發(fā)行概覽：本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過263，912，789股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例不低于10.00%，本次發(fā)行不安排公司股東公開發(fā)售股份。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充廈門銀行資本金。廈門銀行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充廈門銀行核心一級資本的金額為1，738，604，615.19元。

基本面介紹：廈門銀行總部位于廈門，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋福建省及重慶市。自成立以來，廈門銀行始終堅持“立足地方經(jīng)濟，服務(wù)中小企業(yè)、面向城市居民、服務(wù)兩岸臺商”的市場定位，發(fā)揮本地渠道便利、經(jīng)營決策迅速、機制高效靈活等優(yōu)勢，通過與股東緊密合作，完善法人治理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、豐富產(chǎn)品體系、強化風(fēng)險管控，逐步發(fā)展成為服務(wù)兩岸、聚焦中小的區(qū)域特色銀行。

核心競爭力：廈門銀行是總部設(shè)在廈門市的城市商業(yè)銀行，是首家在福建省九個地市完成經(jīng)營網(wǎng)點全覆蓋的城商行，并在西南經(jīng)濟重鎮(zhèn)重慶直轄市設(shè)有分行。目前，廈門銀行主要的業(yè)務(wù)分布在廈門和福建省內(nèi)其他城市。一直以來，廈門銀行始終堅守城商行的市場定位，不忘“立足地方經(jīng)濟，服務(wù)中小企業(yè)、面向城市居民、服務(wù)兩岸臺商”的初心，將為地方經(jīng)濟建設(shè)提供資金支持和金融服務(wù)視為己任，致力追求與地方經(jīng)濟的共同發(fā)展。隨著國家政策的有力推動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化、優(yōu)質(zhì)企業(yè)的不斷聚集、居民消費生活水平的逐步提高，廈門銀行所在的區(qū)域經(jīng)濟必將得到持續(xù)快速發(fā)展，必能為廈門銀行的發(fā)展創(chuàng)造出更為良好的外部環(huán)境和更加廣闊的發(fā)展空間。

2008年，廈門銀行引入富邦銀行（香港）作為境外戰(zhàn)略投資者，成為大陸首家也是目前唯一一家具有臺資背景的城市商業(yè)銀行。戰(zhàn)略投資者的引入不僅優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)，更為廈門銀行在經(jīng)營管理方面提供了有力的技術(shù)支持。富邦銀行（香港）成為廈門銀行股東以來，雙方從9大方向共51個合作項目入手，對廈門銀行包括信用風(fēng)險改革、流程優(yōu)化、網(wǎng)點設(shè)計、運營改造、人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)拓展等各個領(lǐng)域進行改革提升。2018年11月30日，臺灣富邦金控完成受讓子公司富邦銀行（香港）持有的廈門銀行股份，成為廈門銀行第二大股東，未來廈門銀行將充分利用戰(zhàn)略股東的背景與資源，與臺灣富邦金控展開持續(xù)的戰(zhàn)略合作，打造“兩岸金融合作樣板銀行”。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募股資金到位后，廈門銀行凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)將增加，繼而凈資產(chǎn)收益率也將相應(yīng)產(chǎn)生變化。短期內(nèi)來看凈資產(chǎn)收益率可能產(chǎn)生一定的攤薄，但是長期來看，募集資金會逐步產(chǎn)生效益，將對廈門銀行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)產(chǎn)生有利影響。

風(fēng)險因素：與廈門銀行經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險、與我國銀行有關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月11日）