周朝輝

摘 要：聚丙烯由于聚合工藝簡單，無毒、無嗅、無味，化學(xué)穩(wěn)定性強，可耐酸堿，質(zhì)量輕、耐沖擊、機械韌性強、熱塑性加工性能好，自上世紀50年代實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來發(fā)展十分迅速，廣泛應(yīng)用于注塑、塑編、纖維、薄膜、管材等多個領(lǐng)域。本文介紹了國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀和主要應(yīng)用領(lǐng)域;針對當(dāng)前聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢，對上游供應(yīng)商提出了加強產(chǎn)品開發(fā)、調(diào)整營銷模式、用好期貨市場、推進產(chǎn)品出口等建議。

關(guān)鍵詞：聚丙烯;現(xiàn)狀;趨勢;建議

1 國內(nèi)聚丙烯概況

1.1 國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能情況

中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)從上世紀90年代起步，當(dāng)時加上小本體粉料產(chǎn)能100多萬t，世紀之交增加到300多萬t，到2010年接近1300萬t。2010年以后，隨著民營資本進入石化行業(yè)以及丙烯原料多元化，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅擴張，聚丙烯裝置也趨于大型化，2019年末國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能達到2500萬t（粒料），比2018年末增加約280萬t。目前中國石化是國內(nèi)最大的聚丙烯生產(chǎn)商，2019年末產(chǎn)能760萬t，占國內(nèi)產(chǎn)能的30.0%。近年來隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的擴張，中國石化聚丙烯的市場份額逐漸降低，市場影響力有所削弱。

1.2 國內(nèi)聚丙烯消費情況

2019年國內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)量2235萬，進口量522萬t，出口量40萬t，表觀消費量2717萬t，比2018年增加246萬t，增長9.9%;進口依存度17.7%，比2018年下降0.3個百分點。國內(nèi)聚丙烯主要用于注塑、塑編、薄膜、纖維、管材等領(lǐng)域，另外還可以用于發(fā)泡、吹塑、熱成型等領(lǐng)域，這方面國內(nèi)比例非常小。

注塑領(lǐng)域，約占消費量的45%，主要用于汽車、家電、醫(yī)療器械、日用品、設(shè)備零部件等。根據(jù)制品的不同要求，采用不同類別的原料，包括均聚注塑、抗沖共聚和無規(guī)共聚。

塑編領(lǐng)域，約占消費量的30%，主要用于編織袋、打包帶、繩索等。

薄膜領(lǐng)域，約占消費量的10%，主要是取向膜（BOPP）和非取向膜（流延膜和吹膜）。

纖維領(lǐng)域，約占消費量的10%，主要有長絲、短纖和無紡布。

管材領(lǐng)域，約占消費量的5%，主要有均聚管（PPH）、共聚管（PPB）和無規(guī)管（PPR），目前應(yīng)用最廣泛的是PPR管。

按地區(qū)分，華東是國內(nèi)聚丙烯最大的消費地，比例約33%;華南是第二大消費地，比例約27%;華北約12%。東北、華北和西北不能消化自身產(chǎn)能，大量資源需要外調(diào)華東和華南。

2 國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的趨勢

2.1 丙烯原料多元化

2010年神華包頭煤化工裝置成功投產(chǎn)，開始了國內(nèi)煤化工以及丙烯原料多元化的進程。2012-2014年國際油價持續(xù)高位，更是令非常規(guī)原料優(yōu)勢凸顯，煤化工和丙烷脫氫（PDH）項目投資進一步加速，以煤或者丙烷為原料的聚丙烯產(chǎn)能快速增長。2019年國內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)能約2500萬t，其中石腦油等常規(guī)石油為原料的產(chǎn)能約1380萬t，占比55%;煤制產(chǎn)能約820萬t，占比33%;PDH產(chǎn)能為300萬t，占比12%。目前在建裝置除了常規(guī)石腦油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，輕烴和重油為原料的輕烴裂解也開始應(yīng)用。丙烯原料日益多樣化，不同原料、不同工藝帶來的成本競爭將更加激烈。

2.2 進口依存度逐漸下降

近幾年，一方面國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅增長，另一方面中東天然氣和石油伴生氣等濕氣資源富裕，不斷推進裂解原料輕質(zhì)化，導(dǎo)致丙烯增長緩慢，聚丙烯新增產(chǎn)能不多。在此情況下，近年來我國聚丙烯進口依存度快速下降。2019年我國聚丙烯進口依存度17.7%，比上年下降0.3個百分點。未來隨著國內(nèi)聚丙烯新增產(chǎn)能繼續(xù)擴張，進口依存度將繼續(xù)下降。

2.3 產(chǎn)能全面過剩

2019年開始，國內(nèi)聚丙烯進入新一輪產(chǎn)能擴張期。根據(jù)目前公布的投產(chǎn)計劃，2020-2023年國內(nèi)聚丙烯有2850萬t新增產(chǎn)能。如果這些產(chǎn)能最終都如期投產(chǎn)，預(yù)計到2025年前后國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能將達到5300萬t。與此同時，終端消費量的增長跟不上新增產(chǎn)能的快速擴張，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能全面過剩已經(jīng)到來。

