蔡 偉

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，廣東 茂名 525011)

高密度聚乙烯(HDPE)俗稱低壓聚乙烯，是一種結晶度高、非極性的熱塑性樹脂。HDPE分子鏈為線形結構，分子鏈的對稱性和規(guī)整性均很高，堆砌緊密，結晶度高達70%～90%。HDPE除具有良好的機械性能和加工性能外，還具有較為優(yōu)異的衛(wèi)生性、阻隔性、耐腐蝕性、絕緣性等，可通過擠出、吹塑、注塑等多種加工方式將產品加工成管材、中空容器、薄膜、注塑制品等，被廣泛應用于包裝、農業(yè)、通訊、建筑和電子電器等多個領域，發(fā)展前景樂觀。

目前，HDPE主要采用淤漿法和氣相法工藝進行生產，主要的生產技術有陶氏化學(Dow Chemical)公司的Unipol氣相法工藝、英力士(Ineos)公司的Innovene淤漿法環(huán)管工藝、利安德爾巴塞爾(Lyondell Basell)公司的Hostalen釜式淤漿法工藝以及Chevron-Phillips公司的環(huán)管淤漿法工藝等。

1 世界HDPE的供需現狀及發(fā)展前景

1.1 生產現狀

近年來，隨著美國和中國大陸等國家和地區(qū)多套新建或者擴建裝置的建成投產，世界HDPE的生產能力穩(wěn)步增加。2015年，世界HDPE的生產能力為46 459 kt/a，2019年增加到52 579 kt/a。世界HDPE生產裝置主要集中在北美、東北亞和中東地區(qū)，2019年來自這3個地區(qū)的生產能力合計達到34 626 kt/a，約占世界總生產能力的65.86%。其中北美地區(qū)的生產能力為11 527 kt/a，約占總生產能力的21.92%；中東地區(qū)的生產能力為10 924 kt/a，約占總生產能力的20.78%；東北亞地區(qū)的生產能力為12 175 kt/a，約占總生產能力的23.16%。

美國是目前世界上最大的HDPE生產國家，2019年的生產能力為9 897 kt/a，約占世界總生產能力的18.82%；其次是中國大陸，生產能力為7 920 kt/a，約占世界總生產能力的15.06%；再次是沙特阿拉伯，生產能力為5 075 kt/a，約占世界總生產能力的9.65%。利安德爾巴塞爾(Lyondell Basell)公司是目前世界上最大的HDPE生產廠家，2019年的生產能力為3 692 kt/a，約占世界總生產能力的7.02%，分別在美國、德國和沙特阿拉伯擁有生產裝置；其次是中國石油化工集團有限公司(以下簡稱中國石化)，生產能力為2 920 kt/a，約占世界總生產能力的5.55%；再次是中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中國石油)，生產能力為2 675 kt/a，約占世界總生產能力的5.09%。2019年世界主要生產廠家情況見表1所示。

表1 2019年世界HDPE主要生產廠家情況

1.2 消費現狀及發(fā)展前景

近年來，世界HDPE的消費量穩(wěn)步增長，2015年的消費量為39 882 kt，2018年已經增加到46 163 kt。消費主要集中在北美、西歐和東北亞等地區(qū)，其中北美地區(qū)的消費量為7 321 kt，約占世界總消費量的15.86%；中南美地區(qū)的消費量為3 017 kt，約占總消費量的6.54%；西歐地區(qū)的消費量為5 158 kt，約占總消費量的11.17%；中東歐地區(qū)的消費量為2 633 kt，約占總消費量的5.70%；中東地區(qū)的消費量為3 142 kt，約占總消費量的6.81%；非洲地區(qū)的消費量為1 704 kt，約占總消費量的3.69%；印度次大陸地區(qū)的消費量為2 880 kt，約占總消費量的6.24%；東北亞地區(qū)的消費量為16 250 kt，約占總消費量的35.20%；東南亞地區(qū)的消費量為4 057 kt，約占總消費量的8.79%。

中國大陸是目前世界上最大的HDPE消費國家，2018年的消費量為13 760 kt，約占世界HDPE總消費量的29.81%；其次是美國，消費量為6 679 kt，約占總消費量的14.47%。

世界HDPE主要用于生產薄膜與片材、吹塑制品以及注塑制品等。2018年的消費結構為：薄膜與片材的消費量約占總消費量的27.6%，注塑制品的消費量約占19.8%，管材和門窗的消費量約占14.7%，吹塑制品的消費量約占24.5%，電線電纜的消費量約占0.9%，滾塑制品的消費量約占1.0%，纖維的消費量約占2.1%，拉絲的消費量約占3.4%，其他方面的消費量約占6.0%。

