第一階段國內(nèi)大豆受到進口大豆沖擊以及新興技術(shù)的影響，其種植面積和單產(chǎn)呈現(xiàn)出高波動性，農(nóng)戶種植積極性受到影響。在第二階段中，2015年大豆種植面積為682.7萬hm2，相比2005年的959.1萬hm2降低了28.8%，播種面積已達近20年播種面積的最低水平，大豆的國內(nèi)供給保障能力岌岌可危。第三階段，受國家宏觀調(diào)控政策的影響，大豆種植面積回升，截至2018年我國大豆種植面積為841.2萬hm2，雖然面積仍然較低，但得益于新興種植技術(shù)和良種化水平的提高，我國大豆生產(chǎn)正逐漸復蘇。

近年來大豆單產(chǎn)呈穩(wěn)定上升態(tài)勢，但所處水平仍然較低，相較于20年前并無顯著提升。有研究表明，轉(zhuǎn)基因技術(shù)是影響大豆單產(chǎn)的重要因素，而我國種植的是非轉(zhuǎn)基因大豆，其產(chǎn)量較低、抗病蟲害能力較弱、成本偏高，農(nóng)戶種植意愿低下。

2.2 中國大豆貿(mào)易概況

目前我國已成為世界大豆的主要消費國與第一大進口國。1995年我國大豆消費量為1 407萬t，在短短24年里，我國大豆消費量增長了7.5倍，2019年我國大豆消費量高達10 534萬t;另一方面1995年我國大豆產(chǎn)量為1 350.4萬t，然而2019年我國大豆產(chǎn)量僅為1 965萬t，在24年間只有1.5倍的增長。日益擴張的供需缺口迫使我國開始大量進口國外大豆，2002到2019年間我國大豆進口量增長7.8倍。

如表2所示，我國大豆進口貿(mào)易主要集中于美洲國家，其中美國和巴西是我國最主要大豆進口國。但2018年以后，我國大豆進口結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，2018年中國進口美國大豆較2017年減少了49%，同年中國從巴西進口大豆較2017年增加了30%。2019年，我國更是重塑大豆貿(mào)易格局，一方面我國增加了阿根廷、加拿大的大豆進口，同時將巴西大豆進口的比重降低了10.6個百分點;另一方面，我國加強與俄羅斯的合作，2018年我國從俄羅斯進口大豆15萬t左右，同比增長1倍有余。2019年6月我國同俄羅斯簽署《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規(guī)劃》，中俄將合力建設(shè)俄羅斯大豆產(chǎn)區(qū)，以互利共贏的模式開展合作，將俄羅斯建設(shè)成具備高產(chǎn)量高競爭力的大豆主產(chǎn)區(qū)。

中國、歐盟以及墨西哥為主要大豆進口國及地區(qū)。自2015年起，三地在全球進口份額中占比逐年下滑，目前占比約75%，這主要是因為中國的進口規(guī)模明顯下降，從74%左右的比例下降至60%。由于中國是大豆最主要的消費國，Lee T等[4]認為中國對大豆產(chǎn)業(yè)的態(tài)度是影響全球大豆貿(mào)易的重要因素。在2019年10月，國務(wù)院發(fā)布的《中國的糧食安全》白皮書中，明確提出“加強建設(shè)東北稻谷、玉米、大豆優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，形成黃淮海平原小麥、專用玉米和高蛋白大豆規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)”等措施，中國的自產(chǎn)大豆占比在總的消費中的占比可能會進一步提高。

我國大豆高度依賴國外進口仍是長期存在的問題，而目前我國大豆進口存在結(jié)構(gòu)性問題，高度依賴巴西的大豆進口。有研究表明，在近幾年內(nèi)，巴西大豆的進口額將繼續(xù)保持占大豆總進口額60%～75%的高位[5]。如此高的貿(mào)易集中度，不利于規(guī)避貿(mào)易風險，如果中國大豆進口貿(mào)易過于依靠巴西市場，容易形成賣方壟斷，造成對大豆市場和價格的控制。對此，我國需要實施大豆進口市場多元化戰(zhàn)略，分散大豆進口過度集中的風險，尋找并培養(yǎng)新的具有合作潛力的大豆貿(mào)易伙伴[6]。

3 中國與“一帶一路”相關(guān)國家大豆貿(mào)易的競爭性、互補性分析

3.1 “一帶一路”相關(guān)國家范圍與各國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易概況