2.4 結(jié)構(gòu)升級潛力較大

近年來國內(nèi)聚丙烯消費結(jié)構(gòu)在逐漸升級，但是與歐美發(fā)達國家相比還有差距，消費結(jié)構(gòu)升級潛力較大。國內(nèi)塑編制品比例仍然超過30%，注塑制品中高流動、高抗沖、高剛性、高透明、低氣味、低VOC的產(chǎn)品不多;無紡布中熔噴無紡布較少;很多管材不是用專用料生產(chǎn);薄膜中電工膜、三元熱封膜比例也不高。技術(shù)含量較高的發(fā)泡、注拉吹、熱成型等領(lǐng)域，比例非常低。

3 對上游供應(yīng)商的建議

3.1 加快新產(chǎn)品開發(fā)

面對國內(nèi)聚丙烯全面過剩的局面，對于上游供應(yīng)商而言，實施差異化策略，開發(fā)高附加值專用料頂替進口，是避開價格競爭紅海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比較高的產(chǎn)品有：①電工膜料：要求灰分20ppm以下，部分進口牌號在10pm以下;②三元共聚流延膜專用料：低熱封溫度（110℃以下）;③茂金屬聚丙烯：用于生產(chǎn)無紡布/薄膜/容器;④高融指高模量高抗沖聚丙烯：融指在60以上，彎曲模量超過2000MPa;⑤熔噴無紡布專用料：熔指在1000以上;⑥高透明專用料：主要應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè);⑦彈性體：用于薄膜、防水卷材、汽車內(nèi)飾件和配混改性;⑧高熔體強度聚丙烯：用于吹塑和發(fā)泡領(lǐng)域。

另外，隨著聚丙烯改性技術(shù)的發(fā)展，聚丙烯進入很多以往工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，擴大了聚丙烯的應(yīng)用范圍，成為新的增長點。這些產(chǎn)品為客戶量身定制，牌號多、批量小，需要強有力的技術(shù)支撐。

3.2 優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)

長期以來，國內(nèi)塑料制品企業(yè)以中小型工廠為主，受制于自身資金、供應(yīng)商付款條件等限制，很多不是直接從供應(yīng)商采購，而是通過經(jīng)銷商渠道。帶來的問題主要有：供應(yīng)商的直銷客戶比例較低，對終端掌控力不夠，難以掌握最終流向;助長了經(jīng)銷商在供應(yīng)商和終端客戶之間進行博弈的心理，買漲不買跌，容易引起市場大起大落。近期新冠疫情引發(fā)的聚丙烯纖維料的炒作十分明顯。

對于上游供應(yīng)商來說，要逐步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。直銷客戶太少，經(jīng)銷商太多，銷售渠道難以保持穩(wěn)定，一旦市場有起伏，出貨受阻，將影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。

一是要大力開發(fā)終端工廠客戶，尤其是具有行業(yè)代表性或者行業(yè)發(fā)展方向的客戶，這不僅需要供應(yīng)商擁有高質(zhì)量的產(chǎn)品，還需要針對客戶特點，量身制訂營銷方案，配套相應(yīng)的營銷政策。二是扶優(yōu)汰劣，梳理經(jīng)銷商客戶。要把資源集中在資金實力強、銷售能力強、研究能力強的大型經(jīng)銷商上，建立雙方合作共贏的緊密關(guān)系。對于實力薄弱、投機市場的經(jīng)銷商，要收縮資源，逐步淘汰。同時要引導(dǎo)經(jīng)銷商集中力量做精某個下游領(lǐng)域，或者某個區(qū)域市場，不要四處出擊，面面俱到。

3.3 推動合約定價

目前國內(nèi)樹脂產(chǎn)品主要以現(xiàn)貨定價為主，加上經(jīng)銷商眾多，市場投機氣氛較濃，買漲不買跌，上漲時競相要貨，下跌時相互甩貨，導(dǎo)致市場價格大幅波動。要選準(zhǔn)產(chǎn)品和客戶，積極推行合約定價。根據(jù)產(chǎn)品和客戶特點，選用周價、月度價、季度價、第三方公式定價、拍賣價等不同合約定價方式，削弱客戶投機心理，平抑市場波動，均衡銷售節(jié)奏。

3.4 用好期貨工具

隨著塑料產(chǎn)業(yè)鏈上下游期貨交易參與度的不斷提升，期貨市場對于現(xiàn)貨市場的影響力大幅上升，逐步成為引領(lǐng)現(xiàn)貨市場的主要力量。面對當(dāng)前現(xiàn)實以及產(chǎn)能加速擴張的局面，作為供應(yīng)商，要加強期貨市場研究，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，積極參與期貨交易，用好期貨工具，從而規(guī)避市場風(fēng)險、促進現(xiàn)貨銷售。

3.5 開展出口業(yè)務(wù)

隨著國內(nèi)產(chǎn)能的大幅擴張，聚丙烯全面過剩不可避免，供需矛盾將日益顯現(xiàn)。作為供應(yīng)商，要統(tǒng)籌考慮國際國內(nèi)兩個市場，既要繼續(xù)深耕國內(nèi)市場，也要大力開拓國際市場。要選派熟悉國際貿(mào)易的人員，深入研究相關(guān)法律法規(guī)和市場情況，選準(zhǔn)目標(biāo)市場、選準(zhǔn)出口產(chǎn)品、選準(zhǔn)貿(mào)易方式、選準(zhǔn)出口時機，積極穩(wěn)妥地開展出口業(yè)務(wù)，減輕國內(nèi)市場壓力。