世界主要區(qū)域HDPE的消費結構有所不同。2018年，北美地區(qū)HDPE主要用于吹塑制品、薄膜和片材以及管材和門窗等，其中吹塑制品的消費量約占總消費量的30.65%，管材和門窗的消費量約占17.72%，薄膜和片材的消費量約占18.06%。西歐HDPE主要用于吹塑制品、薄膜和片材以及注塑制品等，其中吹塑制品的消費量約占總消費量的27.72%，注塑制品的消費量約占25.88%；薄膜和片材行業(yè)的消費量約占總消費量的21.44%。東北亞地區(qū)HDPE主要用于吹塑制品、薄膜和片材以及注塑制品，其中吹塑制品的消費量約占總消費量的17.46%，注塑制品的消費量約占22.30%，薄膜和片材的消費量約占29.27%。

中東地區(qū)是世界HDPE最大的出口地區(qū)，2018年的出口量為8 395 kt，約占世界總出口量的41.65%；其次是北美地區(qū)，出口量為4 153 kt，約占世界總出口量的20.61%。

東北亞地區(qū)是世界HDPE最大的進口地區(qū)，2018年的進口量為7 103 kt，約占世界總進口量的35.24%，進口產品約55.47%來自中東地區(qū)；其次是東南亞地區(qū)，進口量為3 234 kt，約占總進口量的16.04%，進口產品約46.54%來自中東地區(qū)。

中國大陸是世界HDPE最大的進口國家，2018年的進口量為6 729 kt，約占世界總進口量的33.38%，進口主要來自沙特阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合酋長國(以下簡稱阿聯酋)以及韓國等國家。

預計2018—2023年，世界HDEP的消費量將以年均約4.3%的速度增長，到2023年消費量將達到約56 856 kt。亞洲地區(qū)是消費增長的主要驅動力，其中印度次大陸地區(qū)消費量的年均增長率將達到6.5%，中國大陸消費量的年均增長率將達到6.2%。

2 我國HDPE的供需現狀及發(fā)展前景

2.1 生產現狀

近年來，由于多套新建或者擴建裝置的建成投產，我國HDPE的生產能力穩(wěn)步增長。2015年我國HDPE的生產能力為6 470 kt/a，2019年增加到7 920 kt/a，是僅次于美國的世界第二大HDPE生產國家。

隨著新建裝置的投產，我國HDPE的各區(qū)域裝置的生產能力分布格局發(fā)生了較大的變化。西北地區(qū)(包括甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、陜西省)由于陜西延長石油延安能源化工有限責任公司450 kt/a以及寧夏寶豐能源集團股份有限公司二期300 kt/a裝置的建成投產，生產能力超過東北地區(qū)成為我國HDEP最大的生產區(qū)域，2019年的生產能力達到2 350 kt/a，約占我國HDPE總生產能力的29.67%；華南地區(qū)(包括廣東省和福建省)也由于中海殼牌石油化工有限公司二期400 kt/a生產裝置的建成投產，2019年的生產能力達到1 425 kt/a，約占總生產能力的17.99%，躍居全國第三位。其他區(qū)域的生產能力沒有變化，2019年，東北地區(qū)(包括黑龍江省、吉林省和遼寧省)的生產能力為1 675 kt/a，約占總生產能力的21.15%，由2017年以前的最大生產區(qū)域變成第二大生產區(qū)域；華東地區(qū)(包括上海市、山東省、浙江省、江蘇省)的生產能力為1 390 kt/a，約占總生產能力的17.55%；華北地區(qū)(包括北京市、內蒙古自治區(qū)、天津市)的生產能力為480 kt/a，約占總生產能力的6.06%；西南地區(qū)(包括四川省)的生產能力為300 kt/a，約占總生產能力的3.79%；華中地區(qū)(包括湖北省)的生產能力也為300 kt/a，約占總生產能力的3.79%。

廣東省是我國HDEP最大的生產省份，2019年的生產能力為1 025 kt/a，約占我國HDPE總生產能力的12.94%；其次是陜西省，生產能力為900 kt/a，約占總生產能力的11.36%；再次是上海市，生產能力為760 kt/a，約占總生產能力的9.60%。

從原料乙烯來源來看，2019年采用石油乙烯路線的HDPE生產能力為6 570 kt/a年，約占我國HDPE總生產能力的82.95%；采用煤基乙烯的生產能力為1 350 kt/a年，約占總生產能力的17.05%。其中中國石化、中國石油所以及中國海洋石油總公司旗下的企業(yè)HDPE生成裝置全部采用石腦油乙烯原料，而陜西和寧夏的HDPE生產裝置則主要采用煤基乙烯為原料進行生產。

