顧廣安

摘 要：工程類項(xiàng)目在現(xiàn)代化建設(shè)中的占比越來越大，如何利用科學(xué)的項(xiàng)目管理準(zhǔn)則和先進(jìn)的項(xiàng)目管理工具，在項(xiàng)目管理過程中指導(dǎo)、監(jiān)管和規(guī)范項(xiàng)目的實(shí)施，已經(jīng)成為當(dāng)前快速占領(lǐng)市場的最行之有效的決策。本文以工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域信息化平臺（PMIS）為主要研究對象，充分吸收PMBOK在項(xiàng)目管理理論方面的研究成果，結(jié)合WBS方法在工程類項(xiàng)目管理中的架構(gòu)體系，詳細(xì)剖析其在工程類項(xiàng)目管理中的應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上，提出了基于WBS方法的工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域信息化平臺的應(yīng)用模式，實(shí)現(xiàn)了從項(xiàng)目前期到項(xiàng)目中期再到項(xiàng)目后期覆蓋全場景的業(yè)務(wù)交互流程，整合了多種IT信息化架構(gòu)，為工程類項(xiàng)目管理協(xié)同作業(yè)的順利開展保駕護(hù)航。

關(guān)鍵詞：WBS;PMIS;項(xiàng)目管理;工程類項(xiàng)目管理;項(xiàng)目管理信息化平臺

中圖分類號：TP311.52文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-5168（2020）20-0040-05

Abstract： The proportion of engineering projects in modernization is increasing， how to use scientific project management guidelines and advanced project management tools to guide， supervise and standardize project implementation in the process of project management has become the most effective decision-making to quickly occupy the market. This paper took the project management information system（PMIS） as the main research object， fully absorbed the research results of PMBOK in project management theory， combined the WBS method in the construction project management system， and analyzed its application in engineering project management in detail. On this basis， the application model of PMIS based on the WBS method was proposed， which realized the business interaction process covering the entire scene from the early stage of the project to the middle stage of the project to the late stage of the project， and integrated a variety of IT information architecture to provide escort for the smooth development of collaborative work in engineering project management.

Keywords： WBS;PMIS;project management;engineering project management;project management information system

工程類項(xiàng)目往往涉及企業(yè)級的規(guī)?；图苫?，管理場景可能包括咨詢設(shè)計(jì)、規(guī)劃方案、施工實(shí)施、項(xiàng)目評價(jià)等，管理階段涵蓋項(xiàng)目啟動、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的整個生命周期，覆蓋項(xiàng)目管理的全過程和全要素。以WBS方法處理工程類項(xiàng)目管理信息化平臺中的項(xiàng)目計(jì)劃與執(zhí)行，可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算、成本、資源、進(jìn)度、質(zhì)量、績效、風(fēng)險(xiǎn)等的有效跟蹤，從而解決項(xiàng)目管理中因信息滯后或者同步異常導(dǎo)致的項(xiàng)目異常問題，全面提升企業(yè)級項(xiàng)目管控的能力。項(xiàng)目管理期間需要擴(kuò)展與其他業(yè)務(wù)部門的信息化系統(tǒng)的融合與對接，如協(xié)同辦公（OA）、客戶關(guān)系管理（CRM）、財(cái)務(wù)管理（FM）、知識庫管理（KM）等。用戶可根據(jù)實(shí)際情況定制項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目計(jì)劃，按照WBS方法架構(gòu)逐級分解項(xiàng)目，管控、度量、統(tǒng)籌調(diào)控項(xiàng)目資源，為企業(yè)打造安全、高效、智能化的信息中樞，對項(xiàng)目的進(jìn)度、成本、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量等進(jìn)行有效管控，實(shí)現(xiàn)企業(yè)級項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)能力的最大化和最優(yōu)化。