“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱，“一帶一路”倡議受到沿途國家的積極響應。截至2019年7月底，共有65個國家和地區(qū)加入，全球已經(jīng)有136個國家和30個國際組織與中國簽署了195份政府間合作協(xié)議，成員涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲與大洋洲的各個主要國家。

“一帶一路”相關(guān)國家大多具有悠久的農(nóng)業(yè)文明史，并且涵蓋各類型氣候、土壤條件，農(nóng)業(yè)資源豐富，在世界農(nóng)業(yè)貿(mào)易中具有重要的地位，是我國開展農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和對外農(nóng)業(yè)合作的重點對象。2018年我國與“一帶一路”參與國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額超過了770億美元，我國在“一帶一路”參與國開展農(nóng)業(yè)投資合作的項目已經(jīng)超過了650個，投資存量達到94.4億美元，較5年前增長了70%。在各方的共同努力下，“一帶一路”的合作取得了明顯的成效，一些并不在傳統(tǒng)“一帶一路”沿線的國家，由于看重“一帶一路”所帶來的巨大效應，也逐步與中國接觸并參與到“一帶一路”的宏大計劃中，其他歐洲地區(qū)、非洲地區(qū)和美洲、大洋洲地區(qū)的國家也與中國開展相關(guān)磋商。

3.2 “一帶一路”相關(guān)各國與我國大豆貿(mào)易的競爭性、互補性分析

3.2.1 指數(shù)選擇

TCI指數(shù)的值越大，說明兩國大豆貿(mào)易越發(fā)契合，具有較大貿(mào)易潛力，若兩國開展貿(mào)易則能實現(xiàn)雙贏，反之則說明兩國不適合進行大豆貿(mào)易。

3.2.2 競爭性、互補性測評

由于“一帶一路”相關(guān)國家中存在無大豆出口貿(mào)易或貿(mào)易額過小的情況，所以本文保留RCA和TCI的兩位小數(shù)，剔除無大豆出口貿(mào)易和貿(mào)易互補性過低的國家。

如表3所示，亞洲各國與中國大豆貿(mào)易都不具備顯著的貿(mào)易互補性，同時各國的大豆產(chǎn)業(yè)并不具備顯性貿(mào)易優(yōu)勢。

如表4所示，在非洲各國中，埃塞俄比亞、坦桑尼亞、烏干達與中國大豆貿(mào)易都具備顯著的貿(mào)易互補性，從RCA指數(shù)來看，埃塞俄比亞大豆具備國際競爭力。綜合來看，埃塞俄比亞與中國大豆貿(mào)易最為互補。2018年9月，中國與埃塞俄比亞共同簽署協(xié)議，意味著埃塞俄比亞大豆可以正式向我國出口。目前該國大豆種植面積較低，僅占總耕地面積的0.25%，大豆耕地可調(diào)整的空間巨大，未來中國進口埃塞俄比亞大豆將對該國大豆產(chǎn)量與面積的提高產(chǎn)生積極作用。

美洲作為大豆主產(chǎn)區(qū)，在大豆貿(mào)易上具備得天獨厚的優(yōu)勢。如表5所示，我國同巴西、加拿大、美國、阿根廷與烏拉圭具備極高的大豆貿(mào)易互補性，該五國也是目前我國五大大豆進口國，已經(jīng)具備極高的大豆貿(mào)易聯(lián)系，貿(mào)易提升空間較為有限，應在當前貿(mào)易的基礎(chǔ)上，優(yōu)化調(diào)整大豆貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

如表6所示，在歐洲各國中，俄羅斯、克羅地亞、羅馬尼亞、荷蘭、塞爾維亞、烏克蘭以及摩爾多瓦都具備與中國大豆貿(mào)易的互補性，其中烏克蘭與中國的大豆貿(mào)易互補指數(shù)更是高達30。從RCA指數(shù)來看，克羅地亞與烏克蘭的大豆貿(mào)易具備顯性比較優(yōu)勢，大豆出口能力與競爭力強。綜合TCI與RCA指數(shù)來看，克羅地亞與烏克蘭是與中國大豆進口最匹配的貿(mào)易合作伙伴。但是，克羅地亞2018年大豆出口額僅占當年中國大豆進口額的0.15%，其大豆產(chǎn)業(yè)體量過小，難以滿足需求。而烏克蘭2018年大豆出口額高達831 190 576美元，占當年中國大豆進口額的2.18%，超過當年中國與第三大大豆貿(mào)易伙伴加拿大的大豆貿(mào)易額，而當年烏克蘭對中國的大豆出口額僅占中國大豆進口額的0.001 7%，兩國具備巨大的大豆貿(mào)易合作潛力。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