中國石油獨山子石油化工公司是我國最大的HDPE生產企業(yè)，2019年的生產能力為710 kt/a，約占我國HDPE總生產能力的8.96%；其次是中海殼牌石油化工有限公司，生產能力為675 kt/a，約占總生產能力的8.52%；再次是中國石油大慶石油化工公司，生產能力為640 kt/a，約占總生產能力的8.08%。2019年我國HDPE主要生產廠家情況見表2所示。

表2 2019年我國HDPE主要生產企業(yè)情況

2.2 進出口情況

由于我國HDPE的產量不能滿足實際生產的需求，每年都得大量進口，且進口量穩(wěn)步增長。根據海關統計，2013年，我國HDPE的進口量為4 737.7 kt，2016年增加到5 276.8 kt，同比增長約2.90%。2019年的進口量為7 997.9 kt，同比增長約18.85%。在進口的同時，我國HDPE也有少量出口，2013年的出口量為111.7 kt；2016年達到164.3 kt，同比增長約6.76%；2019年的出口量為164.8 kt，同比增長約26.77%。2013—2019年我國HDPE的進出口情況見表3所示。

表3 2013—2019年我國HDPE的進出口情況

2.2.1 進口來源國家或地區(qū)

我國HDPE的進口主要來自沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋、韓國以及印度等國家或地區(qū)。沙特阿拉伯是最大的進口來源國家，2019年的進口量為2 095.6 kt，約占總進口量的26.20%，同比增長約41.77%；伊朗是第二大進口來源國家，進口量為1 501.1 kt，約占總進口量的18.77%，同比增長約68.79%；阿聯酋是第三大進口來源國家，進口量為955.2 kt，約占總進口量的11.94%，同比減少約13.40%；韓國是第四大進口來源國家，進口量為757.8 kt，約占總進口量的9.47%，同比增長約17.73%；印度是第五大進口來源國家，進口量為428.6 kt，約占總進口量的5.36%，同比增長約120.36%。2018—2019年我國HDPE主要進口國家或地區(qū)情況見表4。

表4 2018—2019年我國HDPE主要進口來源國家或地區(qū)情況

續(xù)表4

2.2.2 進口省市區(qū)

我國HDPE的進口主要集中在廣東、浙江、上海以及山東等省市區(qū)，2019年來自這4個省市區(qū)的進口量合計達到5 716.5 kt，約占總進口量的71.48%，同比增長20.09%。其中浙江省的進口量為2 419.4 kt，約占總進口量的30.25%，同比增長42.10%；廣東省的進口量為1 154.0 kt，約占總進口量的14.43%，同比增長4.64%；山東省的進口量為1 105.1 kt，約占總進口量的13.82%，同比增長9.17%；上海市的進口量為1 038.0 kt，約占總進口量的12.98%，同比增長10.16%。

2.2.3 出口國家或地區(qū)

我國HDPE主要出口到中國香港、新西蘭、馬來西亞、越南以及朝鮮等國家或地區(qū)，2019年向這5個國家或地區(qū)的出口量合計達到116.3 kt，約占總出口量的70.57%，同比增長約28.93%。其中向中國香港地區(qū)的出口量為81.7 kt，約占總出口量的49.57%，同比增長約25.69%；向新西蘭的出口量為8.4 kt，約占總出口量的5.10%，同比增長約58.49%；向朝鮮的出口量為6.8 kt，約占總出口量的4.13%，同比增長約11.48%；向越南的出口量為14.2 kt，約占總出口量的8.62%，同比增長約108.82%；向馬來西亞的出口量為5.2 kt，約占總出口量的3.16%，同比減少約25.71%。

2.2.4 出口省市區(qū)

我國HDPE的出口主要集中在廣東、江蘇以及浙江等省，2019年來自這3個省的出口量合計達到135.4 kt，約占總出口量的82.16%，同比增長約34.19%。其中廣東省的出口量為108.1 kt，約占總出口量的65.59%，同比增長約25.41%；浙江省的出口量為10.8 kt，約占總出口量的6.55%，同比增長約58.82%；江蘇省的出口量為16.5 kt，約占總出口量的10.01%，同比增長約108.86%。

2.3 供需現狀及發(fā)展前景

我國HDPE的表觀消費量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。2013年我國HDPE的表觀消費量為9 326.0 kt，2016年增長到10 871.5 kt，同比增長約0.09%；2019年進一步增長到15 478.1 kt，同比增長約12.48%。相應產品自給率2013年為50.40%，2016年為52.97%，2019年為49.39%。2013—2019年我國HDPE的供需情況見表5所示。