美國項(xiàng)目管理協(xié)會（PMI）提出了項(xiàng)目管理全生命周期的五大過程組、十大知識領(lǐng)域，為項(xiàng)目管理的高效實(shí)施提供了保障和依據(jù)。本文以工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域信息化平臺（PMIS）為主要研究對象，充分吸收PMBOK在項(xiàng)目管理理論方面的研究成果，結(jié)合WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）方法在工程類項(xiàng)目管理中的架構(gòu)體系，詳細(xì)剖析該平臺在工程類項(xiàng)目管理中的應(yīng)用。然后，本文提出了基于WBS方法的工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域信息化平臺的應(yīng)用模式，實(shí)現(xiàn)了從項(xiàng)目前期（商機(jī)咨詢）到項(xiàng)目中期（方案設(shè)計(jì)）再到項(xiàng)目后期（成果交付）覆蓋全場景的業(yè)務(wù)交互流程，整合了計(jì)算機(jī)技術(shù)資源、微服務(wù)開發(fā)方式、分布式部署策略、大數(shù)據(jù)分析模型等IT信息化架構(gòu)，為工程類項(xiàng)目管理協(xié)同作業(yè)的順利開展保駕護(hù)航。

1 工程類項(xiàng)目傳統(tǒng)管理的現(xiàn)狀

隨著現(xiàn)代化項(xiàng)目管理思想的發(fā)展和推廣，很多企業(yè)都引進(jìn)了不同的項(xiàng)目管理方法，并在結(jié)合自由業(yè)務(wù)模式的場景下，改造或建立了自己的項(xiàng)目管理信息化平臺[1-4]。在工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域，走在前列的多是規(guī)劃院、設(shè)計(jì)院、施工企業(yè)等。傳統(tǒng)模式下的項(xiàng)目管理平臺存在的問題主要表現(xiàn)為三個方面。

1.1 集中采購的部分業(yè)務(wù)管理軟件，功能大而全，質(zhì)量參差不齊，實(shí)用性差

項(xiàng)目管理的理論和規(guī)范早在20世紀(jì)90年代就已經(jīng)被提出[5-6]，在此理論基礎(chǔ)上誕生了一批優(yōu)秀的信息化平臺提供商，Bentley Projectwisw、Auotdesk Vault便是其中的佼佼者。但是，因?yàn)椴煌赜蛑g的差異，這些平臺在國際化支持、用戶體驗(yàn)的交互上難以盡如人意，很多企業(yè)只是在信息化缺失時(shí)做一下采購上的敷衍，其實(shí)用性還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

1.2 工程類項(xiàng)目管理的信息化平臺沒有實(shí)現(xiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、工作流程化、職業(yè)規(guī)范化

許多企業(yè)內(nèi)部職能部門的管理分工不同，各有各的管理規(guī)則與實(shí)施策略，造成信息相對封閉、資源共享阻塞的情況。這就要求在國家制定的項(xiàng)目管理規(guī)范的指導(dǎo)下，形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如工程費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)、工程項(xiàng)目劃分編碼、協(xié)同部門間信息傳輸協(xié)議與格式等。

1.3 尚未形成以平臺培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的理念，缺乏對項(xiàng)目管理信息化貫徹和執(zhí)行的決心

項(xiàng)目管理具有活動一次性、目標(biāo)確定性、組織臨時(shí)性、成果不可挽回等屬性，因此，要想確保項(xiàng)目成功，需要建立一套完善的項(xiàng)目管理制度體系和考核體系，以信息化平臺培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的知識、能力和素質(zhì)，約束項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真嚴(yán)肅、按規(guī)章按程序執(zhí)行項(xiàng)目管理流程，保障項(xiàng)目管理的成功。

2 工程類項(xiàng)目管理信息化平臺總體架構(gòu)

