發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過4100萬股A股普通股股票，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目、長沙軟件研發(fā)和產(chǎn)品測試中心項(xiàng)目、長沙總部運(yùn)營管理中心建設(shè)和升級項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事自有品牌的移動設(shè)備周邊產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品等消費(fèi)電子產(chǎn)品的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，是全球消費(fèi)電子行業(yè)知名品牌商，產(chǎn)品主要包括充電類、無線音頻類、智能創(chuàng)新類三大系列。公司“Anker”等品牌的消費(fèi)電子產(chǎn)品銷往全球，在境外主要發(fā)達(dá)國家或地區(qū)市場擁有很高的知名度和美譽(yù)度，在亞馬遜等線上主要平臺占據(jù)領(lǐng)先的行業(yè)市場份額，在沃爾瑪、百思買、塔吉特等線下知名渠道擁有較高的市場覆蓋。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)97%以上的收入來源于境外銷售，公司境外銷售主要來自北美、歐洲、日本、中東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)力強(qiáng)、運(yùn)作規(guī)范的市場和地區(qū)。

核心競爭力：公司建立了一支由核心技術(shù)人員帶頭、不斷擴(kuò)充新鮮有生力量、創(chuàng)新能力強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，涵蓋電子工程師、結(jié)構(gòu)工程師、設(shè)計(jì)工程師、包裝工程師、系統(tǒng)開發(fā)及測試工程師和資深音頻工程師等專業(yè)人才，積累了豐富的充電產(chǎn)品技術(shù)、音頻產(chǎn)品技術(shù)、智能創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)等消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)。公司在多個(gè)產(chǎn)品前沿領(lǐng)域大力開展研發(fā)，以能夠追隨或趕超最代表國際領(lǐng)先技術(shù)和流行趨勢的消費(fèi)電子產(chǎn)品為目標(biāo)，公司積極拓展移動電源及鋰電相關(guān)產(chǎn)品、充電類產(chǎn)品、音頻類產(chǎn)品、數(shù)據(jù)類產(chǎn)品、掃地機(jī)器人、智能硬件產(chǎn)品等的領(lǐng)先技術(shù)，在移動電源快速自充、高質(zhì)量音頻、智能創(chuàng)新等方向開展先創(chuàng)型研發(fā)，不斷提升智能充電、智能家居、智能音頻、智能車載等智能硬件的功能模塊與運(yùn)行性能。公司對研發(fā)的持續(xù)投入已成為產(chǎn)品保持市場競爭力的重要因素。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金到位初期，由于投資項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)不能立即產(chǎn)生效益，公司凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)將會下降。但隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步完成，本次募集資金項(xiàng)目預(yù)計(jì)具有較高的投資回報(bào)率，因此長期來看將改善公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。募集資金到位后，公司將加大市場開拓力度，使募集資金投資項(xiàng)目盡快實(shí)施并產(chǎn)生效益。隨著投資項(xiàng)目陸續(xù)產(chǎn)生效益，公司的營業(yè)收入與利潤水平有望快速增長，未來盈利能力有望顯著提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7月31日）