表5 2013—2019年我國HDPE的供需情況

我國HDPE產品主要應用于薄膜與片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等，2019年的消費結構為：薄膜與片材的消費量約占總消費量的27.8%，注塑制品約占23.4%，管材和門窗約占16.6%，吹塑制品約占16.5%，纖維約占5.3%，拉絲約占5.9%，其他方面約占4.5%。

我國HDPE消費市場主要分布在華東、華南、華北三大區(qū)域，這三大區(qū)域的消費量約占國內總消費量的72%。其中華東地區(qū)是我國HDPE最大的消費市場，其消費量約占市場份額的28%，其下游消費領域主要集中在薄膜、注塑、中空等領域；華南地區(qū)是國內HDPE第二大消費市場，其消費占比約為24%，其下游消費領域主要集中在中空、注塑等塑料制品；華北地區(qū)市場份額約為20%，其下游的主要消費領域集中在薄膜、管材等塑料制品；其他地區(qū)近年的市場需求占比變化不大。

隨著城市化進程的加快、配套基礎設施建設加強、包裝制品需求的增加、家電消費的增長，以及老舊小區(qū)自來水及天然氣改造等工程的逐步實施，我國對HDPE的需求量將穩(wěn)步增加，預計2024年需求量將達到19 500 kt，其中管材是HDPE下游應用領域中發(fā)展前景最好的領域。

2.4 市場價格

我國HDPE的市場價格主要受國內供應、原料乙烯市場價格以及進口價格變化等因素影響。近幾年由于受國內供應不斷增長，原料乙烯價格以及進口價格不斷下降等因素的影響，我國HDPE的市場價格整體呈現不斷下降的發(fā)展態(tài)勢。以拉絲料5000s為例，2018年全年價格變化不大，基本維持在10 010～11 600元/t區(qū)間波動，全年平均價格為11 000元/t，最高價格為5月的11 600元/t，最低為12月的10 100元/t。進入2019年，市場價格同比有較大幅度的下降，全年平均價格為8 923元/t，其中最高價格為1月的9 780元/t，最低為12月的8 050元/t。進入2020年，市場價格繼續(xù)下跌，1月的市場價格為7 800元/t，4月下降到7 100元/t。預計2020年后一段時間，由于世界原油價格下跌，以及受全球新型冠狀病毒疫情影響，部分生產企業(yè)生產受到一定影響，加上下游需求減少，市場價格將呈現繼續(xù)下降的發(fā)展態(tài)勢，但幅度不會太大。

3 我國HDPE未來的發(fā)展趨勢及建議

(1)產能不斷增長。由于目前我國HDPE產能和產量均不能滿足實際生產的需求，因此今后仍有多家企業(yè)計劃新建或者擴建生產裝置，如果這些裝置計劃可以按進度實施，預計到2024年，我國HDPE的生產能力將超過12 000 kt/a。

(2)從區(qū)域分布來看，新增投產裝置主要集中在東北、華東及華南地區(qū)，屆時產能分布又將發(fā)生較大變化，目前占據主導地位的西北地區(qū)所占比例將下降。隨著原料來源的多元化，產品供應渠道也將多元化，但傳統石腦油乙烯來源的HDPE仍將占據主導地位。

(3)雖然我國HDPE的生產能力不斷增加，但仍無法滿足國內實際需求，供需矛盾依然突出，低端通用型產品過剩，一些高端產品仍將以進口產品為主。未來國內通用HDPE的競爭將進一步加劇，市場價格的競爭將更加激烈。

(4)未來幾年，我國HDPE仍需要從中東和周邊的韓國、印度以及泰國等國家或地區(qū)進口，中東地區(qū)依托地域原料成本低廉等因素仍將是主要的進口來源地區(qū)。因此，今后應該密切關注這些地區(qū)或者國家HDPE的供需情況，以免影響國內HDPE及其相關行業(yè)的發(fā)展。

(5)我國HDPE行業(yè)今后應該不斷提高整體技術水平，優(yōu)化工藝技術，進一步降低能耗和物耗，提高產品質量；同時，大力調整產品結構，積極開發(fā)高性能、高附加值產品，以滿足國內實際生產的需求，減少對外進口的依存度。此外，對于一些仍計劃新上煤制HDPE裝置的企業(yè)，建議充分做好市場調研，考慮原料來源及下游用戶的需求情況，謹慎做好風險評估，避免在今后激烈的市場競爭中處于不利地位。