本文基于WBS方法[7-9]的工程類項(xiàng)目管理平臺遵循“三階段、一基礎(chǔ)”的規(guī)劃設(shè)計(jì)理念實(shí)現(xiàn)全生命周期的項(xiàng)目管理。“三階段”具體包括：一是項(xiàng)目前期階段（商機(jī)咨詢），即從商機(jī)識別到信息咨詢;二是項(xiàng)目中期階段（方案設(shè)計(jì)），即從方案設(shè)計(jì)到合同簽署;三是項(xiàng)目后期階段（成果交付），即從項(xiàng)目啟動到項(xiàng)目結(jié)束的全過程監(jiān)管?！耙换A(chǔ)”是指輔助基礎(chǔ)，即信息化平臺的基礎(chǔ)配置及管理功能。

項(xiàng)目管理平臺通過對接客戶管理系統(tǒng)（CRM）的銷售訂單，進(jìn)行商機(jī)識別，一旦確認(rèn)，即生成相對應(yīng)的銷售任務(wù)，完成項(xiàng)目的信息咨詢，隨后在項(xiàng)目管理平臺中創(chuàng)建項(xiàng)目。主要涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)方案、概算編制、采購申請、合同管理、階段管理、開票管理、項(xiàng)目周報(bào)、外包管理、概算調(diào)整、變更調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)題、項(xiàng)目評級、項(xiàng)目預(yù)測、項(xiàng)目終止、項(xiàng)目考核、項(xiàng)目薪酬等多個項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)。

基于WBS方法的工程類項(xiàng)目管理平臺總體架構(gòu)如圖1所示，整個平臺設(shè)計(jì)按照“三階段、一基礎(chǔ)”的規(guī)劃設(shè)計(jì)理念，基于WBS方法架構(gòu)，依托于項(xiàng)目管理的全過程監(jiān)管，將項(xiàng)目從開始到結(jié)束的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流程統(tǒng)一整合。該平臺在技術(shù)上主要分成六個層次，分別為數(shù)據(jù)層、架構(gòu)層、服務(wù)層、引擎層、應(yīng)用層和展示層，如圖2所示。數(shù)據(jù)層主要做數(shù)據(jù)的存儲和處理，基于關(guān)系型和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、接口數(shù)據(jù)的動靜分離和高效分析;架構(gòu)層基于K8S的大數(shù)據(jù)架構(gòu)，在容器的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)消息隊(duì)列和分布式計(jì)算的集成;服務(wù)層提供平臺所需的基礎(chǔ)服務(wù)，如API網(wǎng)關(guān)、負(fù)載均衡、緩存、事務(wù)等;引擎層從共通抽取的角度將表單、工作流、規(guī)則、任務(wù)、報(bào)表等引擎化，以接口或服務(wù)的方式提供支持;應(yīng)用層和展示層主要從業(yè)務(wù)層面細(xì)化功能，分別以PC端、移動端等多樣化的展示形式提高用戶體驗(yàn)。

3 工程類項(xiàng)目管理全過程

3.1 項(xiàng)目前期：商機(jī)咨詢

將全新項(xiàng)目管理理念及信息集成等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到從商機(jī)洽談到項(xiàng)目立項(xiàng)的各個步驟，可讓經(jīng)營管理高效化、項(xiàng)目管理數(shù)字化;融合工程類項(xiàng)目管理領(lǐng)域標(biāo)桿的最佳實(shí)踐，構(gòu)建了以項(xiàng)目為主線，融合商機(jī)、客戶、投標(biāo)、合同、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)，支撐業(yè)務(wù)與管理全過程在線的管理體系，通過流程一體化、數(shù)據(jù)一體化、業(yè)財(cái)一體化，推動業(yè)務(wù)流、資金流、信息流三流合一，全面提升項(xiàng)目管理的運(yùn)營水平和企業(yè)管理的服務(wù)水平。