（1）現(xiàn)階段我國糧食生產(chǎn)綜合能力基本滿足我國人民糧食需求。中國糧食安全的問題主要是糧食供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性問題，糧食供給與需求的結(jié)構(gòu)性矛盾顯著，尤其在大豆方面，存在極大的國內(nèi)供需缺口，大豆的供給高度依賴國外進口。

（2）早年我國大豆行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游由外資把持，同時由于缺乏雜交和轉(zhuǎn)基因技術(shù)，我國大豆單產(chǎn)以及抗病蟲害能力低下，以至于我國大豆難以同國外大豆競爭，具有極高的進口依賴度，該局面將長期存在。

（3）現(xiàn)階段“一帶一路”已經(jīng)涵蓋了全球主要大豆生產(chǎn)國，中國已經(jīng)與巴西、阿根廷等國家建立了良好的貿(mào)易關(guān)系。當前中國大豆進口轉(zhuǎn)向巴西等大豆主要生產(chǎn)國，導致對巴西大豆有較高的進口集中度，大豆貿(mào)易風險增加。

（4）中國同“一帶一路”相關(guān)國家具備深厚的農(nóng)業(yè)合作基礎(chǔ)，經(jīng)過TCI指數(shù)與RCA指數(shù)測算，發(fā)現(xiàn)我國除了與美洲地區(qū)五大傳統(tǒng)大豆貿(mào)易伙伴具備高互補性，同烏克蘭、埃塞俄比亞的大豆貿(mào)易也具備極高的互補性，并且貿(mào)易發(fā)展空間巨大。加深同烏、埃兩國的大豆貿(mào)易，有利于優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，分散現(xiàn)階段大豆貿(mào)易過于集中的風險。

4.2 建議

（1）加大同農(nóng)業(yè)資源稟賦優(yōu)異的“一帶一路”相關(guān)國家大豆產(chǎn)業(yè)合作力度，依托其農(nóng)業(yè)資源和我國農(nóng)業(yè)技術(shù)共建大豆產(chǎn)區(qū)。以俄羅斯為例，俄羅斯地廣人稀，在遠東地區(qū)具備大量優(yōu)質(zhì)的農(nóng)業(yè)土地，適合大豆的種植生長，但俄羅斯受制于基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)技術(shù)以及人力物力，其大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低。而我國雖然具備成熟的非轉(zhuǎn)基因大豆種植技術(shù)和人力資本，但受制于狹小的耕地面積，難以增加大豆播種面積。而中俄簽署的農(nóng)業(yè)合作協(xié)議，有利于中俄兩國優(yōu)勢互補，在遠東地區(qū)建立優(yōu)質(zhì)的大豆產(chǎn)區(qū)，同時惠及兩國。

（2）加強與高貿(mào)易互補性貿(mào)易伙伴的大豆貿(mào)易，同時擴大國內(nèi)大豆生產(chǎn)與儲備，分散大豆進口風險。合作共建大豆產(chǎn)區(qū)非一日之功，是一個長期合作的過程，在短期內(nèi)我國仍然面臨著大豆進口集中度過高的風險[9]。在短期貿(mào)易中，加強同烏克蘭、埃塞俄比亞等大豆生產(chǎn)國的大豆遠期貿(mào)易或物物交換，促進埃塞俄比亞大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于培養(yǎng)新伙伴、緩解風險，但總體上還需要我國擴大生產(chǎn)，甚至在境外租地為我國生產(chǎn)大豆，突破技術(shù)桎梏，獲得更多話語權(quán)[10]。同時，保持和傳統(tǒng)大豆貿(mào)易伙伴的密切合作，對現(xiàn)有貿(mào)易結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，將巴西大豆的進口比重控制在50%左右是比較理想的程度。

（3）積極進行雜交大豆和轉(zhuǎn)基因大豆的豆種研究，種子安全也要攥在自己手中。目前轉(zhuǎn)基因大豆是否對人體有危害尚無定論，但并不意味著可以將該領(lǐng)域的研究束之高閣，為了應對日益嚴峻的糧食危機，我國需要在該方面占據(jù)主動權(quán)。在種用大豆方面，雜交大豆的研究應該是重中之重。

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