3.1.1 從商機(jī)到立項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)流程一體化，高效管理客戶關(guān)系。客戶是企業(yè)的立身之本，但往往客戶存在信息分散、多端管理、信息不對稱等原因，在與招投標(biāo)、合同等關(guān)聯(lián)時(shí)匹配度低，本平臺實(shí)現(xiàn)了多個維度的客戶信息管理，支撐客戶信息在橫向組織和縱向組織的分級視圖，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司、事業(yè)部、子公司、業(yè)務(wù)單元之間的客戶信息共享，形成客戶花名冊。本平臺建設(shè)了統(tǒng)一的客戶跟蹤模塊，將客戶拜訪信息、客戶商機(jī)信息、招投標(biāo)、合同、項(xiàng)目、運(yùn)營信息等實(shí)時(shí)維護(hù)、定時(shí)同步更新，塑造客戶畫像，高效管理客戶關(guān)系。

3.1.2 從招標(biāo)到投標(biāo)，規(guī)范協(xié)作，提高項(xiàng)目投標(biāo)命中率。招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目涉及項(xiàng)目的投標(biāo)應(yīng)對、投標(biāo)文件制作、投標(biāo)登記審核、投標(biāo)資源及資質(zhì)申請等。針對商機(jī)銷售立項(xiàng)后的投標(biāo)事務(wù)，通過“投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)后”三大步驟推進(jìn)，保證項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)度可管控，流程各環(huán)節(jié)質(zhì)量可監(jiān)督，讓項(xiàng)目投標(biāo)活動規(guī)范、高效、智能，提升招投標(biāo)的管理水平與命中率。

3.2 項(xiàng)目中期：方案設(shè)計(jì)

項(xiàng)目管理通過項(xiàng)目策劃和項(xiàng)目控制，使項(xiàng)目的費(fèi)用目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)等得以實(shí)現(xiàn)。在工程類項(xiàng)目管理的過程中，人們往往更關(guān)注施工過程中的項(xiàng)目管理，其實(shí)，項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)對于整個工程的投資、成本、進(jìn)度和質(zhì)量起著決定性的作用，是成功進(jìn)行項(xiàng)目管理的關(guān)鍵。項(xiàng)目調(diào)研可從多方位、全方面、綜合性的角度掌握項(xiàng)目的背景、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)外部條件、項(xiàng)目制約的主客觀因素，在充分的調(diào)研下形成完備的方案設(shè)計(jì)，這是項(xiàng)目策劃的主要依據(jù)，也是項(xiàng)目合同簽署的根本保障。策劃管理界面如圖3所示，合同管理界面如圖4所示。

3.3 項(xiàng)目后期：成果交付

本平臺參照PMBOK[10-12]從五個階段（項(xiàng)目啟動、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目收尾）將項(xiàng)目管理的幾十個小過程打散后重新組合，基于WBS架構(gòu)完成對項(xiàng)目全生命周期的管理。項(xiàng)目啟動和項(xiàng)目規(guī)劃主要在項(xiàng)目的前期工作中體現(xiàn)，下面主要從項(xiàng)目執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的角度進(jìn)行剖析。

3.3.1 項(xiàng)目中心化，聯(lián)動合同管理，管控風(fēng)險(xiǎn)，提升業(yè)績，保障利潤。本平臺中的項(xiàng)目管理模塊涵蓋項(xiàng)目創(chuàng)建、合同審批、預(yù)算編制、概算調(diào)整、開票管理、階段完工、項(xiàng)目工時(shí)周報(bào)、項(xiàng)目月結(jié)、項(xiàng)目關(guān)閉等功能，通過全周期管理提升項(xiàng)目管理水平，平穩(wěn)對接其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，讓風(fēng)險(xiǎn)可控，保障收入利潤。本平臺支撐項(xiàng)目與人力、稅務(wù)、采購、風(fēng)控等業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)聯(lián)處理;有利于不同項(xiàng)目類別的數(shù)據(jù)規(guī)范及業(yè)務(wù)支撐規(guī)劃;預(yù)警合同與發(fā)票、收款、壞賬的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)控以項(xiàng)目為維度的核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)、分解及核銷;分析挖掘收入與利潤的平衡關(guān)系，輔助項(xiàng)目管理不斷優(yōu)化。

3.3.2 人財(cái)業(yè)一體化，以項(xiàng)目為紐帶，進(jìn)度、收入、成本、利潤更透明。工程類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)形態(tài)以項(xiàng)目為主，具有工程復(fù)雜、資金龐大、周期漫長、技術(shù)革新等特點(diǎn)，本平臺整合了項(xiàng)目的全過程管理，使得產(chǎn)能與效益更有保障，如圖5所示。過程貫穿項(xiàng)目啟動、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目收尾，同時(shí)確保了項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與成果的傳承與復(fù)用。通過合同應(yīng)收規(guī)范開票、回款的計(jì)劃，減少壞賬的發(fā)生率，確保項(xiàng)目順利收款;通過成本管控明確材料、產(chǎn)品、人工等，監(jiān)管采購、報(bào)銷、分包等流程，完成成本數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)核算，進(jìn)而確保項(xiàng)目整體成本可控;通過項(xiàng)目工時(shí)反饋項(xiàng)目質(zhì)量，以里程碑審計(jì)進(jìn)行階段完工的檢查和總結(jié)，確保項(xiàng)目的高品質(zhì)交付。

4 典型應(yīng)用場景

4.1 典型應(yīng)用場景一：基于WBS的項(xiàng)目層級結(jié)構(gòu)

基于WBS的項(xiàng)目層級結(jié)構(gòu)如圖6所示。在高成功率的前提下，項(xiàng)目商機(jī)形成銷售任務(wù)，并與本平臺交互，成為項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù);整體項(xiàng)目對應(yīng)的銷售合同，按照WBS分解成前期支持類項(xiàng)目和實(shí)施類項(xiàng)目，并且分擔(dān)核算項(xiàng)目成本費(fèi)用;實(shí)施類項(xiàng)目用于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的所有管理工作，每個實(shí)施類項(xiàng)目對應(yīng)執(zhí)行成本概算、項(xiàng)目階段成本概算，并形成兩者之間的關(guān)聯(lián)制約，項(xiàng)目階段完工對標(biāo)合同付款階段及付款比例。銷售合同增加對應(yīng)前期支持類項(xiàng)目、銷售合同、采購申請的屬性，設(shè)置審核狀態(tài)，以便區(qū)分合同簽署狀態(tài)和項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)，保證管理合同沒有簽署同時(shí)展開實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 典型應(yīng)用場景二：實(shí)現(xiàn)端到端的項(xiàng)目全過程管理及監(jiān)控

本平臺基于項(xiàng)目管理的全過程如圖7所示，實(shí)現(xiàn)端到端管控，定義出若干標(biāo)準(zhǔn)事件，劃分項(xiàng)目前期（銷售）支持項(xiàng)目段、項(xiàng)目中期（方案）交付項(xiàng)目段和項(xiàng)目后期（項(xiàng)目管理）生產(chǎn)交付項(xiàng)目段，主要涉及項(xiàng)目成本進(jìn)度管控、項(xiàng)目收入確認(rèn)、項(xiàng)目利潤原則和項(xiàng)目基線管控四個方面。

5 結(jié)語

本文研究的基于WBS方法的工程類項(xiàng)目管理信息化平臺遵循工程類項(xiàng)目管理的國際規(guī)范和國際標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋了從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程，以項(xiàng)目為主線，合同、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等為輔助，多維度展示了項(xiàng)目前期、項(xiàng)目中期、項(xiàng)目后期的管理全場景。除了傳統(tǒng)的項(xiàng)目精細(xì)化管理外，其在項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、滾動預(yù)測方面有了創(chuàng)新和突破，能夠分別從事件、月度檢查、項(xiàng)目階段三個維度進(jìn)行項(xiàng)目全過程端到端關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

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